Attività HubSpot

Informazioni sull’attività HubSpot

È possibile creare o aggiornare affari e contatti in HubSpot in base agli eventi in Qualtrics. In questo modo puoi integrare i tuoi sistemi Qualtrics Experience Management con le opportunità di vendita in entrata. Ad esempio, un sondaggio Qualtrics in cui gli intervistati compilano le informazioni di contatto può creare nuovi contatti in HubSpot e un sondaggio inviato alle parti interessate alla chiusura di un accordo commerciale può creare un accordo in HubSpot non appena la risposta viene inviata.

Configurazione di un task HubSpot

1. Navigare alla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio o alla pagina Flussi di lavoro autonomi.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Scegliere se si desidera che il workflow sia Pianificato o Basato su eventi. Visualizza flussi di lavoro pianificati vs. Workflow basati su eventi  per ulteriori informazioni su ogni opzione.
4. Configurare l’evento per il proprio workflow (se basato su eventi) o determinare la pianificazione (se pianificata).
   
5. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per aggiungere condizioni al workflow. Le condizioni determinano in quali circostanze viene eseguito il workflow. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di condizioni.
   Qtip: è utile soprattutto se non si desidera creare o aggiornare un ticket HubSpot per ogni singola risposta inviata al questionario.
6. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
7. Selezionare HubSpot.
   
8. Selezionare l’attività HubSpot che si desidera utilizzare. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   
   • Aziende
   • iscrizioni di un contatto
   • Contatti
   • Oggetti personalizzati
   • Trattative
   • Ticket
9. Fare clic su Successivo.
10. Selezionare l’account HubSpot utilizzato.
    
    Qtip: qui, vedrai tutti gli account HubSpot che il tuo Amministratore della licenza ha configurato nelle Estensioni della tua licenza. Inoltre, vedrai tutti gli account HubSpot personali che hai precedentemente connesso al tuo account Qualtrics.
11. Se è presente un account HubSpot diverso che si desidera utilizzare e che non viene visualizzato qui, fare clic su Aggiungi un account utente ed eseguire il login all’account.
    Qtip: quando si aggiunge un nuovo conto, è necessario assegnare un nome all’account. Assicurarsi di selezionare un nome facilmente identificabile.
    
12. Fare clic su Successivo.
13. Continuare a configurare il task in base al tipo di task selezionato in precedenza:
    • Aziende
    • iscrizioni di un contatto
    • Contatti
    • Oggetti personalizzati
    • Trattative
    • Ticket

Aziende

L’attività Aziende ti consente di creare una nuova azienda o di aggiornare un’azienda esistente in HubSpot utilizzando i dati Qualtrics.

1. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare se si intende creare o aggiornare una società.
2. Se si sta creando una nuova società, Nome società è l’unico campo richiesto. Se si sta aggiornando un’azienda esistente, l’unico campo richiesto è l’ID società. Inserire il nome o l’ID dell’azienda così come viene visualizzato in HubSpot.
   Consiglio Q: Problemi a trovare l’ID di un’azienda? Contattare il team di supporto di HubSpot per ulteriore assistenza.
3. I campi della società possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Esempio: si dispone di un campo dati integrato per il codice postale e si trasferiscono queste informazioni nell’attività HubSpot.
4. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi un campo. I campi che è possibile aggiungere includono:
   • Società: il nome della società.
   • Descrizione dell‘azienda: una descrizione dell’azienda.
   • Indirizzo stradale: l’indirizzo della società. Non includere città, stato o codice di avviamento postale.
   • Città: la città dell’indirizzo dell’azienda.
   • Stato/Regione: lo stato o la regione dell’indirizzo dell’azienda
   • CAP: il CAP dell’indirizzo dell’azienda
   • Paese: paese della società
   • ID proprietario HubSpot: ID univoco di chi deve essere il proprietario dell’accordo commerciale in HubSpot.
   • Valore campo supplementare: questa opzione può essere utilizzata per specificare la chiave e il valore di un campo HubSpot aggiuntivo che si potrebbe voler popolare dai dati Qualtrics. Può trattarsi di qualsiasi campo che si trova in un oggetto dell’accordo commerciale, ma non è fornito come opzione sopra. Può trattarsi di un campo fornito da HubSpot come campo predefinito o di un campo personalizzato creato dall’utente.
5. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere il campo richiesto elencato in precedenza.
6. Al termine, fare clic su Salva.

iscrizioni di un contatto

L’attività Abbonamenti contatto consente di sottoscrivere o annullare l’iscrizione di un contatto a un abbonamento in HubSpot o ottenere lo stato di abbonamento di un contatto HubSpot.

1. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare se si intende Sottoscrivere, Annullare sottoscrizione o Recuperare un contatto.
   
2. Immettere l’indirizzo di posta elettronica così come viene visualizzato in HubSpot. Questo campo è obbligatorio.
   Consiglio Q: I campi di contatto possono avere qualsiasi valore, ed è possibile specificare il valore digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
3. Selezionare un ID sottoscrizione. Questo campo è obbligatorio.
4. Selezionare una base giuridica. Questo campo è richiesto solo se si sta sottoscrivendo o annullando la sottoscrizione di un contatto.
5. Al termine, fare clic su Salva.

Contatti

L’attività Contatti ti consente di creare un nuovo contatto o di aggiornare un contatto esistente in HubSpot utilizzando i dati Qualtrics, o di ottenere le proprietà di un contatto HubSpot.

Creazione di un contatto

1. Selezionare Crea dall’elenco di riepilogo a discesa.
   
2. Nome è l’unico campo richiesto. Inserire il nome del contatto così come dovrebbe essere visualizzato in HubSpot.
3. I campi Contatto possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Esempio: è disponibile un sondaggio da compilare per i nuovi clienti e si trasferiscono le loro informazioni di contatto dalla risposta all’indagine.
4. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi un campo. I campi che è possibile aggiungere includono:
   • E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto.
   • Cognome: il cognome del contatto.
   • Sito Web: il sito web del contatto. Digitare un URL completo.
   • Azienda: La ditta per la quale lavora il referente.
   • Numero di telefono: il numero di telefono del contatto.
   • Indirizzo: indirizzo stradale del contatto. Non includere città, stato o codice di avviamento postale.
   • Città: la città in cui vive il contatto.
   • Stato: lo stato in cui vive il contatto.
   • CAP: il codice postale del contatto.
   • ID proprietario HubSpot: l’ID univoco di chi deve essere il proprietario dell’accordo commerciale in HubSpot.
   • Valore campo supplementare: questa opzione può essere utilizzata per specificare la chiave e il valore di un campo HubSpot aggiuntivo che si potrebbe voler popolare dai dati Qualtrics. Può trattarsi di qualsiasi campo che si trova in un oggetto dell’accordo commerciale, ma non è fornito come opzione sopra. Può trattarsi di un campo fornito da HubSpot come campo predefinito o di un campo personalizzato creato dall’utente.
5. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere il campo richiesto elencato in precedenza.
6. Al termine, fare clic su Salva.

Aggiornamento di un contatto

1. Selezionare Aggiorna dall’elenco di riepilogo a discesa.
   
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare la modalità di recupero del contatto. È possibile utilizzare ID contatto o E-mail.
3. Inserire l’ ID contatto o l’ E-mail come visualizzato in HubSpot. I campi Contatto possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Esempio: hai un sondaggio annuale da compilare per i clienti e trasferisci le loro informazioni di contatto aggiornate dalla loro risposta al sondaggio.
   Qtip: Problemi con la ricerca dell’ID di un contatto? Contattare il team di supporto di HubSpot per ulteriore assistenza.
4. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi un campo. I campi che è possibile aggiungere includono:
   • E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto.
   • Nome: nome del contatto.
   • Cognome: il cognome del contatto.
   • Sito Web: il sito web del contatto. Digitare un URL completo.
   • Azienda: La ditta per la quale lavora il referente.
   • Numero di telefono: il numero di telefono del contatto.
   • Indirizzo: indirizzo stradale del contatto. Non includere città, stato o codice di avviamento postale.
   • Città: la città in cui vive il contatto.
   • Stato: lo stato in cui vive il contatto.
   • CAP: il codice postale del contatto.
   • ID proprietario HubSpot: ID univoco di chi deve essere il proprietario dell’accordo commerciale in HubSpot.
   • Valore campo supplementare: questa opzione può essere utilizzata per specificare la chiave e il valore di un campo HubSpot aggiuntivo che si potrebbe voler popolare dai dati Qualtrics. Può trattarsi di qualsiasi campo che si trova in un oggetto dell’accordo commerciale, ma non è fornito come opzione sopra. Può trattarsi di un campo fornito da HubSpot come campo predefinito o di un campo personalizzato creato dall’utente.
5. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere il campo richiesto elencato in precedenza.
6. Al termine, fare clic su Salva.

Acquisizione delle proprietà di un contatto

1. Selezionare Ottieni dall’elenco a discesa.
   
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare la modalità di recupero del contatto. È possibile utilizzare ID contatto o E-mail.
3. Inserire l’ ID contatto o l’ E-mail come visualizzato in HubSpot. I campi Contatto possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Qtip: Problemi con la ricerca dell’ID di un contatto? Contattare il team di supporto di HubSpot per ulteriore assistenza.
4. Fare clic sull’elenco a discesa e selezionare le proprietà di esportazione da recuperare.
5. Fare clic su Seleziona tutto per selezionare tutte le proprietà del contatto.
6. Fai clic su Salva.

Oggetti personalizzati

L’attività Oggetti personalizzati consente di creare un nuovo oggetto personalizzato o di aggiornarne uno esistente in HubSpot utilizzando i dati Qualtrics.

1. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per scegliere se creare o aggiornare un oggetto personalizzato.
   
2. Selezionare un Tipo di oggetto.
3. Immettere un valore per l’oggetto. Puoi specificare il valore digitandolo direttamente nella casella, oppure puoi fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
4. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi campo.
5. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere i campi obbligatori elencati in precedenza.
   Al termine, fare clic su Salva.

Trattative

L’attività Affari consente di creare un nuovo affare o di aggiornarne uno esistente in HubSpot utilizzando i dati Qualtrics.

1. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare se si intende creare o aggiornare un accordo commerciale.
   
2. Se si sta creando un nuovo accordo commerciale, il solo campo richiesto è Nome accordo commerciale. Se si sta aggiornando un accordo commerciale esistente, l’unico campo richiesto è l’ID accordo commerciale. Inserire il nome o l’ID dell’accordo commerciale così come viene visualizzato in HubSpot.
3. Alcuni campi possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Esempio: hai un campo dati integrato denominato “HubSpotOwner” e utilizzi la logica della filiale nel tuo questionario per attribuire un responsabile per l’affare.
4. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi un campo. I campi che è possibile aggiungere includono:
   • ID proprietario HubSpot: ID univoco di chi deve essere il proprietario dell’accordo commerciale in HubSpot.
   • Fase dell’accordo commerciale: lo stato attuale dell’accordo. Le opzioni includono “Chiuso – Perso”, “Contratto inviato”, “Appuntamento pianificato”, “Responsabile decisionale acquisito”, “Qualificato per l’acquisto” e “Chiuso – Vinto”.
   • Pipeline: crea una pipeline per prevedere i ricavi. Per diversi accordi commerciali, è possibile avere pipeline diverse. Le pipeline dell’affare possono essere utilizzate per prevedere i ricavi e identificare gli ostacoli nel processo di vendita. Le fasi dell’affare sono le fasi della pipeline che indicano al team di vendita che un’opportunità si sta spostando verso il punto di chiusura. Tenere traccia dell’avanzamento degli affari nella pipeline offre un quadro più dettagliato dei ricavi previsti per un determinato periodo.
   • Importo: l’importo valutato dell’operazione commerciale. Solo numeri, senza virgole o simboli.
   • Tipo di accordo commerciale: il tipo di accordo commerciale. Le opzioni includono “newbusiness” e “Existingbusiness”.
   • Valore campo supplementare: questa opzione può essere utilizzata per specificare la chiave e il valore di un campo HubSpot aggiuntivo che si potrebbe voler popolare dai dati Qualtrics. Può trattarsi di qualsiasi campo che si trova in un oggetto dell’accordo commerciale, ma non è fornito come opzione sopra. Può trattarsi di un campo fornito da HubSpot come campo predefinito o di un campo personalizzato creato dall’utente.
5. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere il campo richiesto elencato in precedenza.
6. Al termine, fare clic su Salva.

Ticket

L’attività Ticket ti consente di creare un nuovo ticket o di aggiornare un ticket esistente in HubSpot utilizzando i dati Qualtrics.

1. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare se si intende creare o aggiornare un ticket.
   
2. Immettere i valori per i campi richiesti. I campi saranno diversi se stai creando un nuovo ticket rispetto all’aggiornamento di un ticket esistente:
   • ID ticket: l’ID del ticket così come appare in HubSpot. Questo campo è obbligatorio quando si aggiorna un ticket esistente.
     Consiglio Q: Problemi a trovare l’ID di un biglietto? Contattare il team di supporto di HubSpot per ulteriore assistenza.
   • Pipeline: la pipeline che contiene questo ticket, trovata nel tuo account HubSpot. Questo campo è obbligatorio quando si crea un nuovo ticket.
   • Stato del ticket: la fase della pipeline che contiene questo ticket. Questo campo è obbligatorio quando si crea un nuovo ticket.
   • Nome del biglietto: un breve riepilogo del biglietto. Questo campo è obbligatorio quando si crea un nuovo ticket.
   • Descrizione del biglietto: la descrizione del biglietto. Questo campo è obbligatorio quando si crea un nuovo ticket.
3. Alcuni campi possono avere qualsiasi valore ed è possibile specificarlo digitandolo direttamente nella casella. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per i casi in cui il valore può essere dinamico in base alle risposte al sondaggio fornite.
   Esempio: si ha una domanda NPS nel sondaggio e si desidera includere il gruppo NPS del partecipante nel contenuto del ticket.
4. Alcuni campi sono limitati a un insieme specifico di valori. Per impostare i valori per questi campi, fare clic sul menu a discesa e selezionare un valore.
5. È possibile aggiungere campi supplementari facendo clic su Aggiungi un campo. I campi che è possibile aggiungere includono:
   • ID proprietario HubSpot: ID univoco di chi deve essere il proprietario dell’accordo commerciale in HubSpot.
   • Valore campo supplementare: questa opzione può essere utilizzata per specificare la chiave e il valore di un campo HubSpot aggiuntivo che si potrebbe voler popolare dai dati Qualtrics. Può trattarsi di qualsiasi campo che si trova in un oggetto dell’accordo commerciale, ma non è fornito come opzione sopra. Può trattarsi di un campo fornito da HubSpot come campo predefinito o di un campo personalizzato creato dall’utente.
6. Per rimuovere un campo supplementare, fare clic sul segno meno ( – ) accanto al campo. Si noti che non è possibile rimuovere i campi obbligatori elencati in precedenza.
7. Al termine, fare clic su Salva.

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