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Informazioni sull’installazione di app Legacy Salesforce

Questa guida ha lo scopo di aiutare gli amministratori di Salesforce a installare e configurare correttamente l’applicazione Qualtrics su Salesforce AppExchange. Pur fornendo istruzioni passo passo per completare l’installazione e la configurazione, questa guida presuppone una certa familiarità con l’amministrazione di Salesforce, compresa la modifica dei profili utente, dei set di permessi, dei layout degli oggetti e dei layout di ricerca.

Contenuti dell’App

L’applicazione viene fornita con una serie di funzioni personalizzate per facilitare l’uso e l’amministrazione dell’applicazione. Lo scopo di ciascuna funzione è brevemente riassunto di seguito.

IMPOSTAZIONI DEI PROFILI PERSONALIZZATI E SET DI AUTORIZZAZIONI

Le impostazioni dei profili personalizzati sono disponibili in due forme: Qualtrics Admin e Qualtrics User. Queste impostazioni vengono applicate ai profili durante il processo di installazione e danno diversi livelli di accessibilità alle funzioni dell’app.

• QUALTRICS Admin: Fornisce l’accessibilità agli strumenti di amministrazione all’interno dell’applicazione. Oltre a distribuire sondaggi, gli amministratori possono crearli e modificarli. Gli amministratori possono anche leggere e modificare le registrazioni dei sondaggi e le registrazioni delle risposte ai sondaggi.
• Utente QUALTRICS: fornisce l’accessibilità per inviare sondaggi tramite l’app. Gli utenti possono distribuire i sondaggi esistenti, ma non possono modificarne o crearne di nuovi. Inoltre, agli utenti vengono concessi i permessi di lettura (ma non di creazione) sulle Risposte ai sondaggi e i permessi di lettura e creazione sui Sondaggi.

I set di autorizzazioni sono un’altra funzione che rispecchia la funzionalità delle impostazioni del profilo descritte sopra, ma possono essere applicati in qualsiasi momento e si aggiornano con le nuove versioni dell’applicazione. Se a un utente viene assegnato un set di permessi ma non un’impostazione del profilo durante il processo di installazione, dovrà ottenere manualmente il permesso di visualizzare la scheda Permessi del sondaggio di QUALTRrics.

OGGETTI PERSONALIZZATI

• Risposte ai sondaggi: Questo oggetto è un magazzino precostituito per le risposte ai sondaggi. Memorizza ogni risposta a un sondaggio di Qualtrics e la ricollega al record di chi ha partecipato al sondaggio. Questo oggetto è dotato di molti campi, che possono essere nascosti, eliminati o aggiunti a piacimento da un amministratore di Salesforce.
• Sondaggi: Questo oggetto tiene traccia dei sondaggi distribuiti tramite l’app di Qualtrics. Ogni volta che viene inviato un sondaggio tramite l’app, viene creato un nuovo record nell’oggetto Sondaggio. Le risposte al sondaggio possono essere collegate al record del Sondaggio quando le risposte vengono mappate in Salesforce, rendendo più facile tracciare le risposte al sondaggio per ogni distribuzione inviata con l’app.

PULSANTI PERSONALIZZATI

• Pulsanti di visualizzazione lista: Questi pulsanti consentono agli utenti di generare un elenco di contatti, di lead o di campagne e di inviare un sondaggio a ciascun record della lista.
• Pulsante di layout della campagna: Questo pulsante consente agli utenti di visualizzare un record di una singola Campagna e, dalla visualizzazione del record, distribuire un sondaggio all’intera Campagna.

TABELLE PERSONALIZZATE

• Sondaggi di Qualtrics: Questa scheda consente agli utenti di visualizzare i record dei sondaggi inviati tramite l’app. Consente inoltre agli amministratori dell’app di specificare le impostazioni dei messaggi.
• Qualtrics Vocalize: Se la licenza ha abilitato le Dashboard CX, questa scheda consente di visualizzare tutte le dashboard a cui si ha accesso.

Installazione dell’applicazione

L’applicazione Salesforce tradizionale non è più ampiamente disponibile. Utilizzate invece l’app aggiornata. Se si richiede l’accessibilità all’app Salesforce precedente, contattare il Supporto Qualtrics. Si noti che non tutte le funzioni di QUALTRICS possono essere compatibili con l’app legacy.

Al termine del processo di inizializzazione, verrà presentata una pagina che chiede a chi si desidera installare l’applicazione. In questa pagina si applicano le impostazioni personalizzate del profilo indicate nella sezione precedente. Osservate le opzioni riportate di seguito per trovare l’impostazione più adatta a voi e seguite le istruzioni relative a tale opzione.

È possibile scegliere tra 3 opzioni di installazione:

• Installa solo per gli amministratori: Questa opzione installa l’applicazione solo per gli utenti con il profilo di amministratore di sistema e garantisce l’accessibilità amministrativa completa a tutti gli amministratori di sistema.
• Installa per tutti gli utenti: Questa opzione installa l’applicazione per tutti gli utenti dell’organizzazione Salesforce e garantisce a tutti gli utenti l’accessibilità amministrativa completa all’applicazione QUALTRICS.
• Installa per profili specifici: Questa opzione installa l’applicazione per profili specifici e concede diversi livelli di accessibilità in base alle vostre specifiche. Prima di fare clic su Installa, scorrere verso il basso e selezionare per ogni profilo il livello di accessibilità da concedere agli utenti con quel profilo: Nessun accesso, Accesso completo (amministrazione) o Utente standard di Qualtrics.

Al termine del processo di installazione, applicare i set di permessi Qualtrics Admin e Qualtrics User agli utenti che si desidera possano utilizzare l’applicazione. In questo modo si garantirà che i futuri aggiornamenti dell’app concedano a questi utenti le autorizzazioni necessarie.

Assegnazione di set di permessi agli utenti

Per garantire che gli utenti dell’app vengano aggiornati automaticamente quando vengono rilasciate le modifiche all’app, si consiglia di assegnare a questi utenti i set di permessi personalizzati dell’app.

Salesforce Classic

1. Andare in Configurazione, poi in Amministrazione, poi in ManagerER e infine in Set di autorizzazioni.
   
2. Visualizzare il set di autorizzazioni dell’utente o dell’amministratore.
3. Selezionare Manager Assignments.
   
4. Selezionare Aggiungi incarichi.
5. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare gli utenti desiderati.
   
6. Selezionare Assegnazione.

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Cercare “permesso”
   
4. Fare clic su Set di autorizzazioni.
5. Selezionare il set di autorizzazioni Qualtrics User o Qualtrics Admin.
6. Fare clic su Manager Assignments.
7. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare gli utenti desiderati.
   
8. Selezionare Assegnazione.

Aggiunta di profili utente alla pagina di accessibilità dell’app collegata

Una volta assegnati gli utenti dell’app, è necessario aggiungere i loro profili alla pagina dell’app Qualtrics Sondaggi collegati. Una volta aggiunti, potranno accedere all’applicazione.

Salesforce Classic

1. Andate su Configurazione, poi su Amministrazione, poi su Manager Apps, poi su Apps connesse, poi su Sondaggio Qualtrics e poi su Modifica.
   
2. Modificare l’opzione Utenti autorizzati in Admin gli utenti approvati sono pre-autorizzati. Selezionare OK quando viene richiesto.
   
3. Selezionare il pulsante Salva.
4. Nel menu delle app connesse (SONDAGGIO > AMMINISTRAZIONE > MANAGER APP > APP CONNESSE), fare clic su Sondaggio QUALTRICS per visualizzare la pagina dei dettagli dell’app Qualtrics Sondaggio.
   
5. Scorrere fino alla sezione Profili e selezionare il pulsante Manager.
   
6. Selezionare i profili che devono avere accesso all’applicazione e selezionare Salva.

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Cercate “manage connected apps”
   
4. Fare clic su Manager Connected Apps.
5. Cliccate su Modifica, avanti a Sondaggio Qualtrics.
6. Modificare l’opzione Utenti autorizzati in Admin gli utenti approvati sono pre-autorizzati. Selezionare OK quando viene richiesto.
   
7. Selezionare il pulsante Salva.
8. Torna alla pagina Gestisci le app connesse.
   
9. Fate clic su Sondaggio Qualtrics per visualizzare la pagina dei dettagli dell’app collegata all’app Sondaggio Qualtrics.
10. Scorrere fino alla sezione Profili e selezionare il pulsante Manager .
    
11. Selezionare i profili che devono avere accesso all’applicazione e selezionare Salva.
    

Configurazione dei layout

Affinché i vostri utenti possano inviare sondaggi utilizzando l’applicazione, dovrete inserire almeno un pulsante personalizzato nel layout di ricerca di Contatti, Leads o Campagne, oppure nel layout dell’oggetto Campagna. Le modalità di impostazione sono descritte in ciascuna delle sezioni seguenti.

• Aggiunta di pulsanti di layout di ricerca per contatti, contatti e campagne
• Aggiunta del pulsante del layout della campagna
• Aggiunta delle risposte al sondaggio ai layout delle pagine delle campagne e dei contatti

Aggiunta dei pulsanti del layout di ricerca

I pulsanti del layout di ricerca vengono utilizzati per inviare rapidamente un sondaggio di Qualtrics a Contatti, Lead e Campagne, generando un elenco di contatti. Per aggiungere questi pulsanti, procedere come segue:

Salesforce Classic

1. In Salesforce, andate su Configurazione, poi su Personalizzazione, poi su Lead e poi su Layout di ricerca.
2. Selezionare il link Modifica avanti alla visualizzazione della lista dei contatti.
   
3. Selezionare il pulsante Invia sondaggio di Qualtrics, quindi fare clic sulla freccia Aggiungi per portarlo nella tabella di destra.
   
4. Salvare la pagina.
5. Ripetere i passaggi 1-4 per l’oggetto Contatto.
6. Ripetere i passaggi 1-4 per l’oggetto Campagne.

Si noti che il layout di ricerca non è personalizzabile per profilo in Salesforce, a differenza dei layout di pagina.

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Selezionate Object Manager.
   
4. Selezionare il leader.
5. Selezionare Layout di ricerca.
   
6. Avanti alla voce Lista, selezionare il menu a tendina e poi selezionare Modifica.
7. Fate clic su Invia sondaggio QUALTRICS nella tabella a sinistra, quindi fate clic sulla freccia Aggiungi per spostarlo nella tabella a destra.
   
8. Fare clic su Salva.
   
9. Ripetere i passaggi da 1 a 8 per Contatto invece che per Lead.
10. Ripetere i passaggi da 1 a 8 per Campagna invece che per Lead.

Si noti che il layout di ricerca non è personalizzabile per profilo in Salesforce, a differenza dei layout di pagina.

Aggiunta del pulsante del layout della campagna

Il pulsante Campagna è utilizzato per consentire agli utenti dell’app di inviare un sondaggio di Qualtrics a un’intera campagna. Per aggiungere questo pulsante al layout della campagna, procedere come segue:

Salesforce Classic

1. Andate su Impostazioni, poi su Personalizza, poi su Campagne, poi su Layout di pagina e infine su Modifica.
   
2. Nella tavolozza in alto, selezionare Pulsanti.
3. Trascinate il pulsante Invia sondaggio di Qualtrics nell’area Pulsanti personalizzati nella parte superiore del layout della pagina.
   
4. Seleziona Salva.

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Selezionate Object Manager.
   
4. Selezionare la campagna.
5. Selezionare Layout di pagina.
   
6. Fare clic su Layout campagna.
7. Trascinate il pulsante Invia sondaggio di Qualtrics nell’area Pulsanti personalizzati nella parte superiore del layout della pagina.
   
8. Seleziona Salva.

Aggiunta delle risposte al sondaggio ai layout di pagina

Per impostazione predefinita, l’oggetto Risposte al sondaggio contiene campi di ricerca per gli oggetti Contatto e Lead. Per fare in modo che le risposte al sondaggio appaiano in un elenco correlato su ogni Contatto o Lead quando questi partecipano al sondaggio, procedere come segue:

Salesforce Classic

1. Andare su Configurazione, poi su Personalizza, poi su Leads e poi su Layout di pagina.
2. Selezionare Modifica avanti al layout che si desidera modificare.
3. Selezionate Liste correlate dalla casella di modifica in alto.
4. Trascinate la lista correlata Risposte al sondaggio nella posizione dell’area Lista correlata in cui desiderate collocarla.
   
5. Selezionare l’icona della chiave inglese avanti al nome della lista collegata per modificare le colonne e i pulsanti.
6. Nella sezione Colonne, selezionare Nome risposta sondaggio e Data di creazione.
7. Ordina per Data di creazione in ordine decrescente.
8. Nella sezione Pulsanti, rimuovere il pulsante Nuovo per le risposte al sondaggio.
9. Selezionare OK per salvare.
   
10. Selezionare Salva nel layout di pagina.
11. Andare in Impostazioni, poi Personalizza, poi Contatti, poi Layout di pagina e ripetere i passaggi da 2 a 10.

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Selezionate Object Manager.
   
4. Selezionare il leader.
5. Selezionare Layout di pagina.
   
6. Fare clic sul nome del layout che si desidera modificare.
7. Selezionate Liste correlate dalla casella di modifica in alto.
8. Trascinate la lista correlata Risposte al sondaggio nella posizione dell’area Lista correlata in cui desiderate collocarla.
   
9. Selezionare l’icona della chiave inglese avanti al nome della lista collegata per modificare le colonne e i pulsanti.
10. Nella sezione Colonne, selezionare Nome risposta sondaggio e Data di creazione.
11. Ordina per Data di creazione in ordine decrescente.
12. Nella sezione Pulsanti, rimuovere il pulsante Nuovo per le risposte al sondaggio.
13. Selezionare OK per salvare.
    
14. Selezionare Salva nel layout di pagina.
15. Tornare al Manager Oggetti e selezionare Contatti.
16. Ripetere i passaggi da 5 a 14.

Concessione dell’accessibilità ai Dashboard CX di Qualtrics

A partire dalla versione 2.8, le Dashboard CX di Qualtrics possono essere visualizzate e modificate dall’interno di Salesforce. È possibile accedere a questi dashboard utilizzando la scheda Vocalize di Qualtrics nell’app di Qualtrics.

Se avete installato l’app Qualtrics prima del 1° marzo 2016, dopo l’aggiornamento dovrete aggiungere manualmente la scheda Qualtrics Vocalize all’app Qualtrics all’interno di Salesforce.

Salesforce Classic

Innanzitutto, è necessario aggiornare le impostazioni del profilo. Le impostazioni del profilo devono essere aggiornate per far apparire agli utenti la nuova scheda Qualtrics Vocalize. Questo si applica solo alle impostazioni personalizzate di App e Tab in un pacchetto. Tutti gli altri aggiornamenti dei permessi di campo sono supportati dai set di permessi del pacchetto.

1. Andare in Configurazione, quindi Amministrare, quindi Gestire gli utenti, quindi Profili e selezionare l’Amministratore di sistema da avviare.
   
2. Individuare e selezionare Impostazioni oggetto.
3. Individuare e selezionare QUALTRICS Vocalize.
4. Modificare l’impostazione e cambiarla in Predefinito On.
   

Avanti, aggiungere la scheda Qualtrics Vocalize:

1. Andate su Impostazione, poi su Costruisci, poi su Crea, poi su App, poi su Qualtrics e poi su Modifica.
   
2. Selezionate QUALTRICS Vocalize dalle schede disponibili, quindi fate clic sulla freccia Aggiungi per aggiungerla alle schede selezionate.
   
3. Salvare la pagina.

L’esperienza del fulmine

Innanzitutto, è necessario aggiornare le impostazioni del profilo. Le impostazioni del profilo devono essere aggiornate affinché la nuova scheda Qualtrics Vocalize venga visualizzata dagli utenti. Questo si applica solo alle impostazioni personalizzate di App e Tab in un pacchetto. Tutti gli altri aggiornamenti dei permessi di campo sono supportati dai set di permessi del pacchetto.

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Cercare “profili”
   
4. Selezionare i profili.
5. Selezionare l’Amministrazione del sistema.
6. Selezionare Modifica.
   
7. In Impostazioni scheda personalizzata, trovare Qualtrics Vocalize.
   
8. Modificare l’impostazione e cambiarla in Predefinito On.

Avanti, aggiungere la scheda Qualtrics Vocalize:

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Cercare “applicazioni”
   
4. Selezionare Manager.
5. Fare clic sul menu a tendina avanti a Qualtrics, quindi su Modifica.
6. Selezionate QUALTRICS Vocalize dalle schede disponibili, quindi fate clic sulla freccia Aggiungi per aggiungerla alle schede selezionate.
   
7. Salvare la pagina.
   

Disinstallazione dell’applicazione

Salesforce Classic

1. Andare su Setup e poi su Pacchetti installati.
2. Selezionate Disinstalla, avanti al nome del pacchetto Qualtrics.
   
3. Scorrere fino in fondo e selezionare la casella Accetto.
4. Selezionare Disinstalla.
   

L’esperienza del fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Impostazione.
3. Cercare “installato”
   
4. Selezionare Pacchetti installati.
5. Avanti a Qualtrics, selezionate Disinstalla.
6. Scorrere fino in fondo. Stabilite se volete salvare i dati del pacchetto per 48 ore dopo la disinstallazione.
   
7. Selezionare Sì, desidero disinstallare questo pacchetto ed eliminare definitivamente tutti i componenti associati.
8. Selezionare Disinstalla.