Amministrazione (EX)

A proposito della pagina “Admin”

Creare, gestire e organizzare gli utenti è una parte importante di Qualtrics. I progetti Employee Experience presentano un insieme unico di esigenze e funzionalità amministrative. Continua a leggere per saperne di più su di loro.

Nel prodotto, queste funzionalità si trovano tutte nella pagina Amministrazione.

Rapporti di amministrazione

La scheda Report è la risorsa principale per comprendere l’utilizzo della licenza. Comprenderà sia i progetti Piattaforma di sondaggio che Employee Experience. È possibile visualizzare grafici per il numero di risposte, sondaggi e utenti. Se la tua organizzazione ha acquistato distribuzioni SMS, visualizzerai anche un grafico per l’utilizzo degli SMS della tua organizzazione. Questa pagina include anche un elenco dei sondaggi più attivi all’interno della tua organizzazione. Questi rapporti di amministrazione funzionano esattamente come nella Piattaforma di sondaggio in Employee Experience. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di supporto Rapporti di amministrazione.

Progetti

Il tab Progetti consente di cercare e gestire tutti i progetti Employee Experience nella propria organizzazione.

1. Stato: indica lo stato del progetto. Blu indica Non avviato, verde indica Attivo e grigio indica Chiuso.
2. Nome progetto: il nome del progetto.
3. Facendo clic sul nome del progetto, sarà possibile trasferire la proprietà del progetto a un’altra persona all’interno dell’organizzazione. È sufficiente cercare utilizzando il nome e il cognome dell’utente a cui si desidera trasferire il progetto e, una volta individuato l’utente, selezionare Trasferisci.
   Attenzione: quando si trasferiscono progetti EX, le dashboard non trasferiscono automaticamente. Se desideri che il cessionario abbia accesso alle dashboard, assicurati che il proprietario originale abbia fatto del cessionario un partecipante al progetto e conceda loro l’accesso di modifica alla dashboard.
4. Proprietario: il proprietario del progetto. Si tratta della persona che ha creato il progetto per iniziare, a meno che la proprietà non sia stata trasferita.
5. Facendo clic sul nome del proprietario del progetto, sarà possibile modificare le autorizzazioni utente del proprietario. Consultare la sezione Utenti di seguito per ulteriori dettagli su come modificare le autorizzazioni utente.
6. Tipo: è il tipo di progetto Employee Experience. Sarà Engagement, Lifecycle o 360.
7. Azioni: selezionando Login si accede all’account del proprietario del progetto. Selezionando Elimina, il progetto verrà eliminato.
8. Puoi cercare tutti i progetti Employee Experience nella tua organizzazione in base a Nome utente, Progetto / ID utente e/o Stato.
   • Nome utente: è possibile trovare il nome utente nella sezione Nome utente quando si modificano le autorizzazioni di un utente. Spesso corrisponde all’e-mail dell’utente, tuttavia non è sempre così.
   • Progetto / ID utente: l’ID progetto (ovvero TS_….) può essere trovato nel tuo URL quando nella scheda “Sondaggio” di un progetto. Si tratta di un ID univoco assegnato a un progetto. L’ID utente (ad es. UR_…) può essere trovato seguendo le istruzioni nella sezione Localizzazione degli ID Qualtrics ispezionando l’elemento.
   • Stato: corrisponde alla colonna Stato.

Fatturazione 360

Le informazioni di fatturazione
360 sono disponibili nella pagina Report di amministrazione.

La scheda Fatturazione 360 elenca solo i soggetti a cui si verrà fatturati. È possibile che un soggetto sia elencato due volte nella tua fatturazione se partecipa a più sondaggi 360.

1. Fai clic su Scarica per esportare la tua fatturazione in CSV (valori separati da virgola) o TSV (valori separati da tabulazioni). Se si filtrano i risultati e poi si esporta, verranno esportati solo i risultati filtrati.
   
2. Nome: nome del soggetto. Questa è la persona di cui si occupava il sondaggio 360.
3. E-mail: l’e-mail dell’oggetto. Questa è la persona di cui si occupava il sondaggio 360.
4. Progetto: il nome del progetto a cui ha partecipato il soggetto e per il quale si è in fase di fatturazione.
5. Data: la data in cui il soggetto è stato fatturato. Un soggetto valutazione non sarà fatturato fino a quando non sarà completata almeno 1 risposta per il soggetto valutazione.
   Qtip: fatture 360 per soggetto per ogni progetto 360. Ciò significa che puoi avere tutte le persone che vorresti per valutare un soggetto in un progetto 360, tuttavia, vorrai essere consapevole del numero di soggetti nel tuo progetto.

Filtraggio dei risultati

Puoi cercare tutti i soggetti a 360° fatturati nella tua organizzazione in base a cognome, nome, indirizzo e-mail e/o intervallo di date.

1. Fare clic su Aggiungi filtro.
   
2. Scegliere tra i seguenti campi in base ai quali filtrare:
   • Cognome, nome, e-mail: queste saranno le informazioni personali del soggetto. Deve corrispondere alle informazioni del soggetto caricate nella scheda Partecipanti.
   • Intervallo date: consente di selezionare un intervallo di date per la fatturazione.
3. Digitare il valore che il filtro deve corrispondere esattamente oppure selezionare le date di inizio e fine dai calendari se si sta filtrando in base all’intervallo di date.
4. Fare clic su Aggiungi filtro.
5. Se desideri aggiungere altri filtri, fai clic su Aggiungi filtro.
   
   Consiglio Q: i partecipanti devono soddisfare tutti i criteri di filtro per essere inclusi nei risultati.
6. Per applicare i filtri, fare clic su Aggiorna risultati.

Utenti

Vi sono due differenze chiave durante la creazione di ciascun utente Employee Experience e la determinazione delle relative autorizzazioni: dovrai specificare se vuoi modificare le autorizzazioni Generale, Piattaforma di sondaggio o Employee Experience, oltre a specificare uno dei tre tipi di utente specifici di Employee Experience descritti di seguito.  Per informazioni su cosa fa ogni autorizzazione Employee Experience, consulta la sezione Autorizzazioni Employee Experience di seguito. Gli utenti Employee Experience devono essere di tre tipi:

1. Amministratore del brand: può lavorare sui progetti, accedere alla pagina Admin e può anche essere utente partecipante/dashboard.
2. Amministratore Employee Insights: può lavorare su progetti e può essere utente del dashboard/partecipante. Un utente sarà considerato amministratore EI se ha abilitato una delle seguenti autorizzazioni: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle o Ad Hoc Employee Research.
3. Partecipante: può effettuare sondaggi e visualizzare le dashboard. Questi individui vengono creati automaticamente quando si aggiungono individui nella sezione Partecipanti del progetto Employee Experience.

Tenendo presente le differenze dettagliate di cui sopra e di seguito, per Employee Experience gli utenti lavorano esattamente nello stesso modo in cui lavorano per la Piattaforma di sondaggio. Per maggiori informazioni, visita la pagina di supporto “Creazione e gestione utenti” della “Piattaforma di sondaggio”.

Autorizzazioni Employee Experience

Le autorizzazioni Employee Experience sono quelle che influiscono sui progetti 360, Employee Engagement e Employee Lifecycle. Per i permessi che influiscono sui sondaggi Qualtrics standard, assicurati di modificare invece i permessi della Piattaforma di sondaggio.

Autorizzazioni progetto

• 360: offre all’utente la possibilità di visualizzare e modificare i progetti 360. Una volta disabilitato, non potrai accedere ad alcun progetto 360 e 360 non sarà più un’opzione una volta selezionato Crea progetto (se l’autorizzazione Crea progetti è abilitata).
• Employee Engagement: offre all’utente la possibilità di visualizzare e modificare i progetti Employee Engagement. Una volta disabilitato, non potrai accedere ad alcun sondaggio Employee Engagement e Employee Engagement non sarà più un’opzione una volta selezionato Crea progetto (se l’autorizzazione Crea progetti è abilitata).
• Employee Lifecycle: offre all’utente la possibilità di visualizzare e modificare i progetti Employee Lifecycle. Una volta disabilitato, non potrai accedere ad alcun progetto Employee Lifecycle e Employee Lifecycle non sarà più un’opzione una volta selezionato Crea progetto (se l’autorizzazione Crea progetti è abilitata).
• Ricerca ad hoc dei dipendenti: offre all’utente la possibilità di creare un progetto ad hoc di ricerca dei dipendenti. Una volta disabilitato, non potrai accedere a progetti di Ricerca dipendenti ad hoc e Ricerca dipendente ad hoc non sarà più un’opzione una volta che selezioni “Crea progetto” (se l’autorizzazione “Crea progetti” è abilitata).

Autorizzazioni account

• Crea progetti: offre all’utente la possibilità di creare qualsiasi progetto Employee Experience. Una volta disabilitato, non è possibile creare qualsiasi progetto Employee Experience, inclusi 360, Engagement, Lifecycle, Ad Hoc Employee Research e Pulse.
• Modifica sondaggi: offre all’utente la possibilità di modificare un progetto Employee Experience nella scheda Sondaggio. Una volta disabilitata, la scheda “Sondaggio” scomparirà dall’interno di un progetto Employee Experience.
• Gestisci partecipanti: consente all’utente di accedere alla scheda Partecipanti di un progetto Employee Experience. Una volta disabilitata, la scheda Partecipanti scomparirà da un progetto Employee Experience.
• Gestisci soggetti: concede all’utente l’accesso alla sezione Soggetti della scheda Partecipanti in un progetto 360. Una volta disabilitata, la sezione “Soggetti” scomparirà dall’interno di un progetto 360.
• Gestisci valutatori: concede all’utente l’accesso alla sezione Valutatori della scheda Partecipanti in un progetto 360. Una volta disabilitata, la sezione Valutatori scomparirà dall’interno di un progetto 360.
• Gestisci manager: concede all’utente l’accesso alla sezione Responsabili della scheda Partecipanti in un progetto 360. Una volta disabilitata, la sezione “Manager” scomparirà dall’interno di un progetto 360.
• Configura rapporti: offre all’utente la possibilità di modificare i rapporti in un progetto 360. Una volta disabilitate, le sezioni Modifica rapporto soggetto e Rapporti personali scompariranno dalla scheda Rapporti in un progetto 360.
  Qtip: ciò non impedisce all’utente di rilasciare, visualizzare o scaricare i Rapporti del soggetto nella sezione Soggetti della scheda Partecipanti.
• Invia inviti: consente all’utente di accedere al tab Messaggi in un progetto Employee Experience. Una volta disabilitata, la scheda “Messaggi” scomparirà dall’interno di un progetto Employee Experience.
• Visualizza i rapporti soggetto: offre all’utente la possibilità di accedere ai Rapporti soggetto 360 dalla scheda Partecipanti. Una volta disabilitati, i Rapporti soggetto saranno inaccessibili dalla scheda Partecipanti di un progetto 360.
  Qtip: ciò non impedisce all’utente di rilasciare rapporti nella sezione Soggetti della scheda Partecipanti, visualizzare i Rapporti soggetto nella scheda Rapporti o visualizzare i Rapporti soggetto effettuando il login al Portale Partecipanti del soggetto tramite proxy. Questa opzione viene utilizzata più di frequente insieme all’autorizzazione Configura rapporti. Se non si desidera che gli amministratori siano in grado di modificare i rapporti, ma si desidera che siano in grado di visualizzare i rapporti, disabilitare l’opzione Configura rapporti e lasciare attivata l’autorizzazione Visualizza rapporti soggetto.
• Elimina progetti: offre all’utente la possibilità di eliminare un progetto Employee Experience. Una volta disabilitata, l’opzione “Elimina progetto” scomparirà dalla pagina “Progetti” di un progetto Employee Experience.
• Reimposta progetti: offre all’utente la possibilità di reimpostare i partecipanti per un progetto Employee Experience. Una volta disabilitata, la funzione Reimposta partecipanti scomparirà dal menu Strumenti della sezione Partecipanti.
• Directory di accesso: offre all’utente la possibilità di accedere alla Directory dei Dipendenti. Una volta disabilitata, la pagina “Directory” si trasformerà in una pagina “Contatti” e la “Directory dei dipendenti” non sarà più disponibile. Tuttavia, le informazioni dei Contatti della Piattaforma di Sondaggio standard saranno ancora disponibili, se il permesso è abilitato per la Piattaforma di sondaggio.
• Può accedere ai dati personali dei partecipanti: una volta disabilitata, la colonna dello stato Completa/Non completa è nascosta nella scheda Partecipanti e non è possibile proxy per accedere alle dashboard dei partecipanti.
• Può accedere ai dati del progetto: offre all’utente la possibilità di accedere alla scheda Dati nei propri progetti Employee Experience. Una volta disabilitata, la scheda “Dati” scomparirà dai progetti Employee Experience e la scheda “Rapporti” scomparirà dai progetti 360.
• Accedi alle automazioni di importazione persone: possibilità di utilizzare le automazioni nella directory dei dipendenti.
• Crea ricerca dipendente ad hoc: offre all’utente la possibilità di creare progetti di ricerca dipendente ad hoc.
• Usa Ricerca dipendente ad hoc: offre all’utente la possibilità di modificare e distribuire progetti di Ricerca dipendenti ad hoc.
• Accedi al progetto Dashboard EX: consente agli utenti di creare progetti di Analisi del percorso dei dipendenti.
• Progetto Cross XM Analytics: consente all’utente di utilizzare CrossXM Analytics
• Accedi al portale dei team EX: questa autorizzazione è per una funzione in anteprima.
• Accedi alla soluzione XM EX25 per il settore sanitario: concede l’accesso al modello EX25 Healthcare Solution per i progetti EX.
• EX25 XM Soluzione per K-12: concede l’accesso al modello EX25 K-12 per i progetti EX.
• Pulse: consente all’utente di creare impulsi o accedere a quelli che sono stati condivisi con loro.

Tipi di domande

• Selezione ad albero: offre all’utente la possibilità di utilizzare il tipo di domanda della gerarchia organizzativa nei propri sondaggi Employee Engagement.

Tipi di utenti

L’impostazione delle autorizzazioni utente per un account alla volta può essere noiosa. Tramite i tipi di utente, è possibile aggiornare ed elaborare rapidamente le autorizzazioni per molti utenti contemporaneamente. I tipi di utente sono insiemi di autorizzazioni che possono essere assegnati agli account utente. Ogni volta che si desidera apportare una modifica generalizzata alle autorizzazioni, è sufficiente modificare automaticamente il tipo di utente e tutti gli account utente associati.

Utilizzo di tipi di utente specializzati

Employee Experience viene fornita con tipi di utenti predefiniti specializzati in casi di utilizzo EX. Si tratta di:

• Amministratore EX
• Amministratore Employee Insights
• Partecipante

I 2 tipi di utenti amministratori ti permettono di assegnare utenti che possono esclusivamente amministrare i progetti EX e le directory, senza dover concedere a questi utenti l’accesso Brand Admin all’intera organizzazione Qualtrics.

Per ulteriori informazioni su questi tipi di utenti e su quelli più adatti, consultare Tipi di utenti esistenti.

Creazione di tipi di utente personalizzati

Per informazioni sui tipi di utente specifici dell’Employee Experience e su che cosa fa ogni autorizzazione Employee Experience, visita la sezione Utenti di questa pagina.

Tenendo presente le differenze descritte sopra, i tipi di utente funzionano esattamente allo stesso modo per Employee Experience come per la Piattaforma di sondaggio. Per maggiori informazioni, visita la pagina di supporto Tipi di utente della Piattaforma di sondaggio.

Gruppi

In qualità di amministratore, è possibile utilizzare i gruppi per consentire a due o più utenti di condividere progetti, grafici, file e messaggi in librerie. I gruppi possono includere tutti all’interno dell’organizzazione, tutti i membri di una specifica Divisione, o solo utenti specifici selezionati manualmente. La differenza chiave nella creazione di gruppi per Employee Experience è che per i diritti di modifica di un determinato utente all’interno di un gruppo, dovrai specificare se desideri modificare le autorizzazioni Generale, Piattaforma di sondaggio o Esperienza dei dipendenti. Per informazioni su cosa fa ogni autorizzazione Employee Experience, visita la sezione Utenti di questa pagina. Per modificare le autorizzazioni di un utente specifico in un gruppo, fare clic sul nome del gruppo nella scheda Gruppi, quindi sul nome dell’utente per visualizzare la finestra di modifica sottostante.

Tenendo presente la differenza descritta sopra, i gruppi funzionano esattamente nello stesso modo per Employee Experience come per la Piattaforma di sondaggio. Per maggiori informazioni, visita la pagina di supporto Gruppi di utenti della Piattaforma di sondaggio.

Tipi di gruppi

Tipi di gruppo, simili a Tipi di utenti, sono insiemi di autorizzazioni che determinano cosa un utente è autorizzato a fare con i contenuti di proprietà di un gruppo. Le autorizzazioni per il tipo di gruppo verranno applicate a tutti i membri del gruppo, se non diversamente specificato per un singolo membro. La differenza chiave nella creazione di gruppi per Employee Experience è che per i diritti di modifica di un determinato utente all’interno di un gruppo, dovrai specificare se desideri modificare le autorizzazioni Generale, Piattaforma di sondaggio o Esperienza dei dipendenti. Per informazioni su cosa fa ogni autorizzazione Employee Experience, visita la sezione Utenti di questa pagina.

Tenendo presente la differenza descritta sopra, i tipi di gruppo funzionano esattamente nello stesso modo per Employee Experience come per la Piattaforma di sondaggio. Per maggiori informazioni, visita la sezione Tipi di gruppo della Piattaforma di sondaggio della pagina di supporto Gruppi di utenti.

Codici coupon

In qualità di Brand Administrator di una grande organizzazione, i Codici Coupon (o Codici di Upgrade) semplificano la gestione dei permessi degli utenti. Invece di modificare le autorizzazioni singolarmente per diversi utenti, è possibile creare codici coupon che modificano il tipo di utente o la divisione. Una volta creato il codice, è sufficiente inviarlo tramite e-mail agli utenti che immetteranno il codice nel loro account per aggiornare le autorizzazioni sui loro account esistenti o utilizzarli durante il processo di registrazione. I codici coupon funzionano esattamente come nella Piattaforma di sondaggio in Employee Experience. Per maggiori informazioni, visita la pagina di supporto Codici coupon della Survey Platform.

Privacy dei dati

La scheda “Riservatezza dei dati” è disponibile per tutti gli Amministratori del brand e viene fornita con funzioni speciali che ti consentono di gestire i dati all’interno della tua organizzazione Qualtrics.

Per i clienti Employee Experience (EX), la scheda Privacy dei dati ha accesso ai seguenti strumenti:

• Dati personali (Conformità GDPR): Individua i dati di una persona o di un gruppo di individui cercando il loro indirizzo e-mail, quindi elimina o esporta queste informazioni in base alle esigenze.
• Politica sui dati sensibili: Regolare le informazioni personali private raccolte dalla propria organizzazione contrassegnando domande e dati che potrebbero violare lo standard della propria organizzazione per la privacy dei dati degli intervistati.
• Pseudonimizzazione:  Abilita una politica di pseudonimizzazione predefinita per l’intero brand per rimuovere in tempo reale i dati di identificazione personale dalle risposte EX. Questo strumento è esclusivo di EX.
• Politica di conservazione: Imposta una politica a livello di brand per quanto tempo Qualtrics archivia i dati delle risposte al sondaggio prima di eliminarli.
  Attenzione: le politiche di anonimizzazione qui descrittenon sono disponibili nelle licenze EX. Vedere invece Pseudonimizzazione.
• Risposte anonime: Imposta soglie di anonimato per tutte le dashboard in un brand, per determinare quando i dati vengono visualizzati in una dashboard. Questo strumento è esclusivo di EX.
• Impostazioni di accesso ai dati: controlla quali membri della tua organizzazione Qualtrics hanno accesso ai metadati dei dipendenti. Questo strumento è esclusivo di EX.

Impostazioni organizzazione

La scheda Impostazioni organizzazione consente di visualizzare e gestire le opzioni che si applicano all’intera licenza. Da qui è possibile impostare informazioni di contatto, parametri password, reindirizzamenti di logout e altro ancora. Le impostazioni dell’organizzazione funzionano esattamente nello stesso modo in Employee Experience rispetto alla Piattaforma di sondaggio. Per maggiori informazioni, visita la pagina di supporto Impostazioni organizzazione della Piattaforma di sondaggio.

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