Meilleures pratiques pour les hiérarchies d’organisation (Studio)

À propos des hiérarchies d’organisation dans XM Découvrez les meilleures pratiques

Cette page fournit des exemples de définition des niveaux d’organisation, de mappage des filtres de données aux niveaux d’organisation, de mappage des utilisateurs aux niveaux d’organisation et de mappage des paramètres d’enrichissement aux niveaux d’organisation aux formats MS Excel et CSV, ainsi que des meilleures pratiques et des conseils de dépannage lors de la définition des hiérarchies d’organisation dans XM Discover.

Définition des exemples de niveaux organisationnels

Vous pouvez définir les niveaux de votre organisation à l’aide de fichiers MS Excel ou CSV.

Exemple de format MS Excel

Acme exploite 4 hôtels, 2 à Chicago et 2 à Detroit. Voici un exemple de la manière dont la structure d’Acme Hotels est définie à l’aide du modèle MS Excel :

• Les lignes 1 à 6 contiennent des instructions sur l’utilisation du modèle MS Excel.

• Chaque cellule de la ligne 7 indique un niveau de la hiérarchie organisationnelle, du niveau le plus élevé (A7) au niveau le plus bas (J7).
  Attention : lors de la définition des niveaux de hiérarchie, au moins une colonne doit contenir les noms des niveaux de hiérarchie.

  Le nombre maximal de niveaux hiérarchiques est de 10.

• Chaque ligne, en partant de la ligne 8, indique un niveau organisationnel dans lequel un ou plusieurs filtres doivent être appliqués.
  Astuce Qualtrics : les éléments du menu Personnalisation suivront l’ordre des lignes définies dans ce fichier.

  Astuce Qualtrics : le niveau le plus élevé de la hiérarchie de votre organisation doit refléter l’organisation globale que vous essayez de capturer plutôt que l’une de ses branches. Par exemple, si vous créez un niveau d’organisation ACME ou ALL en haut, cela vous permet d’affecter des utilisateurs qui pourront voir tous les niveaux inférieurs.

Exemple de format CSV

Voici un exemple de la manière dont l’exemple de structure Acme Hotels est défini dans un fichier CSV :

• Les noms des niveaux dans la hiérarchie des postes de l’organisation sont affichés dans la ligne 1, en commençant par le niveau le plus élevé.
  Attention : le nombre maximal de niveaux hiérarchiques est de 10.

• Chaque ligne, en partant de la ligne 2, indique un niveau organisationnel dans lequel un ou plusieurs filtres doivent être appliqués.

• Les colonnes sont séparées par une virgule.

  Attention : toutes les lignes doivent avoir le même nombre de colonnes.

  Astuce Qualtrics : les éléments du menu Personnalisation suivent l’ordre des lignes définies dans ce fichier.

Mappage de filtres de données à des exemples de niveaux d’organisation

Vous pouvez fournir un mappage de filtres de données dans l’un des formats suivants : MS Excel ou CSV.

Exemple de format MS Excel

Voici comment mapper les filtres dans MS Excel, sur la base de l’exemple d’Acme Hotels :

• La colonne A est automatiquement générée en fonction des entrées dans la structure organisationnelle.

• La colonne B contient le fournisseur de contenu (B7) et le projet (B8) sélectionnés lors du téléchargement du modèle.

• Les autres lignes de la colonne B sont des filtres définis manuellement qui correspondent à chaque niveau organisationnel.

Exemple de format CSV

Voici comment les filtres doivent être mappés dans un fichier CSV, en fonction de l’exemple d’Acme Hotel :

• Le fichier doit contenir 2 colonnes, séparées par une virgule.
  Attention : toutes les lignes doivent avoir le même nombre de colonnes, dans le même ordre.

• Ligne 1, Colonne 1 doit contenir la phrase “Hiérarchie d’organisation”.

• Ligne 1, colonne 2 doit contenir le nom du fournisseur de contenu.

• Ligne 2, Colonne 1 doit contenir des noms de niveaux hiérarchiques séparés par la flèche “–>”.
  Exemple : Société –> Ville –> Hôtel.

• Ligne 2, colonne 2 doit contenir le nom du projet.
  Exemple : Acme Hotels

• Le reste des lignes à partir de la ligne 3 est l’endroit où vous mappez un filtre à chaque niveau de hiérarchie.

• La ligne 3, colonne 1, doit contenir le chemin d’accès complet à un niveau de hiérarchie.
  Exemple : Acme Hotels

• La colonne 2 doit contenir la définition du filtre
  Exemple : TOUT

• Chacun des guillemets doubles incorporés doit être entouré d’une paire de guillemets doubles.

Types de filtres

Vous pouvez définir les filtres suivants :

• Filtrer par attributs structurés : 
  • Pour définir un niveau d’organisation à l’aide d’attributs structurés, utilisez la même syntaxe que dans les couloirs de règles de catégorie de Designer.
    Exemple : Utilisez le filtre suivant pour filtrer les données par marque :
    BRAND_DESC :”acme hotels”
  • Si vous souhaitez définir plusieurs conditions de filtre (avec une relation OU), elles doivent être séparées par des virgules.
    Exemple : BRAND_DESC:”acme hotels”, BRAND_DESC:”comfy hotels”
• Filtrer par une requête Word : pour définir un niveau d’organisation à l’aide d’une requête Word, utilisez la même syntaxe que dans les couloirs de règles de catégorie de Designer.
  Exemple : Vous pouvez utiliser l’un des filtres suivants :
  Acme
  acme, est
  ((“acme”) AND (“est”))
• Afficher toutes les données : pour afficher toutes les données d’un certain niveau, saisissez TOUT dans une cellule.
• Afficher aucune donnée : pour n’afficher aucune donnée pour un certain niveau, saisissez AUCUN dans une cellule ou laissez-la vide. Toutes les cellules de filtre vides seront automatiquement renseignées avec l’espace réservé “AUCUN” après le chargement d’un fichier.

Exemples de mappage d’utilisateurs à des niveaux organisationnels

Vous pouvez fournir des mappages utilisateur dans l’un des formats suivants : MS Excel ou CSV.

Exemple de format MS Excel

Voici un exemple de la manière dont les e-mails des utilisateurs sont mappés dans MS Excel :

• La colonne A est automatiquement générée en fonction des entrées dans la structure organisationnelle.
• Indiquez les adresses e-mail des utilisateurs de Studio pour le niveau de hiérarchie correspondant dans la colonne B. Vous pouvez saisir plusieurs e-mails séparés par des virgules dans une cellule.

Exemple de format CSV

​​Voici un exemple de la manière dont les e-mails des utilisateurs sont mappés dans un fichier CSV :

• Le fichier doit contenir 2 colonnes, séparées par une virgule.

• Ligne 1, Colonne 1 doit contenir des noms de niveaux hiérarchiques séparés par la flèche “–>”.
  Exemple : Société –> Ville –> Hôtel.

• Ligne 1, Colonne 2 doit contenir l’expression “Adresses e-mail Studio”.

• Le reste des lignes, à partir de la ligne 2, est l’endroit où vous mappez les e-mails des utilisateurs de Studio à chaque niveau de hiérarchie.

Fonctionnement du mappage utilisateur

• Seuls les utilisateurs Studio enregistrés peuvent être mappés.
• Le mappage d’un utilisateur à un niveau parent donne automatiquement accès à tous les niveaux enfants.
  Astuce Qualtrics : ajoutez des analystes et d’autres utilisateurs de référence au niveau supérieur pour un accès complet.
• Si un utilisateur n’est pas identifié dans la hiérarchie, il ne verra aucune donnée dans un tableau de bord personnalisé et recevra un message d’erreur.
• Vous pouvez affecter le même utilisateur à plusieurs niveaux différents, auquel cas l’utilisateur pourra basculer entre les niveaux à l’aide des boutons vers le haut et vers le bas dans le panneau de configuration de la hiérarchie de l’organisation.
• Lors de l’ouverture d’un tableau de bord personnalisé pour la première fois, les utilisateurs affectés à plusieurs niveaux différents dans la hiérarchie verront initialement le premier niveau auquel ils sont affectés (en allant de haut en bas dans le fichier Excel).
• Dans les vues suivantes, les utilisateurs verront le niveau qu’ils ont visualisé en dernier pour cette hiérarchie organisationnelle.

Exemples de mappage de paramètres d’enrichissement à des niveaux organisationnels

Vous avez la possibilité de fournir un mappage d’enrichissement dans l’un des formats suivants : MS Excel ou CSV.

Exemple de format MS Excel

Fournissez des paramètres d’enrichissement pour chaque niveau d’organisation à l’aide du format suivant :

• Indiquez le nom de votre premier paramètre d’enrichissement dans la ligne 5, colonne B.

• Indiquez les valeurs de votre premier paramètre d’enrichissement en commençant par la ligne 6, colonne B, afin que chaque valeur corresponde à un niveau d’organisation correspondant dans la colonne A.
  Astuce Qualtrics : vous pouvez mapper jusqu’à 6 colonnes avec des enrichissements pour le niveau de hiérarchie correspondant.
  Astuce Qualtrics : si nécessaire, fournissez plus de paramètres d’enrichissement à l’aide de

  Colonnes C, D, E, F et G.

  Astuce Qualtrics : seuls les paramètres numériques seront disponibles pour les rapports.

Exemple de format CSV

• Ligne 1, Colonne 1 doit contenir des noms de niveau hiérarchique séparés par la flèche “–>”.
  
  Astuce Qualtrics : les colonnes 2 à 7 doivent contenir les noms des paramètres d’enrichissement.
  Astuce Qualtrics : le nombre maximal de paramètres d’enrichissement est de 6.

• Le reste des lignes, à partir de la ligne 2, est l’endroit où vous fournissez des valeurs de paramètre d’enrichissement pour chaque niveau de hiérarchie.

• La ligne 2, colonne 1, doit contenir le chemin d’accès complet à un niveau de hiérarchie. Astuce Qualtrics : séparez les colonnes par une virgule.

Définition de la correction des erreurs des hiérarchies d’organisation

Définition de la correction des erreurs de la structure organisationnelle

• Le fichier contient des lignes en double : supprimez les lignes en double.
• En-tête incorrect spécifié dans le fichier Structure : supprimez les en-têtes qui n’ont pas de valeurs. Assurez-vous que la structure respecte le format correct.
• L’organisation ne doit pas avoir plus de 10 niveaux de profondeur : assurez-vous que votre hiérarchie ne contient pas plus de 10 niveaux.

Mappage des filtres de données

• Le chemin indiqué dans la colonne de gauche n’existe pas dans la hiérarchie : supprimez le chemin qui n’est pas présent dans la hiérarchie ou ajoutez le chemin lors de la définition de la structure organisationnelle.
• Veuillez fermer tous les guillemets : utilisez des guillemets fermants.
• Les déclarations de champs (:) doivent être précédées d’au moins une lettre ou d’un chiffre et suivies d’au moins une lettre ou d’un chiffre : assurez-vous que les définitions de filtre suivent le bon format.
• Les parenthèses doivent être fermées : utilisez une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante.
  Exemple : (:).
• Les caractères autorisés pour les règles de filtre sont a-z A-Z 0-9. _ + – : () ” & * ? | ! {} [ ] ^ ~ @ = # % $ ‘ . : supprimez les filtres qui utilisent des caractères spéciaux ou remplacez-les par un caractère générique à caractère unique (?).
• Les guillemets doivent contenir au moins un caractère : supprimez les filtres contenant des guillemets vides.

Mappage des utilisateurs

• Le chemin indiqué dans la colonne de gauche n’existe pas dans la hiérarchie : supprimez le chemin qui n’est pas présent dans la hiérarchie ou ajoutez le chemin lors de la définition de la structure organisationnelle.
• Erreur de syntaxe dans l’adresse e-mail : assurez-vous que les e-mails que vous avez fournis sont valides.
• Le chemin de hiérarchie est présent plusieurs fois : assurez-vous que chaque chemin de hiérarchie n’est présent qu’une seule fois.

Mappage des paramètres d’enrichissement

• Le chemin indiqué dans la colonne de gauche n’existe pas dans la hiérarchie : supprimez le chemin qui n’est pas présent dans la hiérarchie ou ajoutez-le lors de la définition de la structure organisationnelle.
• Dépasse le nombre de paramètres autorisés : assurez-vous que votre hiérarchie ne contient pas plus de 6 paramètres d’enrichissement.
• Noms de paramètres répétés : assurez-vous que les noms des paramètres d’enrichissement sont uniques.