Dynamics Response Mapping e Web to Lead

Informazioni su Microsoft Dynamics Response Mapping & Web to Lead

L’attività Microsoft Dynamics ti consente di collegare il tuo account a un sondaggio Qualtrics sia per la mappatura delle risposte che per le capacità da web a lead. È possibile personalizzare i campi che si portano dal sondaggio Qualtrics a Microsoft, in modo da poter evidenziare le informazioni chiave quando si stabiliscono i record o si acquisiscono i lead.

Configurazione di un task Microsoft Dynamics

È possibile eseguire sia la mappatura delle risposte che il Web per eseguire l’attività Microsoft Dynamics.

La mappatura delle risposte viene utilizzata per prendere le risposte fornite in un sondaggio Qualtrics e mapparle nuovamente a Microsoft Dynamics 365. Ad esempio, quando il client esegue un sondaggio di feedback sul supporto, il livello di soddisfazione potrebbe essere mappato nuovamente a Microsoft Dynamics 365 affinché l’account manager possa visualizzarlo.

Web to lead è un caso di utilizzo specifico per la mappatura delle risposte. Il lead web ti consente di inserire informazioni da un sondaggio Qualtrics a un campo lead in Microsoft Dynamics. Ad esempio, è possibile richiedere un questionario da compilare ai clienti potenziali che viene quindi mappato a una nuova iniziativa in Microsoft Dynamics per il team vendite da perseguire.

1. Vai alla scheda Flussi di lavoro del sondaggio o alla pagina Flussi di lavoro globale.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Selezionare Basato su evento.
4. Selezionare l’evento che inizia il workflow. Di solito, si tratta di un evento di risposta all’indagine.
   
5. Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e sulle Condizioni per aggiungere condizioni all’attività. Le condizioni determinano quando viene attivato il workflow.
6. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
7. Selezionare Microsoft Dynamics.
   
8. Scegliere dall’elenco un account Microsoft Dynamics da utilizzare.
   
9. Per connettere un account Microsoft Dynamics diverso, fare clic su Aggiungi un account utente.
   Qtip: quando si aggiunge un nuovo account, assegnargli un nome univoco in modo da poterlo identificare in un secondo momento. Per connettere l’account Microsoft Dynamics, sarà necessario l’URL di Microsoft Dynamics.
   
10. Fare clic su Successivo.
11. Scegliere l’entità in Microsoft Dynamics a cui mappare le risposte.
    
    Qtip: Mentre siamo felici di aiutarti a configurare la tua estensione con Qualtrics, il Supporto Qualtrics non può guidarti nella creazione di entità personalizzate in Microsoft Dynamics 365. Per ulteriori informazioni sulla creazione di entità personalizzate per il mapping delle risposte, consultare questa pagina di supporto Microsoft Dynamics.
12. Selezionare l’ Operazione che si desidera eseguire. Consulta questa pagina di supporto di Microsoft Dynamics per maggiori informazioni su ogni operazione:
    • Inserisci
    • Aggiorna
    • Inserisci in alto
    • Elimina
      
      Qtip: è possibile ottenere la funzionalità Web to Lead selezionando Lead per l’entità e Insert per l’operazione.
      
13. Per Aggiorna, Upsert ed Elimina, è necessario specificare l’ID record entità a 32 cifre. Inserisci direttamente l’ID o utilizza il menu di testo trasferito, {a}, per inserire queste informazioni del sondaggio.
    
    Consiglio Q: l’ID a 32 cifre deve avere un formato GUID valido. Se le informazioni trasferite non sono in questo formato, si verificherà un errore all’avvio dell’attività.
14. Mappa i campi di Microsoft Dynamics ai campi di Qualtrics. Utilizza il menu del testo trasferito, {a}, per inserire le informazioni del sondaggio. I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.
15. Per mappare campi supplementari, fare clic su Aggiungi un campo e selezionare il campo dalla lista.
    Consiglio Q: se si stanno mappando campi che fanno riferimento ad altri campi, è necessario assicurarsi che i campi di riferimento abbiano GUID in un formato valido. Se i GUID non sono validi, il task fallirà con l’errore “Formato GUID di riferimento campo non valido: nome campo”.
16. Al termine, fare clic su Salva.