Finestra Informazioni partecipante (EX)

Informazioni sulla finestra Informazioni sul partecipante

La finestra di informazioni sui partecipanti contiene informazioni riguardanti i metadati del partecipante, le gerarchie a cui appartengono, i ruoli a cui appartengono e le autorizzazioni utente. Qui è possibile eseguire vari task ed elaborare informazioni solo per il partecipante selezionato. Per accedere a questa finestra, fare clic sul nome o sull’e-mail di un partecipante durante la visualizzazione dell’elenco dei partecipanti nella sezione Partecipanti.

Modifica informazioni partecipante & metadati

Informazioni di base

Questa sezione contiene informazioni su nome, cognome, e-mail, identificatore univoco e nome di accesso del partecipante. Per modificare un campo, digitare il nuovo valore. Questa modifica si rifletterà sia nella pagina Amministrazione che nella Directory dei dipendenti.

Metadati

Questa sezione contiene informazioni sui vari metadati attribuiti al partecipante.

1. Per aggiungere un nuovo campo di metadati per un partecipante, compilare il nome e il valore del campo, quindi selezionare Aggiorna.
2. Per modificare o assegnare un valore a un campo metadati, fare clic direttamente sul valore del campo e digitarne uno nuovo.
3. Per rimuovere un campo di metadati per un partecipante, fare clic sull’icona del cestino a destra.

Azioni

1. È intervistato: se selezionato, consente al partecipante di ricevere inviti e promemoria ai partecipanti. Inoltre, il partecipante verrà incluso nei calcoli delle percentuali di completamento per i widget Riepilogo partecipazione e Tassi di risposta.
2. Ottieni collegamento al sondaggio: ti consente di accedere a un collegamento di ripresa per la risposta del partecipante. È sufficiente copiare il link e inviarlo personalmente al partecipante. La nuova risposta sostituirà quella precedente.
3. Invia invito: ti consente di inviare un invito solo al partecipante selezionato. Questo messaggio utilizzerà il modello impostato nella sezione Messaggi e-mail della scheda Messaggi.
4. Invia promemoria: consente di inviare un promemoria solo al partecipante selezionato. Questo messaggio utilizzerà il modello impostato nella sezione Messaggi e-mail della scheda Messaggi.
   Qtip: è necessario inviare un messaggio più personalizzato a un partecipante? Quando invii l’invito o il promemoria dalla sezione Messaggi e-mail, puoi modificare il messaggio e quindi impostare una condizione in modo che vada solo a un determinato partecipante.
5. Invia e-mail di reimpostazione password: invia un’e-mail di reimpostazione password al partecipante selezionato. L’e-mail verrà inviata all‘e-mail elencata per il partecipante a sinistra.
6. Visualizza cronologia e-mail: visualizzerà la cronologia delle e-mail solo per il partecipante selezionato.

Gerarchie dell’organizzazione

Questa sezione della finestra di informazioni sui partecipanti contiene informazioni sulla posizione di un partecipante Employee Engagement nella gerarchia/nelle gerarchie di cui fa parte. Si noti che questo tab è puramente informativo. Per modificare le informazioni in questo punto, è necessario seguire le istruzioni nella pagina di supporto Aggiunta di partecipanti.

Ruoli

1. Cerca un ruolo per aggiungervi il partecipante. (È anche possibile aggiungere partecipanti ai ruoli durante la creazione di un ruolo).
2. Fare clic sul cestino per rimuovere il partecipante dal ruolo.
3. Visualizza una lista di tutti i ruoli a cui appartiene il partecipante.

Autorizzazioni

Questa sezione viene utilizzata per controllare l’accesso a cruscotti e dati all’interno di tali cruscotti. Qui è possibile attivare e disattivare le autorizzazioni a livello di partecipante. Tuttavia, è consigliabile gestire le autorizzazioni nella sezione Ruoli in modo da poter modificare le autorizzazioni di più utenti alla volta e mantenere standardizzate le autorizzazioni dei partecipanti.

Accanto a ogni autorizzazione, specifica come viene impostata l’autorizzazione per il singolo. “Definito dall’utente” significa che le autorizzazioni sono state applicate al partecipante e il nome del ruolo indica che al partecipante sono state assegnate le autorizzazioni da un ruolo a cui appartiene. Qualsiasi autorizzazione definita dall’utente modificata manualmente sovrascriverà sempre l’autorizzazione di un ruolo. Tuttavia, se si desidera eliminare un’autorizzazione definita dall’utente, in modo che venga impostata in modo predefinito l’autorizzazione del ruolo, selezionare la X accanto alla dicitura Definito dall’utente.

Autorizzazioni progetto

1. Convalida gerarchie organizzative: consente al partecipante di accedere alla piattaforma e visualizzare/modificare la sezione delle gerarchie organizzative in un progetto di impegno. Tuttavia, non saranno in grado di aggiungere o rimuovere persone fino a quando non avranno ricevuto le informazioni di accesso. Esiste uno specifico messaggio di invito chiamato Convalida gerarchia dell’organizzazione che includerà un collegamento e le informazioni di accesso del partecipante. Tieni presente che le credenziali di accesso del partecipante saranno le stesse della loro dashboard, ma l’URL incluso per Convalida gerarchia organizzativa sarà diverso.
   Attenzione: i partecipanti con “Convalida gerarchie organizzative” abilitata saranno in grado di esportare un file contenente ogni partecipante nella gerarchia. Assicurati di stare bene con il partecipante che ha accesso a queste informazioni prima di abilitare questa autorizzazione per lui.
2. Limita la convalida delle gerarchie organizzative: compare solo dopo l’abilitazione di “Convalida gerarchie organizzative”. Se si desidera limitare ciò che il partecipante può convalidare nelle gerarchie, di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
   • Gerarchia organizzativa: consente di limitare la convalida all’unità principale del partecipante (inclusi il responsabile del partecipante e i subordinati diretti di quel responsabile), a tutti i risultati al di sotto di essi (inclusi i dati che passano all’unità per la quale è responsabile), solo ai risultati dei subordinati diretti (include solo i subordinati diretti del partecipante) o alle persone allo stesso livello (include le risposte dello stesso livello di rientranza nella gerarchia come partecipante, oltre a quelle sotto tutte le risposte dell’unità).
   • Unità della gerarchia organizzativa: ti consente di limitare la convalida alle risposte dentro o dentro o sotto un’unità specifica.
   Consiglio Q: è possibile aggiungere e rimuovere ulteriori condizioni di restrizione selezionando Inserisci condizione sotto (+) e Elimina (–) segni accanto a ogni condizione. Sarà possibile aggiungere fino a un massimo di 10 condizioni in questo momento.
   Consiglio Q: i partecipanti con l’autorizzazione Convalida gerarchie organizzative non saranno in grado di aprire la finestra delle informazioni sui partecipanti. Pertanto, non possono visualizzare o modificare i metadati dei partecipanti.
   Attenzione: se il partecipante è un utente Amministratore Employee Insights, Amministratore Employee Experience o Amministratore brand, dovrai collaborare con loro per poter convalidare la gerarchia organizzativa. Il collegamento di convalida della gerarchia organizzativa non indirizzerà gli utenti Amministratore a convalidare la gerarchia a meno che il progetto non sia stato collaborato con loro.
3. Modifica tutti i piani d’azione: vedi Autorizzazioni piano d’azione.

Autorizzazioni dashboard

Dopo che dai a un partecipante l’accesso alla dashboard selezionando Aggiungi una dashboard, sarai in grado di impostare le autorizzazioni che il partecipante avrà per quella dashboard specifica.

1. Attiva il dashboard: consente al partecipante di accedere al dashboard. Se sono stati aggiunti più dashboard per un individuo, questa opzione può essere attivata o disattivata per ogni dashboard.
2. Limita i dati: Specifica a quali risposte l’utente della dashboard Employee Engagement ha accesso all’interno della dashboard, inclusi i piani di azione (se Modifica tutti i piani d’azione o Usa tutti i piani d’azione è abilitato). Se non si limitano i dati, il partecipante/ruolo avrà accesso a tutti i dati nella dashboard, indipendentemente dalla loro posizione nella gerarchia dell’organizzazione. Se si sceglie di limitare i dati, sono disponibili diverse opzioni.
   • Gerarchia organizzativa: consente di limitare l’accesso dei dati all’unità principale del partecipante (include il manager del partecipante e i subordinati diretti di quel manager), Tutti i risultati sotto di essi (include i dati che passano all’unità per la quale è responsabile), Solo risultati dei subordinati diretti (include solo i subordinati diretti del partecipante) o Persone solo allo stesso livello (include le risposte dello stesso livello di indentazione nella gerarchia come partecipante).

     Attenzione: quando si limitano i dati in base a una gerarchia organizzativa e si dispone di una gerarchia storica mappata, è importante comprendere come funziona l’accesso ai dati per i dati storici. Se la tua dashboard ha gerarchie storiche mappate, l’accesso ai dati storici si basa sulle autorizzazioni del partecipante dal progetto attuale in relazione alle tue impostazioni di mappatura rollup. Se la tua gerarchia organizzativa è cambiata tra il progetto storico e quello attuale, è possibile che il visualizzatore della dashboard veda i dati per un’unità gerarchica ma non per l’altra. Questo vale per tutte e tre le restrizioni della gerarchia organizzativa: Gerarchia dell’organizzazione, Unità gerarchiche dell’organizzazione e Metadati della gerarchia organizzativa.

     Ad esempio, si supponga che la gerarchia corrente abbia 3 unità: Unità C che si riferisce all’Unità B che fa riferimento all’Unità A. Nella gerarchia storica esistono le stesse 3 unità, ma entrambe le unità B* e C* riportano all’unità A*. Se si mappa come unità (da A a A*, da B a B* e da C a C*), i visualizzatori della dashboard con accesso “In o Sotto” ai dati nell’unità B non visualizzeranno i dati per l’unità C* nella gerarchia storica a causa della modalità di mappatura delle unità. Il visualizzatore di cruscotti sarà in grado di visualizzare i dati per l’unità C nella gerarchia corrente (insieme ai dati per B e B*). “Tutti i risultati sottostanti” funziona in modo leggermente diverso e mostrerà i dati per l’unità C* nella gerarchia storica. “Tutti i risultati sottostanti” dà l’autorizzazione a visualizzare i dati per ogni unità mappata.

   • Unità gerarchiche organizzative: ti consente di limitare l’accesso ai dati alle risposte dentro o dentro o sotto un’unità specifica. Se a un partecipante vengono date più restrizioni in base alle unità gerarchiche organizzative, la dashboard del partecipante verrà impostata in modo predefinito sull’unità più vicina alla “radice” della gerarchia. Ad esempio, in una gerarchia sovraordinato-subordinato, il CEO è la “radice” della gerarchia; in una gerarchia basata su livelli, la “radice” è il livello superiore.
   • Metadati della gerarchia organizzativa: ti consente di limitare l’accesso ai dati in base ai metadati inclusi come metadati della gerarchia dell’organizzazione durante la generazione di una gerarchia basata su livelli. Questo spesso correla al reparto del partecipante all’interno dei vari livelli dell’organizzazione.
   • Campo: consente di limitare l’accesso ai dati in base ai metadati che hanno lo stesso valore del partecipante o corrispondono a un valore specificato. È possibile limitare i dati solo in base ai campi di metadati mappati come un insieme di testo a più risposte nei dati del quadrante.
     Qtip: se la tua dashboard ha un filtro della gerarchia dell’organizzazione e un partecipante ha un accesso ai dati limitato solo da metadati non della gerarchia dell’organizzazione, il partecipante non vedrà il filtro della gerarchia dell’organizzazione quando visualizza la dashboard.
     Attenzione: nel menu a discesa verrà visualizzato un massimo di 100 campi. Se si raggiunge questo valore massimo, digitare i dati esatti che si stanno cercando per selezionare manualmente un campo.
   Qtip: è possibile aggiungere e rimuovere condizioni di restrizione supplementari selezionando i punti accanto a ogni condizione. È possibile aggiungere solo fino a 10 condizioni in questo momento.
   
   Attenzione: non è possibile aggiungere restrizioni ai dati ai visualizzatori della dashboard nei progetti di ricerca ad hoc dei dipendenti.
3. Può visualizzare i campi dei commenti: consente al partecipante di visualizzare i commenti del ticker delle risposte, i riepiloghi dei commenti e i nuvole di parole nella dashboard.
   Attenzione: Gli Amministratori della licenza e gli Amministratori EX potranno visualizzare i campi dei commenti indipendentemente dal permesso della loro dashboard. Un utente sarà considerato un Amministratore EX se ha uno dei seguenti permessi Employee Experience abilitati: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle o Ad Hoc Employee Research.
4. Può visualizzare i campi sensibili: consente al partecipante di accedere ai filtri dei campi sensibili nella dashboard. I campi sensibili sono specificati nei dati del dashboard.
   Attenzione: i Brand Administrator e gli Amministratori EX saranno in grado di visualizzare i campi sensibili indipendentemente dalla loro autorizzazione di dashboard. Notare che questi utenti non saranno in grado di filtrare in base ai campi sensibili se non hanno ricevuto questa autorizzazione, ma potranno comunque visualizzare le informazioni sui campi sensibili nei widget.
5. Limita le autorizzazioni della pagina: impedisce al partecipante di visualizzare tutte le pagine della dashboard. Quando abiliti questa opzione, puoi selezionare e selezionare pagine specifiche del dashboard che il partecipante deve essere autorizzato a visualizzare. Una volta disabilitata, il partecipante può accedere a tutte le pagine del quadrante.
6. Limitare i dati di reporting del piano d’azione: vedere Autorizzazioni di pianificazione delle azioni per i dettagli.
7. Modifica la dashboard: consente al partecipante di modificare widget, filtri e la scheda Impostazioni della dashboard. Viene generalmente utilizzato solo per i membri del team di progetto.
   Consiglio Q: se si condivide un progetto con un altro utente, non si otterrà automaticamente l’accesso alla modifica del quadrante dell’utente. Per ulteriori dettagli, vedere Condividere le dashboard nella pagina di supporto Collaborazione ai progetti (EX).
   Attenzione: gli utenti per cui è abilitata l’autorizzazione Modifica dashboard avranno accesso completo al dashboard. Questa impostazione sostituirà qualsiasi altra restrizione di visualizzazione per i ruoli assegnati all’utente.
8. Usa piani d’azione: consulta le autorizzazioni di pianificazione delle azioni per i dettagli.
9. Usa Qualtrics Assist AI Chat: vedere Assistente Qualtrics (EX) per i dettagli.

Per eliminare l’accesso di un partecipante alla dashboard, selezionare l’icona del cestino. Se il cruscotto è Attivato, è necessario disattivarlo prima di rimuovere l’accesso. È possibile aggiungere più dashboard utilizzando l’elenco di riepilogo a discesa Aggiungi una dashboard.

FAQ