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Informazioni sull’automazione dell’importazione dei PARTECIPANTI
Con i progetti CICLO DI VITA DEL DIPENDENTE e Pulse, è possibile aggiungere automaticamente i partecipanti o gli utenti della dashboard al progetto dalla Directory globale dei dipendenti in base a una pianificazione. Questo è utile quando si gestisce un programma continuativo. Ad esempio, durante l’onboarding, è possibile caricare i nuovi dipendenti nella directory e aspettarsi che vengano subito caricati nel progetto Ciclo di vita del dipendente.
Aggiunta automatica dei partecipanti a una pianificazione
Questa opzione consente di aggiungere automaticamente al progetto i partecipanti della DIRECTORY DEGLI IMPIEGATI globale secondo un calendario prestabilito. Limitare i partecipanti aggiunti al progetto in base ai metadati.
- Andare alla scheda PARTECIPANTI.
- Fare clic su Aggiungi partecipanti.
- Selezionare Automaticamente su una pianificazione (partecipanti).
- Se si desidera che l’automazione venga attivata non appena si salvano le modifiche, selezionare On. Se non si desidera avviare l’automazione, selezionare Off.
- Scegliere i giorni ricorrenti della settimana in cui si desidera eseguire l’automazione.
- Scegliete l’ora del giorno in cui volete che l’automazione venga eseguita.
- Specificare la zona oraria.
- Utilizzare il menu a tendina per impostare le condizioni di aggiunta dei partecipanti al progetto. Si selezionano prima i metadati dei partecipanti, quindi si definiscono i valori che questi metadati devono o non devono avere per includere i partecipanti.
Consiglio Q: è necessario aggiungere almeno una condizione.Consiglio Q: Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazione delle condizioni di automazione dei partecipanti.
- Al termine, fare clic su Salva.
Aggiunta automatica di utenti di Dashboard in base a una pianificazione
Questa opzione consente di aggiungere al progetto gli utenti del dashboard dalla Directory globale degli impiegati secondo un calendario prestabilito. Gli utenti di Dashboard non partecipano al sondaggio sul ciclo di vita. Invece, accedono solo ai risultati sul dashboard.
L’automazione degli utenti di una dashboard è particolarmente utile quando è abbinata all’assegnazione automatica dei ruoli. L’uso contemporaneo di entrambe le funzioni consente di assegnare automaticamente le autorizzazioni ai dashboard del ciclo di vita in base alle modifiche dell’organizzazione.
- Andate alla scheda Partecipanti del vostro Ciclo di vita del dipendente.
- Fare clic su Aggiungi partecipanti.
- Selezionare Automaticamente in base a una pianificazione (utenti Dashboard).
- Se si desidera che l’automazione venga attivata non appena si salvano le modifiche, selezionare On. Se non si desidera avviare l’automazione, selezionare Off.
- Scegliere i giorni ricorrenti della settimana in cui si desidera eseguire l’automazione.
- Scegliete l’ora del giorno in cui volete che l’automazione venga eseguita.
- Specificare la zona oraria.
- Utilizzare il menu a tendina per impostare le condizioni di aggiunta dei partecipanti al progetto. Si selezionano prima i metadati dei partecipanti, quindi si definiscono i valori che questi metadati devono o non devono avere per includere i partecipanti.
Consiglio Q: è necessario aggiungere almeno una condizione.Consiglio Q: Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazione delle condizioni di automazione dei partecipanti.
- Decidere se selezionare Aggiorna i metadati per tutti i non rispondenti nella pianificazione selezionata, anche se non soddisfano queste condizioni. Spuntando questa casella, l’automazione preleverà automaticamente i metadati più recenti dalla directory globale e aggiornerà tutti i metadati dei partecipanti non rispondenti, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i criteri.
Consiglio Q: questo si applica sia ai partecipanti precedentemente importati sia a quelli aggiunti manualmente come partecipanti non rispondenti.
- Al termine, fare clic su Salva.
Impostazione delle condizioni di importazione del partecipante
Nella sezione precedente, si sono impostate le condizioni in cui i partecipanti vengono aggiunti al progetto dalla directory. A seconda del tipo di campo dei metadati utilizzati nelle condizioni, è possibile impostare serie di condizioni basate su operatori diversi.
È possibile aggiungere più di una condizione che i partecipanti devono soddisfare facendo clic sul segno più ( + ) accanto a una condizione. Fare clic sul segno meno ( – ) avanti a una condizione per rimuoverla. Queste condizioni vengono valutate in modo cumulativo, ovvero sono sempre unite da un “e” implicito (Ad esempio, la condizione uno e la condizione due devono essere soddisfatte perché un membro della directory sia caricato nella lista dei partecipanti) È possibile avere fino a 20 condizioni per un’automazione dei partecipanti.
Campi data
Per i campi data, è possibile scegliere di importare persone il cui valore di metadata cade più, meno o esattamente X giorni prima o dopo la data odierna. Per importare i partecipanti all’interno di una finestra temporale specifica, è necessario utilizzare 2 serie di condizioni per “mettere a sandwich” l’intervallo di tempo che si desidera importare. Di seguito vi illustreremo come impostare tali condizioni.
- Inserire il nome del campo dei metadati e scegliere il formato del campo. Assicurarsi che il formato sia ladata.
- Scegliere il formato della data. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
- MM/GG/AAAA
- MM-GG-AAAA
- GG/MM/AAAA
- GG-MM-AAAA
- AAAA-MM-GG
- AAAA/MM/GG
- Scegliere se la data deve essere maggiore, minore o esatta del numero di giorni specificato.
- Inserire il primo limite della condizione.
- Scegliere se la condizione è legata al numero di giorni successivi o precedenti alladata odierna.
- Fare clic sui tre punti e poi su Inserisci condizione in basso per aggiungere un’altra condizione.
- Scegliere lo stesso campo e lo stesso formato di campo della prima condizione.
- Scegliete la condizione opposta a quella scelta al punto 3.
Esempio: Poiché abbiamo usato More Than nella prima condizione, useremo Less Than per la seconda.
- Inserire il secondo limite della condizione.
- Scegliere se la condizione è legata al numero di giorni successivi o precedenti alladata odierna.
Esempio: Supponiamo di voler importare dalla Directory degli impiegati tutti i partecipanti che hanno iniziato a lavorare nella vostra azienda nelle ultime due settimane (gli ultimi 0-14 giorni). Per la vostra automazione, avrete due condizioni. La prima condizione è importare tutti i partecipanti con una data di inizio inferiore a 14 giorni prima della data odierna. In questo modo verranno rilevati i dipendenti che hanno iniziato a lavorare 14 giorni fa o prima. La seconda consiste nell’importare tutti i partecipanti con una data di inizio inferiore a 1 giorno dopo la data odierna. In questo modo verranno rilevati i dipendenti che hanno iniziato a lavorare oggi o prima. Queste due condizioni creano i limiti superiore e inferiore delle nostre condizioni di importazione, il che significa che verranno importati solo i dipendenti con data di inizio nelle ultime due settimane.
Campi numerici
Scegliete i valori che sono maggiori o minori dei criteri.
Campi di testo
Scegliere i valori che sono uguali a, non uguali a, in e non in criteri.
“Uguale a” include solo i partecipanti con una corrispondenza esatta del valore. l’opzione “Non uguale a” esclude tutto ciò che ha quel testo esatto.
le opzioni “In” e “Not in” possono essere utili quando si desidera includere più valori di metadata nei criteri. Assicuratevi che questi valori siano separati da virgole, senza congiunzioni come “e” che li uniscano.
Esempio: Supponiamo di aver impostato i criteri per la corrispondenza con il “testo di reparto in Vendite, Marketing, Ingegneria” Se il dipartimento di Barnaby è “Vendite”, sarà incluso in questa automazione. Così come chiunque abbia il dipartimento “Marketing” o “Ingegneria” Pertanto, “In” consente di elencare più termini, riducendo il numero di condizioni da aggiungere.
Manager delle automazioni PARTECIPANTI esistenti
Le automazioni dei partecipanti esistenti sono elencate nella parte superiore della sezione PARTECIPANTI della scheda Partecipanti. Qui si può vedere se l’automazione è attualmente attiva o disattivata. È anche possibile fare clic sul menu avanti all’automazione per scegliere tra un paio di opzioni.
- Iniziare ora: Eseguire l’automazione.
- Manager: Modifica l’automazione. In questo modo è possibile attivare o disattivare l’automazione, modificare le condizioni e l’intervallo di tempo.