Filtres dans Studio

À propos des filtres

Les filtres vous permettent d’afficher des sous-ensembles de vos données dans vos rapports. Studio prend en charge 2 types de filtres:

• Filtres du concepteur : vous pouvez appliquer les filtres partagés que vous créez dans Designer aux widgets Studio correspondants. Les filtres de Designer sont utilisés tels quels et ne peuvent pas être modifiés dans Studio.
• Filtres Studio : vous pouvez définir des filtres personnalisés dans Studio en fonction des dates, des attributs pouvant faire l’objet d’un rapport et des sujets des fournisseurs de contenu. Les filtres Studio peuvent être appliqués aux widgets, partagés, modifiés et supprimés dans Studio, mais pas dans Designer.

Pour plus d’informations sur la modification, le partage, la duplication de filtres et plus encore, voir Gestion des filtres dans Studio.

Accès à la page Filtres

1. Cliquez sur le menu Espaces dans la zone de navigation supérieure.
   
2. Sélectionnez Filtres.

Filtres – Synthèse de la page

Sur la page Filtres, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

1. Accédez aux filtres définis par l’utilisateur dans l’onglet Personnalisé. Tous les filtres de date personnalisés sont stockés dans le dossier Filtres de date.
   
2. Sélectionnez le fournisseur de contenu.
3. Sélectionnez un compte si vous avez accès à plusieurs comptes.
4. Sélectionnez un projet si vous avez accès à plusieurs projets.
5. Recherchez les filtres par nom ou par étiquette à l’aide de la zone Rechercher filtres et étiquettes.
   
   Astuce Qualtrics : tapez « étiquettes » dans la zone Rechercher des filtres et des étiquettes pour afficher uniquement les filtres qui ont des étiquettes.
6. Accédez aux filtres suivants dans l’onglet Système :

• Filtres de dates
• Prédéfini, par exemple Effort détecté (prédéfini)
• Filtres de scorecard
• Filtres Designer

7. Cliquez sur Nouveau filtre pour créer un filtre.
   
8. Cliquez sur Nouveau dossier pour créer un dossier afin d’organiser vos filtres.
9. Sélectionnez les colonnes facultatives à afficher dans la table de cette page. Pour ce faire, cliquez sur l’icône Options et assurez-vous que la case en regard des colonnes que vous souhaitez afficher est cochée. Cette option est propre à l’utilisateur.
10. Selon la sélection actuelle, vous pouvez utiliser la case à cocher supérieure pour sélectionner ou désélectionner tous les postes.
    
    Les sélections ne s’appliquent pas aux éléments masqués et invisibles ou filtrés par une requête de recherche.

11. Activer et désactiver la visibilité des filtres masqués sur cette page.
12. Voir quels filtres ont des étiquettes, indiquées par l’icône d’étiquette en regard d’un filtre.
13. Sélectionnez plusieurs articles pour effectuer des actions en masse.
    
    Astuce Qualtrics : utiliser Déplacer le clic pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
14. Utilisez le menu Actions pour gérer les filtres.

Le tableau de la page Filtres fournit les informations suivantes :

1. Nom du filtre dans la colonne Nom.
   
   Astuce Qualtrics : l’icône XM représente tous les objets système sur les pages Studio.
2. Heure de création ou de dernière modification de ce filtre en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur actuel dans la colonne Modifié.
3. Le propriétaire actuel du filtre dans la colonne Propriétaire.

• Me : pour les filtres appartenant à l’utilisateur actuel.
  

• XM Discover : pour les filtres système.
  

4. Type : type du filtre. Valeurs possibles :

• Studio pour les filtres créés par les utilisateurs de Studio.
• Prédéfinir le filtre de date pour les plages de dates prêtes à l’emploi.
• Prédéfini pour les groupes Sentiment, Effort et Intensité émotionnelle.
• Scorecard pour les filtres automatiques basés sur les critères de la rubrique.
• Concepteur pour les filtres créés dans Designer.
  

5. Statut : statut de partage du filtre.

• Privé : un filtre privé ne peut être utilisé que par l’utilisateur qui l’a créé. Lorsque vous créez un filtre dans Studio, il est privé par défaut.
  
• Partagé : un filtre partagé peut être utilisé par les utilisateurs avec lesquels il est partagé.
  
• Public : un filtre public peut être utilisé par tous les utilisateurs de votre compte principal. Tous les filtres partagés de Designer ont le statut public et sont disponibles pour tous les utilisateurs de Studio qui ont accès à un fournisseur de contenu correspondant.

6. Projet : nom du projet sur lequel ce filtre est basé.

Création d’un filtre

L‘autorisation Créer un filtre est requise pour effectuer cette action.
Vous pouvez créer des filtres que vous pourrez ensuite appliquer aux widgets de reporting.

1. Accéder à la page Filtres.
2. Sélectionnez l’onglet Personnalisé.
   
3. Sélectionnez le fournisseur de contenu pour lequel vous souhaitez créer un filtre.
   Astuce Qualtrics : le fournisseur de contenu et le compte peuvent être présélectionnés comme favoris dans les préférences utilisateur.
4. Sélectionnez le compte.
5. Sélectionnez le projet.
6. Pour créer un filtre dans le dossier racine, cliquez sur le bouton Nouveau filtre.
   
   Astuce Qualtrics : vous pouvez également créer un filtre dans un dossier spécifique, développez le menu d’actions en regard de ce dossier et sélectionnez Créer un nouveau filtre.
7. Donnez un nom à votre filtre dans la zone Nom.
   
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un dossier pour votre filtre dans le menu Dossier (facultatif).
   Astuce Qualtrics : pour conserver le filtre dans le dossier racine, ne sélectionnez pas de dossier dans le menu Dossier.
   Astuce Qualtrics : les filtres de date sont automatiquement placés dans le dossier Filtres de dates.
9. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des étiquettes à votre filtre (facultatif). Saisissez l’étiquette dans la zone Étiquettes et appuyez sur Entrée pour sauvegarder l’étiquette et en ajouter une autre. Pour plus d’informations, voir Filtres d’étiquetage.
10. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 conditions à votre filtre. Sélectionnez une condition à l’aide du menu Sélectionner.
    
11. Sélectionnez Plage de dates pour définir une plage de dates personnalisée afin de filtrer les commentaires par date. Pour plus d’informations sur les plages de dates personnalisées, voir Définition de plages de dates personnalisées. Pour plus d’informations sur les plages de dates prédéfinies, voir Filtres de plage de dates.
    

12. Sélectionnez Rubriques pour sélectionner un modèle de catégorie afin de filtrer les données en fonction de ses rubriques (ou d’un modèle entier).
    
13. Sélectionnez un modèle de catégorie.
    
14. Sélectionnez Attributs pour sélectionner un attribut structuré pouvant faire l’objet d’un rapport afin de filtrer les données en fonction de leurs valeurs ou pour sélectionner un champ de date autre que Date du document.
    
15. Sélectionnez un attribut.
    
16. Sélectionnez TLN pour filtrer les données par mots et autres entités linguistiques détectées par le moteur XM Discover Natural Language Processing (NLP). Pour plus d’informations, voir la section Conditions NLP ci-dessous.
    
17. Sélectionnez des mots et des entités linguistiques.
    
18. Pour les rubriques, les attributs et les entités NLP, sélectionnez un opérateur pour une condition de filtre dans le menu central.
    
    Astuce Qualtrics : les opérateurs dépendent du type de condition (texte, nombre ou date). Pour plus d’informations sur les opérateurs, voir la section Opérateurs ci-dessous.
19. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs (en fonction de la condition sélectionnée) en cochant la case en regard de la valeur.
    
    Astuce Qualtrics : pour les listes longues, commencez à saisir les premières lettres de ce que vous recherchez pour voir les valeurs correspondantes. Comme les attributs et les entités TLN peuvent avoir un nombre important de valeurs, vous devrez peut-être saisir suffisamment de caractères pour obtenir une liste affinée des résultats.
20. Si la valeur que vous recherchez ne se trouve pas dans les 20 premières valeurs, cliquez sur Charger plus pour afficher les 20 valeurs suivantes.
    
    Astuce Qualtrics : utilisez le bouton Charger plus pour contourner les résultats mis en cache et obtenir les valeurs les plus récentes auprès du fournisseur de contenu.
    Astuce Qualtrics : s’il n’y a plus de résultats correspondant à votre entrée, le message Aucune mise à jour s’affiche.
21. Pour ajouter ou supprimer des conditions, cliquez sur les icônes plus (+ ) et moins ( – ).
    
    Astuce Qualtrics : les conditions de filtrage ont une valeur de filtre ET dans la même condition ont une relation OU. Les plages de dates ne peuvent pas être combinées avec d’autres conditions lors de la création du filtre.
22. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le filtre et fermer la fenêtre.
23. Vous pouvez également cliquer sur Sauvegarder et partager pour sauvegarder le filtre et ouvrir le filtre de partage . Pour plus d’informations sur le partage d’un filtre, voir Partage d’un filtre.

Conditions NLP

Lors de la création d’un filtre, les options suivantes sont disponibles pour les conditions NLP :

• Mots
• Mots associés
• Hashtags
• Enrichissement
• Langue
• Requête NLP

Mots

Filtrer les données par mots :

• Tous les mots : Filtrez les données par mots normaux.
• Marque CB : Filtrez les données par mentions de marque.
• CB Company : Filtrez les données par mentions d’entreprise.
• Devise CB : filtrez les données par quantités monétaires, par exemple, différents noms de devises, symboles et abréviations.
• Adresse e-mail CB : filtrez les données par adresses e-mail mentionnées dans les commentaires.
• Emoticône CB: Filtrer les données par emojis et émoticônes utilisés en elle.
• Événement CB : Filtrez les données par jours fériés et événements mentionnés dans les commentaires.
• Industrie CB : filtrez les données par pertinence pour l’industrie.
• Personne CB : filtrez les données en fonction du nom des personnes mentionnées dans les commentaires.
• Numéro de téléphone CB : Filtrez les données par numéros de téléphone mentionnés dans les commentaires.
• CB Produit : Filtrez les données par mentions de produits.
• CB Profanity : Filtrez les données par mots grossiers.

Mots associés

Filtrer les données par paires de mots associés.

Hashtags

Filtrer les données par hashtags — mots ou expressions non espacées avec un symbole de hashtag (# ).

Enrichissement

Filtrez à l’aide de l’une des options d’enrichissement suivantes :

• Chapitres CB : filtrez les données par chapitres conversationnels représentant les segments sémantiquement liés de la conversation (comme Ouverture, Besoin, Vérification, Étape de solution et Clôture).
• Caractéristiques détectées par CB: Filtrer les données par types de caractéristiques NLP détectées. Par exemple, les données contenant des mentions de branche ou de marque.
• Emotion CB : Filtrez les données par types d’émotion détectés par le moteur PNL (comme Anger, Confusion, Déception, Embarrassement, Peur, Frustration, Jealousie, Joie, Amour, Tristesse, Surprise, Honte, Confiance, ou Autre).
• Type de phrase CB: Filtrer les données par type de phrase.
• Type de contenu : filtrez les données en fonction de leur contenu ou non.
• Sous-type de contenu : filtrer davantage les données non pertinentes en fonction de leurs sous-types (tels que les publicités, les coupons, les liens d’articles ou le type “non défini”). Pour les enregistrements contenant du contenu, le sous-type est toujours contentful également.
  Astuce Qualtrics : selon ce qui est disponible dans les données, il peut y avoir plus d’enrichissements.

Langue

Filtrer les données par langue :

• Langue détectée automatiquement : filtrez les données en fonction des langues détectées automatiquement (si la détection automatique de langue est activée pour un projet).
• Langue de traitement : filtrez les données en fonction des langues dans lesquelles le feedback a été traité. Les langues non prises en charge par XM Discover sont marquées comme AUTRE. Pour obtenir une liste des langues prises en charge, voir Langues prises en charge.

Requête NLP

Définissez une requête de recherche complexe à l’aide de quatre couloirs de règles, de haut en bas : OR, AND, AND, NOT.

• OU : indiquez un ou plusieurs mots-clés à rechercher dans les commentaires des clients. Si vous utilisez uniquement la barre OU, votre requête retournera un feedback contenant l’un des mots-clés indiqués ici.
• ET 1 : Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un ou plusieurs mots-clés supplémentaires à rechercher dans les commentaires des clients avec n’importe quel mot-clé de la barre OU (facultatif). Votre requête retournera un feedback contenant l’un des mots-clés du couloir OU plus l’un des mots-clés de l’opérateur AND.
• ET 2 : Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un ou plusieurs mots-clés supplémentaires à rechercher dans les commentaires des clients avec n’importe quel mot-clé de la barre OU plus n’importe quel mot-clé de la barre AND 1 (facultatif).
• NOT : si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un ou plusieurs mots-clés à exclure des résultats de la requête (facultatif). Votre requête renverra uniquement des commentaires qui ne contiennent pas les mots-clés spécifiés ici.
  Astuce Qualtrics : chaque section de règle peut contenir une requête comportant jusqu’à 1 000 caractères.

Opérateurs

Les opérateurs suivants sont disponibles pour une condition de filtre :

• est : spécifiez une correspondance exacte. Par exemple, VILLE est Boston retournera toutes les données de Boston. Vous pouvez spécifier plusieurs correspondances exactes, auquel cas le filtre renvoie des données qui satisfont l’une des valeurs (à l’aide de la relation OU). Par exemple, CITY est boston, new york city renverra toutes les données de Boston ou New York.
• n’est pas : excluez la valeur que vous sélectionnez.
  Astuce Qualtrics : les filtres du tableau de bord fonctionnent mieux au niveau d’une phrase. Si vous recherchez des données au niveau du document (par exemple, dans un widget de feedback de vue de document), il se peut que vous voyiez toujours des phrases marquées pour un modèle que vous excluez, car il y a beaucoup de phrases par document, et certaines correspondront aux filtres même si d’autres ne le font pas. Par conséquent, les filtres d’exclusion fonctionnent mieux avec les widgets agrégés, tels que les barres, les lignes et les secteurs.
  Exemple : supposons que vous ayez un modèle de catégorie pour une compagnie aérienne. Ce modèle a quatre nœuds de niveau 1 juste sous la racine : aéroport, avion, opérations irrégulières et à bord. Dans l’exemple ci-dessous, en disant que vous ne souhaitez pas inclure ces 4 nœuds dans votre filtre, vous recherchez uniquement des phrases correspondant aux critères du nœud racine (Airline, et toutes les requêtes qu’il a appliquées) et rien d’autre. Cela est particulièrement utile pour l’analyse au niveau de la phrase. Par exemple, vous pouvez rechercher des thèmes communs et les utiliser pour ajouter d’autres nœuds de niveau 1.
  
  Astuce Qualtrics : même si les filtres « ce n’est pas » peuvent être utiles, si vous souhaitez exclure l’intégralité d’un modèle de catégorie, nous vous recommandons d’utiliser plutôt la catégorie « Autre global ». Comme nous l’avons décrit dans l’exemple ci-dessus, les filtres « n’est pas » ne se comportent pas toujours comme vous le souhaitez dans un tableau de bord. Il est donc préférable de consulter les données non catégorisées à l’aide des étapes de cette page d’assistance.

• est compris(e) entre : définissez une plage de valeurs d’attributs numériques pour filtrer.
• n’est pas compris entre : définissez une plage de valeurs d’attributs numériques à exclure des résultats.
• est supérieur ou égal à : renvoie toutes les données lorsque la valeur de l’attribut numérique sélectionné est égale ou supérieure au seuil sélectionné.
• est inférieur ou égal à : renvoie toutes les données lorsque la valeur de l’attribut numérique sélectionné est inférieure ou égale au seuil sélectionné.
• categorized (catégorisé) : renvoie toutes les données catégorisées dans l’une des rubriques du modèle de catégorie sélectionné.
• a n’importe quelle valeur : renvoie toutes les données pour lesquelles l’attribut sélectionné a n’importe quelle valeur.
• n’a pas de valeur : renvoie toutes les données lorsque l’attribut sélectionné n’a pas de valeur.