Outils de l’unité (CX)

À propos des outils d’unité

Les outils d’unité vous permettent d’ajuster vos unités au niveau de l’unité. Elles se trouvent dans le coin supérieur droit d’une entité sélectionnée dans la section Hiérarchie d’organisation de l’onglet Administrateur utilisateur.

Ajustement des unités

1. Fractionner l’unité : divise l’unité sélectionnée en deux. Pour les hiérarchies basées sur les niveaux, donnez un nom à la nouvelle unité, sélectionnez le(s) responsable(s) et le(s) subordonné(s), puis cliquez sur Fractionner unité. Pour les hiérarchies parent-enfant, donnez un nom à la nouvelle unité, spécifiez l’ID manager de l’unité, sélectionnez le ou les responsables et les subordonnés directs, puis cliquez sur Fractionner l’unité.
   
2. Combiner une autre unité dans cette unité : fusionne une autre unité dans l’unité sélectionnée. L’unité sélectionnée s’affiche en vert. Cliquez sur un autre nom d’unité et cliquez sur Combiner pour fusionner cette unité dans l’unité sélectionnée.
   
3. Supprimer l’unité : supprime l’unité sélectionnée. Les utilisateurs de l’unité (et leurs réponses) resteront dans la hiérarchie, mais ils ne feront pas partie d’une unité.
4. Aplatir l’unité : supprime toutes les unités sous l’unité sélectionnée et déplace des personnes des unités supprimées vers l’unité sélectionnée.
5. Déplacer l’unité : déplace l’unité sélectionnée vers une autre position dans la hiérarchie. Cela revient à utiliser la fonction glisser-déplacer dans la barre latérale de navigation. L’unité sélectionnée apparaît en vert. Cliquez sur un autre nom d’unité et cliquez sur Déplacer pour déplacer l’unité sélectionnée sous l’unité que vous avez sélectionnée. Notez que pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas déplacer les unités de niveau 1.
   
   Avertissement : cette approche manuelle est déconseillée car la hiérarchie de la section Hiérarchie d’organisation et la hiérarchie créée lors de l’importation de vos utilisateurs seront différentes. Si vous deviez importer à nouveau votre liste d’utilisateurs ultérieurement pour mettre à jour les métadonnées ou pour une autre raison, cela pourrait revenir à ce qu’elle était avant d’apporter des modifications manuelles. L’importation doit contenir tous les champs de métadonnées utilisés pour générer la hiérarchie d’origine (par exemple, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) afin de déclencher une mise à jour de la hiérarchie. Par conséquent, Qualtrics recommande que lorsque vous modifiez votre hiérarchie, vous devez réimporter les utilisateurs au lieu d’ajuster manuellement la hiérarchie.
6. Ajouter unité ci-dessous : crée une unité supplémentaire sous l’unité que vous avez sélectionnée. Pour les hiérarchies parent-enfant, donnez à l’unité un Nom, sélectionnez le Gestionnaire, spécifiez l’ID du gestionnaire, puis sélectionnez Enregistrer. Pour les hiérarchies basées sur les niveaux, donnez un nom à l’unité dans la zone Niveau et sélectionnez Sauvegarder.
   Astuce Qualtrics : pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas ajouter d’unités au-delà de vos niveaux actuels (par exemple, si votre hiérarchie comporte deux niveaux, vous ne pourrez pas ajouter d’unité sous votre unité de niveau 2).
   Astuce Qualtrics : pour les hiérarchies parent-enfant, si vous sélectionnez une personne qui se trouve déjà dans la hiérarchie comme responsable de la nouvelle unité, une entrée en double sera créée. Pour faire d’une personne existante le manager de la nouvelle unité, vous devez ajouter l’unité ci-dessous, laisser Manager et ManagerID vides et créer l’unité. Vous pouvez ensuite déplacer l’unité pour déplacer la personne existante vers l’entité nouvellement créée, puis sélectionner Faire du gestionnaire le manager pour en faire le manager de la nouvelle unité.

Ajustement des membres d’unité

1. Ajouter une personne existante : ajoute un utilisateur qui se trouve déjà dans le projet dans l’unité sélectionnée. Recherchez un utilisateur dans le projet, choisissez s’il doit s’agir d’un subordonné ou d’un responsable dans l’unité sélectionnée, puis cliquez sur Ajouter. Si l’option Supprimer une personne des autres unités auxquelles elle fait rapport n’est pas cochée, l’utilisateur apparaîtra dans deux unités de la hiérarchie. Notez que leur réponse ne sera pas dupliquée, mais sera incluse dans le tableau de bord lors du filtrage de l’une de ces unités.
   
2. Ajouter des personnes provenant d’une autre hiérarchie d’organisation : si vous avez ajouté une autre hiérarchie à votre projet, vous pouvez ajouter des personnes ou des unités supplémentaires à l’unité sélectionnée en spécifiant une hiérarchie et en localisant les unités ou les utilisateurs que vous souhaitez ajouter. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs unités et/ou individus à la fois.
   
3. Ajouter des personnes par métadonnées : ajoute des utilisateurs déjà présents dans le projet dans l’unité sélectionnée en fonction des métadonnées. Sélectionnez le champ Personne et la valeur pour votre condition de métadonnées. Ajoutez des conditions supplémentaires en sélectionnant les signes plus et moins. Lorsque toutes les conditions souhaitées ont été ajoutées, sélectionnez Ajouter.
   Astuce Qualtrics : avant de sélectionner Ajouter, vous pouvez afficher et vérifier toutes les personnes que vos conditions filtrent en sélectionnant Afficher [#] Personnes.
   
4. Modifier les métadonnées de l’unité : vous permet de modifier et d’ajouter des métadonnées d’unité pour l’unité sélectionnée. Bien que Qualtrics déconseille vivement de modifier les métadonnées d’unité existantes ici (à la place, téléchargez à nouveau vos utilisateurs avec les métadonnées d’unité correctes), vous pouvez ajouter librement des métadonnées d’unité supplémentaires, si vous le souhaitez. Les champs de métadonnées ajoutés ici peuvent être utilisés dans les recherches avancées de la section Administration des utilisateurs.

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