Opzioni di esportazione e importazione gerarchie dell’organizzazione (EX)

Informazioni su Export &amp delle gerarchie organizzative; Opzioni di importazione

Nella sezione Gerarchie organizzative in Strumenti gerarchia sono disponibili diverse opzioni per importare ed esportare informazioni diverse nella gerarchia. È possibile modificare la gerarchia con un CSV importato e altro ancora.

Esporta le unità

Quando si fa clic su Strumenti gerarchia e si seleziona Esporta unità, si ottiene un file CSV contenente informazioni sulla gerarchia.

Ogni riga è un’unità diversa e le colonne sono le seguenti:

• UnitName: nome dell’unità. Può trattarsi spesso del nome di un manager o di un livello o della propria descrizione dell’unità organizzativa, se si è utilizzata questa colonna.
• UnitID: l’ID interno dell’unità. Viene generato da Qualtrics e non corrisponde ai metadati dell’ID unità organizzativa definiti dall’utente.
• ParentUnitID: l’ID Qualtrics interno dell’unità sopra l’unità definita dalla colonna UnitID.
• Manager1: indirizzo e-mail del partecipante che è responsabile di questa unità. Il file CSV può avere molte colonne Manager, come Manager2, Manager3, ecc.
• Manager1Name: nome completo del partecipante responsabile di questa unità. Il file CSV potrebbe avere molte colonne ManagerName, ad esempio Manager2Name, Manager3Name, ecc. Deve corrispondere alla colonna Manager appropriata, ad esempio con Manager1 come indirizzo e-mail della persona il cui nome completo è indicato in Manager1Name.
• ID manager: se hai costruito una gerarchia Genitore-Figlio, i metadati dell’ID manager verranno visualizzati qui.
• Livello 1, Livello2, ecc.: se hai costruito una gerarchia basata su livelli, i metadati di livello verranno visualizzati qui.

Importa unità

Dopo aver esportato le unità, è possibile apportare modifiche a questo file CSV e reimportarlo per modificare la gerarchia. Ogni riga del foglio elettronico è una singola unità, identificata da un ID unità univoco. Di seguito, spiegheremo cosa rappresenta ogni colonna di informazioni per ogni unità.

ManagerName e Manager

Nelle colonne ManagerName e Manager, è possibile aggiungere o modificare il manager dell’unità. Copiare e incollare il messaggio di posta elettronica del partecipante nelle colonne Manager e immettere il nome completo dello stesso partecipante in ManagerName. Qualsiasi partecipante può essere assegnato come manager di qualsiasi unità, ma se si rende un partecipante manager di un’unità a cui non appartiene già verranno creati duplicati di quel partecipante. La rimozione di un manager da queste colonne li rende un subordinato diretto di tale unità.

Seguendo la formula Manager#, Manager#Name, è possibile aggiungere a un’unità tutti i manager necessari. Ad esempio, se ho 3 responsabili, posso avere le colonne Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 e Manager3Name.

Nome unità

Rinominare le unità nella colonna NomeUnità.

UnitID e ParentUnitID

L’UnitID identifica l’unità che si sta modificando. È la stessa unità identificata da UnitName. ParentUnitID identifica l’unità sopra l’unità che si sta modificando e determina dove viene posizionata l’unità nella gerarchia.

Il cambio dell’UnitID elencato nella colonna ParentUnitID consente di modificare la posizione di un’unità nella gerarchia. Copiare l’UnitID in cui nidificare un’unità e incollarla nella colonna ParentUnitID.

Altre modifiche

Quando attivi il collegamento anonimo sotto Opzioni sondaggio, ti verrà chiesto un Conteggio previsto per un’unità durante la navigazione e la ristrutturazione delle tue unità. Questo perché quando si utilizza un collegamento anonimo, la gerarchia non sa quante persone risponderanno per unità, a differenza di quando si caricano i partecipanti e li si invita solo. Aggiungere una colonna denominata ExpectedCount al proprio CSV per caricare il numero previsto di partecipanti, escluso il manager. Ad esempio, se un’unità è costituita da cinque persone, un manager e quattro subordinati diretti, il valore di ExpectedCount deve essere 4. Eventuali subordinati diretti di cui tali subordinati diretti hanno non vengono inclusi nel conteggio.

Non è possibile utilizzare questo file per eliminare unità. La rimozione di una riga dal CSV non influisce sull’unità.

Non puoi utilizzare questo file per aggiungere nuovi partecipanti o unità. Tutti i partecipanti e le unità menzionati in questo file devono già essere nella gerarchia, pertanto non è possibile utilizzare il file CSV per aggiungere nuovi utenti alla gerarchia ad hoc o per creare unità che non esistono ancora.

Non è possibile apportare modifiche modificando l’ID manager, il livello o altri campi di metadati specifici della gerarchia in questo file.

Importazione di unità

1. Passare alla scheda Partecipanti.
   
2. Vai alla sezione Gerarchie organizzative.
3. Passare a Strumenti gerarchia.
4. Selezionare Esporta unità.
5. Apportare modifiche al file CSV.
6. Tornare a Strumenti gerarchia e fare clic su Importa unità.
7. Fare clic su Scegli file e selezionare il file.
   
8. Fare clic su Aggiorna.

Gestisci importazioni/esportazioni

In Strumenti gerarchia, se si seleziona Gestisci importazioni/esportazioni, sarà possibile visualizzare una cronologia delle importazioni e delle esportazioni delle unità.

Viene fornita una colonna per ID processo, Tipo (ad esempio, importazione o esportazione), Stato (in cui è anche possibile scaricare nuovamente il file), Contesto processo (l’ID del progetto di impegno), ID utente della persona che lo ha esportato, data di creazione del file, data in cui il processo è stato completato e opportunità di eliminare l’importazione dalla cronologia.

FAQ