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Utilizzo dei dati del segmento nelle dashboard
Informazioni sull’utilizzo dei dati del segmento nelle dashboard
Puoi utilizzare l’appartenenza a un segmento nelle tue Dashboard CX, prendendo decisioni e raccogliendo approfondimenti in base a quali contatti appartengono a quali segmenti.
I set di dati dei segmenti sono separati per impostazione predefinita dai set di dati dei contatti della directory, ma possono essere uniti insieme.
Mappaggio dati segmento a dashboard
I dati del segmento possono mostrarti quante persone sono membri di ciascun segmento nella tua directory.
I dati del segmento possono essere utilizzati sia con i mappatori di dati che con i modelli di dati.
- Assicurati di avere almeno 1 segmento nella tua directory.
- Vai a Impostazioni directory.
Qtip: Se hai più directory, assicurati di trovarti nella stessa directory che contiene i segmenti specifici su cui desideri creare report. Se si desidera creare report su segmenti di più directory, sarà necessario ripetere questi passaggi per ogni directory. - Vai a Impostazione dashboard.
- Alla voce Visualizza i dati di appartenenza del segmento di contatto nelle dashboard, seleziona Pubblica set di dati.
- È ora possibile mappare i dati del segmento in un dashboard utilizzando un modello di dati o il mappatore di dati.
- I dati del segmento saranno elencati in Origini dati esterne e avranno “segmenti” nel nome.
Consiglio Q: la cattura dello schermo sopra mostra il mappatore di dati. Se si utilizza un modello di dati, potrebbe avere un aspetto diverso, ma i dati del segmento verranno comunque elencati in Origini dati esterne.
Collegamento dei dati del segmento ai dati di contatto
L’unione di segmento e dati di contatto ti consente di creare report su più informazioni di contatto rispetto al solo utilizzo dei dati del segmento. Ad esempio, puoi:
- Identificare i contatti specifici che appartengono a ciascun segmento.
- Analizza i dati incorporati aggiuntivi associati ai contatti in ogni segmento.
Esempio: si crea una dashboard che mostra che i membri del segmento Enterprise hanno maggiori probabilità di assegnare valutazioni CSAT elevate rispetto ai membri di altri segmenti. È quindi possibile esaminare altri dati, quali Località punto di vendita e Team di assistenza clienti con cui questi contatti hanno interagito, per cercare di restringere la causa.
- Vai a Impostazioni directory.
- Apri la configurazione della dashboard per assicurarti che i dati del segmento e dei contatti siano abilitati.
Qtip: Visualizza maggiori dettagli sulla configurazione dei campi dei dati di contatto.
- Creare un modello dati.
- Aggiungi una sorgente dati di contatto.
Attenzione: si consiglia vivamente di aggiungere prima la sorgente dati di contatto, in modo che venga visualizzata in alto. Ciò è dovuto al funzionamento dei join esterni a sinistra.
- Aggiungere la sorgente dati dei dati del segmento.
Consiglio Q: Filtra le directory per trovare i dati di contatto e Esterno per trovare i dati del segmento. È anche possibile cercare le sorgenti dati in base al nome.
- Crea un join.
- Per Input destro, selezionare la sorgente dati del segmento.
- Utilizzare l‘ID contatto come condizione join per entrambe le colonne.
- Completare l’insieme di dati.
Utilizzo di segmenti nei filtri dashboard (legacy)
Attenzione: la modifica di queste impostazioni potrebbe sospendere gli aggiornamenti del cruscotto per un breve periodo.
Una volta creati i segmenti nella tua directory, puoi utilizzarli per creare filtri e widget nelle tue Dashboard CX. È sufficiente attivarle prima.
Qtip: questa configurazione funziona meglio se i dati della tua dashboard vengono estratti da un sondaggio che è stato distribuito attraverso una sorta di lista di invio (e-mail, SMS, link personali, autenticatore, ecc.) rispetto al link anonimo.
- Passare al dashboard in cui si intende filtrare in base ai segmenti.
- Selezionare l’ingranaggio delle impostazioni.
- Passare a Directory Segmenti.
- Selezionare Filtra per segmenti della directory in questa dashboard.
- Selezionare la directory in cui vengono salvati i segmenti.
- Fare clic su Applica.
Una volta terminato il caricamento, vedrai Segmenti mappati nei dati della tua dashboard. Potrai quindi aggiungere segmenti ai widget o aggiungere filtri dashboard.
Attenzione: i segmenti possono essere aggiunti ad un massimo di 8 cruscotti. Per rimuovere un segmento da una dashboard, contatta il supporto Qualtrics.
Attenzione: per le risposte raccolte prima del 1° febbraio 2020, la dashboard non mostrerà immediatamente i segmenti a cui appartengono i contatti fino a quando i dati non saranno stati completamente elaborati. Questo processo può richiedere alcuni giorni prima che i dati appaiano.