Amministrazione app Salesforce legacy

Informazioni sull’amministrazione dell’app Salesforce preesistente

Gli utenti con il set di autorizzazioni Amministratore Qualtrics o le impostazioni del profilo Accesso completo hanno funzionalità aggiuntive all’interno dell’app che non sono disponibili per gli utenti con l’autorizzazione utente Qualtrics impostata o le impostazioni del profilo utente standard Qualtrics.

Amministrazione all’interno dell’app

Sia il set di autorizzazioni dell’amministratore Qualtrics che l’impostazione del profilo Accesso completo concedono a un utente l’accesso alle sezioni delle impostazioni della scheda Sondaggi Qualtrics. Le sezioni delle impostazioni della scheda Sondaggi Qualtrics ti consentono di controllare le impostazioni predefinite per le e-mail distribuite tramite l’app e di personalizzare i campi che impediranno ai tuoi record di ricevere i sondaggi.

Parametrizzazione messaggi standard

È possibile utilizzare le Impostazioni messaggio predefinite per specificare quale Da nome, Rispondi all’e-mail e Oggetto vengono visualizzati o possono essere sostituiti quando gli utenti inviano sondaggi Qualtrics tramite l’app.

• Tipo di mittente messaggio predefinito: questa impostazione consente di specificare il Nome mittente e Rispondi a e-mail per le e-mail di invito al sondaggio inviate dagli utenti dell’organizzazione. È possibile scegliere tra tre scelte predefinite:
  • Usa informazioni personalizzate: utilizza i valori inseriti da un amministratore Qualtrics.
  • Usa informazioni utente in esecuzione: rileva il nome e l’e-mail dall’utente Salesforce corrente che sta inviando il sondaggio.
  • Usa informazioni predefinite a livello di organizzazione: utilizza un indirizzo e-mail esistente in tutta l’organizzazione.
• Consenti all’utente di sostituire le impostazioni del messaggio: se abilitata, questa opzione consente agli utenti di sostituire le impostazioni del tipo di mittente del messaggio predefinito. Una volta disabilitati, gli utenti saranno obbligati a utilizzare le impostazioni predefinite.
• Riga oggetto: questa opzione specifica una riga dell’oggetto predefinita per le e-mail di invito quando gli utenti dell’organizzazione inviano un sondaggio.
• Consenti all’utente di ignorare oggetto: se abilitata, questa opzione consente agli utenti di sostituire la riga dell’oggetto impostata. Una volta disabilitata, gli utenti saranno obbligati a utilizzare la riga oggetto predefinita.

Impostazioni opt-out e-mail

Dal menu Impostazioni di esclusione per posta elettronica, puoi gestire quali campi della casella di controllo degli oggetti Salesforce vengono utilizzati per escludere i record dalla ricezione dei sondaggi. Se uno dei campi di esclusione specificati in questo menu è selezionato in un record del sondaggio, tale record verrà ignorato quando viene creata la distribuzione e-mail. Questo processo di esclusione dei record si verifica indipendentemente dal fatto che l’utente che invia il sondaggio abbia la possibilità di visualizzare o modificare i campi di esclusione.

Sondaggi

Da Questionari, è possibile visualizzare i record dei questionari inviati. Non saranno elencati sondaggi fino a quando non si disporrà di ha distribuito un sondaggio tramite l’app. Viene creato un nuovo record ogni volta che un sondaggio viene distribuito tramite l’app e aggiornato durante l’avanzamento del processo di invio del questionario. Nella scheda Sondaggi Qualtrics, puoi visualizzare un elenco di tutti i record di Sondaggio che sono stati creati. La selezione di un record del sondaggio aprirà la pagina dei dettagli del record. Le informazioni sui record del sondaggio visualizzati nella scheda Sondaggi Qualtrics includono quanto segue:

• Sondaggio Qualtrics: prima che il sondaggio venga inviato, questo collegamento ti riporta al punto in cui hai interrotto il processo di invio del sondaggio. Una volta inviato il sondaggio, questo reindirizza al record del sondaggio corrispondente.
• Titolo sondaggio: il nome del sondaggio selezionato per l’invio o l’invio.
• # Inviato: il numero di record che saranno o sono stati inviati per e-mail in base alle impostazioni di esclusione al momento della creazione del record del sondaggio.
• Data di invio: data e ora di invio della posta.
• Stato: lo stato del processo di distribuzione del sondaggio per questo record di sondaggio. Esistono cinque possibili stati.
• Pannello creato: il pulsante Invia sondaggio Qualtrics è stato premuto, viene creato un panel nell’account Qualtrics dell’utente e non è stato ancora selezionato alcun sondaggio.
• Modifica sondaggio: un sondaggio è selezionato ma non ancora inviato. Se il sondaggio si trova nell’account Qualtrics di un utente con il permesso di Amministratore Qualtrics impostato, può essere modificato facendo clic sul nome del Sondaggio Qualtrics.
• Modifica mappatura risposte: il sondaggio selezionato è stato modificato e la Mappatura delle risposte può ora essere modificata.
• Messaggio: l’utente ha raggiunto la fase Invia e-mail ma non ha ancora inviato il messaggio di invito e il sondaggio.
• Inviato: il messaggio di invito e il sondaggio sono stati inviati.
• Creato da: l’utente Salesforce che ha creato il record del sondaggio.
• Data di creazione: data di creazione del record del sondaggio.

Disponibilità dei sondaggi agli utenti standard

Gli utenti standard di Qualtrics non sono in grado di creare o modificare i sondaggi prima di distribuirli tramite l’app. Inoltre non sono in grado di creare nuove risposte al sondaggio in Salesforce. Per concedere agli utenti l’accesso a queste opzioni, attenersi alla seguente procedura:

1. Crea il sondaggio in qualsiasi account Qualtrics associato a un utente Salesforce amministratore Qualtrics.
2. Condividi il sondaggio con l’account Qualtrics dell’utente standard e attiva il sondaggio.
3. Quando l’utente va a distribuire i sondaggi tramite l’app, visualizzerà il sondaggio condiviso nell’elenco dei sondaggi disponibili da distribuire.