Altri Metodi di distribuzione di Salesforce

Informazioni su altri metodi di distribuzione di Salesforce

Il metodo più comunemente usato per distribuire i sondaggi integrati con Salesforce è con Trigger e Sondaggio e-mail. Tuttavia, ci sono molti casi in cui potresti aver bisogno di un modo alternativo per distribuire il tuo sondaggio. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciò che puoi usare per distribuire i sondaggi con Salesforce.

Distribuzione tramite Qualtrics Mailer

In alcuni casi, potrebbe essere necessario distribuire una sola e-mail di massa piuttosto che molte piccole distribuzioni transazionali. In tali casi, la distribuzione tramite Qualtrics Mailer potrebbe essere una buona soluzione per te. Utilizza i passaggi seguenti per assicurarti che la tua distribuzione funzioni bene con la tua estensione Salesforce.

1. Utilizza un’applicazione come il caricatore di dati per esportare da Salesforce l’elenco di persone che devi inviare via e-mail e salvarle in un file CSV o TSV. Assicurati di includere tutti i dati di Salesforce di cui potresti aver bisogno in seguito, compresi i dati che desideri utilizzare nel sondaggio e gli ID degli oggetti correlati che potresti voler mappare in Salesforce in un secondo momento (ad esempio, se stai esportando un elenco di contatti che probabilmente vorrai includere i suoi ID contatto e account).
2. Crea una nuova lista di invio in Qualtrics.
   Qtip: in alternativa, puoi archiviare automaticamente i dati Salesforce in un contatto Qualtrics quando viene attivata una regola del flusso di lavoro Salesforce. Per maggiori informazioni su come configurarla, consulta la nostra pagina su Salvataggio delle modifiche ai record in Salesforce come informazioni di contatto.
3. Configurare mappaggio risposta per il tuo sondaggio. Assicurati di specificare quali ID Qualtrics deve utilizzare per aggiornare eventuali record esistenti o se si stanno creando nuovi record, quali ID devono essere utilizzati da Qualtrics per correlare il nuovo record con i record esistenti.
4. Distribuisci il tuo sondaggio per e-mail nella scheda “Distribuzioni”. Consulta la nostra pagina sulla gestione della distribuzione e-mail per maggiori informazioni sulle distribuzioni e-mail.

Creazione di un collegamento al sondaggio in Salesforce

Potresti anche trovare utile creare un link al tuo sondaggio direttamente all’interno di Salesforce. Questo collegamento può essere facilmente configurato per passare dinamicamente le informazioni da un dato record a un sondaggio Qualtrics. Ciò può essere utile in diversi casi:

• Vorresti che i tuoi dipendenti rispondessero ad alcune domande su un record dall’interno di Salesforce, quindi mappate la risposta direttamente in Salesforce. Questa funzionalità può essere utile se implementata in un call center o se si desidera che qualcuno fornisca un feedback su un account prima che lo modifichi.
• Stai pianificando di distribuire il tuo sondaggio con un’estensione Salesforce di terze parti, come Marketo.

Ciò è abbastanza semplice da realizzare utilizzando un campo formula in Salesforce, la funzione Concatena nell’editor dei campi delle formule di Salesforce e stringhe di query alla fine dell’URL del sondaggio. Negli esempi seguenti, ci concentreremo principalmente sull’utilizzo degli oggetti Contatto e Account, ma il principio si applica a qualsiasi tuo oggetto Salesforce (predefinito o personalizzato).

Configurazione del collegamento:

1. Copiare il proprio link anonimo al sondaggio da Qualtrics.
2. In Salesforce, determina a quale oggetto desideri aggiungere il collegamento al sondaggio. Navigare alla pagina Campi per quell’oggetto. (Per l’oggetto Contatto, passare a Configurazione, quindi Personalizzare. Selezionare Contatto, quindi Campi).
3. Creare un nuovo campo Formula denominato Collegamento al sondaggio.
4. Per il campo Formula, utilizzare la funzione di collegamento ipertestuale, la concatenazione e stringhe di query per creare un collegamento che passerà qualsiasi variabile al tuo sondaggio dal tuo record. Ad esempio, il collegamento sottostante passerebbe l’ID Salesforce interno del contatto, l’ID dell’account superiore, il loro nome e cognome e un campo personalizzato che tiene traccia del fatto che abbia già completato o meno il sondaggio. Ne risulterà un collegamento ipertestuale con il testo “Fai clic qui per partecipare al sondaggio!”HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName &amp “&ST=” & Surveen_Take! ).
5. Nel tuo sondaggio, assicurati di aggiungere il nome di ogni valore della tua stringa di query al tuo flusso del sondaggio come dati incorporati (nell’esempio precedente, questo include sfId, sfAccountId, FirstName, LastName e ST). Una volta terminato ciò, puoi utilizzare questi valori per tutto ciò che desideri nel tuo sondaggio, incluso testo trasferito per un’esperienza di sondaggio più dinamica, oppure logica di diramazione e Logica di visualizzazione.

Creazione della mappatura delle risposte:

Quando stai strutturando il tuo mappaggio risposta, vorrai essere consapevole di quali campi hai passato attraverso il tuo URL. Nel link di esempio sopra riportato, il link ha trasmesso l’ID del record del contatto, ma ha anche inviato l’ID del relativo cliente sovraordinato. Ciò significa che è possibile aggiornare il contatto, il cliente principale o entrambi. È inoltre possibile creare nuovi record di risposta al questionario correlati sia al contatto che al relativo cliente sovraordinato.

1. Selezionare Aggiorna oggetto.
   
2. Fare clic su Successivo.
3. Seleziona il tuo account Salesforce o aggiungi un account utente.
   
4. Fare clic su Successivo.
5. Seleziona Contatto come oggetto Salesforce.
6. Impostare l’ID record uguale alla stringa di query (nell’esempio precedente AccountID) o utilizzare il pulsante di testo trasferito ( { a } ) per eseguire la pipe nel campo dati incorporati dal flusso del sondaggio. Assicurarsi che corrisponda al caso di quanto specificato nella stringa di query.
7. Per ricollegare il nuovo record al contatto e all’account principale, fai clic su Aggiungi nuovo campo e mappa il campo di risposta Salesforce.
8. Selezionare i dati incorporati per ciascuno dei campi di ricerca e, per il valore, selezionare l’ID corrispondente nella stringa di query. Assicurati che anche entrambi i campi di dati incorporati siano nel flusso del sondaggio. Vedere il mapping a un campo di ricerca per ulteriori dettagli.