Pilotes (Studio)

À propos des pilotes

Les inducteurs sont utilisés pour déterminer quels aspects de vos données sont les meilleurs prédicteurs d’un résultat particulier.
Voici des situations courantes lorsque l’utilisation de pilotes est une bonne idée :

• Vous avez beaucoup de données, un résultat sur lequel vous devez en savoir plus et vous ne savez pas où commencer votre enquête de données pour obtenir des informations XM exploitables.
• Vous avez simplifié une enquête et avez besoin d’un nouveau moyen d’identifier les problèmes clés sans demander explicitement aux clients.
• Vous souhaitez réduire le temps d’exploration.

Pour en savoir plus sur la gestion des pilotes, voir Gestion des pilotes.

Fonctionnement des inducteurs

Cette section se concentre sur les étapes à suivre pour analyser les inducteurs derrière vos données.

Étape 1 : Définir le résultat

La première étape consiste à définir le résultat, dont vous souhaitez analyser les causes. Un résultat est une valeur d’attribut ou un sujet sur lequel vous souhaitez en savoir plus. Par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les évaluations des détracteurs de conduite, définissez la valeur du détracteur d’un attribut correspondant comme résultat de votre enquête.
Voici quelques meilleures pratiques pour définir le résultat :

• Votre résultat doit se produire dans vos données XM Discover.
• Les résultats binaires fonctionnent mieux. Par exemple : vrai ou faux.
• Évitez les résultats extrêmement rares ou fréquents. Par exemple, si votre résultat concerne seulement 10 personnes sur 100 000, ou 99 990 fois sur 100 000.

Vous pouvez définir le résultat de l’investigation lorsque vous créez un inducteur.

Étape 2 : Définition du périmètre

Définissez le périmètre de l’investigation.

La manière la plus courante de définir le périmètre est d’utiliser des filtres de date, mais vous pouvez également appliquer d’autres filtres, tels qu’un produit ou un site spécifique.
Tenez compte de questions telles que :

• « Devrions-nous trouver les moteurs de votre résultat au cours des 3 derniers mois ? »
• « Devons-nous trouver des documents provenant de certaines sources uniquement ? »

Voici quelques meilleures pratiques lors de la définition du périmètre de l’enquête :

• Filtrez les avis avec des valeurs vides pour votre résultat.
• Les données récentes sont les plus utiles.
• Plus de données, c’est mieux. Idéalement, l’enquête devrait couvrir 50 000 dossiers ou plus. En règle générale, vous ne devez pas exécuter de pilotes si le périmètre inclut moins de plusieurs milliers d’enregistrements.

Vous pouvez définir le périmètre de l’enquête lorsque vous créez un pilote.

Étape 3 : sélectionner les données pertinentes

Définissez les attributs et les rubriques à évaluer comme inducteurs potentiels qui ont conduit au résultat dans vos données. Les attributs et rubriques qui ont un nombre limité de valeurs dans le périmètre sélectionné sont marqués d’une icône d’avertissement grise. Ces éléments ne sont probablement pas utiles dans le cadre de l’enquête. Les attributs et rubriques qui n’ont aucune valeur dans le périmètre sélectionné sont marqués d’une icône d’avertissement rouge. Ces postes ne seront pas utilisés dans l’investigation.

Voici quelques meilleures pratiques pour sélectionner des attributs et des rubriques :

• Utilisez vos connaissances métier pour décider si un inducteur dérivé d’un attribut ou d’un sujet serait à la fois exploitable et un nouvel aperçu pour vous.
• En général, plus vous incluez de rubriques et d’attributs, mieux c’est. Forcer les inducteurs à travailler avec un très petit nombre d’attributs ou de sujets réduit les opportunités de trouver des corrélations jusque-là inconnues et de nouvelles analyses.
• Évitez les attributs et les rubriques s’ils sont :
  • Vide
  • Tous ont la même valeur.
  • Unique pour chaque enregistrement, comme les ID
  • Évidemment non pertinent pour votre résultat ou aucune action sur eux n’est possible
• Vous pouvez regrouper des valeurs d’attribut similaires en 1 “bucket” à l’aide d’attributs dérivés de catégorie dans Designer.
• Il est essentiel que vos sujets de modèle soient bien définis et réfléchis. Les sujets trop larges ou trop spécifiques donneront lieu à des réponses non exploitables.

Vous pouvez sélectionner les données pertinentes lorsque vous créez un inducteur.

Étape 4 : Contrôle ponctuel du pilote

Exécutez un contrôle ponctuel pour obtenir une synthèse rapide des données et vérifier qu’elles ne présentent pas de problèmes potentiels. Cela vous aidera à répondre aux questions suivantes :

• « Existe-t-il un volume important ? »
• « À quelle fréquence le résultat se produit-il réellement dans le périmètre que vous avez sélectionné ? »

Lors de l’exécution du contrôle ponctuel, vous pouvez voir deux types de messages :

• Suggestions bleues : elles indiquent des problèmes que vous pouvez choisir de résoudre ou d’ignorer.
  
• Avertissements rouges : ils indiquent les problèmes que vous devez résoudre avant de pouvoir utiliser ces pilotes.
  

Vous pouvez vérifier vos données lorsque vous créez ou modifiez un pilote.

Étape 5: Trouver des pilotes

Après avoir créé un inducteur, vous devez exécuter le pilote pour XM Discover pour trouver les inducteurs réels dans vos données. Pour plus d’informations, voir Recherche des résultats d’inducteurs.

Étape 6 : Analyser les pilotes

Une fois que vous avez trouvé les pilotes dans vos données, vous pouvez les afficher et les utiliser dans des rapports de widget de dispersion.
Lorsque les données sont regroupées par inducteurs, vous pouvez les classer en fonction du score d’impact, ce qui vous permet d’examiner plus en détail la cause profonde du problème. Pour plus d’informations, voir Reporting sur les pilotes.

Vue d’ensemble de la page des inducteurs

Cette section fournit une vue d’ensemble de la page Pilotes.

Vous pouvez gérer les pilotes créés dans Studio sur la page Pilotes. Pour accéder à la page Pilotes, cliquez sur le menu Espaces et sélectionnez Pilotes.

Sur la page Pilotes, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

1. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu pour afficher ses pilotes.
   
2. Sélectionnez le compte pertinent si vous avez plusieurs comptes.
3. Sélectionnez le projet pertinent si vous avez plusieurs projets.
4. Recherchez des chauffeurs par nom.
5. Créez des inducteurs.
   
6. Créez des dossiers pour organiser vos inducteurs.
7. Sélectionnez les colonnes facultatives à afficher dans la table.
   Astuce Qualtrics Ce paramètre est propre à l’utilisateur.
8. Selon la sélection actuelle, vous pouvez cocher la case la plus élevée pour sélectionner tous les postes ou décocher la case la plus élevée pour désélectionner tous les postes ou décocher la case la plus élevée pour désélectionner les postes actuellement sélectionnés. Les sélections ne s’appliquent pas aux éléments masqués et invisibles ou filtrés par une requête de recherche.
9. Activez et désactivez la visibilité des pilotes masqués sur cette page.
10. Cochez la case en regard de chaque inducteur pour sélectionner plusieurs éléments et effectuer des actions en masse. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
    Astuce Qualtrics : utiliser Déplacer le clic pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
11. Utilisez le menu Actions pour gérer les inducteurs.
    Astuce Qualtrics : plusieurs sélections partagent le même menu d’actions.
12. Définissez les options par défaut pour les inducteurs.
    
13. Recherchez des inducteurs ou affichez les résultats de l’inducteur.
    

Synthèse de la table des inducteurs

Le tableau de la page Pilotes fournit les informations suivantes :

1. Nom du conducteur : nom du conducteur.
   

   Astuce Qualtrics : l’icône XM indique tous les objets système sur les pages Studio.

2. Modifié : Heure à laquelle cet inducteur a été créé ou modifié pour la dernière fois en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur actuel.
3. Auteur : l’utilisateur qui a créé le pilote.
4. Statut partagé : affiche les statuts de partage d’inducteur suivants :
   1. Privé : un pilote privé ne peut être utilisé que par l’utilisateur qui l’a créé (lorsque vous créez un pilote dans Studio, il est privé par défaut),
   2. Partagé : un pilote partagé peut être utilisé par les utilisateurs avec lesquels il est partagé.
   3. Public : un pilote public peut être utilisé par tous les utilisateurs de votre compte principal.
      
5. Statut : affiche les statuts de reporting du chauffeur suivants :
   • Défini : la définition du pilote est configurée, mais la recherche de pilotes n’a pas été lancée,
   • En attente : la génération du pilote est en cours, traite une demande, ou la demande est en attente dans une file d’attente,
   • Préparation : la génération du pilote est en cours, et le jeu de données est en cours de construction,
   • Calcul : la génération du conducteur est en cours, et les pilotes sont en cours de calcul,
   • Peut faire l’objet d’un rapport : la génération du pilote est terminée. Les résultats sont prêts à être consultés et rapportés sur ou
   • Vérifier le jeu de données : la génération du pilote est terminée et aucun résultat n’a été trouvé. Cela peut être un résultat naturel si aucun inducteur fort n’est trouvé, ou peut être dû à des anomalies dans les données. Vérifiez si le symbole de danger contient des recommandations ou des explications potentielles.
6. Projet : nom du projet sur lequel le pilote est basé.
7. Résultats : selon le statut de reporting de l’inducteur, vous pouvez effectuer ces tâches :
   • Trouver des pilotes : exécutez l’enquête.
   • Afficher les pilotes : affichez les résultats de l’enquête.

Création d’inducteurs

La création d’un inducteur vous permet de configurer une enquête qui répond à la question « Parmi les aspects suivants de mes données, lesquels sont les meilleurs prédicteurs d’un résultat particulier dans mes données ? »

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plus d’un projet, sélectionnez le projet pertinent.
6. Cliquez sur le bouton Nouveaux inducteurs.
7. Dans la fenêtre Modifier les inducteurs (ou la fenêtre Modifier les pilotes par défaut lorsque vous définissez les valeurs par défaut du pilote), vous pouvez définir le résultat, le périmètre et les données pertinentes pour votre enquête. Saisissez un nom pour l’enquête dans la zone Nom du pilote.
   
8. Sélectionnez le sous-ensemble de vos données à utiliser comme résultat dans votre enquête.
   Astuce Qualtrics : cliquez sur l’icône plus (+ ) pour ajouter un sous-ensemble de données. Cliquez sur l’icône moins pour supprimer un sous-ensemble de données.
9. Dans la section Périmètre, vous pouvez limiter le périmètre de l’enquête à une période donnée, à une région géographique, à un segment démographique client ou à d’autres critères. Sélectionnez des dates de début et de fin pour définir la période pour l’investigation.
   
10. Sélectionnez jusqu’à 5 filtres supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Création d’un filtre.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur l’icône plus (+) pour ajouter un autre filtre. Cliquez sur l’icône moins ( – ) pour supprimer un filtre.
    Astuce Qualtrics : comme les attributs et les entités TLN peuvent avoir un nombre important de valeurs, vous devrez peut-être saisir suffisamment de caractères pour obtenir une liste affinée des résultats.
11. Si la valeur que vous recherchez ne se trouve pas dans les 20 premières valeurs, cliquez sur Charger plus pour afficher les 20 valeurs suivantes.
    

    Astuce Qualtrics : vous pouvez également utiliser le bouton Charger plus pour contourner les résultats mis en cache et obtenir les valeurs les plus récentes auprès du fournisseur de contenu.

     

12. Dans la section Données pertinentes, vous pouvez sélectionner les attributs et les rubriques qui doivent être évalués comme inducteurs potentiels qui ont conduit au résultat dans vos données. Pour sélectionner un attribut à évaluer, recherchez-le dans la colonne Disponible à gauche et sélectionnez-le.
    

    Astuce Qualtrics : saisissez le nom de l’attribut dans la zone de recherche pour le trouver rapidement.

13. Cliquez sur la flèche vers la droite pour déplacer l’attribut vers la colonne Sélectionné à droite.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur la flèche vers la gauche pour supprimer un attribut de la colonne Sélectionné.
14. Les attributs et rubriques qui ont un nombre limité de valeurs dans le périmètre sélectionné sont marqués d’une icône d’avertissement grise. Ces éléments ne sont probablement pas utiles dans le cadre de l’enquête. Les attributs et rubriques qui n’ont aucune valeur dans le périmètre sélectionné sont marqués d’une icône d’avertissement rouge. Ces postes ne seront pas utilisés dans l’investigation.
    
15. Pour sélectionner un sujet à évaluer, localisez un modèle correspondant dans la colonne Disponible à gauche et sélectionnez-le.
    

    Astuce Qualtrics : saisissez le nom du modèle dans la zone de recherche pour le trouver rapidement.

16. Cliquez sur la flèche vers la droite pour déplacer le modèle vers la colonne Sélectionné à droite.
17. Sélectionnez le modèle dans la colonne Sélectionné.
    
18. Sélectionnez une ou plusieurs rubriques pertinentes dans la section Rubriques sélectionnées.
19. Cliquez sur Sélectionner tout, Désélectionner tout et Sélectionner le niveau pour accélérer le processus.
    Astuce Qualtrics : tous les sujets sélectionnés seront inclus et pourront être renvoyés comme inducteurs potentiels. Il est différent des widgets dans lesquels seuls les sujets sélectionnés d’un niveau sélectionné sont affichés.
20. Cochez la case Tenir compte du sentiment du sujet pour inclure le sentiment du sujet dans les données pertinentes pour l’enquête. Cette étape est facultative.
21. Cochez la case Tenir compte de la rubrique Effort pour inclure l’effort du sujet dans les données pertinentes pour l’investigation. Cette étape est facultative.
    Astuce Qualtrics : vous pouvez intégrer des inducteurs aux rubriques en évaluant les sujets à partir d’un modèle de notation.
22. Cliquez sur le bouton Contrôle ponctuel pour obtenir une synthèse rapide des données et vérifier qu’elles ne présentent pas de problèmes potentiels.
    
23. Vous pouvez voir l’une des suggestions suivantes : Suggestions bleues : elles indiquent des problèmes que vous pouvez corriger ou ignorer ou des avertissements rouges : elles indiquent les problèmes qui doivent être résolus avant de pouvoir utiliser ces pilotes.
    
24. Cliquez sur OK.
25. Une fois le pilote configuré, cliquez sur le bouton Sauvegarder et fermer.
    
26. Cliquez sur Enregistrer et rechercher des pilotes pour enregistrer le pilote et exécuter l’enquête.
    Astuce Qualtrics : cette option n’est disponible que s’il n’y a pas de problèmes critiques avec le pilote.
27. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre Modifier les pilotes sans enregistrer le pilote.

Définition des valeurs par défaut du pilote

Lorsque vous créez un inducteur, vous pouvez définir le périmètre et les options de données pertinentes à utiliser par défaut. Les paramètres par défaut sont spécifiques au projet et partagés avec tous les utilisateurs de votre compte principal.

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Pilotes.
3. Sélectionnez le projet du fournisseur de contenu à utiliser.
   
4. Si vous avez accès à plusieurs comptes, sélectionnez le compte pertinent.
5. Si vous avez accès à plus d’un projet, sélectionnez le projet pertinent.
6. Recherchez les valeurs par défaut du piloteXM dans le tableau de la page Pilotes de la colonne Nom du pilote.
   
7. Cliquez sur le menu d’actions en regard de Valeurs par défaut du pilote XM.
   
8. Sélectionnez Modifier.
9. Pour plus d’informations sur la définition du résultat, du périmètre et des données pertinentes pour votre investigation, voir Création de pilotes dans Studio (étapes 9 à 24).
10. Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres par défaut en bas à droite de la fenêtre Modifier les pilotes pour enregistrer ces paramètres.
11. Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre Modifier les pilotes sans sauvegarder ces options.