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Creazione di piani d’azione (EX)


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Consiglio Q: Questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Engagement, Pulse e Lifecycle. Per ulteriori dettagli su ciascuno di essi, consultare Tipi di progetti Employee Experience.
Attenzione: se le gerarchie organizzative vengono modificate o create dopo la creazione dei piani d’azione, i piani d’azione non si aggiorneranno con le informazioni della nuova gerarchia organizzativa a meno che non navighi in Strumenti per i partecipanti e selezioni Aggiorna tutti i piani d’azione con i metadati correnti opzione.

Creazione di piani d’azione

  1. Passare a Idee e azioni.
    il pulsante delle idee e delle azioni
  2. Fai clic su Crea un piano d’azione.
    Piani dazione in alto a destra; piano dazione in blu con segno più sotto
  3. Selezionare se è presente una Domanda del questionario a cui deve essere collegato il piano, una Categoria o un’ Area di interesse personalizzata.
    La finestra di creazione del piano dazione opta per gli elenchi a discesa in alto e il pulsante blu di creazione in basso a destra
  4. Selezionare il campo specifico su cui deve basarsi il piano.
  5. Fai clic su Crea un piano d’azione.
    Qtip: se hai scelto una domanda o una categoria con Guida specifica compilata, vedrai delle linee guida nel piano d’azione, inclusi i task suggeriti e i link alle risorse. I manager possono modificare i task suggeriti, il titolo e la descrizione dopo aver creato il piano d’azione.
  6. Fare clic sul titolo per assegnare un nome al piano d’azione. Questo titolo viene compilato automaticamente a seconda del campo su cui si basa il piano d’azione.
    Campi di un piano dazione numerato in diminuzione

    Attenzione: il limite di caratteri per il titolo di un piano d’azione e per il titolo di un’azione individuale è di 255 caratteri.
  7. Fare clic su Non iniziato per modificare lo stato del piano d’azione. È possibile impostare un’etichetta di stato (Non iniziato, In attesa, In corso, Completato, Annullato) e aggiungere una percentuale di completamento.
  8. Fai clic sulla data per aprire un calendario e imposta la data entro la quale il piano d’azione deve essere completato.
  9. Fare clic su Aggiungi un proprietario per aggiungere altri proprietari oppure fare clic sulla x per rimuovere i proprietari.
    Qtip: la gerarchia dell’organizzazione viene impostata automaticamente in base al proprietario del piano d’azione. Ad esempio, qualsiasi piano d’azione di proprietà di Jane Smith verrà visualizzato quando si seleziona “Jane Smith” nel filtro della gerarchia.
  10. Eventuali altri campi personalizzati aggiunti verranno visualizzati qui.
  11. Fare clic su Nuova azione per aggiungere un’attività secondaria al piano d’azione. Le attività hanno i seguenti campi:
    • Titolo
    • Descrizione
    • Data di scadenza
    • Proprietari
    Consiglio Q: per modificare o eliminare un’attività secondaria, fare clic sui punti nell’angolo in alto a destra.
    Fare clic su punti nellangolo in alto a destra dellattività secondaria per modificare o eliminare lattività secondaria
  12. Se desideri aggiungere un commento al piano d’azione, digita un commento e fai clic su Pubblica.

Qtip: se fai clic sui punti in alto a destra del piano d’azione, puoi copiare, eliminare o esportare il piano d’azione.

Tre puntini abbastanza alti verso lalto, non nella barra di navigazione del cruscotto ma appena al di sotto di essa

Aggiornamento degli stati del piano d’azione

È possibile indicare il completamento di un’attività secondaria facendo clic sulla casella di controllo a sinistra. Questo aggiornerà automaticamente lo stato e il completamento percentuale per l’intero piano d’azione.
Lo stato del piano dazione può essere sostituito manualmente facendo clic sullo Stato e modificando i campi Stato e Avanzamento.

Lo stato del piano d’azione può essere sostituito manualmente facendo clic su Stato e modificando i campi Stato e Avanzamento.
Elaborare manualmente lo stato selezionando il pulsante di stato e una percentuale.

Aggiunta di piani d’azione da settori di interesse

Puoi creare un piano d’azione direttamente da un widget delle aree di interesse.

  1. Fare clic su Migliora nel widget area di interesse.
    Mostra il pulsante di miglioramento sul widget area di interesse.
  2. Fare clic su Conferma
    Visualizza il riquadro di conferma per la creazione di un piano dazione dal widget area di interesse.
  3. Per passare al piano d’azione, fare clic su Visualizza piano d’azione. In caso contrario, fare clic su Chiudi.
    Pulsante per visualizzare il piano dazione dopo la creazione dal widget area di interesse
Qtip: i dettagli e il titolo del piano d’azione verranno popolati automaticamente con l’area da cui è stata eseguita un’azione dal widget.

Se il pulsante Migliora non viene visualizzato nel widget dell’area principale, assicurarsi di aver reso tale elemento disponibile per la pianificazione delle azioni.

Visualizzazione dei piani d’azione

È possibile visualizzare i propri piani d’azione o filtrare in base alla gerarchia organizzativa per visualizzare i piani d’azione di altre persone all’interno dell’organizzazione.

  1. Fare clic su Idee e azioni.
    il pulsante delle idee e delle azioni
  2. Fai clic sull’elenco a discesa Visualizza: i tuoi piani d’azione. Mostra tutti i piani d’azione attualmente di proprietà dell’utente.
    Mostra come filtrare in base alla gerarchia organizzativa selezionando i filtri in alto a sinistra
  3. Fai clic su Piani di azione per gerarchia organizzativa se desideri visualizzare i piani d’azione di altre persone nella tua gerarchia organizzativa.
  4. Selezionare la gerarchia dell’organizzazione da visualizzare. Utilizza il menu a discesa sotto per selezionare qualcuno nella tua gerarchia organizzativa per visualizzare i piani d’azione di cui sono proprietari.
    Mostra come filtrare in base alla gerarchia dellorganizzazione
Consiglio Q: per determinare in base a quali parti della gerarchia i partecipanti possono filtrare, adegua le autorizzazioni del quadrante. Vedere la pagina Autorizzazioni per le opzioni di restrizione dati.

Esportazione di piani d’azione

Gli amministratori possono esportare tutti i piani d’azione in un file CSV direttamente dalla pagina Piani d’azione.

  1. Passare a Idee e azioni.
    il pulsante delle idee e delle azioni
  2. Fare clic su Esporta tutti i piani d’azione (solo amministratore).
    Mostra il pulsante Esporta piani dazione nella scheda Piani dazione.

Il documento esportato contiene colonne per i dati del piano d’azione, tra cui ID piano d’azione, titolo, avanzamento, stato, scadenza, proprietari di azioni e altro ancora. Ogni riga è un’azione diversa, identificata dalla colonna ID azione. Allo stesso piano d’azione possono essere associate più azioni, identificate dalla colonna ID piano d’azione.

un esempio di file di esportazione del piano dazione con i campi ID piano dazione e ID azione evidenziati

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.