Gestion de projets (Studio)

À propos de la gestion de projets dans Studio

Sur la page Projets de Studio, vous pouvez gérer les attributs de projet, y compris le filtrage et le tri des attributs de projet, la définition de rapports par défaut pour les attributs de projet et l’affichage des dépendances d’un attribut de projet. Vous pouvez également gérer les modèles de catégorie de projet, y compris le filtrage et le tri des modèles de catégorie de projet, la définition de rapports par défaut pour les modèles de catégorie et l’affichage des dépendances des modèles de projet.

Synthèse de la page Projets

La page Projets fournit une synthèse rapide des attributs et des modèles de catégorie disponibles dans les projets de votre fournisseur de contenu. Sur la page « Projects » (Projets), vous pouvez :

1. Sélectionnez l’onglet Masqué, puis affichez tous les attributs ou modèles de catégorie masqués pour vous ou pour les autres utilisateurs via l’accès de groupe.
   

2. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu pour afficher ses attributs ou ses modèles de catégorie dans le menu Fournisseur de contenu.
3. Sélectionnez le compte pertinent dans le menu Compte si vous avez accès à plusieurs comptes.
4. Sélectionnez un projet dans le menu Projet.
5. Sélectionnez les attributs du projet, les modèles de classification et les rubriques dans le menu Objet.
6. Recherchez les attributs par nom en saisissant le nom de l’attribut dans la zone Rechercher attributs.
   
   Astuce Qualtrics : recherchez les modèles de catégorie de projet par nom en saisissant le nom du modèle de catégorie dans la zone Rechercher des modèles.
   
7. Cliquez sur Filtrer pour :

• Filtrez les attributs par source, nom, type ou groupe.
• Filtrez les modèles de catégorie par nom et autres paramètres.

8. Cliquez sur Trier pour trier les attributs ou les modèles de catégorie.
9. Cliquez sur Modifier pour modifier la visibilité du modèle d’attribut ou de catégorie dans différentes zones de votre compte (exploration, explorateur de documents et reporting). Pour plus d’informations, voir Exclusion d’attributs ou de modèles de catégorie du contenu.
   Astuce Qualtrics : cela nécessite des autorisations avancées.
10. Selon que l’onglet Disponible ou Masqué est sélectionné, vous pouvez cliquer sur Exporter vers XLSX pour exporter des attributs ou des modèles de catégorie vers un fichier XLSX. Si l’onglet Disponible est sélectionné, vous pouvez exporter les attributs ou les modèles de catégorie disponibles. Les attributs ou modèles de catégorie masqués sont exportés uniquement si leur visibilité est activée. Si l’onglet Masqué est sélectionné, vous pouvez exporter des attributs ou des modèles de catégorie masqués via l’accès de groupe.
    Astuce Qualtrics : les filtres, les requêtes de recherche et le tri s’appliquent également à l’exportation.
11. Cliquez sur Options pour sélectionner les colonnes à afficher. Cette option est propre à l’utilisateur.
12. Activez et désactivez la visibilité des attributs masqués ou des modèles de catégorie sur cette page.
    
13. Le menu Actions vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Modifier les valeurs par défaut : définissez les valeurs par défaut de reporting du modèle d’attribut ou de catégorie.
• Masquer/Afficher : masquez ou affichez les attributs ou les modèles de catégorie.
• Dépendances : voir quels tableaux de bord, filtres ou métriques dans Studio utilisent ce modèle d’attribut ou de catégorie.
• Explorer Global Other : explorez les données qui n’ont été catégorisées dans aucun sujet du modèle de catégorie pour analyser les idées, les sujets, les mots et les nouveaux thèmes non capturés.
  

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Accès aux attributs de projet et aux modèles de catégorie de projet

1. Connectez-vous à Studio.
2. Ouvrez le menu Espaces dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Projets.
4. Sur la page Projets, sélectionnez le fournisseur de contenu dans le menu Fournisseur de contenu.
   
5. Sélectionnez le compte dans le menu Compte.
6. Sélectionnez le projet dans le menu Projet.
   Astuce Qualtrics : vous n’avez besoin de les sélectionner que si vous êtes membre de plusieurs membres.
7. Sélectionnez Attributs ou Modèles dans le menu Objet.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez également rechercher un attribut en saisissant son nom dans la zone Rechercher des attributs ou Rechercher des modèles.
   

Gestion des attributs de projet

Pour plus d’informations sur la gestion des attributs de projet, voir Gérer les attributs du projet.

Gestion des modèles de catégorie de projet

Pour plus d’informations sur la gestion des modèles de catégorie de projet, voir Gérer les modèles de catégorie de projet.

Définition des valeurs par défaut de reporting pour les attributs ou les modèles de catégorie

Vous pouvez définir des options de reporting par défaut pour :

• Modèles de catégories spécifiques
• Texte personnalisé et attributs numériques
• Attributs NLP
• Attributs de métriques

Ces options sont appliquées par défaut lorsque vous regroupez des données par sujet de modèle, par attribut ou que vous utilisez l’attribut comme calcul. Ces valeurs par défaut sont partagées avec tous les utilisateurs de votre compte principal.

1. Accédez aux attributs de projet ou aux modèles de catégorie.
2. Développez le menu d’actions en regard du modèle d’attribut ou de catégorie que vous souhaitez configurer.
   
3. Sélectionnez Modifier les valeurs par défaut.
4. Définissez vos valeurs par défaut préférées pour l’attribut sélectionné dans la fenêtre des options par défaut de l’attribut.
   Astuce Qualtrics : pour les sujets du modèle de catégorie sélectionné, définissez vos valeurs par défaut préférées dans la fenêtre des paramètres par défaut du modèle de catégorie.
   Astuce Qualtrics : pour les attributs de texte, vous pouvez uniquement définir les valeurs par défaut de regroupement dans l’onglet Regroupement. Pour les attributs numériques, vous pouvez utiliser les onglets Regroupement et Calcul pour basculer entre les valeurs par défaut de regroupement et de calcul.
   Astuce Qualtrics : les paramètres de calcul sont disponibles uniquement pour les attributs numériques. Les options par défaut ne sont pas disponibles pour les attributs de date.
   

   Pour plus d’informations sur les options de regroupement, voir Options de regroupement. Pour plus d’informations sur les options de calcul, voir Options de calcul.

5. Cliquez sur Réinitialiser les paramètres par défaut pour revenir aux paramètres par défaut.
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Affichage des dépendances de modèle d’attribut ou de catégorie

Vous pouvez afficher les tableaux de bord, les filtres et les métriques qui utilisent le modèle d’attribut ou de catégorie sélectionné. Cela est utile à prendre en compte lors de la modification ou de la suppression de tableaux de bord, de filtres ou de métriques dans Studio.

1. Accédez à l’attribut de projet ou au modèle de catégorie de projet.
2. Développez le menu d’actions en regard du modèle d’attribut ou de catégorie que vous souhaitez afficher.
   
3. Sélectionnez Dépendances.
4. Dans la fenêtre Dépendances, sélectionnez Tableaux de bord dans le menu pour voir quels tableaux de bord utilisent ce modèle d’attribut ou de catégorie.
   
5. Pour chaque tableau de bord qui utilise ce modèle d’attribut ou de catégorie, les informations suivantes sont affichées :

• Tableau de bord : nom du tableau de bord.
• Propriétaire : utilisateur propriétaire du tableau de bord.
• Dernière exécution : la dernière fois que le tableau de bord a été affiché dans Studio, envoyé par e-mail au format PDF ou actualisé.
• Statut : statut du tableau de bord (Privé, Partagé ou Public).

6. Pour voir quelles métriques utilisent ce modèle d’attribut ou de catégorie, sélectionnez Métriques.
7. Pour chaque métrique qui utilise ce modèle d’attribut ou de catégorie, les informations suivantes sont affichées :

• Métrique : nom de la métrique.
• Propriétaire : utilisateur propriétaire de la métrique.
• Type de calcul : type de la métrique.
• Statut : statut de la métrique (Privé, Partagé ou Public).
  

8. Pour voir quels filtres utilisent ce modèle d’attribut ou de catégorie, sélectionnez Filtres.
   
9. Pour chaque filtre qui utilise ce modèle d’attribut ou de catégorie, les informations suivantes sont affichées :

• Filtre : nom du filtre.
• Propriétaire : utilisateur propriétaire du filtre.
• Statut : statut du filtre (Privé, Partagé ou Public).
  Astuce Qualtrics : les dépendances sont affichées uniquement pour les filtres Studio.

10. Cliquez sur Exporter pour exporter toutes les dépendances du modèle d’attribut ou de catégorie vers MS Excel (facultatif). Le résultat de l’exportation est le même, quel que soit l’endroit où vous le demandez (tableaux de bord, métriques ou filtres). Une fois l’exportation terminée, le fichier vous sera envoyé par e-mail. Le fichier d’exportation contient tous les filtres, métriques et tableaux de bord qui utilisent le modèle d’attribut ou de catégorie divisé en feuilles distinctes.
    
11. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Dépendances.

Masquer des attributs ou des modèles

Si vous ne souhaitez pas que certains attributs ou modèles de catégorie apparaissent lorsque vous configurez les widgets, les filtres et les métriques de Studio, vous pouvez les masquer. Les attributs et les modèles de catégorie masqués n’apparaissent pas dans les sélections suivantes :

• Propriétés du widget (y compris les options de regroupement et de filtrage)
• Options de filtre du tableau de bord
• Mesures
• Filtres
• Options d’exploration
• Explorateur de documents
• Présentation des modèles de catégorie de projet (y compris l’exportation), sauf si vous choisissez d’afficher les objets masqués

Le masquage d’un attribut ou d’un modèle de catégorie affecte uniquement sa visibilité dans les sélections liées au modèle pour l’utilisateur actuel et n’a aucun impact sur les autres utilisateurs de Studio. Le masquage d’un modèle d’attribut ou de catégorie n’affecte pas les widgets, les filtres ou les métriques qui l’utilisent déjà.

Marquer un attribut ou un modèle de catégorie comme masqué et non masqué

1. Accédez à l’attribut de projet ou au modèle de catégorie.
2. Développez le menu d’actions en regard du modèle d’attribut ou de catégorie que vous souhaitez masquer.
   
3. Sélectionnez Masquer pour masquer le modèle d’attribut ou de catégorie.
4. Pour afficher un attribut ou un modèle de catégorie, développez le menu d’actions en regard de l’attribut ou du modèle que vous souhaitez afficher.
   
5. Sélectionnez Afficher.

Activer ou désactiver la visibilité des attributs masqués ou des modèles de catégorie

1. Accédez à l’attribut de projet ou au modèle de catégorie de projet.
2. Développez le menu d’actions en regard de la colonne Nom dans la table Attributs pour les attributs ou la table Modèles pour les modèles de catégorie.
   
3. Cliquez sur Afficher tout Masqué pour afficher les attributs masqués ou les modèles de catégorie qui ne sont pas visibles actuellement.
4. Cliquez sur Masquer tout Masqué pour masquer les attributs ou les modèles de catégorie de projet actuellement visibles.
   

Exclusion d’attributs ou de modèles de catégorie du contenu

Vous pouvez exclure les attributs et les modèles de catégorie sélectionnés de l’affichage dans les menus Exploration, les tableaux de bord et l’explorateur de documents.

1. Accédez à l’attribut de projet ou au modèle de catégorie de projet.
2. Cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de la page Projets.
   
3. Les options suivantes sont disponibles :

• Vous pouvez exclure des attributs ou des modèles de catégorie sélectionnés de laffichage dans le menu Exploration lors de lexploration en mode daffichage. Cela n’affecte pas l’exploration en mode de modification. Décochez la case sous la colonne Afficher : menu Exploration qui correspond à l’attribut ou au modèle de catégorie que vous souhaitez exclure de l’exploration.
• Décochez la case sous la colonne Afficher : Explorateur de documents qui correspond à l’attribut ou au modèle de catégorie que vous souhaitez exclure de l’exploration. L’attribut ou le modèle de catégorie sera également exclu de l’exportation de l’explorateur de documents. Cela permet de masquer les données sensibles uniquement dans l’explorateur de documents et n’a pas d’impact sur les widgets de rapport, l’exploration et d’autres zones.
• Vous pouvez exclure des attributs ou des modèles de catégorie sélectionnés du reporting dans les widgets, les filtres et les définitions de métriques. Cela vous permet d’appliquer la standardisation dans les rapports car elle s’applique à tous les utilisateurs de votre compte. Décochez la case sous la colonne Afficher : Reporting qui correspond à l’attribut ou au modèle de catégorie que vous souhaitez exclure de l’exploration.
  

4. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Affichage des attributs ou des modèles de catégorie masqués via l’accès au groupe

Vous pouvez afficher tous les attributs et modèles de catégorie masqués pour les utilisateurs d’un groupe donné sur la page Projets. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi vous ou d’autres utilisateurs ne pouvez plus afficher certains attributs ou modèles de catégorie. Pour plus d’informations sur l’affichage des attributs ou des modèles de catégorie via l’accès de groupe, voir Masquer les attributs et les modèles via l’accès au groupe.

1. Accédez aux attributs de projet ou aux modèles de catégorie.
2. Sélectionnez l’onglet Masqué.
   
3. Pour chaque attribut ou masqué via l’accès au groupe, les informations suivantes sont fournies :

• Nom : nom du filtre.
• Mes groupes : nom du groupe dont vous êtes membre et qui empêche l’accès au modèle d’attribut ou de catégorie.
• Autres groupes : nom du groupe dont vous êtes membre et qui empêche l’accès au modèle d’attribut ou de catégorie.