Attività Marketo

Informazioni sui task Marketo

L’attività Marketo ti consente di passare i dati da Qualtrics a Marketo. È possibile utilizzare questi dati per creare o aggiornare un lead Marketo o creare una o più attività Marketo. Le attività personalizzate possono essere utilizzate all’interno di Marketo per filtrare i dati o creare trigger. Quando si configura questa attività, è possibile selezionare una delle tre opzioni:

• Crea un’attività Marketo: collegare una singola attività al proprio task per creare un’attività per ogni risposta che un lead riceve. Ciò significa che è possibile selezionare i campi di risposta da passare a Marketo come attributi per l’attività.
• Crea attività Marketo multiple: collegare più attività al proprio task per creare più attività per ogni risposta che un lead prende. Per questo task, ogni punto di dati collegato a una risposta conterà come una nuova attività.
• Crea o aggiorna un lead Marketo: collega una risposta al sondaggio a un lead Marketo nuovo o esistente. Dopo la creazione dell’iniziativa, sarà possibile utilizzare un ID iniziativa nelle attività successive Creare un’attività Marketo o Creare più attività Marketo.

Configurazione Marketo

Ci sono alcune azioni che dovrai intraprendere nel tuo account Marketo prima di poter utilizzare questa estensione.

1. Crea attività personalizzate a cui mappare i campi Qualtrics.
2. Creare un utente e un ruolo API da utilizzare per l’estensione Marketo. Assicurarsi di concedere all’utente e al ruolo l’autorizzazione a creare e aggiornare le attività.
3. Ottenere l’ ID client, la Chiave client segreta e l’ ID Munchkin dell’istanza.

Per ulteriori informazioni sull’impostazione dell’account Marketo, consultare la Panoramica sull’estensione Marketo.

Configurazione iniziale attività Marketo

Una volta che hai pronto il tuo account Marketo, è il momento di iniziare a configurare l’attività Marketo in Qualtrics. Questa sezione illustra la configurazione iniziale per la connessione di un account Marketo e la selezione del task desiderato in Marketo.

1. Nel sondaggio, vai alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
4. Definire Evento che attiverà il flusso di lavoro in Marketo. La maggior parte delle volte, questa sarà una risposta al sondaggio di Qualtrics.
   
5. Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
   Qtip: è utile soprattutto se non si desidera creare attività personalizzate a Marketo ogni volta che una risposta viene inviata al sondaggio.
6. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
7. Selezionare Marketo.
   
8. Scegliere l’attività da eseguire in Marketo.
   
   Le opzioni includono:
   • Crea attività Marketo multiple: crea più nuove attività Marketo per ogni risposta al sondaggio.
   • Crea un’attività Marketo: crea una nuova attività Marketo per ogni risposta del sondaggio.
   • Crea o aggiorna un lead Marketo: creare o aggiornare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e altro dell’iniziativa.
9. Fare clic su Successivo.
10. Scegliere un account Marketo a cui connettersi. Potrai selezionare qualsiasi account connesso in precedenza, nonché gli account connessi da Brand Administrator per l’utilizzo da parte del brand.
    
11. Per connettere un nuovo account, fare clic su Aggiungi account utente.
    Consiglio Q: dopo aver fatto clic su Aggiungi account utente, assegnare un nome all’account per identificarlo. Quindi, aggiungere l’ ID client e la Chiave client segreta.
    
    Qtip: l’ID client e la chiave client segreta possono essere trovati passando ad Amministrazione e quindi Launchpoint in Marketo. Una volta lì, fare clic su Visualizza dettagli accanto al servizio.
    
12. Fare clic su Successivo.
13. Inserire il proprio ID Munchkin.
    
    Qtip: l’ID Munchkin è il primo 11 caratteri dell’URL di identità su Marketo.
14. Fare clic su Verifica.
15. Il resto della configurazione del task dipenderà dall’opzione selezionata nella fase 8. Per ulteriori informazioni, visitare le sezioni collegate:
    • Crea un’attività Marketo
    • Crea attività Marketo multiple
    • Crea o aggiorna un lead Marketo

Creare un’attività Marketo

Il collegamento di una singola attività creerà un’attività Marketo per ogni risposta all’indagine eseguita da un lead. Con questa opzione è possibile selezionare i campi di risposta da passare a Marketo come attributi per l’attività.

1. Seguire i passaggi nella sezione Configurazione iniziale attività Marketo e selezionare Crea un’attività Marketo come task.
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa Selezionare attività per selezionare un’attività personalizzata.
   
   Qtip: le attività disponibili in questo elenco a discesa dipendono dalle attività personalizzate configurate in Marketo. Consultare la documentazione di Marketo sulle attività per assistenza.
   Attenzione: se non si visualizza alcuna attività nell’elenco di riepilogo a discesa dell’attività, è possibile che siano state inserite le credenziali errate. Se si utilizzano le credenziali corrette, potrebbe essere necessario adeguare le autorizzazioni concesse per l’utente o il ruolo in Marketo. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione Marketo.
3. Inserire il campo ID iniziativa facendo clic sull’icona di testo trasferito, {a}, e selezionando il campo dati integrato che corrisponde all’ID iniziativa. Ciò può derivare da dati incorporati esterni salvati in una lista di invio o da dati trasmessi da task precedenti.
   Qtip: affinché le risposte vengano inviate a Marketo, ogni risposta deve avere un ID lead, poiché le attività personalizzate sono collegate ai lead in Marketo.
   Esempio: è possibile utilizzare l’attività Crea o aggiorna un lead Marketo per creare o aggiornare prima un’iniziativa in Marketo, il che renderà l’ID lead un campo disponibile in Qualtrics. Quindi, utilizzare l’attività Crea un Marketo per inserire un’attività. Il menu di testo trasferito conterrà l’ID dell’iniziativa da inserire.
4. Mappare l’attributo primario dell’attività, che è obbligatorio. In questo caso, è l’ID univoco della risposta, quindi abbiamo selezionato il testo trasferito per l’ ID risposta.
5. Per aggiungere ulteriori campi, fai clic su Aggiungi un campo, quindi scegli il campo Marketo e il campo di origine Qualtrics. Per i tuoi campi di origine, fai clic sull’icona di testo trasferito, {a}, e scegli il campo Qualtrics da utilizzare. I campi disponibili in questo menu dipenderanno dall’evento selezionato. Se hai scelto un evento di risposta al sondaggio, le opzioni sono:
   • Domanda del sondaggio: la risposta del partecipante a una domanda del sondaggio.
   • Campo Dati incorporati: un campo di dati incorporati.
   • Posizione GeoIP: codice postale, città, stato/regione, prefisso o nome del paese per la risposta in base ai dati GeoIP.
   • DataOra: la data/ora corrente o una data/ora relativa alla data/ora corrente
   • Campo del panel: nome, cognome, e-mail, riferimento ai dati esterni e lingua dell’intervistato, se salvato in una lista di invio.
   • Quota: indica se la risposta ha incrementato una quota del sondaggio.
   • Risposta: ID delle risposte e collegamento alla risposta.
   • Stato: lo stato della risposta.
6. Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo.
7. Fare clic su Salva per terminare.

Crea attività Marketo multiple

Se colleghi più attività Marketo a un evento in Qualtrics, ogni punto di dati connesso a una risposta conterà come una nuova attività. Questo include tutti i campi delle domande e i dati incorporati connessi alla risposta.

1. Seguire i passaggi nella sezione Configurazione iniziale attività Marketo e selezionare Crea un’attività Marketo come task.
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa Selezionare attività per selezionare un’attività personalizzata.
   
   Qtip: le attività disponibili in questo elenco a discesa dipendono dalle attività personalizzate configurate in Marketo. Consultare la documentazione di Marketo sulle attività per assistenza.
   Attenzione: se non si visualizza alcuna attività nell’elenco di riepilogo a discesa dell’attività, è possibile che siano state inserite le credenziali errate. Se si utilizzano le credenziali corrette, potrebbe essere necessario adeguare le autorizzazioni concesse per l’utente o il ruolo in Marketo.
3. Inserire il campo ID iniziativa facendo clic sull’icona di testo trasferito, {a}, e selezionando il campo dati integrato che corrisponde all’ID iniziativa. Ciò può derivare da dati incorporati esterni salvati in una lista di invio o da dati trasmessi da task precedenti.
   Qtip: affinché le risposte vengano inviate a Marketo, ogni risposta deve avere un ID lead, poiché le attività personalizzate sono collegate ai lead in Marketo.
   Esempio: è possibile utilizzare l’attività Crea o aggiorna un lead Marketo per creare o aggiornare prima un’iniziativa in Marketo, il che renderà l’ID lead un campo disponibile in Qualtrics. Quindi, utilizzare l’attività Crea un Marketo per inserire un’attività. Il menu di testo trasferito conterrà l’ID dell’iniziativa da inserire.
4. Mappare l’attributo primario dell’attività, che è obbligatorio. In questo caso, è l’ID univoco della risposta, quindi abbiamo selezionato il campo ID risposta.
5. Per aggiungere ulteriori campi, fai clic su Aggiungi un campo, quindi scegli il campo Marketo e il campo di origine Qualtrics. Per i tuoi campi di origine, puoi scegliere da un elenco di attributi Qualtrics predefiniti:
   • SurveyID: ID univoco del sondaggio Qualtrics su cui stai impostando l’attività.
   • ID risposta: ID definito da Qualtrics della risposta.
   • ID domanda: ID definito da Qualtrics per le domande del sondaggio.
   • ExportTag: tag utilizzato per identificare le domande del sondaggio. L’utente può modificarli. Vedere Tag di esportazione.
   • ChoiceText: testo per le scelte selezionate dal rispondente. Noto anche come Nomi variabili.
   • ChoiceRecode: ricodifica i valori per le scelte selezionate dal rispondente.
   • EmbeddedDataField: nome campo dati incorporati definito dall‘utente.
   • EmbeddedDataValue: valore del campo Dati incorporati.
     Esempio: Ecco come apparirà la tua mappatura se aggiungi ogni campo disponibile:
     
6. Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo.
7. Al termine, fare clic su Salva.

Creare o aggiornare un’iniziativa Marketo

La creazione o l’aggiornamento di un lead in Marketo consente di utilizzare i dati dell’evento Qualtrics, come una risposta al sondaggio, e creare un nuovo lead in Marketo con queste informazioni o aggiornare il lead con nuove informazioni. Come parte di una creazione o di un aggiornamento riusciti, verrà restituito l’ID dell’iniziativa che può essere utilizzato con l’attività Crea un marketo o Crea più attività Marketo.

1. Seguire i passaggi nella sezione Configurazione iniziale attività Marketo e selezionare Crea un’attività Marketo come task.
2. Selezionare il tipo di evento per la creazione o l’aggiornamento dell’iniziativa. Ogni opzione modificherà leggermente la configurazione dell’attività.
   
   • Crea o aggiorna un lead: tenterà prima di trovare il lead in Marketo e aggiornerà i campi mappati per quell’utente. Se l’iniziativa non viene trovata, viene creata una nuova iniziativa con i campi mappati.
   • Solo creazione: cercherà di creare un nuovo lead in Marketo. Se il lead esiste già, Marketo restituirà un errore.
   • Solo aggiornamento: tenterà di aggiornare un lead esistente in Marketo. Se l’iniziativa non esiste, Marketo restituirà un errore.
3. Se è stato selezionato “Solo creazione”, saltare questo passo poiché si sta creando un nuovo lead. Se è stato selezionato “Creare o aggiornare un’iniziativa” o “Solo aggiornamento”, sarà necessario selezionare un campo di ricerca per cercare l’iniziativa in Marketo. Utilizzare l’elenco a discesa Cosa cercare per selezionare un campo.
   
   Suggerimento Q: i campi che è possibile cercare saranno generalmente un sottoinsieme di tutti i campi iniziativa. Questi sono considerati campi ricercabili. Visualizza ulteriori informazioni sui campi ricercabili in questa pagina di supporto Marketo.
4. Se è stato selezionato “Solo creazione”, saltare questo passo poiché si sta creando un nuovo lead. Se è stato selezionato “Creare o aggiornare un’iniziativa” o “Solo aggiornamento”, sarà necessario attribuire il campo selezionato come campo obbligatorio. Questo campo viene utilizzato per identificare se il lead esiste già in Marketo. Utilizza l’icona di testo trasferito, {a}, per selezionare un campo da Qualtrics.
   
5. Per aggiungere ulteriori campi, fai clic su Aggiungi un campo, quindi scegli il campo Marketo e il campo di origine Qualtrics. Per i tuoi campi di origine, fai clic sull’icona di testo trasferito, {a}, e scegli il campo Qualtrics da utilizzare. I campi disponibili in questo menu dipenderanno dall’evento selezionato. Se hai scelto un evento di risposta al sondaggio, le opzioni sono:
   
   • Domanda del sondaggio: la risposta del partecipante a una domanda del sondaggio.
   • Campo Dati incorporati: un campo di dati incorporati.
   • Posizione GeoIP: codice postale, città, stato/regione, prefisso o nome del paese per la risposta in base ai dati GeoIP.
   • DataOra: la data/ora corrente o una data/ora relativa alla data/ora corrente
   • Campo del panel: nome, cognome, e-mail, riferimento ai dati esterni e lingua dell’intervistato, se salvato in una lista di invio.
   • Quota: indica se la risposta ha incrementato una quota del sondaggio.
   • Risposta: ID delle risposte e collegamento alla risposta.
   • Stato: lo stato della risposta.
6. Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo.
7. Fare clic su Salva per terminare

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