Groupes (Découverte)

À propos des groupes dans XM Discover

Un groupe est un ensemble d’utilisateurs avec lesquels vous pouvez partager vos tableaux de bord, livres, filtres et métriques. Dans Studio, vous pouvez créer, modifier, gérer et supprimer des groupes.
Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs et des groupes, voir Gestion des utilisateurs.

&Utilisateurs ; vue d’ensemble de la page des groupes

Vous pouvez gérer les utilisateurs et les groupes sur la page Utilisateurs & Groupes.
Pour accéder à la page Users & Groups, cliquez sur l’icône de profil dans la zone de navigation supérieure de Studio et sélectionnez Users & Groups dans le menu.

Onglet Utilisateurs

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans l’onglet Utilisateurs :

1. Cliquez sur Informations de licence pour afficher ou masquer les informations de licence telles que le nombre de places utilisées.
   
2. Recherchez des utilisateurs en saisissant l’une des options suivantes dans la zone Rechercher des utilisateurs, puis en sélectionnant l’une des options correspondantes suivantes dans le menu :

• Nom ou adresse e-mail
• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail
• Type de licence
• Dernière connexion
• Nom de groupe
  
  

3. Afficher les filtres de recherche et de colonne actuellement appliqués.
   
4. Cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur pour créer et enregistrer un nouvel utilisateur.
   
5. Cliquez sur Exporter vers XLSX pour exporter des utilisateurs vers un fichier Microsoft Excel (XLSX).
   Astuce Qualtrics : si un filtre de recherche ou de colonne est appliqué, seuls les résultats filtrés sont exportés.
6. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs pour effectuer des actions en masse.
   
7. Cliquez sur le menu Actions pour afficher un menu qui affiche les options de gestion d’un ou plusieurs utilisateurs.
8. Cochez la case Afficher uniquement les utilisateurs sélectionnés pour afficher uniquement les utilisateurs que vous avez sélectionnés dans la table.
9. Filtrez les utilisateurs par une ou plusieurs colonnes. Placez le curseur sur le titre d’une colonne et cliquez sur l’icône de filtre qui apparaît. Indiquez votre condition de filtre et cliquez sur Appliquer. Pour supprimer un filtre de colonne, ouvrez la condition de filtre et cliquez sur Effacer.
   

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les utilisateurs dans la table de l’onglet Utilisateurs :

1. Prénom: Prénom de l’utilisateur
   
2. Nom : nom de l’utilisateur
3. E-mail de l’utilisateur : adresse e-mail de l’utilisateur (sert de nom de connexion)
4. Dernière connexion : la dernière fois que l’utilisateur a accédé à Studio
   
5. Type de licence : licence de l’utilisateur
6. Le responsable de compte peut ajouter une zone personnalisée à toutes les propriétés de compte utilisateur. Seul le responsable de compte peut modifier le nom du champ personnalisé, mais les utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer les paramètres peuvent renseigner ce champ supplémentaire.
   Astuce Qualtrics : le champ personnalisé peut être utilisé pour regrouper des utilisateurs dans la section Utilisateurs.

   Pour plus d’informations sur les zones personnalisées, voir Propriété personnalisée dans les comptes utilisateur.

Onglet Groupes

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans l’onglet Groupes :

1. Recherchez des groupes. Pour plus d’informations, voir la section Modification d’un groupe ci-dessous.
   
2. Cliquez sur Exporter vers XLSX pour exporter des groupes vers un fichier Microsoft Excel (XLSX).
3. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe pour créer un nouveau groupe.
   
4. Sélectionnez un ou plusieurs groupes pour effectuer des actions en masse.
   
5. Cliquez sur le menu Actions pour afficher un menu qui affiche les options de gestion d’un ou plusieurs groupes.
6. Cliquez sur Sélectionner tout sur la page pour sélectionner tous les groupes de la page.
7. Cliquez sur Sélectionner aucun pour désélectionner tous les groupes sélectionnés sur la page.

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur les groupes dans la table, dans l’onglet Groupes :

1. Nom : nom du groupe
   
2. Description : description du groupe
3. Propriétaire : Le propriétaire du groupe
   
4. Membres : nombre de membres du groupe

Création d’un groupe

Utilisez les groupes pour organiser les utilisateurs de Studio afin de faciliter le partage des tableaux de bord et la gestion des autorisations.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Cliquez sur Nouveau groupe.
   
6. Dans la fenêtre Détails du groupe, vous pouvez définir des propriétés de groupe. Sélectionnez l’onglet Propriétés.
   
7. Saisissez un nom unique pour le groupe dans la zone Nom.
8. Saisissez une description du groupe dans la zone Description. Cette étape est facultative.
9. Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur ou d’une partie de celle-ci dans le Propriétaire attendez que l’adresse électronique apparaisse dans la liste et sélectionnez-la.
10. Sélectionnez l’onglet Autorisations.
    
11. Cochez la case en regard du type d’autorisation pour accorder des autorisations à tous les membres actifs de ce groupe.
    
    Astuce Qualtrics : les autorisations de groupe n’incluent pas les autorisations liées aux connecteurs qui sont gérées individuellement au niveau de l’utilisateur.
12. Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les types d’autorisations.
    
13. Vous pouvez cliquer sur Désélectionner tout pour désélectionner tous les types d’autorisation.
14. Sélectionnez l’onglet Membres.
    
15. Pour ajouter un utilisateur à un groupe, commencez à saisir le prénom, le nom ou l’adresse e-mail dans la zone Rechercher des membres, attendez que le nom ou l’adresse e-mail apparaisse dans la liste, puis sélectionnez-le.
16. Cliquez sur Ajouter.
    
    Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter et supprimer des membres du groupe à tout moment. Pour plus d’informations, voir le Mise à jour de l’appartenance à un groupe via la gestion des utilisateurs section ci-dessous.
17. Le prénom, le nom, l’adresse e-mail et le type de licence de l’utilisateur seront ajoutés dans l’onglet Membres.
    
18. Cliquez sur l’onglet Abonnements aux alertes où vous pouvez vous abonner à ce groupe pour recevoir des alertes verbatim.
    
19. Cliquez sur l’onglet Attribute & Model Access où vous pouvez masquer les attributs sélectionnés et les modèles de classification à tous les utilisateurs du groupe. Pour plus d’informations, voir le Masquer des attributs et des modèles via l’accès au groupe section ci-dessous.
    
20. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer la création d’un groupe.
    Astuce Qualtrics : après avoir créé un groupe, vous pouvez vous retirer en tant qu’utilisateur de ce groupe si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications liées au groupe.

Modification d’un groupe

Après avoir créé un groupe, vous pouvez modifier ses propriétés, autorisations, membres et abonnements aux alertes.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Localisez le groupe que vous souhaitez modifier à l’aide des filtres Rechercher des groupes.
6. Pour filtrer les groupes dérivés de la hiérarchie et vous concentrer sur les groupes sur lesquels vous avez un contrôle total, sélectionnez le filtre Type.
7. Définissez le filtre Type sur Personnalisé.
   
8. Développez le menu Actions en regard du groupe que vous souhaitez modifier.
   
9. Sélectionnez Modifier.
10. Dans la fenêtre Détails du groupe, vous pouvez modifier les propriétés du groupe, les autorisations, les membres et les abonnements aux alertes.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Mise à jour de l’appartenance à un groupe

Dans Studio, vous pouvez organiser les utilisateurs en groupes pour faciliter le partage et la gestion des autorisations. L’appartenance à un groupe est également requise pour utiliser les alertes. Il existe deux façons de mettre à jour l’appartenance à un groupe :

• Via la gestion des utilisateurs: utilisez cette option lorsque vous devez ajouter ou supprimer un ou plusieurs utilisateurs pour plusieurs groupes.
• Via la gestion des groupes: utilisez cette option lorsque vous devez ajouter ou supprimer un ou plusieurs utilisateurs pour un ou plusieurs groupes.

Seuls les utilisateurs inscrits peuvent être ajoutés aux groupes. Si un groupe est créé automatiquement à partir d’une hiérarchie d’organisation, son appartenance peut uniquement être mise à jour via une hiérarchie.

Lorsqu’un utilisateur rejoint un groupe, il dispose de toutes les autorisations de groupe autorisées par le type de licence utilisateur. Ils ont accès à tous les tableaux de bord partagés avec le groupe (même s’ils ont été partagés avant que l’utilisateur ne les rejoigne). Si des alertes sont configurées pour le groupe, l’utilisateur recevra toutes les alertes déclenchées pour ce groupe après l’adhésion de l’utilisateur.

Lorsqu’un utilisateur quitte un groupe, il est privé des autorisations de groupe et perd l’accès aux tableaux de bord partagés avec les groupes.

Mise à jour de l’appartenance à un groupe via la gestion des utilisateurs

Mise à jour de l’appartenance à un groupe pour un seul utilisateur

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
   
5. Vous pouvez rechercher des utilisateurs en saisissant l’un des éléments suivants dans la zone Rechercher des utilisateurs, puis en sélectionnant l’option correspondante dans le menu :

• Nom ou adresse e-mail
• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail
• Type de licence
• Dernière connexion
• Nom de groupe

6. Cliquez sur Rechercher.
7. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
8. Sélectionnez Mettre à jour l’appartenance au groupe.
   
9. Pour ajouter l’utilisateur à un groupe, sélectionnez le groupe dans la colonne de gauche (Groupes disponibles).
   
10. Déplacez le groupe vers la colonne de droite (Groupes sélectionnés) en cliquant sur la flèche vers la droite.
11. Pour supprimer un utilisateur d’un groupe, sélectionnez le groupe dans la colonne de droite (Groupes sélectionnés).
    
12. Déplacez le groupe vers la colonne de gauche (Groupes disponibles) en cliquant sur la flèche vers la gauche.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Mise à jour de l’appartenance à un groupe pour plusieurs utilisateurs

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
   
5. Sélectionnez plusieurs comptes utilisateur en cochant la case correspondant à chaque compte utilisateur dans la colonne Actions.
   
6. Développez le menu Actions en regard d’un des comptes utilisateur sélectionnés.
   
7. Sélectionnez Mettre à jour l’appartenance au groupe.
8. Pour restreindre la liste des groupes, commencez à saisir le nom du groupe dans la zone Rechercher un groupe. Le groupe s’affichera dans la section Groupes disponibles. Cette étape est facultative.
   
9. Pour chaque groupe, sélectionnez l’une des options suivantes :

• Ajouter : ajoutez les utilisateurs sélectionnés au groupe.
• Supprimer : supprimer les utilisateurs sélectionnés du groupe.
• Aucune modification (par défaut) : n’apportez aucune modification.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Mise à jour de l’appartenance à un groupe via la gestion des groupes

Vous pouvez mettre à jour l’appartenance à un groupe pour un seul groupe et pour plusieurs groupes.

Mise à jour de l’appartenance à un groupe unique

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Localisez le groupe que vous souhaitez modifier à l’aide des filtres Rechercher des groupes.
   
6. Pour filtrer les groupes dérivés de la hiérarchie et vous concentrer sur les groupes sur lesquels vous avez un contrôle total, sélectionnez le filtre Type.
7. Définissez le filtre Type sur Personnalisé.
   
8. Développez le menu Actions en regard du groupe.
   
9. Sélectionnez Mettre à jour l’appartenance de l’utilisateur.
10. Pour ajouter une personne à un groupe, saisissez son e-mail dans la zone de recherche.
    
11. Cliquez sur le bouton plus (+ ) qui apparaît à droite une fois qu’un e-mail valide est sélectionné.
    
12. Pour supprimer une personne d’un groupe, cliquez sur le bouton X en regard du nom de cette personne dans la liste des membres du groupe.
    
13. Cliquez sur Sauvegarder en bas à droite de la fenêtre Détails du groupe.

Mise à jour de l’appartenance à plusieurs groupes

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Sélectionnez plusieurs groupes en cochant la case de chaque groupe dans la colonne Actions.
   
6. Développez le menu d’actions en regard d’un des groupes sélectionnés.
   
7. Sélectionnez Mettre à jour l’appartenance de l’utilisateur.
8. Saisissez l’adresse électronique d’un utilisateur dans la zone de recherche.
   
9. Cliquez sur le bouton plus (+ ) qui apparaît à droite une fois qu’un e-mail valide est sélectionné.
   
10. Cela ajoute le compte utilisateur à la section Utilisateurs disponibles, dans laquelle vous pouvez gérer l’appartenance à un groupe pour les groupes sélectionnés.
    
    Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter autant d’utilisateurs que nécessaire.
11. Dans la zone Utilisateurs disponibles, sélectionnez l’une des options suivantes pour chaque utilisateur :

• Ajouter : ajoutez les utilisateurs sélectionnés aux groupes.
• Supprimer : supprimer les utilisateurs sélectionnés des groupes.
• Aucune modification (par défaut) : n’apportez aucune modification.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des groupes vers Microsoft Excel

Vous pouvez exporter des groupes Studio vers Microsoft Excel pour voir quels utilisateurs appartiennent à quels groupes.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Vous pouvez filtrer la liste des groupes en sélectionnant un des filtres suivants, puis en saisissant l’option correspondante dans la zone de recherche (facultatif) :

• Tout
• Nom
• Description
• Propriétaire
• Saisir
• Membres
  

6. Cliquez sur Exporter vers XLSX.
   
7. Un message s’affichera pour confirmer que le rapport XLSX vous sera envoyé par e-mail.
   
8. Cliquez sur OK.
9. Une fois l’exportation terminée, le fichier vous sera envoyé par e-mail.
10. Le nom du groupe est répertorié dans la colonne A sous Groupe dans le rapport XLSX.
    
11. Les adresses e-mail des utilisateurs appartenant au groupe sont répertoriées dans la colonne B sous Utilisateurs.

Masquer des attributs et des modèles de catégorie via l’accès au groupe

Vous pouvez masquer les attributs et les modèles de catégorie sélectionnés pour tous les utilisateurs d’un groupe donné. Les attributs et les modèles de catégorie masqués via l’accès au groupe n’apparaissent pas lorsque les membres du groupe effectuent les opérations suivantes :

• Créez des widgets, des métriques et des filtres.
• Utilisez l’exploration.
• Affichez ou exportez l’avis à partir de l’Explorateur de documents.

Les membres du groupe peuvent voir les attributs et les modèles de catégorie masqués via l’accès au groupe dans les cas suivants :

• Lorsqu’un utilisateur de référence partage un tableau de bord avec des rapports à l’aide d’attributs ou de modèles masqués. Dans ce cas, un membre du groupe ne peut pas utiliser l’exploration de ces attributs ou modèles.
• Lorsqu’un utilisateur a précédemment créé un widget, une métrique ou un filtre à l’aide d’attributs ou de modèles masqués.

La gouvernance du modèle d’attribut et de catégorie consiste à restreindre la visibilité du modèle d’attribut ou de catégorie lui-même dans différents affichages. Il ne s’agit pas de contrôler les documents qu’un utilisateur particulier peut ou ne peut pas voir.

Comment accorder un accès aux attributs et aux modèles de catégorie via des groupes

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Vous pouvez trouver le groupe que vous souhaitez modifier en sélectionnant un des filtres suivants, puis en saisissant l’option correspondante dans la zone de recherche : Nom, Description, Propriétaire ou Type.
   
6. Développez le menu Actions en regard du groupe.
   
7. Sélectionnez Modifier.
8. Sélectionnez l’onglet Accès aux attributs et aux modèles.
   
9. Si vous avez accès à plusieurs fournisseurs de contenu, sélectionnez le fournisseur de contenu à utiliser. Cette étape est facultative.
10. Localisez votre projet et cliquez sur le lien Modifier situé à côté.
11. Pour masquer un modèle de catégorie, cliquez sur l’icône plus ( + ) en regard de Modèles dans la colonne de gauche.
    
12. Cliquez sur le nom du modèle que vous souhaitez masquer.
    
13. Les modèles masqués sont déplacés vers la colonne de droite.
    
14. Pour masquer un attribut, développez la pile Attributs dans la colonne de gauche.
    
15. Cliquez sur le nom de l’attribut que vous souhaitez masquer.
    
16. Les attributs masqués sont déplacés vers la colonne de droite.
    
17. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite de la fenêtre Modifier l’attribut et la disponibilité du modèle.
    
18. Le nombre de modèles de catégorie masqués est affiché dans la colonne Accès au modèle et le nombre d’attributs masqués est affiché sous la colonne Accès aux attributs dans l’onglet Attribut &amp ; accès au modèle.
    
19. Il existe plusieurs façons d’afficher les attributs et les modèles de catégorie masqués via l’accès de groupe. Vous pouvez modifier l’accès au groupe en déplaçant les attributs ou modèles masqués de la colonne de droite vers la colonne de gauche dans la colonne Attribut &amp ; accès au modèle.
    
20. Vous pouvez supprimer un utilisateur particulier du groupe pour annuler les restrictions d’accès.
    Astuce Qualtrics : pour un utilisateur appartenant à plusieurs groupes, l’ensemble d’attributs et de modèles de catégorie masqués qui en résulte est l’union des membres du groupe de l’utilisateur. Si un utilisateur est membre du groupe A (avec l’attribut masqué A) et du groupe B (avec l’attribut masqué B), cet utilisateur ne verra pas les attributs A et B.

Suppression d’un groupe

Vous pouvez supprimer des groupes de Studio. Lorsqu’un groupe est supprimé, les événements suivants se produisent :

• Tous les membres du groupe sont exclus des autorisations du groupe.
• Tous les membres du groupe n’ont plus accès aux tableaux de bord partagés avec ce groupe.
• Tous les abonnements à des alertes pour ce groupe sont annulés.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
   
4. Sélectionnez l’onglet Groupes.
   
5. Développez le menu Actions en regard du groupe que vous souhaitez supprimer.
   
6. Sinon, si vous devez supprimer plusieurs groupes, cochez chacune des cases à gauche.
   
7. Sélectionnez Supprimer.
8. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression du ou des groupes.
   
9. Cliquez sur Annuler pour annuler cette action.

Suppression de groupes dérivés de la hiérarchie

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur licône de profil.
   
3. Sélectionnez Paramètres du compte.
4. Sélectionnez l’onglet Organisation.
   
5. Localisez la hiérarchie organisationnelle dans la liste.
6. Cliquez sur le lien Modifier dans la colonne Utilisateurs.
7. Cliquez sur Supprimer les groupes.
   
8. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez supprimer tous les groupes dérivés de cette hiérarchie organisationnelle.
   
9. Cliquez sur Annuler pour annuler cette action.