Documents de vente des répondants du répertoire XM

À propos de l’entonnoir du répondant du répertoire XM

Les utilisateurs du répertoire XM peuvent visualiser les mesures du programme CX telles que le taux d’ouverture des e-mails et le taux de réponses à l’enquête avec l’utilisation de l’entonnoir du répondant. Le parcours du répondant permet de charger les métriques de distribution et de contact du répertoire XM, les données transactionnelles, les données intégrées et même les échecs d’importation de contacts dans les tableaux de bord expérience client pour plus de transparence avec toutes vos parties prenantes clés.

Activation des entonnoirs de répondants pour un utilisateur

Une fois que les entonnoirs de répondants sont activés pour une marque, chaque utilisateur qui souhaite utiliser la fonctionnalité pour créer des tableaux de bord devra suivre les étapes ci-dessous.

Activer l’autorisation utilisateur

Activez l’autorisation utilisateur sous Contacts appelée Utiliser les données du répertoire pour les tableaux de bord. Assurez-vous que vous pouvez également accéder au répertoire et le gérer.

Activation du tableau de bord

Avant de suivre ces étapes, assurez-vous d’être dans le compte pour lequel vous souhaitez activer cette fonctionnalité. Si votre marque possède plusieurs répertoires, vous devez également vous assurer que vous vous trouvez dans le répertoire souhaité. Vous pouvez activer le parcours du répondant pour plusieurs répertoires, mais vous devez l’activer individuellement pour chaque répertoire.

1. Accédez à votre répertoire en cliquant sur Répertoires.
   
2. Sélectionnez Paramètres du répertoire.
3. Sélectionnez Configuration du tableau de bord.
4. Cliquez sur Activer le tableau de bord.

Mappage des données de l’entonnoir

Avant de commencer à créer un tableau de bord à propos de votre répertoire XM, vous devez mapper vos données d’entonnoir à votre tableau de bord. Vos données d’entonnoir peuvent être mappées dans un tableau de bord contenant jusqu’à 20 autres sources de données d’enquête. Notez que le parcours du répondant enregistre les données d’événement au fur et à mesure que des événements se produisent et ne se met pas à jour si les données de contact changent ou sont supprimées à l’avenir. Si vous supprimez des distributions ou des contacts, les données de ces champs supprimés seront toujours présentes dans le parcours du répondant.

Pour mapper vos données de l’entonnoir au tableau de bord, suivez les étapes ci-dessous.

1. Dans la section des données du tableau de bord de votre tableau de bord, cliquez sur Ajouter un ensemble de données.
   
2. Cliquez sur Créer un jeu de données.
   
3. Nommez le jeu de données.
   
   Astuce Qualtrics : l’entonnoir du répondant peut être utilisé à la fois dans l’outil de mappage de données et dans les jeux de données de type modèle de données.
4. Cliquez sur Créer un jeu de données.
5. Cliquez sur Ajouter une source.
6. Placez le curseur sur Répertoires et sélectionnez les données de l’entonnoir pour le répertoire que vous souhaitez mapper.
   Astuce Qualtrics : si vous avez plusieurs répertoires, vous aurez plusieurs options ici, à condition que vous ayez activé l’entonnoir du répondant sur chacun de ces répertoires.
   Astuce Qualtrics : si vous avez récemment activé l’entonnoir du répondant pour votre répertoire, ces données de l’entonnoir peuvent ne pas apparaître dans le menu pendant un certain temps. Cette étape peut prendre plusieurs minutes à deux heures.
7. Désélectionnez les zones que vous ne voulez pas inclure.
   
8. Cliquez sur Ajouter.

Ajout d’un parcours de répondants comme source de données secondaire

Si vous ajoutez le parcours d’un répondant à un tableau de bord existant avec un ensemble fonction de mappage des données, vous devrez ajouter et mapper vos champs de parcours manuellement. Pour une synthèse des zones à mapper, voir Zones par défaut.

Si vous tentez d’utiliser le modèle de tableau de bord un répondant, vous verrez le message d’erreur ci-dessous.
Pour résoudre ce message, vous devez modifier manuellement chaque widget dans le modèle et resélectionner les champs du parcours du répondant. Vous pouvez éviter ce message en faisant de vos données de parcours du répondant la source de données principale dans le tableau de bord.

Taux de réponse et taux de traitement

Avant de pouvoir créer un rapport sur le taux de réponse et le taux de réponse dans votre tableau de bord, vous devez ajouter 2 mesures personnalisées.

Taux de réponse

1. Dans les paramètres du tableau de bord, cliquez sur la page Métriques personnalisées.
2. Cliquez sur Ajouter une mesure personnalisée.
3. Appelez-le « Taux de réponse ».
4. Ajoutez l’équation suivante : (Nombre) / ( (Nombre) – (Nombre) ).
5. Cliquez sur le numérateur.
   
6. Accédez à la section Filtres.
7. Cliquez sur Ajouter un filtre.
8. Placez le curseur sur Nombre et sélectionnez Enquête terminée.
   
9. Utilisez le curseur pour sélectionner 1 à 1.
   
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Cliquez sur la première métrique dans le dénominateur.
    
12. Accédez à la section Filtres.
13. Cliquez sur Ajouter un filtre.
14. Placez le curseur sur Numéro et sélectionnez E-mail envoyé.
    
15. Utilisez le curseur pour sélectionner 1 à 1.
    
16. Cliquez sur Enregistrer.
17. Cliquez sur la deuxième métrique dans le dénominateur.
    
18. Accédez à la section Filtres.
19. Cliquez sur Ajouter un filtre.
20. Placez le curseur sur Nombre et sélectionnez E-mail rejeté.
    
21. Utilisez le curseur pour sélectionner 1 à 1.
    
22. Cliquez sur Enregistrer.
23. Assurez-vous de Enregistrer vos modifications une fois vos métriques entièrement créées.

Taux d’achèvement

1. De même, créez une deuxième métrique personnalisée et appelez-la “Taux de traitement”.
   
2. Ajoutez l’équation suivante : (Nombre) / (Nombre).
3. Cliquez sur le numérateur.
   
4. Accédez à la section Filtres.
5. Cliquez sur Ajouter un filtre.
6. Placez le curseur sur Nombre et sélectionnez Enquête terminée.
   
7. Utilisez le curseur pour sélectionner 1 à 1.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Filtrez le dénominateur afin qu’il inclue uniquement les réponses pour lesquelles l’enquête a commencé.
   
10. Cliquez sur Enregistrer.

Exemples de mesures personnalisées

Les mesures personnalisées permettent de créer des rapports sur les données de parcours du répondant. Il existe quelques paramètres personnalisés courants qui sont utiles pour analyser les données :

1. E-mails correctement envoyés : (Somme des e-mails envoyés) – (Total des e-mails rejetés)
2. E-mails ouverts : (Somme des e-mails ouverts) / (Somme des e-mails envoyés) – (Somme des e-mails rejetés)
3. Taux de désinscription : (Somme désabonnée) / (Somme des e-mails envoyés) – (Somme des e-mails rejetés)
4. Taux de retours à l’expéditeur : (Somme des e-mails rejetés) / (Somme des e-mails envoyés)

Chargement des données historiques

Une fois le parcours d’un répondant généré, vous pourrez automatiquement créer des rapports sur toutes les données après l’activation de la fonctionnalité pour votre organisation. Le chargement de données historiques vous permet également de créer des rapports sur les données des distributions précédentes qui ont été collectées avant l’activation du parcours du répondant.

1. Accédez à l’entonnoir du répondant que vous avez activé.
2. Cochez la case en regard de Charger données historiques pour les zones définies ci-dessus.
3. Cliquez sur Charger les données historiques.
   Attention : un champ de transaction personnalisée ou de données intégrées doit être ajouté à la configuration pour que vous puissiez charger les données historiques. L’option de chargement des données historiques n’apparaîtra pas pour les entonnoirs de répondants créés il y a plus de 13 mois. En effet, toutes les données de cette période sont déjà stockées et il n’y a rien d’autre à charger.
4. Le statut du chargement des données historiques sera affiché dans la fenêtre de l’entonnoir du répondant.

Attention : le processus de chargement peut prendre un certain temps en fonction de la quantité de données ajoutées à l’entonnoir de votre répondant. Le statut de chargement sera mis à jour une fois que toutes les données historiques seront chargées.

Champs par défaut

Considérations spéciales pour les zones

• E-mails ignorés en raison des règles de fréquence de contact et les événements liés aux automatisations d’importation de contacts ne sont pas automatiquement suivis pour les entonnoirs des répondants créés après le 1er décembre 2022. Veuillez contacter le support de Qualtrics si vous souhaitez activer le suivi de ces champs dans votre parcours du répondant.
• Lors du calcul de la distribution des e-mails (par exemple, E-mail rejeté, E-mail ouvert, E-mail envoyé), le parcours du répondant prend en compte tous les types d’e-mail. Pour limiter les e-mails utilisés dans ces calculs, ajoutez un filtre pour la zone Catégorie de distribution et filtrez en fonction du type d’e-mail de votre choix. Vous trouverez de plus amples informations sur la zone Catégorie de répartition dans la table ci-dessous.
• Pour afficher les données d’une enquête spécifique, vous devrez ajouter un filtre de tableau de bord basé sur l’identifiant de l’enquête. Nous vous recommandons de recoder vos ID d’enquête au nom de l’enquête correspondante pour faciliter le filtrage.
• Enquête terminée et Enquête partielle enregistrée sont des champs distincts dans l’entonnoir du répondant. L’enquête terminée inclut uniquement les réponses complètes et n’inclut pas les réponses partielles.
• E-mail envoyé et E-mail bloqué sont des champs distincts dans le parcours du répondant. Cela fournit un enregistrement plus détaillé de ce qui s’est passé avec chaque distribution envoyée.

Synthèse des zones par défaut

De nombreux champs seront mappés à votre tableau de bord par défaut. Le type de champ indiqué ici correspond le mieux au champ ; vous devrez peut-être recoder un peu les champs après le mappage. Voir les tableaux ci-dessous pour tous les champs qui seront mappés dans par défaut.

Pour les ensembles de chiffres, la valeur sera 0, ce qui signifie que l’inverse de la description s’est produit. N’oubliez pas que les ensembles de numéros peuvent être recodifiés en ensembles de texte pour ajouter un étiquetage plus intuitif.

Champs d’e-mail disponibles

Zones de distribution disponibles

Champs de contact disponibles

Champs d’enquête disponibles

Champs d’automatisation disponibles

Zones de filtre disponibles

Zones diverses

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Activation de zones supplémentaires

Pour créer des rapports sur les données transactionnelles ou les données intégrées de contact qui ne sont pas incluses dans les champs par défaut, vous devez effectuer les étapes suivantes.

Vous devez essayer de terminer cette étape avant que les utilisateurs mappent leurs données de parcours des répondants, mais cela est correct si vous ne le faites pas. Si des données ont déjà été mappées, ces champs peuvent être ajoutés en tant que nouveaux champs aux données du tableau de bord.

1. Accédez à votre répertoire en sélectionnant Répertoires.
   
2. Accédez à Paramètres du répertoire.
3. Sélectionnez Configuration du tableau de bord.
4. Vous devrez peut-être sélectionner Modifier zones.
5. Cliquez sur Ajouter un champ.
6. Déterminez si le champ que vous ajoutez est des données altérables ou des données intégrées.
7. Saisissez le nom du champ. Veillez à utiliser exactement la même orthographe, la même majuscule et les mêmes espaces.
8. Cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter un autre champ.
   Attention : vous pouvez supprimer et ajouter de nouvelles zones selon vos besoins, mais vous ne pouvez pas avoir plus de 50 zones à la fois.
9. Cliquez sur Supprimer pour supprimer un champ de l’entonnoir du répondant.
10. Cliquez sur Activer les modifications pour ajouter ces champs en tant que champs possibles mappés dans un parcours du répondant.

Notez que les zones ajoutées ici ne sont pas rétroactives. L’entonnoir du répondant peut uniquement créer des rapports sur les champs de données qui ont été configurés lors de l’envoi d’une distribution à l’origine. Si une zone de données est ajoutée ici après qu’une distribution a déjà été envoyée, vous ne pourrez pas générer de rapport sur la zone de données pour cette distribution. Cependant, vous pourrez créer un rapport sur ce champ de données pour de futures distributions.

Mappage de zones supplémentaires

Si vous activez des champs supplémentaires avant de créer votre tableau de bord, vos champs seront automatiquement mappés pour vous. Toutefois, si vous ajoutez ces champs après avoir créé votre tableau de bord, vous devrez peut-être mapper manuellement vos champs en suivant les étapes ci-dessous.

1. Dans les données de votre tableau de bord, cliquez sur Ajouter Champ.
2. Donnez un nom à votre zone.
   Astuce : Lorsque vous nommez votre champ, il peut être utile d’ajouter un préfixe au nom du champ qui indique si le champ est données intégrées ou données transaction. Vous pouvez ajouter ED_ pour les données intégrées ou TD_ pour les zones transaction.
   Exemple : si je souhaite mapper le champ de transaction « Visit_Type », mon nom de champ dans mon tableau de bord sera alors « TD_Visit_Type ».
3. Si nécessaire, ajustez le type de zone pour votre mappage.
4. Sélectionnez les données intégrées ou le champ de données transactionnelles que vous souhaitez afficher dans votre tableau de bord.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation du modèle de document de vente du répondant

Après avoir mappé vos données d’entonnoir dans un tableau de bord distinct, vous pouvez techniquement créer votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Ce modèle vise à simplifier les choses en fournissant un état complet avec une mise en forme stratégique propre pour vos données.

1. Lors de la modification de votre tableau de bord, cliquez sur Ajouter dans le menu Pages.
2. Sélectionnez Page à partir du modèle.
3. Sélectionnez le modèle Documents de vente liés à la distribution.
   
4. Sélectionnez les données de l’entonnoir pour le répertoire sur lequel vous souhaitez créer un rapport.
   Astuce Qualtrics : si vous avez plusieurs répertoires, vous aurez plusieurs options ici, à condition que vous ayez activé l’entonnoir du répondant sur chacun de ces répertoires.
5. Cliquez sur Créer.

Résolution des problèmes

Comparer des données de réponse et des champs de parcours d’un répondant

Parfois, lorsque vous comparez les données de votre tableau de bord standard à l’entonnoir de votre répondant, vous remarquerez une différence dans les taux de réponse. Cela est à prévoir, car certains champs ne correspondent pas parfaitement entre les entonnoirs de répondants et les données de réponses à l’enquête.