Gestion des filtres (Studio)

À propos de l’utilisation des filtres (Studio)

Lorsque vous utilisez des filtres, vous pouvez effectuer plusieurs actions, notamment créer un dossier pour les filtres, déplacer des filtres vers un dossier et masquer des filtres. Vous pouvez également modifier, partager, transférer et dupliquer des filtres. Il est également possible de désactiver et d’activer des filtres de date prédéfinis et des filtres de scorecard. Vous pouvez également afficher les dépendances de filtre, les filtres d’étiquette, les filtres de suppression et restaurer les filtres supprimés.

Accès aux filtres

1. Connectez-vous à Studio.
   
2. Sélectionnez le menu Espaces dans la zone de navigation supérieure.
3. Sélectionnez Filtres.

Création d’un dossier pour les filtres

Vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos filtres.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Sélectionnez un fournisseur de contenu dans le menu Fournisseur de contenu.
   
4. Sélectionnez un compte dans le menu Compte.
5. Sélectionnez un projet dans le menu Projet.
6. Cliquez sur Nouveau dossier.
   
7. Dans la fenêtre Propriétés du dossier, saisissez un nom de dossier dans la zone Titre du dossier.
   
   Astuce Qualtrics : le nom du dossier doit être unique pour chaque utilisateur.
8. Saisissez une description de dossier dans la fenêtre Description du dossier.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Attention: lorsqu’un dossier est supprimé, les filtres qu’il contient sont déplacés vers le dossier racine des filtres.

Déplacement d’un filtre vers un dossier

Après avoir créé un dossier, vous pouvez déplacer vos filtres vers ce dossier.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Développez le menu Actions en regard du filtre que vous souhaitez déplacer.
   
   Astuce Qualtrics : si vous devez déplacer plusieurs filtres, cochez chacune des cases à gauche du menu d’actions en regard du filtre que vous souhaitez déplacer. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
4. Sélectionnez Déplacer vers.
5. Sélectionnez le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le filtre. Le filtre est déplacé vers le dossier sélectionné, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur son titre.

Déplacement d’un filtre vers le dossier racine

Après avoir créé un filtre et l’avoir déplacé vers un dossier, vous pouvez le déplacer à nouveau vers le dossier racine.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Développez le menu d’actions en regard du filtre que vous souhaitez déplacer vers le dossier racine.
   
4. Sélectionnez Déplacer vers.
5. Sélectionnez Supprimer des dossiers.

Utilisation du filtre de texte

Vous pouvez utiliser un filtre de texte pour ajouter une zone de recherche à vos tableaux de bord et widgets. Vous pouvez l’utiliser pour vous concentrer sur des données contenant des mots-clés spécifiques sans apporter de modifications permanentes aux rapports. Un filtre de texte fonctionne de la même manière qu’un champ de recherche dans l’explorateur de documents.

Ajout d’un filtre de texte

Pour ajouter un champ de recherche à un tableau de bord, ajoutez un filtre de texte dans les filtres du tableau de bord. Pour ajouter une zone de recherche à un widget, ajoutez un filtre de texte dans les filtres de widget. La recherche est disponible prête à l’emploi dans l’explorateur de documents.

Fonctionnement de la recherche

• Vous pouvez utiliser la recherche pour renvoyer des correspondances exactes, des correspondances partielles ou une combinaison des deux.
• Toutes les requêtes de recherche ne sont pas sensibles à la casse.
• Lorsque plusieurs mots-clés ou expressions sont utilisés dans une requête, la condition OU est appliquée.
• Les filtres de texte sont appliqués au niveau d’une phrase, tandis que les calculs sont affichés par volume de document. Lorsqu’un filtre de texte est appliqué, le widget affiche le nombre de documents où au moins une phrase correspond à votre requête.
• Lorsque vous fermez un tableau de bord, les critères de filtre textuels sont automatiquement effacés.

Concordance large

Saisissez un mot-clé de 3 lettres ou plus pour renvoyer des phrases et des documents contenant le mot-clé n’importe où dans le texte. Cela signifie qu’en plus des correspondances exactes, les résultats contiendront des correspondances partielles ou des mots dans lesquels votre mot-clé est précédé ou suivi d’un nombre quelconque de lettres. Par exemple, wait renverra le texte contenant les mots wait, awaits, waiter, waiters, etc.

Vous pouvez saisir plusieurs mots-clés de recherche, auquel cas les résultats contiendront des correspondances exactes et partielles avec TOUT mot-clé. Utilisez des espaces ou des virgules pour séparer les mots-clés.

Correspondance exacte

Saisissez un mot-clé ou une expression entre guillemets pour renvoyer uniquement les correspondances exactes. Par exemple, le chocolat renverra des résultats contenant à la fois du chocolat et des chocolats, mais “chocolat” renverra uniquement une correspondance exacte au singulier.

Si votre mot-clé de recherche contient moins de 3 lettres, la recherche renvoie des phrases et des documents qui contiennent une correspondance exacte avec votre mot-clé.

Requête combinée

Vous pouvez combiner des requêtes larges et exactes dans une recherche. Par exemple, la requête suivante :

wait staff, “front desk”, cb

renverra des résultats contenant :

• une correspondance large à attendre (attendre, attendre, serveur, etc.)
• OU une large correspondance avec le personnel (personnel, affecté, etc.)
• OU avoir l’expression exacte “réception”
• OU ont le mot exact “cb”

Caractères spéciaux

Si votre requête contient des caractères spéciaux, veillez à placer la requête entre guillemets (“”), sinon ces caractères seront ignorés. Cela inclut les caractères suivants :

+ – = > < ! ( ) { } [ ] ^ ” ~ * ? : \ /

Par exemple, une requête 1/2 renvoie des phrases contenant le nombre 12, tandis qu’une requête “1/2” renvoie des phrases contenant la fraction 1/2.

Si une requête de recherche comporte un nombre impair de guillemets, le dernier guillemet est supprimé de la requête de recherche.

Masquage des filtres

Si vous ne voulez pas que certains filtres apparaissent dans la gestion des filtres et d’autres sélections de filtres sans les supprimer réellement, vous pouvez les masquer. Le masquage d’un filtre affecte uniquement sa visibilité pour l’utilisateur actuel et n’a aucun impact sur les autres utilisateurs de Studio.

Voici comment le masquage d’un filtre affecte sa visibilité :

• Dans la gestion des filtres : les filtres masqués n’apparaissent plus dans votre liste, sauf si vous activez leur visibilité.
• Dans la configuration des widgets : les filtres masqués n’apparaissent plus dans la liste des filtres de widget disponibles.
  Astuce Qualtrics : masquer un filtre ne le supprime pas des widgets où il est déjà appliqué.
• Dans la configuration du tableau de bord : les filtres masqués n’apparaissent plus parmi les filtres enregistrés des tableaux de bord.
  Astuce Qualtrics : masquer un filtre ne le supprime pas des tableaux de bord où il est déjà appliqué.
• Dans la configuration des métriques filtrées : les filtres masqués n’apparaissent plus dans votre liste de conditions disponibles.
  Astuce Qualtrics : masquer un filtre ne le supprime pas des mesures filtrées lorsqu’il est déjà utilisé.

Vous pouvez accéder aux filtres masqués dans la gestion des filtres en activant leur visibilité et en les affichant complètement.

Le masquage des filtres est un processus en deux étapes : vous marquez d’abord les filtres sélectionnés comme masqués, puis vous activez ou désactivez leur visibilité.

Basculement de la visibilité des filtres masqués

Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des filtres masqués.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Pour activer la visibilité des filtres masqués, cliquez sur le bouton de changement de visibilité dans l’en-tête de la table sur la page Filtres.
   
4. Cliquez sur Afficher tous les éléments masqués pour afficher les éléments masqués.
5. Pour désactiver la visibilité des filtres masqués, cliquez sur le bouton du commutateur de visibilité dans l’en-tête de la table sur la page Filtres.
   
6. Cliquez sur Tout masquer pour masquer les éléments masqués.

Marquer un filtre comme masqué

Suivez ces étapes pour marquer un filtre comme masqué.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Cochez chacune des cases en regard de chacun des filtres que vous devez masquer.
   
   Astuce Qualtrics : plusieurs sélections partagent le même menu d’actions.
4. Développez le menu d’actions en regard du filtre.
5. Sélectionnez Afficher/Masquer.
6. Sélectionnez Masquer pour désactiver la visibilité des filtres.

Marquer un filtre comme non masqué

Une fois qu’un filtre est masqué, vous pouvez l’afficher.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Assurez-vous que la visibilité des filtres masqués est activée.
4. Localisez le filtre que vous souhaitez afficher.
   Astuce Qualtrics : les filtres masqués sont affichés avec des couleurs plus claires.
5. Si vous devez afficher plusieurs filtres, cochez chacune des cases en regard de chacun des filtres que vous devez afficher.
   
   Astuce Qualtrics : plusieurs sélections partagent le même menu d’actions.
6. Développez le menu d’actions en regard du filtre.
7. Sélectionnez Afficher/Masquer.
8. Sélectionnez Afficher.

Désactivation et activation des filtres de date prédéfinis

Vous pouvez désactiver un ou plusieurs filtres de date prédéfinis pour les masquer à tous les utilisateurs de votre compte principal. Si vous désactivez un filtre de date déjà utilisé dans un widget, une métrique ou un tableau de bord, le widget, la mesure ou le tableau de bord continuera de fonctionner à l’aide du filtre désactivé. Le filtre désactivé ne sera plus disponible pour le widget, la mesure ou le tableau de bord uniquement une fois que vous aurez appliqué une plage de dates différente et que vous l’aurez enregistrée.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Sélectionnez le fournisseur de contenu dans le menu Fournisseur de contenu.
   
4. Sélectionnez le compte pour le fournisseur de contenu sélectionné pour lequel vous souhaitez désactiver un filtre dans le menu Compte.
5. Sélectionnez le projet pour le compte sélectionné pour lequel vous souhaitez désactiver un filtre dans le menu Projet.
   Astuce Qualtrics : le compte et le projet peuvent être présélectionnés comme favoris dans Préférences utilisateur.
6. Dans la page Filtres, sélectionnez l’onglet Système.
   
7. Cliquez sur le dossier Filtres de dates sous la colonne Nom pour afficher les filtres de date prédéfinis.
8. Localisez le filtre prédéfini que vous souhaitez désactiver. Basculez le commutateur sous la colonne Statut sur Désactivé. Pour activer un filtre de date prédéfini, basculez simplement le commutateur sous la colonne Statut sur Activé.
   
   Astuce Qualtrics : le filtre par défaut des 30 derniers jours ne peut pas être désactivé.
   Astuce Qualtrics : une fois que vous avez désactivé un filtre de date prédéfini, il ne s’affiche dans aucune option de filtre de date dans Studio.

Désactivation et activation des filtres Scorecard

Vous pouvez désactiver un ou plusieurs filtres de scorecard pour les masquer à tous les utilisateurs de votre compte principal.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Sélectionnez le fournisseur de contenu dans le menu Fournisseur de contenu.
   
4. Sélectionnez le compte pour le fournisseur de contenu sélectionné pour lequel vous souhaitez désactiver un filtre dans le menu Compte.
5. Sélectionnez le projet pour le compte sélectionné pour lequel vous souhaitez désactiver un filtre dans le menu Projet. Astuce Qualtrics : le compte et le projet peuvent être présélectionnés comme favoris dans Préférences utilisateur.
6. Sélectionnez l’onglet Système.
   
7. Cliquez sur le dossier Filtres de scorecard pour afficher les filtres de scorecard.
8. Dans le dossier Filtres du scorecard, recherchez et ouvrez le dossier avec le nom de la rubrique.
9. Dans ce dossier, vous verrez une paire de filtres créés automatiquement pour les documents en échec et de passage. Sélectionnez un ou plusieurs de ces filtres à l’aide des cases à cocher à gauche du menu Actions.
   
10. Développez le menu Actions en regard d’un des filtres sélectionnés.
11. Sélectionnez Désactiver. Astuce Qualtrics : pour activer ou désactiver les filtres 1 par 1, basculez le commutateur correspondant pour ce filtre spécifique sur Activé (activer) ou sur Désactiver (désactiver) dans la colonne Statut. Astuce Qualtrics : une fois que vous avez désactivé un filtre de scorecard, il ne s’affiche dans aucune option de filtre dans Studio.
12. Pour activer un filtre de scorecard, sélectionnez le filtre à l’aide des cases à cocher à gauche du menu Actions.
    
13. Développez le menu d’actions en regard du filtre sélectionné.
14. Sélectionnez Activer.

Affichage des dépendances de filtre

Vous pouvez afficher les tableaux de bord et les métriques qui utilisent vos filtres. Cela est utile à prendre en compte lors de la modification ou de la suppression de filtres.

1. Filtres d’accès.
2. Sélectionnez l’onglet Système.
   
3. Développez le menu Actions en regard du filtre.
4. Sélectionnez Dépendances.
5. Dans la fenêtre Dépendances, sélectionnez Tableaux de bord dans le menu pour voir quels tableaux de bord utilisent le filtre.
   
   Astuce Qualtrics : pour les filtres Concepteur, les dépendances du tableau de bord sont la seule option disponible.
6. Pour chaque tableau de bord qui utilise ce filtre, les informations suivantes sont affichées : Tableau de bord (le nom du tableau de bord), Propriétaire (l’utilisateur qui possède le tableau de bord), Dernière exécution (la dernière fois que le tableau de bord a été affiché dans Studio, envoyé par e-mail au format PDF ou actualisé) et Statut (statut du tableau de bord (Privé, Partagé ou Public)).
7. Pour voir quelles métriques utilisent le filtre, sélectionnez Métriques dans le menu.
   
   Astuce Qualtrics : cette option n’est disponible que pour les filtres Studio.
8. Pour chaque métrique qui utilise ce filtre, les informations suivantes sont affichées :
   • Métrique : nom de la métrique.
   • Propriétaire : utilisateur propriétaire de la métrique.
   • Type de calcul : type de la métrique.
   • Statut : statut de la métrique (Privé, Partagé ou Public).
9. Cliquez sur Exporter pour exporter toutes les dépendances du filtre vers MS Excel. Cette étape est facultative. Une fois l’exportation terminée, le fichier vous sera envoyé par e-mail. Le fichier d’exportation contient toutes les métriques et tous les tableaux de bord qui utilisent le filtre divisé en feuilles distinctes.
10. Cliquez sur OK.

Filtres d’étiquetage

Vous pouvez ajouter des étiquettes aux filtres pour fournir un contexte supplémentaire dans leur objectif et améliorer leur findabilité. Ajoutez des étiquettes lors de la création d’un filtre ou lors de la modification de filtres existants. Les restrictions suivantes s’appliquent aux libellés :

• Chaque filtre peut avoir jusqu’à 3 étiquettes.
• Chaque étiquette peut comporter jusqu’à 20 caractères.

Ajout d’étiquettes à un seul filtre

Utilisez cette méthode lorsque vous devez vous concentrer sur un seul filtre ou lorsqu’un filtre peut déjà contenir des étiquettes.

1. Filtres d’accès.
2. Localisez le filtre que vous souhaitez étiqueter. Astuce Qualtrics : tous les filtres de date personnalisés sont stockés dans le dossier Filtres de données.
3. Cliquez sur le nom du filtre ou développez le menu d’actions en regard de celui-ci.
   
4. Sélectionnez Modifier.
5. Dans la fenêtre Modifier le filtre, saisissez une étiquette dans la zone Étiquettes et appuyez sur Entrée pour la créer. Une fois l’étiquette créée, elle devient grise. Un globe à côté indique qu’il est visible par tous ceux qui ont accès à ce filtre.
   
   Astuce Qualtrics : lorsque vous commencez à saisir une étiquette, les étiquettes similaires qui existent déjà dans votre compte principal sont affichées sous forme de conseils dans un menu déroulant (jusqu’à 10 étiquettes à la fois). Vous pouvez continuer à taper ou sélectionner une étiquette existante dans la liste. Astuce Qualtrics : si une étiquette devient rouge, cela signifie que sa longueur dépasse 20 caractères. Dans ce cas, vous devez le raccourcir.
6. Pour supprimer une étiquette, maintenez la souris enfoncée et cliquez sur l’icône x qui apparaît dans le coin
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’étiquettes à plusieurs filtres

Utilisez cette méthode lorsque vous devez étiqueter plusieurs filtres à la fois, en écrasant les libellés existants.

1. Filtres d’accès.
2. Localisez les filtres que vous souhaitez étiqueter.
   Astuce Qualtrics : tous les filtres de date personnalisés sont stockés dans le dossier Filtres de données.
3. Cochez chacune des cases en regard de chacun des filtres auxquels vous souhaitez ajouter une étiquette.
   
4. Développez le menu d’actions en regard de n’importe quel filtre.
5. Sélectionnez Modifier les étiquettes.
6. Dans la fenêtre Modifier les étiquettes, saisissez votre étiquette dans la zone Étiquettes et appuyez sur Entrée pour « l’emballer » en tant qu’étiquette.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois que vous avez ajouté une étiquette à un filtre, une icône d’étiquette apparaît à côté sur la page Filtres.

Vous pouvez passer la souris sur l’icône d’étiquette pour afficher les étiquettes appliquées. Les étiquettes améliorent également la capacité de recherche d’un filtre via la recherche de filtres.

Modification d’un filtre

Vous pouvez modifier et renommer les filtres que vous avez créés dans Studio.

1. Filtres d’accès.
2. Localisez le filtre que vous souhaitez modifier en saisissant le nom du filtre dans la zone Rechercher filtres et étiquettes.
   
   Astuce Qualtrics : vous pouvez afficher les filtres définis par l’utilisateur dans l’onglet Personnalisé et les filtres prêts à l’emploi dans l’onglet Système.
3. Cliquez sur le nom du filtre.
   
   Astuce Qualtrics : vous pouvez également développer le menu d’actions en regard du filtre et sélectionner Modifier.
   
4. Vous pouvez modifier ou supprimer des conditions de filtre existantes dans la fenêtre Modifier le filtre. Pour plus d’informations, voir Création d’un filtre.
   
5. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le filtre.
6. Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer et partager pour enregistrer le filtre et ouvrir la fenêtre Partager le filtre. Pour plus d’informations sur le partage d’un filtre, voir Partage d’un filtre.

Changement de nom d’un filtre

1. Localisez le filtre que vous souhaitez renommer en saisissant son nom dans la zone Rechercher filtres et étiquettes de la page Filtres.
   
2. Développez le menu d’actions en regard du filtre.
3. Sélectionnez Renommer.
4. Saisissez un nouveau nom pour le filtre dans la zone Nom dufiltre.
   
5. Saisissez une description pour le filtre dans la zone Description du filtre par défaut (facultatif).
6. Cliquez sur Enregistrer.

Affichage d’un filtre

Vous pouvez afficher les définitions des filtres Studio qui sont partagés avec vous ou partagés publiquement, à condition de disposer de l’autorisation Créer un filtre. Les filtres ne peuvent pas être modifiés lors de l’affichage.

1. Filtres d’accès.
2. Cliquez sur l’onglet Personnalisé pour afficher les filtres définis par l’utilisateur ou sur l’onglet Système pour afficher les filtres prêts à l’emploi.
3. Développez le menu d’actions en regard du filtre que vous souhaitez afficher.
   
4. Sélectionnez Afficher.
5. Vous pouvez afficher la définition du filtre dans la fenêtre Filtre de vue.
   
6. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.

Partage d’un filtre

Vous pouvez partager vos filtres Studio avec d’autres utilisateurs si vous souhaitez les autoriser à utiliser ces filtres dans leurs rapports. Vous pouvez partager un filtre avec des utilisateurs individuels, des groupes ou tout le monde dans votre compte principal. Lors du partage, vous pouvez choisir entre l’accès au niveau du visualiseur qui requiert l‘autorisation Peut voir ou l’accès au niveau de l’éditeur qui requiert l’autorisation Peut modifier.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, développez le menu Actions en regard du filtre que vous souhaitez partager.
   
3. Sélectionnez Partager.
4. Dans la fenêtre Partager filtre, vous pouvez afficher tous les groupes et utilisateurs qui peuvent voir et utiliser votre filtre. Pour partager un filtre avec des utilisateurs individuels de Studio, commencez à saisir le prénom et le nom de famille ou l’adresse e-mail de la personne dans la zone Entrer les utilisateurs ou les groupes avec lesquels partager, attendez qu’il apparaisse dans la liste, puis sélectionnez-le. Pour partager un filtre avec des groupes Studio, saisissez le nom du groupe ou d’une partie de celui-ci dans la zone, attendez qu’il apparaisse dans la liste, puis sélectionnez-le.
   
   Astuce Qualtrics : en ajoutant ou en supprimant des personnes et des groupes de cette liste, vous contrôlez qui peut utiliser le filtre. Lorsque vous partagez un filtre avec un groupe, tous les membres de ce groupe pourront utiliser votre filtre. Les utilisateurs qui rejoignent le groupe après avoir partagé votre filtre y auront toujours accès. Dès qu’un utilisateur quitte le groupe, votre filtre ne sera plus accessible à cet utilisateur.
5. Les propriétaires de filtres peuvent cocher la case Autoriser les éditeurs à partager pour permettre à d’autres éditeurs de partager un filtre.
6. Pour distribuer des filtres à l’échelle de l’organisation à chaque utilisateur Studio de votre compte principal, cochez la case Partager avec tous les utilisateurs.
   Astuce Qualtrics : cette action requiert l’autorisationPartager avec tous.
   Astuce Qualtrics : un filtre public sera également accessible aux utilisateurs qui s’inscrivent après la création du filtre.
7. Les utilisateurs et les groupes que vous indiquez apparaissent dans la section Ajouter.
   
   Astuce Qualtrics : ajoutez autant d’utilisateurs et de groupes à la section Ajouter que nécessaire.
8. Sélectionnez l’un des niveaux d’accès suivants pour chaque utilisateur : Peut afficher, ce qui permet à l’utilisateur d’afficher le filtre et de l’utiliser dans les rapports ou Peut modifier, ce qui permet à l’utilisateur d’apporter des modifications au filtre, mais pas autant de modifications que le propriétaire. Pour plus d’informations, voir Can View vs. Peut modifier sous-section ci-dessous.
   Astuce Qualtrics : l’accès Peut modifier ne peut être accordé qu’aux utilisateurs disposant de l’autorisation Créer un filtre et au moins d’un accès aux données en lecture seule pour le projet correspondant. Il n’est pas disponible lors du partage d’un filtre avec tous les utilisateurs Studio ou les utilisateurs non enregistrés.
9. Cliquez sur Partager.
   
   Astuce Qualtrics : une fois que vous avez partagé un filtre, son statut passe de Privé à Partagé ou Public (si vous avez coché la case Partager avec tous les utilisateurs). Si un filtre est partagé avec un utilisateur, un groupe ou les deux, les utilisateurs recevront une notification les informant que le filtre a été partagé avec eux.
10. Pour arrêter le partage d’un filtre avec un utilisateur ou un groupe, recherchez l’utilisateur ou le groupe dans la section Partagé précédemment.
    
    Astuce Qualtrics : lorsqu’un filtre est partagé avec un groupe, la suppression d’un utilisateur de ce groupe rendra également votre filtre inaccessible à cet utilisateur.
11. Sélectionnez Supprimer l’accès.
    Astuce Qualtrics : pour arrêter de partager votre filtre avec tout le monde, cliquez sur Tout supprimer.
12. Cliquez sur Partager.
    Astuce Qualtrics : si le filtre appliqué à un widget n’est pas partagé ou supprimé, le widget affichera un message d’erreur sans supprimer automatiquement le filtre. Pour résoudre ce problème, le propriétaire du widget doit mettre à jour le widget ou les filtres.

Filtres de partage en masse

Vous pouvez partager plusieurs filtres à la fois.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, cochez les cases en regard des filtres que vous souhaitez partager.
   
3. Développez le menu Actions en regard d’un des filtres sélectionnés.
   
4. Cliquez sur Partager….
5. Commencez à saisir le prénom et le nom de famille ou l’adresse e-mail de la personne dans la zone Saisir les utilisateurs ou les groupes à partager avec la zone, attendez qu’elle apparaisse dans la liste, puis sélectionnez-la. Pour partager un filtre avec des groupes Studio, saisissez le nom du groupe ou d’une partie de celui-ci dans la zone, attendez qu’il apparaisse dans la liste, puis sélectionnez-le.
   
6. Pour permettre à tous les utilisateurs existants et nouveaux d’afficher le filtre, cochez la case Gérer l’accès au partage pour tous les utilisateurs.
7. Les utilisateurs et les groupes que vous indiquez apparaissent dans la section Mettre à jour. Sélectionnez un des niveaux d’accès suivants pour chaque utilisateur :
   • Peut afficher : donne accès au visualiseur.
   • Peut modifier : accorder l’accès à l’éditeur.
8. Lorsque vous partagez plusieurs filtres, tous les filtres sélectionnés pour le partage sont répertoriés dans la section Filtres de Filtres de partage . Vous pouvez supprimer un filtre en cliquant sur le bouton x en regard du nom du propriétaire du filtre.
   

9. Cliquez sur Partager.
10. Pour arrêter le partage des filtres sélectionnés, localisez l’utilisateur ou le groupe dans la section Mettre à jour.
11. Sélectionnez Supprimer l’accès.
12. Cliquez sur Partager.

Peut voir vs. Peut modifier

Le tableau suivant fournit une synthèse des autorisations disponibles pour chaque niveau d’accès lors du partage d’un filtre.

Transfert de filtres

Les propriétaires de filtres peuvent transférer un ou plusieurs filtres à d’autres utilisateurs, ce qui en fait les nouveaux propriétaires. La propriété du filtre peut uniquement être transférée aux utilisateurs qui remplissent les conditions suivantes :

• Tous les filtres : ont au moins un accès en lecture seule au projet correspondant dans le fournisseur de contenu.
• Filtres autres que de date : disposer d’une autorisation de création de filtre.
• Filtres de dates : disposer d’une autorisation Gérer le filtre de dates.

Comment transférer des filtres

1. Filtres d’accès.
2. Pour transférer 1 filtre, développez le menu Actions en regard du filtre que vous souhaitez transférer.
   
3. Sélectionnez Transférer.
   Astuce Qualtrics : pour transférer plusieurs filtres à la fois, cochez la case en regard de chacun des filtres que vous souhaitez transférer, développez le menu Actions en regard de l’un des filtres sélectionnés et sélectionnez Transférer.
   
   
4. Sélectionnez l’e-mail du nouveau propriétaire dans le menu Nouveau propriétaire.
   
5. Cochez la case Conserver l’accès en modification du partage si vous voulez conserver l’accès de niveau éditeur à vos filtres après le transfert (facultatif).
   Astuce Qualtrics : décochez la case Conserver l’accès pour la modification du partage si vous n’avez pas besoin d’accéder aux filtres.
6. Cliquez sur Transférer.
   Astuce Qualtrics : pour annuler le transfert, cliquez sur Annuler.

Après avoir cliqué sur Transférer, le filtre est transféré au nouveau propriétaire, qui recevra une notification dans l’application pour chaque filtre transféré.

Duplication d’un filtre

En plus de créer un nouveau filtre, vous pouvez dupliquer les filtres que vous avez créés précédemment.

1. Filtres d’accès.
2. Développez le menu Actions en regard du filtre que vous souhaitez dupliquer.
   
3. Sélectionnez Dupliquer.
   Astuce Qualtrics : lorsque vous dupliquez un filtre masqué, sa copie ne sera pas masquée.
4. Un message s’affichera en bas à gauche de la page Filtres pour confirmer qu’une copie du filtre a été créée.
5. Le filtre en double sera ajouté à la table sur la page Filtres.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez modifier et renommer le filtre dupliqué.

Suppression d’un filtre

Vous pouvez supprimer des filtres si vous n’en avez plus besoin. Vous pouvez uniquement supprimer les filtres que vous avez créés. Si un autre utilisateur a partagé un filtre avec vous et que vous n’en avez plus besoin, il peut arrêter de le partager.

Si vous arrêtez de partager ou de supprimer un filtre appliqué à un widget, le widget affichera un message d’erreur sans retirer automatiquement le filtre. Pour résoudre ce problème, le propriétaire du widget doit mettre à jour le widget ou les filtres.

La suppression d’un filtre le place dans le bac de recyclage, où il peut être restauré pendant une durée limitée.
Les objets supprimés restent dans l’emplacement de recyclage pendant 30 jours. Pendant cette période, vous pouvez restaurer un objet supprimé.

1. Filtres d’accès.
2. Sur la page Filtres, recherchez le filtre que vous souhaitez supprimer.
3. Cochez la case en regard de chaque filtre à supprimer. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
   
4. Développez le menu d’actions en regard du filtre.
5. Sélectionnez Supprimer.
6. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre Supprimer les filtres pour confirmer que vous souhaitez supprimer un ou plusieurs filtres.
   

Pour en savoir plus sur la restauration des objets supprimés, voir le Emplacement de recyclage .