Integrazione con connettori in entrata e in uscita

Informazioni sull’integrazione di con connessioni in entrata e in uscita

Il primo passo per creare un percorso con il Customer Journey Optimizer è quello di connettersi alle origini dati e ai sistemi di attivazione che interagiscono con i clienti. Il Customer Journey Optimizer dispone di integrazioni preconfigurate a diversi sistemi SaaS e a sistemi infrastrutturali come webhook, Amazon S3 e SFTP.

Il Customer Journey Optimizer supporta tre tipi di metodi di autenticazione standard del settore: OAuth 2.0, nome utente/password e chiave API.

Configurazione di una nuova connessione

1. Passare a Integrazioni.
   
2. Trovare il sistema di terze parti a cui si è interessati e fare clic su Connetti.
3. Immettere le informazioni richieste per l’integrazione. Le informazioni qui richieste variano a seconda dell’integrazione. Consultare Elenco delle integrazioni per ulteriori informazioni su ogni integrazione.
4. Al termine, fare clic su Connetti.
5. Fare clic su Modifica accanto all’integrazione appena aggiunta.
   
   Qtip: Fare clic sul pulsante Modifica, non sulla freccia accanto al pulsante. La freccia apre le impostazioni di integrazione.
6. Selezionare la frequenza con cui i dati devono essere recuperati. È necessario scegliere una pianificazione opportuna per la sorgente dati e la frequenza prevista per la creazione di nuovi record. Ad esempio, se si esegue l’integrazione con un SFTP aggiornato quotidianamente con le nuove informazioni sui clienti, è possibile scegliere “ogni 24 ore” per la pianificazione di recupero.
7. Se si recuperano dati ogni 24 ore, selezionare l’ora di inizio per la chiamata dei dati. Il fuso orario dell’ora di inizio si basa sull’ora locale dell’organizzazione.
   Consiglio Q: l’impostazione dell’ora locale è configurata dal rappresentante dell’implementazione Qualtrics quando imposta l’istanza dello strumento di ottimizzazione del percorso del cliente. In caso di domande sulle impostazioni del fuso orario della propria organizzazione, contattare il proprio rappresentante per l’implementazione.
   Qtip: Se si utilizza un periodo di tempo diverso da 24 ore, l’ora di inizio sarà quando si fa clic sul pulsante Fine.
8. Alcuni connettori potrebbero avere una chiave API webhook associata che potrebbe essere necessario fornire ad altri sistemi. Fare clic su Copia negli appunti per copiare la chiave del webhook.
9. Al termine dell’operazione, fare clic su Fine.

Impostazioni di integrazione

È disponibile una varietà di impostazioni per la gestione delle integrazioni. Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Modifica all’interno di un’integrazione per visualizzare le opzioni:

• Riconnetti: consente di modificare le credenziali utilizzate nella connessione.
• Impostazioni di connessione: consente di modificare la pianificazione di recupero dei dati e visualizzare la chiave webhook della connessione, se esistente. È anche possibile accedere a queste impostazioni facendo clic sul pulsante Modifica.
• Mostra JSON: visualizza il payload JSON per l’integrazione.
• Avvia recupero: inizia l’elaborazione dei dati per questa connessione. Questa impostazione recupera anche i metadati prima di estrarre i record di dati.
• Recupera metadati: attiva manualmente un recupero dati per inserire la definizione dati per la connessione senza importare record di dati effettivi.

Visualizzazione delle connessioni

È possibile visualizzare i sistemi terzi connessi e i relativi dati passando alla sezione Panoramica dati della scheda Integrazioni. Fai clic sulla connessione a cui sei interessato.

Qui è possibile visualizzare le informazioni sulle proprie connessioni, tra cui:

1. Connesso: quando è stata stabilita la connessione.
2. Record totali: il numero totale di righe di dati importate da questa connessione.
3. Entità totali: il numero totale di oggetti, o entità, da questa connessione. Vedere Visualizzazione di entità per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle entità associate alle connessioni.
   Esempio: ad esempio, se si importano dati di contatto dal proprio CRM, i dati vengono spesso memorizzati nell’oggetto “Contatto”. Pertanto, la connessione avrà 1 entità. All’entità possono essere associati più campi (chiamati metadati).
4. Qualità dei dati: la qualità dei dati, che misura la completezza e l’unicità dei dati. La qualità dei dati viene calcolata individuando la percentuale di valori nulli nell’insieme di dati.
5. Dati recuperati negli ultimi 7 giorni: dettaglio della quantità di dati recuperati negli ultimi sette giorni. Ciò include sia nuove righe di dati che righe di dati aggiornate.
6. Ricarica statistiche: se di recente sono stati inseriti nuovi dati, è possibile aggiornare i dati visualizzati in questa pagina facendo clic su Ricarica statistiche. La pagina verrà aggiornata una volta completato il ricalcolo.

Visualizzazione di entità

È possibile visualizzare ulteriori informazioni sulle entità importate da una connessione. Fare clic sulla freccia accanto a una connessione per espanderla. Una volta espansa una connessione, è possibile selezionare un’entità dall’elenco per visualizzare le informazioni chiave sull’entità.

Sono presenti 2 schede per visualizzare le informazioni su un’entità: la scheda Panoramica e la scheda Dettagli. Questa sezione tratterà le informazioni disponibili in ogni scheda.

La scheda Panoramica contiene informazioni generali sui dati inclusi in questa entità.

1. Nella parte superiore della pagina, è possibile trovare il nome dell’entità, la data in cui è stata creata e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati dell’entità nell’Ottimizzatore interazioni cliente.
2. Numero di righe: il numero totale di righe di dati contenute in questa entità.
3. Qualità dei dati: la qualità dei dati, che misura la completezza e l’unicità dei dati. La qualità dei dati viene calcolata individuando la percentuale di valori vuoti e ripetuti nell’insieme di dati.
4. Valori nulli: la percentuale di dati che contiene valori vuoti.
5. Dati recuperati negli ultimi 7 giorni: dettaglio della quantità di dati recuperati negli ultimi sette giorni. Ciò include sia nuove righe di dati che righe di dati aggiornate.
6. Metadati: la tabella dei metadati mostra le informazioni chiave sui dati contenuti in questa entità. Le colonne in questa tabella includono:
   
   • Nome visualizzato: il nome del campo visualizzato nell’ottimizzatore interazioni cliente.
   • Etichetta API: il nome del campo così come appare nella sua origine dati originale.
   • Tipo di campo: il tipo di campo del campo.
   • Obbligatorio: specifica se il campo è obbligatorio per un record di dati. I valori includono true (il che significa che è obbligatorio) o false (ovvero non è richiesto).
   • Sola lettura: specifica se i dati del campo possono essere modificati in un record. I valori includono true (ovvero i dati del campo non possono essere modificati) o false (ovvero possono essere modificati).

La scheda Dettagli contiene una tabella con i record importati più di recente per la visualizzazione.

I campi inclusi in questa tabella dipendono dall’entità selezionata. Questa tabella elenca i campi che compongono tale entità.

Visualizzazione dei record dei campi

È inoltre possibile visualizzare i diversi record e i valori possibili per i campi importati. Per visualizzare i dati di un campo, fare clic sulla freccia accanto all’entità per espanderla, quindi fare clic sul campo di interesse.

Quando si visualizza un campo, sono disponibili le seguenti informazioni:

1. Nome tecnico: il nome del campo.
2. Tipo di dati: il tipo di campo del campo.
3. Aggiornato: la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento dei dati. È possibile aggiornarlo richiamando i metadati.
4. Numero di righe: il numero totale di record di dati che contengono questo campo.
5. Conteggio valori: il numero totale di record di dati che hanno un valore per questo campo. Questo numero esclude i valori nulli (vuoti).
6. Primi valori per frequenza: elenca i valori che compaiono più di frequente nell’insieme di dati.
   Qtip: puoi utilizzare queste informazioni per creare le milestone e le regole del tuo percorso puntando ai valori dei dati più comuni.

Elenco di integrazioni

Questa sezione elenca le integrazioni disponibili sia per le connessioni in entrata che per quelle in uscita.

Connessioni in entrata

Le connessioni in questa sezione sono connessioni in entrata. Vengono utilizzati per inserire i dati del profilo e dell’evento nell’ottimizzatore interazioni cliente. Questi sistemi inviano i dati utilizzati dai dipendenti in trasferta per spostarsi attraverso un viaggio.

• SFTP: importare i dati del profilo o dell’evento da un file tramite una connessione SFTP.
• Importatore Amazon S3: importare i dati del profilo o dell’evento utilizzando una connessione Amazon S3.
• Sentiment e argomenti: inserire i dati del sondaggio Qualtrics CX da visualizzare nelle milestone.
• Analisi Web: se utilizzi un progetto di feedback website / app Qualtrics, usa il tag JavaScript DX per inviare i dati dell’evento.
• Webhook in entrata: inserisci dati profilo o evento da un webhook.
• Marketo: Inserisci i dati dai tuoi programmi, campagne e lead Marketo da utilizzare nel tuo viaggio.
• SDK: connettiti a una connessione in entrata personalizzata utilizzando l’SDK di Customer Journey Optimizer.
  Consiglio Q: contatta il tuo rappresentante delle implementazioni per maggiori informazioni sulle integrazioni personalizzate.

Connessioni in uscita

Le connessioni in questa sezione sono in uscita. Vengono utilizzati per inviare azioni e dati dall’ottimizzatore interazioni cliente a un sistema esterno. Questi sistemi inviano le azioni e i dati risultanti dai dipendenti in trasferta che si spostano lungo un’interazione.

• Esportatore Amazon S3: esportare i dati del profilo o dell’evento utilizzando una connessione Amazon S3.
• Marketo: invia azioni a Marketo, ad esempio Aggiungi iniziativa alla campagna e Aggiungi iniziativa al programma.
• SFTP: consente di esportare i dati del profilo o dell’evento in un file utilizzando una connessione SFTP.
• Distribuzione sondaggio: avvia un sondaggio basato sull’attività del viaggiatore.
• Webhook in uscita: invia i dati del profilo o dell’evento utilizzando un webhook.
• SDK: connettersi a una connessione in uscita personalizzata utilizzando l’SDK di Customer Journey Optimizer.
  Consiglio Q: contatta il tuo rappresentante delle implementazioni per maggiori informazioni sulle integrazioni personalizzate.