Statique vs. Hiérarchies d’organisation dynamiques

À propos de Static vs. Hiérarchies d’organisation dynamiques

Pour ajouter des informations de hiérarchie d’organisation à votre jeu de données, celui-ci doit contenir les identifiants uniques des utilisateurs. Si vous utilisez un projet de données importées comme source dans votre tableau de bord, il suffit d’inclure une colonne avec l’identifiant unique de chaque utilisateur dans votre fichier CSV.

Cependant, si vous travaillez avec un projet d’enquête, vous devez vous assurer que les bonnes informations sont extraites dans l’enquête avant de pouvoir la mapper au tableau de bord. Il existe deux façons de le faire. Nous décrirons ces méthodes dans les sections suivantes de la page.

Veuillez noter que cette page décrit des fonctionnalités différentes des tableaux de bord dans les projets Employee Experience.

Première option : hiérarchies statiques

Cette première méthode vous permet d’ajouter les informations de hiérarchie directement aux données de réponse à l’enquête en tant que données intégrées supplémentaires. Cela signifie que si des ajustements sont apportés à la hiérarchie après la collecte des données, les mises à jour de la hiérarchie seront reflétées uniquement sur les données des réponses futures, car les informations de hiérarchie sont ajoutées à la réponse au moment où l’enquête a été effectuée.

1. Accédez au flux d’enquête.
   
2. Ajoutez un nouvel élément.
3. Sélectionnez Données intégrées.
4. Pour le nom de zone, saisissez le nom du champ d’identifiant unique que vous utiliserez.
   
   Avertissement : cela doit correspondre exactement à ce qui se trouve dans vos listes de distribution, avec les mêmes majuscules, espaces et orthographes.
5. Déplacez cet élément en haut du flux.
6. Cliquez sur Ajouter en dessous de l’élément de données intégré.
7. Sélectionnez Hiérarchie d’organisation CX.
8. Sélectionnez une ou plusieurs hiérarchies dans la liste déroulante.
   
   Astuce Qualtrics : Notez que seules les hiérarchies basées sur les niveaux sont prises en charge pour le moment.
9. Sélectionnez le champ de données intégrées qui contiendra un identifiant unique.
10. Appliquez les modifications apportées au flux de votre enquête.

Utilisation d’une hiérarchie statique pour filtrer un tableau de bord

Lorsque vous utilisez une approche de hiérarchie statique, vous n’avez pas besoin d’ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation à votre tableau de bord. À la place, vous pouvez filtrer par filtres de données intégrées individuels correspondant à des niveaux hiérarchiques ou à l’aide d’un groupe de champs d’analyse descendante. Les modifications apportées à la hiérarchie ne seront pas dynamiques avec un filtre créé de cette manière.

Distribuer votre enquête

Une fois que votre champ de données intégrées et votre hiérarchie d’organisation ont été ajoutés à votre flux d’enquête, ajoutez le champ d’identifiant unique en tant que colonne dans votre liste de contacts (Répertoire XM, contacts du répertoire non-XM). Assurez-vous que la façon dont vous orthographiez le nom du champ est cohérente entre la liste de contacts et le flux d’enquête.

Deuxième option : hiérarchies dynamiques

Cette deuxième méthode vous permet de lier la hiérarchie aux données du tableau de bord, et pas seulement à la réponse à l’enquête elle-même. Par conséquent, si la hiérarchie change, elle sera reflétée dans les données du tableau de bord.

Les informations de hiérarchie sont liées à la réponse en faisant correspondre un identifiant unique dans la réponse à l’identifiant unique de l’utilisateur dans la hiérarchie. Les informations de hiérarchie sont ensuite mises en correspondance avec les données du tableau de bord. Chaque fois que la hiérarchie est mise à jour, elle correspond automatiquement aux données du tableau de bord, ce qui permet des mises à jour dynamiques.

Pour implémenter des hiérarchies dynamiques, assurez-vous d’abord que la réponse contient un identifiant unique qui correspond à l’identifiant unique d’un utilisateur dans votre hiérarchie. Suivez ensuite les étapes pour ajouter une hiérarchie d’organisation à un tableau de bord expérience client.

Si vous n’avez pas encore collecté de données dans votre projet d’enquête, vous pouvez inclure des identifiants uniques avec les listes de contacts utilisées pour distribuer l’enquête. Il vous suffit de l’ajouter en tant que colonne à votre liste (répertoire XM, contacts hors répertoire XM), puis d’inclure un champ de données intégrées en haut du flux de votre enquête. Assurez-vous que la façon dont vous orthographiez le nom du champ est cohérente entre la liste de contacts et le flux d’enquête.

Données d’enquête existantes

Si vous avez déjà collecté des données d’enquête et que vous devez ajouter des identifiants uniques, procédez comme suit :

1. Ajoutez un nouveau champ de données intégrées ou un nouveau champ personnalisé à votre enquête où vous capturerez des identifiants uniques.
2. Modifiez manuellement les réponses ou utilisez un fichier CSV/TSV pour modifier et télécharger à nouveau les réponses à l’enquête. Si vous importez des modifications, n’oubliez pas que vous devrez supprimer les réponses d’origine par la suite. Consultez Combiner des réponses pour obtenir des conseils sur le téléchargement des modifications des réponses à l’enquête.

Sinon, si vous n’êtes pas préoccupé par une erreur utilisateur, vous pouvez ajouter une question avec saisie de texte à l’enquête qui demande l’identifiant unique, puis envoyer les répondants reprendre les liens. Cela n’est pas recommandé si vous utilisez un authentificateur.