Strumenti gerarchie dell’organizzazione (EX)

Informazioni sugli strumenti delle gerarchie organizzative

Una volta generata la gerarchia, sarà possibile accedere a un menu Strumenti gerarchia contenente diverse funzionalità che consentono di esplorare e gestire la gerarchia appena creata.

Questa pagina copre le seguenti opzioni: Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa, Esporta partecipanti, Comprimi unità aperte e Importa/Esporta/Rimuovi delegati.

Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni del menu Strumenti gerarchia, consulta le nostre pagine su Esportazione e ampliamento delle gerarchie organizzative; Importa opzioni e Mappa unità gerarchiche organizzative.

Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa

Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa mostrerà tutte le azioni intraprese sulla gerarchia all’interno della piattaforma, inclusi il momento in cui è stata caricata e le relative modifiche.

Nell’immagine sopra, un partecipante nella gerarchia è stato nominato manager.

È anche possibile limitare la cronologia in base a Data di inizio e Data di fine.

Esporta partecipanti

L’opzione Esporta partecipanti scaricherà sul computer un file CSV dei partecipanti e dei metadati rilevanti per la gerarchia.

Ad esempio, potresti aver salvato il genere, l’età e la data di assunzione dei partecipanti come metadati, ma se hai creato una gerarchia Genitore-Figlio, questa opzione scaricherà solo EmployeeID, ManagerID e UnitName di ogni partecipante (il nome dell’unità a cui appartiene il partecipante), perché sono gli unici metadati rilevanti per la gerarchia.

Comprimi unità aperte

Se si seleziona Comprimi unità aperte, le unità aperte si chiuderanno.

Questa opzione è utile se si dispone di una grande gerarchia che si è cercata e si desidera semplificare ciò che si sta cercando per trovare qualcosa che si trova altrove nella gerarchia.

Esporta unità & importa unità

È possibile esportare un CSV delle unità gerarchiche, quindi apportare alcune modifiche che è possibile importare. Per maggiori dettagli, consulta le pagine di supporto Esporta unità e Importa unità.

Importa risposte anonime

È possibile importare nel progetto risposte che non sono collegate ad alcun partecipante specifico. Per maggiori informazioni, consulta la pagina di supporto Importa risposte anonime.

Gestisci importazioni precedenti

Se hai importato risposte anonime, puoi visualizzare una cronologia di questi download e persino recuperare i file. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina di supporto Gestisci importazioni precedenti.

Mappa unità gerarchiche organizzative

Dopo aver creato la gerarchia, potrebbe essere utile assicurarsi che sia allineata a quella creata a partire da un anno precedente. La possibilità di mappare le unità gerarchiche organizzative è utile perché consente di visualizzare dinamicamente i dati storici nei dashboard. Per saperne di più, consulta la pagina di supporto Mappa unità gerarchiche organizzative.

Impostazione di massa autorizzazioni delegate

Le autorizzazioni delegate consentono di assegnare autorizzazioni dashboard per gli individui autorizzati a visualizzare i dati al di fuori della loro unità gerarchica. Dopo l’aggiunta, i delegati verranno visualizzati nelle unità assegnate nella gerarchia.  Le risposte dei delegati non saranno legate all’unità a scopo di reporting, ma l’inclusione della posizione del delegato consentirà a questi dipendenti di vedere i dati della dashboard appropriati in modo rapido e dinamico. Dopo aver aggiunto i delegati, è possibile assegnare loro le autorizzazioni della dashboard utilizzando i ruoli.

Importazione di delegati

1. Prima di importare i delegati, è necessario aver importato i partecipanti nel progetto di impegno ed è necessario disporre di una gerarchia sovraordinato-subordinato o di una gerarchia basata su livelli.
2. Durante la visualizzazione della gerarchia, fare clic su Strumenti gerarchia.
   
3. Selezionare Importa delegati.
4. Fare clic su Modello CSV per scaricare un file di importazione di esempio. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
   
5. Compilare il file con i dati corrispondenti ai propri delegati. Per ogni delegato, immettere il relativo identificatore univoco nella colonna Identificatore univoco. Quindi, aggiungere i dati della gerarchia corrispondente nelle restanti colonne.
   
   Qtip: una gerarchia sovraordinato-subordinato richiederà l’utilizzo del campo ID manager e una gerarchia basata su livelli richiederà l’utilizzo di tutti i livelli specificati. Se si inseriscono più delegati nella stessa unità o nello stesso delegato per più unità, specificare tali azioni in righe separate nel file.
   Attenzione: è possibile avere fino a 500 righe per file di importazione. Potresti avere fino a 8.000 delegati in una gerarchia.
6. Salvare il file come .CSV (UTF-8).
7. Torna a Qualtrics e fai clic su Strumenti gerarchici.
   
8. Selezionare Importa delegati.
9. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file di importazione dal computer.
   
10. Fare clic su Importa.

Al termine dell’importazione, è possibile utilizzare l’opzione Gestisci importazioni precedenti per recuperare un file di errore se l’importazione di uno dei delegati non è riuscita.

Consiglio Q: dopo aver aggiunto i delegati, verranno visualizzati nella gerarchia. È possibile modificare i delegati per rimuoverli dalla gerarchia uno per uno.

Dopo l’importazione dei delegati, utilizzare i ruoli per assegnare loro le autorizzazioni dashboard!

Esportazione di delegati

È possibile visualizzare i delegati in un’unità specifica navigando a tale unità nella scheda Gerarchie organizzative. Per visualizzare tutti i delegati nella gerarchia, sarà necessario esportare i delegati.

1. Fare clic su Strumenti gerarchia.
   
2. Selezionare Esporta delegati.
3. Fare clic sul menu a tre puntini a destra del processo di esportazione.
   
4. Fare clic su un formato per il file di download.
5. Aprire il file esportato sul computer. Questo file conterrà l’identificatore univoco e i metadati della gerarchia organizzativa associata di ogni delegato.

Rimozione di delegati in massa

1. Fare clic su Strumenti gerarchia.
   
2. Selezionare Rimuovi delegati.
3. Fare clic su Modello CSV per scaricare un file di importazione di esempio. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
   
4. Compilare il file con i dati corrispondenti ai propri delegati. Per ogni delegato, immettere il relativo identificatore univoco nella colonna Identificatore univoco. Quindi, aggiungere i dati della gerarchia corrispondente nelle restanti colonne.
   
   Qtip: una gerarchia sovraordinato-subordinato richiederà l’utilizzo del campo ID manager e una gerarchia basata su livelli richiederà l’utilizzo di tutti i livelli specificati. Se si inseriscono più delegati nella stessa unità o nello stesso delegato per più unità, specificare tali azioni in righe separate nel file.
   Attenzione: è possibile avere fino a 500 righe per file di importazione. È possibile che siano presenti fino a 8000 delegati in una gerarchia.
5. Salvare il file come .CSV (UTF-8).
6. Torna a Qualtrics e fai clic su Strumenti gerarchici.
   
7. Selezionare Rimuovi delegati.
8. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file dal computer.
   
9. Fai clic su Importa.

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