Installazione dell’app Salesforce preesistente

Informazioni sull’installazione dell’app Salesforce preesistente

Questa guida ha lo scopo di aiutare gli amministratori di Salesforce a installare e configurare correttamente l’App Qualtrics su Salesforce AppExchange. Mentre forniamo istruzioni dettagliate per completare l’installazione e la configurazione, questa guida presuppone una certa familiarità con l’amministrazione Salesforce, compresa la modifica dei profili utente, i set di autorizzazioni, i layout degli oggetti e i layout di ricerca.

Contenuto dell’app

L’app è preconfezionata con una serie di funzionalità personalizzate pensate per facilitare l’utilizzo e la gestione dell’app. Le finalità di ciascuna di queste caratteristiche sono brevemente riassunte qui di seguito.

IMPOSTAZIONI E IMMISSIONI DI PROFILI DOGANALI

Le impostazioni dei profili personalizzati sono in due forme: Amministratore Qualtrics e Utente Qualtrics. Queste impostazioni vengono applicate ai profili durante il processo di installazione e forniscono diversi livelli di accesso alle funzionalità all’interno dell’app.

• Qualtrics Admin: fornisce accesso agli strumenti amministrativi all’interno dell’app. Oltre a distribuire i sondaggi, gli amministratori possono crearli e modificarli. Gli amministratori possono anche leggere ed elaborare i record del sondaggio e i record delle risposte al sondaggio.
• Utente Qualtrics: consente l’accesso per inviare sondaggi tramite l’app. Gli utenti possono distribuire sondaggi esistenti, ma non sono in grado di modificarli o crearne di nuovi. Inoltre, agli utenti vengono concesse autorizzazioni di lettura (ma non creazione) sulle risposte al sondaggio e autorizzazioni di lettura e creazione sui sondaggi.

Gli insiemi di autorizzazioni sono un’altra funzionalità che rispecchia la funzionalità delle impostazioni del profilo descritte sopra, ma che può essere applicata in qualsiasi momento e verrà aggiornata all’app con nuove release. Se un utente riceve un’autorizzazione, ma non un’impostazione del profilo durante il processo di installazione, dovrà avere l’autorizzazione per visualizzare manualmente la scheda Sondaggi di Qualtrics.

OGGETTI PERSONALIZZATI

• Risposte all’indagine: questo oggetto è un magazzino predefinito per le risposte al sondaggio. Memorizza ogni risposta a un sondaggio Qualtrics e la collega al record dell’autore del sondaggio. Questo oggetto viene fornito con molti campi, che possono essere nascosti, eliminati o aggiunti a come desiderato da un amministratore Salesforce.
• Sondaggi: questo oggetto tiene traccia dei sondaggi che sono stati distribuiti attraverso l’app Qualtrics. Ogni volta che un sondaggio viene inviato tramite l’app, nell’oggetto Indagine viene creato un nuovo record. Le risposte al sondaggio possono essere relative al record del sondaggio quando le risposte vengono mappate nuovamente a Salesforce, rendendo più semplice tenere traccia delle risposte del sondaggio per ogni distribuzione inviata con l’app.

BUTTONS PERSONALIZZATI

• Pulsanti della view lista: questi pulsanti consentono agli utenti di generare una View lista di Contatti, Iniziative o Campagne, quindi di inviare un questionario a ogni record nella view lista.
• Pulsante layout della campagna: questo pulsante consente agli utenti di visualizzare un singolo record Campagna e, dalla view dei record, di distribuire un questionario all’intera Campagna.

TABELLE PERSONALIZZATE

• Sondaggi Qualtrics: questa scheda consente agli utenti di visualizzare i record dei sondaggi inviati utilizzando la app. Consente inoltre agli amministratori dell’app di specificare le impostazioni dei messaggi.
• Qualtrics Vocalize: se la tua licenza ha attualmente CX Dashboards abilitate, questa scheda ti consente di visualizzare tutte le dashboard a cui hai accesso.

Installazione dell’app

L’app preesistente Salesforce non è più ampiamente disponibile. Utilizzare invece l’app aggiornata. Se richiedi l’accesso all’app Salesforce legacy, contatta il Supporto Qualtrics. Considera che non tutte le funzioni di Qualtrics possono essere compatibili con l’app legacy.

Al termine del processo di inizializzazione, verrà visualizzata una pagina che chiede per chi si desidera installare l’app. Questa pagina viene utilizzata per applicare le impostazioni del profilo personalizzato menzionate nella sezione precedente. Guarda ognuna delle opzioni qui sotto per scoprire quale impostazione suoni meglio per te e segui le istruzioni per quell’opzione.

Ci sono 3 opzioni di installazione tra cui scegliere:

• Installa solo per amministratori: questa opzione installa l’app solo per gli utenti con il profilo Amministratore di sistema e concede l’accesso amministrativo completo a tutti gli amministratori di sistema.
• Installa per tutti gli utenti: questa opzione installa l’app per tutti gli utenti della tua organizzazione Salesforce e concede a tutti gli utenti l’accesso amministrativo completo all’app Qualtrics.
• Installare per profili specifici: questa opzione installa l’app per profili specifici e concede diversi livelli di accesso in base alle proprie specifiche. Prima di fare clic su Installa, scorrere verso il basso e selezionare per ogni profilo quale livello di accesso concedere agli utenti con quel profilo: Nessun accesso, Accesso completo (amministrativo) o Utente standard Qualtrics.

Quando il processo di installazione è completo, applica le autorizzazioni di Amministratore Qualtrics e Utente Qualtrics in base alle esigenze agli utenti che vorresti fossero in grado di utilizzare la app. Ciò garantirà che i futuri aggiornamenti dell’app concederanno a questi utenti le autorizzazioni necessarie.

Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti

Per garantire che gli utenti dell’app vengano aggiornati automaticamente quando le modifiche vengono rilasciate all’app, si consiglia di attribuire loro i set di autorizzazioni personalizzati dell’app.

Salesforce Classic

1. Passare a Configurazione, quindi ad Amministrazione, quindi a Gestisci utenti, quindi a Insiemi di autorizzazioni.
   
2. Visualizza l’insieme di autorizzazioni utente o amministratore.
3. Selezionare Gestisci assegnazioni.
   
4. Selezionare Aggiungi assegnazioni.
5. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare gli utenti desiderati.
   
6. Selezionare Assegna.

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Cerca “permesso”.
   
4. Fare clic su Insiemi di autorizzazioni.
5. Seleziona il set di autorizzazioni Utente Qualtrics o Amministratore Qualtrics.
6. Fare clic su Gestisci assegnazioni.
7. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare gli utenti desiderati.
   
8. Selezionare Assegna.

Aggiunta di profili utente alla pagina di accesso alle app connesse

Una volta assegnati gli utenti della tua app, dovrai anche aggiungere i loro profili alla pagina dell’app Qualtrics Surveys Connected. Una volta aggiunti, saranno in grado di accedere all’app.

Salesforce Classic

1. Vai a Impostazioni, quindi ad Amministrazione, quindi a Gestione app, quindi App connesse, quindi Sondaggio Qualtrics, quindi Modifica.
   
2. Modificare l’opzione Utenti consentiti in Amministratore. Gli utenti approvati sono pre-autorizzati. Selezionare OK quando richiesto.
   
3. Selezionare il pulsante Salva.
4. Nel menu App connesse (Imposta > Amministra > Gestisci app > App connesse), fai clic su Sondaggio Qualtrics per richiamare la pagina dei dettagli dell’app connessa per l’app Sondaggio Qualtrics.
   
5. Scorrere verso il basso fino alla sezione Profili e selezionare il pulsante Gestisci profili.
   
6. Selezionare i profili che devono avere accesso all’app e selezionare Salva.

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Cercare “Gestisci app connesse”.
   
4. Fare clic su Gestisci app connesse.
5. Fai clic su Modifica accanto a Sondaggio Qualtrics.
6. Modificare l’opzione Utenti consentiti in Amministratore. Gli utenti approvati sono pre-autorizzati. Selezionare OK quando richiesto.
   
7. Selezionare il pulsante Salva.
8. Torna alla pagina Gestisci le app connesse.
   
9. Fai clic su Sondaggio Qualtrics per aprire la pagina dei dettagli dell’app connessa per l’app Sondaggio Qualtrics.
10. Scorrere verso il basso fino alla sezione Profili e selezionare il pulsante Gestisci profili.
    
11. Selezionare i profili che devono avere accesso all’app e selezionare Salva.
    

Configurazione dei layout

Per consentire agli utenti di inviare questionari mediante l’app, sarà necessario posizionare almeno un pulsante personalizzato nel layout di ricerca per Contatti, Iniziative o Campagne o nel layout dell’oggetto Campagna. Verranno illustrate le modalità di configurazione in ciascuna delle seguenti sezioni.

• Aggiunta di pulsanti di comando per layout di ricerca per contatti, iniziative e campagne
• Aggiunta del pulsante di comando Layout campagna
• Aggiunta di risposte ai questionari ai layout di pagina Campagna e Contatto

Aggiunta di pulsanti layout di ricerca

I pulsanti di layout di ricerca vengono utilizzati per inviare rapidamente un sondaggio Qualtrics a Contatti, Lead e Campagne generando una visualizzazione elenco. Per aggiungere questi pulsanti, attenersi alla seguente procedura:

Salesforce Classic

1. In Salesforce, passare a Configurazione, quindi Personalizza, quindi Iniziativa, quindi Cerca layout.
2. Selezionare il link Elaborare accanto a View lista iniziative.
   
3. Seleziona il pulsante Invia Sondaggio Qualtrics, quindi fai clic sulla freccia Aggiungi per portarlo alla tabella di destra.
   
4. Salvare la pagina.
5. Ripetere i passi 1-4 per l’oggetto Contatti.
6. Ripetere i passi 1-4 per l’oggetto Campagne.

Si noti che il layout di ricerca non è personalizzabile in base al profilo in Salesforce, a differenza dei Layout di pagina.

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Selezionare Gestione oggetti.
   
4. Selezionare Iniziativa.
5. Selezionare Cerca layout.
   
6. Accanto a View lista, selezionare l’elenco di riepilogo a discesa, quindi Elaborare.
7. Fai clic su Invia Sondaggio Qualtrics nella tabella a sinistra, quindi fai clic sulla freccia Aggiungi per spostarlo nella tabella di destra.
   
8. Fare clic su Salvare.
   
9. Ripetere le fasi 1-8 per Contatto anziché Iniziativa.
10. Ripetere le fasi 1-8 per Campagna anziché Iniziativa.

Si noti che il layout di ricerca non è personalizzabile in base al profilo in Salesforce, a differenza dei Layout di pagina.

Aggiunta del pulsante di comando Layout campagna

Il pulsante Campagna viene utilizzato per consentire agli utenti dell’app di inviare un sondaggio Qualtrics a un’intera campagna. Per aggiungere questo pulsante al layout Campagna, attenersi alla seguente procedura:

Salesforce Classic

1. Passare a Configurazione, quindi Personalizzare, quindi Campagne, quindi Layout di pagina, quindi Elaborare.
   
2. Nella tavolozza in alto, selezionare Pulsanti.
3. Trascinare il pulsante Invia sondaggio Qualtrics nell’area Pulsanti personalizzati nella parte superiore del layout di pagina.
   
4. Seleziona Salva.

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Selezionare Gestione oggetti.
   
4. Selezionare Campagna.
5. Selezionare Layout di pagina.
   
6. Fare clic su Layout campagna.
7. Trascinare il pulsante Invia sondaggio Qualtrics nell’area Pulsanti personalizzati nella parte superiore del layout di pagina.
   
8. Seleziona Salva.

Aggiunta di risposte all’indagine ai layout di pagina

Per impostazione predefinita, l’oggetto Risposte all’indagine contiene campi di ricerca per gli oggetti Contatto e Iniziativa. Per far sì che le risposte al questionario vengano visualizzate in un elenco correlato in ogni contatto o lead quando partecipano al questionario, attenersi alla seguente procedura:

Salesforce Classic

1. Passare a Configurazione, quindi Personalizzare, quindi Iniziative, quindi Layout di pagina.
2. Selezionare Modifica accanto al layout che si desidera modificare.
3. Selezionare Elenchi correlati dalla casella di modifica in alto.
4. Trascinare l’elenco relativo alle risposte del sondaggio fino all’ubicazione nell’area Elenco correlato in cui si desidera posizionarla.
   
5. Selezionare l’icona a forma di chiave inglese accanto al nome della lista correlata per elaborare le colonne e i pulsanti.
6. Nella sezione Colonne, selezionare Nome risposta al questionario e Data di creazione.
7. Classifica in base a data di creazione in ordine decrescente.
8. Nella sezione Pulsanti, rimuovere il pulsante Nuovo per le risposte al sondaggio.
9. Selezionare OK per salvare.
   
10. Selezionare Salva nel layout di pagina.
11. Passare a Configurazione, quindi Personalizzare, quindi Contatti, quindi Layout di pagina e ripetere i passaggi 2-10.

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Selezionare Gestione oggetti.
   
4. Selezionare Iniziativa.
5. Selezionare Layout di pagina.
   
6. Fare clic sul nome del layout che si desidera modificare.
7. Selezionare Elenchi correlati dalla casella di modifica in alto.
8. Trascinare l’elenco relativo alle risposte del sondaggio fino all’ubicazione nell’area Elenco correlato in cui si desidera posizionarla.
   
9. Selezionare l’icona a forma di chiave inglese accanto al nome della lista correlata per elaborare le colonne e i pulsanti.
10. Nella sezione Colonne, selezionare Nome risposta al questionario e Data di creazione.
11. Classifica in base a data di creazione in ordine decrescente.
12. Nella sezione Pulsanti, rimuovere il pulsante Nuovo per le risposte al sondaggio.
13. Selezionare OK per salvare.
    
14. Selezionare Salva nel layout di pagina.
15. Tornare al manager oggetti e selezionare Contatti.
16. Ripetere i passaggi da 5 a 14.

Concessione dell’accesso alle Dashboard CX Qualtrics

A partire dalla versione 2.8, Qualtrics CX Dashboards può essere visualizzata e modificata dall’interno di Salesforce. È possibile accedere a queste dashboard utilizzando la scheda Vocalize di Qualtrics nell’App Qualtrics.

Se hai installato l’app Qualtrics prima del 1° marzo 2016, dovrai aggiungere manualmente la scheda Vocalize Qualtrics all’app Qualtrics all’interno di Salesforce dopo l’aggiornamento.

Salesforce Classic

Innanzitutto, è necessario aggiornare le impostazioni del profilo. Le impostazioni del profilo devono essere aggiornate affinché la nuova scheda Vocalize di Qualtrics appaia agli utenti. Ciò si applica solo alle impostazioni personalizzate di app e tab in un pacchetto. Tutti gli altri aggiornamenti delle autorizzazioni dei campi sono supportati dalle serie di autorizzazioni contenute nel pacchetto.

1. Passare a Configurazione, quindi Amministrare, quindi Gestire utenti, quindi Profili e selezionare l’ Amministratore di sistema per avviare.
   
2. Individuare e selezionare Impostazioni oggetto.
3. Individua e seleziona Vocalize di Qualtrics.
4. Modificare l’impostazione e passare a Default On.
   

Successivamente, aggiungi la scheda Vocalize di Qualtrics:

1. Vai a Configurazione, quindi Crea, quindi Crea, quindi Apps, quindi Qualtrics, quindi Modifica.
   
2. Seleziona Vocalize di Qualtrics da Schede disponibili, quindi fai clic sulla freccia Aggiungi per aggiungerlo alle Schede selezionate.
   
3. Salvare la pagina.

Esperienza di fulmine

Innanzitutto, è necessario aggiornare le impostazioni del profilo. Le impostazioni del profilo devono essere aggiornate affinché la nuova scheda Vocalize di Qualtrics appaia agli utenti. Ciò si applica solo alle impostazioni personalizzate di app e tab in un pacchetto. Tutti gli altri aggiornamenti delle autorizzazioni dei campi sono supportati dalle serie di autorizzazioni contenute nel pacchetto.

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Cercare “Profili”.
   
4. Selezionare Profili.
5. Selezionare l’ amministratore di sistema.
6. Selezionare Modifica.
   
7. In Impostazioni scheda personalizzata, trova Vocalize di Qualtrics.
   
8. Modificare l’impostazione e passare a Default On.

Successivamente, aggiungi la scheda Vocalize di Qualtrics:

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Cercare “apps”.
   
4. Selezionare Gestione app.
5. Fai clic sull’elenco a discesa accanto a Qualtrics, quindi su Modifica.
6. Seleziona Vocalize di Qualtrics da Schede disponibili, quindi fai clic sulla freccia Aggiungi per aggiungerlo alle Schede selezionate.
   
7. Salvare la pagina.
   

Disinstallazione dell’app

Salesforce Classic

1. Passare a Configurazione, quindi a Pacchetti installati.
2. Seleziona Disinstalla, posizionato accanto al nome del pacchetto Qualtrics.
   
3. Scorrere fino in fondo e selezionare la casella Accetto.
4. Selezionare Disinstalla.
   

Esperienza di fulmine

1. Fare clic sull’ingranaggio in alto a destra.
   
2. Selezionare Configurazione.
3. Cerca “installato”.
   
4. Selezionare Pacchetti installati.
5. Accanto a Qualtrics, seleziona Disinstalla.
6. Scorrere verso il basso. Determinare se si desidera salvare i dati del pacchetto per 48 ore dopo la sua disinstallazione.
   
7. Selezionare Sì, desidero disinstallare questo pacchetto ed eliminare definitivamente tutti i componenti associati.
8. Selezionare Disinstalla.