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Modèle d’article

Astuce : Les Hiérarchies Cx ne sont disponibles que pour les licences CX avec création de tickets. Si vous êtes intéressé par cette fonction, contactez votre Commercial.

Astuce : Les hiérarchies CX et EX sont très similaires, mais présentent quelques différences essentielles. Si vous êtes un client EX, veuillez plutôt consulter Hiérarchies d’organisation Outils (EE).

À propos des outils de Hiérarchie d’organisation

Une fois que vous avez créé votre hiérarchie, vous avez accès à un menu Outils de Hiérarchie contenant plusieurs fonctions qui vous aideront à naviguer et à gérer votre nouvelle hiérarchie.

Afficher l’historique des actions relatives à la hiérarchie d’organisation

L’option Voir l’historique des actions de la Hiérarchie d’organisation permet d’afficher toutes les actions effectuées sur la hiérarchie à l’intérieur de la plateforme, y compris la date à laquelle elle a été téléchargée et les modifications qui y ont été apportées.

Dans l’image ci-dessus, un utilisateur de la hiérarchie a été nommé Manager.

Vous pouvez également restreindre votre historique en fonction d’une date de début et d’une date de fin.

Exportation de participants

L’option Exporter les participants permet de télécharger sur votre ordinateur un fichier CSV des utilisateurs et des métadonnées pertinentes pour la hiérarchie.

Par exemple, vous pouvez avoir enregistré le sexe, l’âge et la date d’embauche de vos utilisateurs en tant que métadonnées, mais si vous avez construit une hiérarchie Parent-Enfant, cette option ne téléchargera que l’EmployeeID, le ManagerID et le UnitName (le nom de l’unité à laquelle l’utilisateur appartient) de chaque utilisateur, car ce sont les seules métadonnées pertinentes pour la hiérarchie.

Réduire unités ouvertes

Si vous sélectionnez Réduire les unités ouvertes, les unités ouvertes seront fermées.

Cette option est utile si vous avez une grande hiérarchie à parcourir et que vous souhaitez simplifier ce que vous regardez pour trouver quelque chose situé ailleurs dans la hiérarchie.

Supprimer la hiérarchie d’organisation

Supprimer Hiérarchie d’organisation supprimera la Hiérarchie d’organisation sélectionnée.

Attention : Ceci est permanent ! Vous ne pourrez pas récupérer les hiérarchies supprimées.

Attention : La suppression de la hiérarchie d’un projet dans l’Organisation supprimera la hiérarchie de sorte qu’elle n’apparaîtra nulle part ailleurs dans l’Organisation.

Exporter les entités

Astuce : Si vous souhaitez importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour des utilisateurs existants, consultez notre page Ajouter, importer et exporter des utilisateurs. Si vous souhaitez construire une hiérarchie, veuillez consulter la rubrique Hiérarchies – Présentation générale.

Lorsque vous cliquez sur Outils de Hiérarchie et que vous sélectionnez Exporter les unités, vous obtenez un CSV contenant des informations sur votre hiérarchie.

Chaque ligne correspond à une unité différente et les colonnes sont les suivantes :

Nom de l’unité : Le nom de l’unité. Il s’agit souvent du nom d’un Manager ou d’un niveau, ou de la description de votre unité organisationnelle, si vous avez utilisé cette colonne.
UnitID : L’identifiant interne de l’unité. Ces métadonnées sont générées par Qualtrics et ne sont pas identiques aux métadonnées de l’Org Unit ID, que vous définissez.
ParentUnitID : L’identifiant interne Qualtrics de l’unité située au-dessus de l’unité définie par la colonne UnitID.
Manager1 : L’adresse électronique de l’utilisateur qui est le manager de cette unité. Votre CSV peut comporter plusieurs colonnes Manager, telles que Manager2, Manager3, etc.
Manager1Name : Le nom complet de l’utilisateur qui est le Manager de cette unité. Votre CSV peut comporter plusieurs colonnes Nom du gestionnaire, telles que Nom2 du gestionnaire, Nom3 du gestionnaire, etc. Elle doit correspondre à la colonne Manager appropriée, par exemple, Manager1 étant l’adresse électronique de la personne dont le nom complet est indiqué dans Manager1Name.
Manager ID : Si vous avez construit une hiérarchie Parent-Enfant, les métadonnées de l’ID de votre Manager apparaîtront ici.
Niveau 1, Niveau 2, etc. : Si vous avez construit une hiérarchie basée sur les niveaux, vos métadonnées de niveau apparaîtront ici.

Importer les unités

Une fois que vous avez exporté vos unités, vous pouvez apporter des modifications à ce CSV et le réimporter pour changer votre hiérarchie.

Astuce : Il s’agit de la meilleure façon de mettre à jour votre hiérarchie, car l’utilisation d’un fichier vous permet de sauvegarder plusieurs versions et de corriger vos modifications si vous décidez de ne pas utiliser un CSV. Nous vous conseillons d’utiliser la fonction d’importation plutôt que de modifier manuellement une hiérarchie.

Nom du Manager et Manager

Dans les colonnes Nom du Manager et Manager, vous pouvez ajouter ou modifier le manager de l’unité. Copiez et collez l’adresse électronique de l’utilisateur dans les colonnes Manager et saisissez le nom complet de l’utilisateur dans ManagerName. N’importe quel utilisateur peut être désigné comme Manager de n’importe quelle unité, mais le fait de désigner un utilisateur comme Manager d’une unité à laquelle il n’appartient pas encore créera des dupliquer de cet utilisateur. Si l’on retire un Manager de ces colonnes, il devient un subordonné direct de cette unité.

En suivant la formule Manager#, Manager#Nom, vous pouvez ajouter autant de managers que nécessaire à une unité. Par exemple, si j’ai 3 managers, je peux avoir les colonnes Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 et Manager3Name.

Nom de l’unité

Renommer les unités dans la colonne Nom de l’unité.

UnitID et ParentUnitID

Le changement de l’UnitID listé dans la colonne ParentUnitID permet de modifier la place d’une unité dans la hiérarchie. Copiez l’identifiant de l’unité sous laquelle vous souhaitez imbriquer une unité et collez-le dans la colonne ParentUnitID.

Autres modifications

Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour supprimer des unités. La suppression d’une ligne du CSV n’affecte pas l’unité.

Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour ajouter de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles unités. Tous les utilisateurs et unités mentionnés dans ce fichier doivent déjà se trouver dans la hiérarchie. Vous ne pouvez donc pas utiliser le CSV pour ajouter de nouveaux utilisateurs à votre hiérarchie Hiérarchie, ou pour créer des unités qui n’existent pas encore.

Vous ne pouvez pas procéder à des ajustements en modifiant les champs ManagerID, Niveau ou d’autres métadonnées spécifiques à la hiérarchie dans ce fichier.

Importation d’unités

Naviguez jusqu’à l’onglet User Admin.
Naviguez jusqu’à la section Hiérarchie d’organisation.
Allez dans Outils Hiérarchie.
Sélectionnez Exporter les unités.
Modifiez votre CSV.
Retournez dans Outils Hiérarchie et cliquez sur Importer des unités.
Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier.
Cliquez sur Mettre à jour.

FAQ

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