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Informazioni sulla creazione e sull’uso dei filtri di viaggio

È possibile creare filtri per filtrare i dati del viaggio nella scheda Impostazioni del viaggio.

Questa pagina spiega come creare i filtri del viaggio e come utilizzarli all’interno del viaggio.

Creazione di filtri per il viaggio

1. Nella scheda Impostazioni, fare clic su Nuovo campo filtro.
   
2. Il filtro verrà aggiunto alla lista dei filtri come Nuovo filtro. Fare clic sulla freccia avanti al nome del filtro per iniziare a configurarlo.
3. Scegliere il campo da utilizzare per il filtro.
   
4. Date un nome al vostro filtro.
5. Dopo aver scelto un campo, viene visualizzata una lista di valori possibili. Selezionate le caselle avanti ai valori che volete siano disponibili nel filtro. È possibile utilizzare l’opzione Seleziona i valori superiori a X per selezionare automaticamente tutti i valori possibili. È inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare un valore specifico.
   Consiglio Q: se nuovi valori sono stati inseriti in CJO, non verranno aggiunti automaticamente al filtro. È necessario modificare il filtro e selezionare i nuovi valori.
6. Per rimuovere un filtro, fare clic sull’icona del cestino.
7. Al termine, fare clic su Pubblica per rendere disponibili i filtri.

Utilizzo dei filtri per i viaggi

Dopo aver creato il filtro, è possibile utilizzarlo nelle seguenti aree del viaggio:

• Panoramica del viaggio
• Percorsi di viaggio
• Analisi delle pietre miliari

Per utilizzare il filtro:

1. Fare clic sul filtro che si desidera applicare nella parte superiore della pagina.
2. Selezionate le caselle avanti ai valori per i quali desiderate filtrare.
3. Fare clic su Applica filtri. La pagina si aggiornerà con i dati filtrati.
4. Selezionare Ripristina le impostazioni predefinite se si desidera rimuovere i filtri (ad esempio, mostrare tutti i dati).

Salvataggio dei set di filtri del viaggio

È possibile salvare un set di filtri in modo da poter passare facilmente da una visualizzazione all’altra. Quando si salva un set di filtri, i dati del set vengono ricalcolati ogni giorno, il che consente di cambiare il set di filtri applicato senza dover attendere la rielaborazione dei dati.

1. Seguire la procedura descritta in Utilizzo dei filtri di viaggio per creare il set di filtri che si desidera salvare.
2. Fare clic su Salva filtro.
   
   Consiglio Q: se al momento è stato selezionato un set di filtri e si desidera salvare le modifiche come un nuovo set di filtri, si noterà che questo pulsante dice “Salva modifiche”. Per salvare un nuovo set di filtri, fare clic sulla freccia avanti a questo pulsante e selezionare Salva con nome.
3. Date un nome al vostro filtro. Questo nome deve essere descrittivo, in modo che gli altri utenti sappiano quali dati sono inclusi nel filtro.
4. Fare clic su Salva o su Salva e applica, a seconda di ciò che si desidera fare:
   • Salva: Salva il filtro, ma non lo applica ai dati.
   • Salva e applica: Salva il filtro e lo applica ai dati. Scegliendo questa opzione, la pagina ricalcola i dati visualizzati.

Utilizzo di & Gestione dei set di filtri

Questa sezione spiega come passare da un set di filtri salvato all’altro e come modificare il nome di un set o eliminare quelli esistenti.

1. Fare clic sul nome del set di filtri.
   
   Consiglio Q: se non sono ancora stati salvati set di filtri, questo pulsante sarà grigio e dirà “Seleziona i filtri salvati” È necessario creare un set di filtri prima di poter continuare.
2. Scegliere il set di filtri da applicare.
   Consiglio Q: non dimenticare di fare clic su Applica filtri dopo aver scelto un set di filtri.
3. Per modificare o eliminare un set di filtri, fare clic su Manager filtri salvati.
4. Fare clic sulla freccia avanti a un set di filtri per espanderlo e vedere quali dati sono inclusi nel filtro.
5. Per modificare il nome di un set di filtri, fare clic sull’icona della matita.
   Consiglio Q: per modificare i dati inclusi in un set di filtri, applicare i filtri e quindi apportare eventuali modifiche. Fare clic sul pulsante Salva modifiche per aggiornare il set di filtri.
6. Per eliminare un set di filtri, fare clic sull’icona del cestino.
   Consiglio Q: i set di filtri cancellati non sono recuperabili. Fare clic su Elimina nel popup di conferma per eliminare il set di filtri.
7. Al termine delle modifiche, fare clic su Chiudi.

Uso degli attributi della sessione come filtro

È possibile utilizzare regole globali per creare filtri basati sugli attributi della sessione. Ciò consente di salvare i dati degli eventi transitori come attributo del viaggiatore, rendendo i dati dell’evento disponibili per l’uso come filtro.

Per una panoramica generale su come costruire le regole del viaggio, consultare la sezione Costruire le regole.

1. Per l’istruzione “se” della regola, scegliere l’origine dell’evento e il campo e impostare la serie di condizioni su non vuoto.
   Esempio: Un esempio di regola è “CRM-evento Call_Disposition non è vuoto” In questo esempio, CRM-evento è la nostra fonte di eventi e Call_Disposition è il campo specifico dell’evento.
2. Per l’istruzione “then” della regola, impostare una variabile viaggiatore personalizzata (ad esempio, Traveler Var G). La variabile viaggiatore selezionata non ha importanza, purché non sia definita in un’altra regola.
3. Per il valore della variabile viaggiatore, impostarla sul campo evento utilizzato nell’istruzione “if” della regola.
   Esempio: Poiché il campo dell’evento scelto per il passo 1 è “Call_Disposition” dalla fonte “CRM-event”, selezioniamo lo stesso campo anche qui.
4. Andare alla scheda Impostazioni del viaggio per iniziare a impostare il filtro.
5. Seguite le istruzioni collegate per creare un nuovo filtro.
6. Per il campo filtro, scegliere la variabile personalizzata del viaggiatore utilizzata al punto 2.
7. È possibile selezionare i diversi valori di eventi possibili da utilizzare nel filtro. Qui appariranno solo i valori che sono stati inseriti nel CJO.
   Attenzione: Poiché i dati degli eventi sono transitori e impostati a livello di sessione, i valori possono essere sovrascritti. Se un viaggiatore ha più valori per lo stesso evento nella stessa sessione, i dati dell’evento ricevuto più di recente sono quelli che appaiono nei valori del filtro.