Navigazione nelle gerarchie e nelle unità di ristrutturazione (EX)

Come leggere la gerarchia

Una volta generata la gerarchia, è importante capire come leggerla nella sezione Gerarchie organizzative. Sul lato sinistro si troverà la barra laterale di navigazione che contiene il dettaglio della gerarchia. È possibile fare clic sulle frecce accanto a ogni unità per comprimere o espandere le unità. Per impostazione predefinita, i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificano il numero di partecipanti in e al di sotto di tale unità.

Facendo clic su un’unità nella barra laterale di navigazione, i partecipanti che compongono l’unità verranno visualizzati a destra della barra laterale.

Anche eventuali delegati aggiunti all’unità gerarchica verranno visualizzati qui.

Se si fa clic su un singolo partecipante nella barra laterale di navigazione e non su un’unità, verrà visualizzata l’unità del partecipante a destra ed evidenziato il partecipante selezionato.

Se si fa clic sul nome di un partecipante sulla destra, si verrà indirizzati alla finestra delle informazioni sul partecipante in cui è possibile apportare modifiche solo al partecipante selezionato.

Conteggio previsto

Se si utilizza un Collegamento anonimo, viene visualizzata una casella Conteggio previsto nella gerarchia sotto il nome dell’unità, in modo da poter impostare il numero previsto di persone in un’unità. Questi valori previsti possono essere elaborati/aggiunti manualmente selezionando un’unità, quindi inserendo il valore nella casella visualizzata tra il nome dell’unità e i manager dell’unità. Questi valori vengono utilizzati nel widget Tassi di risposta per calcolare i Conteggi invitati della valutazione. È anche possibile utilizzare un campo dei metadati di un partecipante per impostare il numero previsto di persone in un’unità.

Il conteggio previsto deve essere impostato sul numero totale di partecipanti in quell’unità. Pertanto, se stai combinando risposte anonime e invitate, è importante assicurarsi che questo numero raggiunga il numero totale di partecipanti invitati + il numero di risposte anonime previste.

Ricerca della gerarchia

È possibile eseguire ricerche semplici e rapide nella gerarchia utilizzando la barra Cerca. Sarà possibile eseguire la ricerca in base al nome del partecipante, all’e-mail del partecipante o al nome dell’unità.

Impostazioni gerarchia

1. Visualizza configurazione gerarchia organizzativa: visualizzerà le impostazioni di configurazione mostrate quando la gerarchia è stata generata. Per tutti i tipi di gerarchia, qui è possibile rinominare la gerarchia. Solo per le gerarchie sovraordinato-subordinato, se si intendeva creare una gerarchia Skeleton invece di una normale gerarchia sovraordinato-subordinato, è possibile farlo selezionando No nel menu a discesa Alimenta con i subordinati diretti. Per ulteriori informazioni sulla creazione di gerarchie Skeleton, visitare la pagina di supporto Skeleton Hierarchy.
2. Nascondi subordinati diretti nella barra laterale di navigazione: i subordinati diretti non verranno visualizzati nella barra laterale di navigazione. Verranno visualizzate solo le unità.
3. Mostra conteggio subordinati diretti per le unità: i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificheranno il numero di subordinati diretti per l’unità invece di mostrare il numero di partecipanti a tale unità o al di sotto di essa.
4. Evidenzia unità che non soddisfano la soglia di anonimato: evidenzia le unità a cui non sono assegnati sufficienti subordinati diretti per soddisfare mai la soglia di anonimato per il dashboard. Tenere presente che gli utenti della dashboard che hanno accesso a una qualsiasi di queste unità non saranno mai in grado di isolare i dati per l’unità, pertanto è opportuno considerare la possibilità di combinare tali unità nelle unità principali al fine di garantire il raggiungimento della soglia di anonimato.
   Avvertenza: funzionerà correttamente solo se il progetto ha una dashboard.

Navigazione tra gerarchie

È possibile aggiungere più gerarchie a un singolo progetto. Per passare a una gerarchia diversa nel progetto, fare clic sul menu a discesa di selezione della gerarchia e selezionare la gerarchia da visualizzare.

Eliminazione di gerarchie

Per eliminare una gerarchia, seleziona il menu a discesa Gerarchia organizzazione, passa con il cursore del mouse sulla gerarchia che desideri eliminare, fai clic sulla X accanto al nome della gerarchia e conferma l’eliminazione.

Regolazione manuale di & blocco delle unità

È possibile adattare manualmente la gerarchia trascinando e rilasciando unità o subordinati diretti nella barra laterale di navigazione. Questo approccio manuale è tuttavia sconsigliato perché la gerarchia nella sezione Gerarchie organizzative e la gerarchia costruita al momento dell’importazione dei partecipanti saranno diverse. Se in seguito dovessi importare nuovamente l’elenco dei partecipanti per aggiornare i metadati o per qualche altro motivo, potresti ripristinare la gerarchia come era prima di apportare eventuali modifiche manuali. La gerarchia verrà rigenerata ogni volta che si reimportano partecipanti che contengono metadati della gerarchia, anche se si sta importando un solo partecipante. L’importazione deve contenere tutti i campi di metadati utilizzati per generare la gerarchia originale (ad esempio EmployeeID, ManagerID, Unit Name, ecc.) per attivare un aggiornamento della gerarchia. Pertanto, Qualtrics consiglia che se hai bisogno di modificare la tua gerarchia, dovresti reimportarla invece di modificarla manualmente. Per istruzioni su come farlo, consultare la pagina di supporto Aggiunta di partecipanti.

Per assicurarsi di non adattare involontariamente le impostazioni di un’unità, è possibile bloccare un’unità selezionando l’icona di blocco a sinistra del nome dell’unità. Quando si blocca un’unità, vengono bloccate anche tutte le unità al di sotto dell’unità. Non sarà possibile apportare modifiche a un’unità finché non si sblocca l’unità selezionando nuovamente l’icona di blocco.

Elaborazione di persone all’interno di un’unità

1. Rendi subordinato diretto o diventa manager: renderà il partecipante un subordinato diretto o il manager dell’unità selezionata. “Fai subordinato diretto” sarà un’opzione solo per i manager e “Crea manager” sarà solo un’opzione per i subordinati diretti.
   Consiglio Q: è possibile aggiungere più manager alla stessa unità. Per ulteriori informazioni, vedere Più manager in un’unità.
2. Rimuovi da unità: rimuove il partecipante dall’unità. Il partecipante verrà comunque incluso nei conteggi totali per la gerarchia, ma non verrà associato ad alcuna unità a meno che non venga riassegnato.
3. Sposta persona: ti consente di spostare il partecipante in un’altra località nella gerarchia. Questa opzione non sarà disponibile per i manager poiché lo spostamento di tali manager interromperebbe le relazioni gerarchiche con i loro subordinati diretti.
4. Rimuovi da valutazione: rimuove completamente il partecipante dalla valutazione. Quando si seleziona questa opzione, sarà necessario confermare la rimozione e scegliere se eliminare anche le risposte del partecipante selezionando o meno la casella di controllo Rimuovi anche valutazioni fornite dalla persona.
5. Rimuovi da gerarchia dell’organizzazione: rimuove il partecipante dalla gerarchia scelta. Il partecipante verrà comunque incluso nella lista dei partecipanti e in qualsiasi altra gerarchia a cui è stato aggiunto (se ne sono presenti più di uno), tuttavia non verrà associato alla gerarchia scelta a meno che non venga aggiunto di nuovo.

Se si fa clic sul nome di un partecipante a destra, si verrà reindirizzati alla finestra di informazioni del partecipante in cui è possibile apportare varie modifiche. Per ulteriori informazioni, visita la pagina di supporto Finestra Informazioni sul partecipante.

Più manager in un’unità

È possibile rendere più di una persona il manager della stessa unità. In questo caso, all’unità vengono assegnati un manager principale e un manager secondario.

Il manager principale è la persona che tutti i subordinati diretti hanno elencato nei relativi metadati manager. Diversamente, il manager secondario ha ancora tutti gli stessi privilegi del manager principale e visualizzerà gli stessi dati della dashboard a seconda dei ruoli o dei filtri impostati.

È possibile aggiungere più manager secondari nella stessa unità.

Tutti i tipi di gerarchia dell’organizzazione consentono di aggiungere più manager a un’unità, ma Genitore subordinato è l’unico tipo di gerarchia che specificherà un manager principale o secondario. Ciò serve a determinare chi può visualizzare i dati limitati da ruoli e filtri.

Modifica del manager principale di un’unità

Per seguire questi passaggi, utilizzare le opzioni illustrate nella sezione Modifica di persone all’interno di un’unità.

1. Assicurarsi che la persona che si desidera fare del nuovo manager sia aggiunta come partecipante a questo progetto e come membro di questa unità gerarchica.
   
   Esempio: Voglio che Bill sia il nuovo manager del team di Johnna. Se sto lavorando con una gerarchia sovraordinato-subordinato, aggiungo Bill e utilizzo i metadati per indicare che Johnna è il suo manager in modo che siano nella stessa unità. Se sto lavorando con una gerarchia basata su livelli, uso i metadati per aggiungerlo allo stesso livello di Johnna, ma non lo contrassegno ancora come manager.
2. Fare in modo che l’unità non abbia manager. È possibile rimuovere i manager esistenti dall’unità o renderli subordinati diretti.
   
   Consiglio Q: per rimuovere completamente un partecipante da un progetto, vedere Rimozione di partecipanti.
3. Selezionare la persona che si desidera diventi il nuovo manager principale e modificarla in manager.
   

Una volta che una nuova persona diventa il manager principale, tutti i subordinati diretti dell’unità verranno aggiornati in modo che i metadati del manager riflettano la nuova persona.

FAQ