Calendriers personnalisés (Designer)

À propos des calendriers personnalisés dans Designer

Vous pouvez créer des calendriers personnalisés dans XM Discover à utiliser dans le reporting. Les calendriers personnalisés vous permettent de mapper les dates du calendrier aux calendriers personnalisés de semaine, de mois, de trimestre et d’année.

Accès aux calendriers

Les calendriers sont créés et gérés au niveau du compte. Pour gérer les calendriers dans votre projet :

1. Accédez à l’onglet Admin.
2. Sélectionnez la section Comptes.
3. Cliquez sur l’icône du calendrier.

Calendriers par défaut

Les calendriers standardisés suivants sont disponibles dans tous les comptes par défaut :

• Calendrier standard : Le calendrier grégorien où la semaine commence le dimanche et se termine le samedi.
• Calendrier européen : calendrier dans lequel la semaine commence le lundi et se termine le dimanche.
• Calendrier NRF : un calendrier de vente au détail créé par la National Retail Foundation.

Création d’un calendrier personnalisé

Suivez les étapes de cette section pour créer un calendrier personnalisé.

1. Accédez à la section des calendriers de votre compte.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom de calendrier pour votre calendrier.
   
4. Cliquez sur Importer les données du calendrier.
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le mot hyperlien « ici » pour télécharger un fichier modèle.
6. Suivez les instructions de la section Préparation d’un fichier de données de calendrier personnalisé pour créer vos données de calendrier personnalisées.
7. Dans XM Discover, cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier de données de calendrier.
8. Cliquez sur Charger.
9. Un aperçu de vos données s’affiche.
   
10. Si vos données semblent correctes, cliquez sur Suivant.
    Astuce Qualtrics : si vos données sont incorrectes, modifiez votre fichier, puis téléchargez-le à nouveau.
11. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez traiter les données de calendrier existantes et en double :
    • Rejeter les doublons et traiter uniquement les nouvelles données du calendrier : sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver les données du calendrier chargées précédemment en cas de chevauchement avec le nouveau fichier d’importation et traiter uniquement les nouvelles données.
    • Remplacer les données du calendrier : sélectionnez cette option si vous souhaitez effacer les données du calendrier chargées précédemment avant de traiter le fichier Excel.
    • Mettre à jour les valeurs des données de calendrier existantes : sélectionnez cette option si vous souhaitez écraser les données du calendrier chargées précédemment si elles chevauchent le nouveau fichier d’importation.
12. Cliquez sur Traiter les données.
13. Cliquez sur Publier le calendrier.
    
14. Suivez les instructions de la section Appliquer un calendrier à un projet pour utiliser votre nouveau calendrier personnalisé.

Préparation d’un fichier de données de calendrier personnalisé

Cette section explique comment créer un fichier pour importer des données de calendrier personnalisées.

1. Suivez les étapes de la section Création d’un calendrier personnalisé jusqu’à ce que vous téléchargiez le fichier modèle. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
2. Modifiez le fichier modèle afin qu’il corresponde à votre schéma de calendrier personnalisé. Utilisez les directives ci-dessous pour mettre en forme votre fichier :
   • Colonne A : cette colonne doit contenir les dates de l’année civile standard que vous souhaitez mapper à un calendrier personnalisé.
   • Colonne B : cette colonne doit contenir la définition de semaine personnalisée que vous souhaitez mapper la date de la colonne A.
   • Colonne C : cette colonne doit contenir la définition du mois personnalisé que vous souhaitez mapper à la date de la colonne A.
     Astuce Qualtrics : la colonne Mois peut contenir jusqu’à 13 mois, au lieu de 12 mois calendaires, où chaque cycle comptable dure généralement quatre semaines (ou 28 jours). Cela facilite le reporting et la comparaison des KPI financiers d’une période à l’autre, ce qui est essentiel pour certains secteurs, tels que la finance, la distribution de détail ou l’hôtellerie, où la majeure partie des ventes ont lieu un week-end ou un jour férié spécifique.
   • Colonne D : cette colonne doit contenir la définition de trimestre personnalisée que vous souhaitez mapper la date de la colonne A.
   • Colonne E : cette colonne doit contenir l’année de la semaine personnalisée que vous souhaitez mapper la date de la colonne A.
   Astuce Qualtrics : assurez-vous de correspondre aux formats utilisés dans le fichier modèle.
3. Enregistrez votre fichier au format .XLS ou .XLSX.

Application d’un calendrier à un projet

Après avoir créé un calendrier, vous pouvez l’appliquer à un projet.

1. Modifiez votre calendrier.
2. Sélectionnez les projets auxquels vous souhaitez appliquer le calendrier en cliquant dessus dans la colonne de gauche.
   Astuce Qualtrics : sélectionnez plusieurs projets à la fois en maintenant la touche CMD enfoncée sur Mac ou CTRL sur le PC tout en cliquant sur les noms des projets.
3. Cliquez sur la flèche vers la droite (> ).
4. Les projets qui utilisent ce calendrier seront répertoriés dans la colonne de droite.
5. Cliquez sur Publier le calendrier.
6. Cliquez sur OK.
   

Vous pouvez suivre l’avancement de cette action dans l’onglet Flux de données.

Gestion des calendriers

Dans la section des calendriers de votre compte, vous pouvez afficher un tableau contenant les informations suivantes sur chaque calendrier de votre compte :

• Nom du calendrier : nom du calendrier.
• Type : indique si le calendrier est prédéfini ou personnalisé. Les calendriers prédéfinis sont des calendriers par défaut qui ne peuvent pas être modifiés. Les calendriers personnalisés sont créés par vous et peuvent être modifiés et supprimés.
• En cours d’utilisation : indique si le calendrier a été appliqué à des projets (Oui) ou non (Non).
• Date de la dernière publication : date au plus tard à laquelle les données du calendrier ont été appliquées aux projets associés.
• De : première date de l’année pour le calendrier.
• Au : dernière date de l’année pour le calendrier.
• Actions : modifier ou supprimer des calendriers.

Modification des calendriers

Pour modifier un calendrier, accédez à la section des calendriers de votre compte, puis cliquez sur l’icône représentant un crayon en regard du calendrier que vous souhaitez modifier. Pour plus d’informations sur les calendriers personnalisés, voir Création d’un calendrier personnalisé.

Suppression de calendriers

Pour supprimer un calendrier, accédez à la section des calendriers de votre compte, puis cliquez sur l’icône de corbeille à côté du calendrier que vous souhaitez supprimer.

Cliquez ensuite sur OK dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le calendrier.