Intégration de widgets de tableau de bord dans un logiciel tiers

À propos de l’intégration de widgets de tableau de bord dans un logiciel tiers

Avez-vous déjà voulu afficher les données Qualtrics lors de l’utilisation d’un logiciel tiers ? Vous pouvez incorporer vos widgets de tableau de bord dans certains logiciels pour afficher les données d’expérience dans vos flux de travail quotidiens.

Une fois qu’un widget est intégré, vous pouvez cliquer sur Afficher les détails en bas du widget pour être ramené sur la plateforme Qualtrics pour afficher le tableau de bord d’origine.

Logiciels compatibles

À ce stade, vous pouvez incorporer vos widgets de tableau de bord dans :

• Application Salesforce
• ServiceNow

Nous travaillons à l’intégration des widgets Qualtrics à un logiciel supplémentaire. Vous pouvez vous abonner aux notes de version hebdomadaires sur la communauté XM pour recevoir une notification lorsque des logiciels supplémentaires deviennent compatibles.

Étapes à effectuer dans Qualtrics

Avant de pouvoir intégrer votre widget dans un logiciel tiers, vous devez récupérer le code de votre widget auprès de Qualtrics.

Pour récupérer le code du widget, vous devez disposer d’un accès en modification pour le tableau de bord contenant le widget. Si vous disposez d’un accès en modification de tableau de bord et que vous ne voyez pas l’option permettant de récupérer le code du widget, contactez votre Responsable de compte Qualtrics pour voir si cette fonctionnalité est incluse dans votre licence.

1. Accédez au tableau de bord contenant le widget que vous souhaitez intégrer à Salesforce.
2. Cliquez sur Modifier la page.
3. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du widget.
   
4. Sélectionnez Intégrer widget.
5. Si vous souhaitez que votre widget soit automatiquement filtré en fonction de la page d’enregistrement sur laquelle il se trouve, sélectionnez le champ de votre tableau de bord qui doit servir de filtre. Cette étape est facultative.
   
   Exemple : par exemple, vous ajoutez le widget à une page d’enregistrement de compte et vous souhaitez que le widget filtre automatiquement par ID de compte Salesforce afin que le widget affiche uniquement les données pertinentes pour le compte que vous visualisez. Ces informations étant enregistrées dans le champ externalReferenceId dans Qualtrics, vous sélectionnez ce champ comme filtre.
6. Cliquez sur Copier le code.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, vous allez ajouter le code de widget à votre logiciel tiers pour incorporer le widget. Voir les sections ci-dessous pour en savoir plus sur la manière d’y parvenir dans un logiciel compatible.

Salesforce

L’ajout du widget à Salesforce doit être effectué par un administrateur Salesforce. Si vous avez extrait le code de widget mais que vous n’êtes pas un administrateur Salesforce de votre organisation, envoyez le code de widget copié à votre administrateur pour qu’il puisse terminer la configuration.

1. Lors de la modification d’une page d’enregistrement, sélectionnez le composant QualtricsWidget et glissez-déplacez le widget à l’endroit où vous souhaitez qu’il se trouve sur la page.
   
2. Collez le code de widget que vous avez copié précédemment dans la zone Code du widget.
3. Si le widget est filtré par un champ, sélectionnez le champ Salesforce qui correspond au champ que vous avez sélectionné dans Qualtrics.
4. Cliquez sur Enregistrer.

ServiceNow

L’ajout du widget à ServiceNow doit être effectué par un administrateur ServiceNow. Si vous avez extrait le code de widget mais que vous n’êtes pas un administrateur ServiceNow pour votre organisation, envoyez le code de widget copié à votre administrateur pour qu’il puisse terminer la configuration.

Avant d’effectuer les étapes ci-dessous, assurez-vous de télécharger l’application Qualtrics depuis le magasin ServiceNow.

1. Dans ServiceNow, accédez au générateur d’IU.
   
2. Ouvrez la page à laquelle vous souhaitez ajouter le widget ou créez une nouvelle page.
3. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter un nouveau composant.
   
4. Recherchez Qualtrics.
5. Ajoutez le widget de tableau de bord intégré Qualtrics XM.
6. Collez le code de widget que vous avez copié précédemment dans la zone Code intégré du widget.
   
7. Si vous avez sélectionné une zone pour filtrer le widget, sélectionnez la zone ServiceNow correspondante pour la Valeur filtre.
   Exemple : Nous voulons montrer à un représentant son score CSAT. Le widget est filtré par « Nom de famille de l’agent » dans Qualtrics. Pour terminer la configuration, nous avons sélectionné le champ « @context.session.user.lastName » dans ServiceNow.