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Informazioni sull’amministrazione delle app Legacy di Salesforce

Gli utenti con il set di permessi Qualtrics Admin o con le impostazioni del profilo Accesso completo dispongono di funzionalità aggiuntive all’interno dell’app che non sono disponibili per gli utenti con il set di permessi Qualtrics User o con le impostazioni del profilo Qualtrics Standard User.

Amministrazione all’interno dell’app

Sia il set di permessi dell’amministratore di Qualtrics che l’impostazione del profilo Accesso completo garantiscono all’utente l’accessibilità alle sezioni delle impostazioni della scheda Sondaggi di Qualtrics. Le sezioni delle impostazioni della scheda SONDAGGIO TRAMITE E-MAIL consentono di controllare le impostazioni predefinite per i sondaggi distribuiti tramite l’app e di personalizzare i campi che impediscono ai record di ricevere i sondaggi.

Impostazioni predefinite dei messaggi

È possibile utilizzare le Impostazioni predefinite dei messaggi per specificare quali sono i nomi da, l’e-mail di risposta e l’oggetto che appaiono o che possono essere sovrascritti quando gli utenti inviano i sondaggi di QUALTRrics tramite l’app.

• Tipo di messaggio predefinito da: Questa impostazione consente di specificare il nome del destinatario e l’e-mail di risposta per i messaggi di invito al sondaggio inviati dagli utenti dell’organizzazione. È possibile scegliere tra tre scelte predefinite:
  • Usa informazioni personalizzate: Utilizza i valori inseriti da un amministratore di QUALTRICS.
  • Usa informazioni utente in esecuzione: Estrae il nome e l’e-mail dell’utente corrente di Salesforce che sta inviando il sondaggio.
  • Usa informazioni predefinite a livello di organizzazione: Utilizza un indirizzo e-mail esistente a livello di organizzazione.
• Consenti all’utente di ignorare le impostazioni dei messaggi: Se attivata, questa opzione consente agli utenti di ignorare le impostazioni predefinite del tipo di messaggio. Se disattivato, gli utenti saranno costretti a utilizzare le impostazioni predefinite.
• SOGGETTO VALUTAZIONE: Questa opzione specifica un oggetto predefinito per i messaggi di invito tramite e-mail quando gli utenti dell’organizzazione inviano un sondaggio.
• Consenti all’utente di ignorare l’Oggetto: Se attivata, questa opzione consente agli utenti di ignorare l’oggetto di valutazione impostato. Se disattivato, gli utenti saranno costretti a utilizzare il soggetto valutazione predefinito.

Impostazioni dell’Opt-out per le email

Dal menu SONDAGGIO TRAMITE E-MAIL, è possibile gestire i campi delle caselle di controllo degli oggetti di Salesforce da utilizzare per l’opt-out dei record dalla ricezione dei sondaggi. Se uno qualsiasi dei campi opt-in specificati in questo menu è selezionato in un record del sondaggio, tale record verrà saltato quando viene creata la distribuzione di e-mail. Questo processo di salto dei record di opt-out avviene indipendentemente dal fatto che l’utente che invia il sondaggio abbia o meno la possibilità di vedere o modificare i campi di opt-out.

Sondaggi

Da Sondaggi è possibile visualizzare i record dei sondaggi inviati. Si noti che nessun sondaggio sarà elencato qui fino a quando non avrete distribuito un sondaggio tramite l’app. Ogni volta che si distribuisce un sondaggio tramite l’app viene creato un nuovo record, che viene aggiornato man mano che si procede con l’invio del sondaggio. Nella scheda Sondaggi di Qualtrics è possibile visualizzare una lista di tutti i record di sondaggio creati. Selezionando un record di Sondaggio si apre la pagina dei dettagli del record. Le informazioni sui record del sondaggio che appaiono nella scheda Sondaggi di Qualtrics includono quanto segue:

• Sondaggio Qualtrics: Prima dell’invio del sondaggio, questo collegamento riporta al punto in cui si è lasciato il processo di invio del sondaggio. Una volta inviato il sondaggio, si viene reindirizzati al record di Sondaggio corrispondente.
• Titolo del sondaggio: Il nome del sondaggio che è stato selezionato per l’invio o che è stato inviato.
• # Inviati: il numero di record che saranno o sono stati spediti in base alle impostazioni di opt-in al momento della creazione del record del sondaggio.
• Data di invio: La data e l’ora di invio del timing.
• Stato: Stato del processo di distribuzione del sondaggio per questo record SONDAGGIO. Sono possibili cinque stati.
• Panel creato: È stato premuto il pulsante Invia sondaggio Qualtrics, è stato creato un panel nell’account Qualtrics dell’utente e non è ancora stato selezionato alcun sondaggio.
• Modifica sondaggio: Un sondaggio è selezionato ma non ancora inviato. Se il sondaggio si trova nell’account Qualtrics di un utente con i permessi del sondaggio Admin, questi può modificarlo facendo clic sul nome del sondaggio Qualtrics.
• Modifica della Mappatura delle risposte: Il sondaggio selezionato è stato modificato e la Mappatura delle risposte può ora essere modificata.
• Messaggio: L’utente ha raggiunto la fase Invia e-mail, ma non ha ancora inviato il messaggio di invito e il sondaggio.
• Inviato: il messaggio di invito e il sondaggio sono stati inviati.
• Creato da: L’utente di Salesforce che ha creato il record del sondaggio.
• Data di creazione: La data di creazione del record del sondaggio.

Disponibilità del sondaggio per gli utenti standard

Gli utenti di QUALTRICS Standard non sono in grado di creare o modificare i sondaggi prima di distribuirli tramite l’app. Inoltre, non possono creare nuove risposte ai sondaggi in Salesforce. Per concedere agli utenti l’accessibilità a queste opzioni, procedere come segue:

1. Create il sondaggio in qualsiasi account di Qualtrics associato a un utente Salesforce amministratore di Qualtrics.
2. Condividere il sondaggio con l’account Qualtrics dell’utente standard e attivare il sondaggio.
3. Quando l’utente va a distribuire i sondaggi attraverso l’app, vedrà il sondaggio condiviso nella lista dei sondaggi disponibili da distribuire.