Passer au contenu principal
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Ajout de hiérarchies d’organisation dynamiques aux tableaux de bord Cx

Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!

A propos de l’ajout de hiérarchies d’organisation dynamiques aux tableaux de bord CX

Cette page passe en revue les étapes de configuration des hiérarchies d’organisation dynamiques afin qu’elles puissent être utilisées pour filtrer les données dans les tableaux de bord CX. Ainsi, les utilisateurs du tableau de bord ne pourront voir que les données correspondant à leur Niveau dans la hiérarchie des employés.

Avant de pouvoir ajouter une hiérarchie dynamique à votre tableau de bord, vous devez remplir les conditions suivantes :

Astuce: Seuls les administrateurs de l’ Organisation peuvent ajouter des hiérarchies d’organisation aux tableaux de bord.

Veuillez noter que cette page décrit une fonctionnalité différente du tableau de bord dans les projets Employee Experience.

Ajout d’une Hiérarchie d’organisation dynamique à un tableau de bord

Une fois que vous vous êtes assuré que des identifiants uniques sont attachés à votre ensemble de données, vous pouvez ajouter la hiérarchie dynamique au tableau de bord en suivant les étapes suivantes.

  1. Dans votre tableau de bord, allez dans les paramètres.
    Bouton comportant une icône de roue dentée
  2. Naviguez vers les données du Tableau de bord.
    la mise en correspondance du champ de lidentifiant unique
  3. Assurez-vous que l’identifiant unique est ajouté à la source de votre tableau de bord en tant que valeur textuelle.
  4. Cliquez sur Add org hierarchies dans le coin supérieur droit de la fonction mappage des données.
    le bouton dajout dune hiérarchie dorganisation
  5. Sélectionnez le champ dans lequel vous avez enregistré votre identifiant unique.
    La fenêtre contextuelle indique désormais que le champ de lidentifiant unique a été sélectionné
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans les données de votre tableau de bord.

Astuce: Vous pouvez ajouter des données de hiérarchie à un maximum de 7 tableaux de bord différents par tous les utilisateurs de l’organisation (et non par utilisateur). Si la limite des tableaux de bord a été atteinte, pour ajouter une hiérarchie d’organisation à un nouveau tableau de bord, il vous sera demandé de supprimer d’abord la hiérarchie d’organisation d’un autre tableau de bord.

Une image de lerreur, qui se lit comme suit : "Vous avez atteint la limite des tableaux de bord utilisant la hiérarchie dorganisation. Pour ajouter une hiérarchie dorganisation à ce tableau de bord, il faut dabord supprimer la hiérarchie dorganisation dun autre tableau de bord.

Astuce: Si vous avez des “ensembles de données jointes” personnalisés, votre tableau de bord sera limité à 3 sources de données de ce type. Si votre tableau de bord comporte déjà trois sources de données jointes, vous ne pourrez pas ajouter la hiérarchie d’organisation et le message ci-dessous s’affichera. Si vous n’êtes pas sûr d’avoir “joint des ensembles de données”, contactez votre contact dans les services d’ingénierie. Si vous n’avez pas acheté de services d’ingénierie, il est très peu probable que vous ayez joint des ensembles de données.

Une erreur qui dit, Vous avez atteint la limite des ensembles de données que vous pouvez joindre. Fournissez au support client le code derreur XXXX pour supprimer lun de vos ensembles de données jointes, puis ajoutez une hiérarchie dorganisation.

Astuce: Si votre organisation ne remplit pas les conditions de la plateforme pour la prise en charge des hiérarchies d’organisation dans les tableaux de bord CX, il vous sera demandé de contacter le support client afin que ces conditions soient activées.

Fenêtre derreur qui dit Afin dactiver cette fonction, veuillez contacter notre service clientèle.

Ajout d’un filtre de hiérarchie d’organisation à un tableau de bord

Après avoir ajouté une hiérarchie à votre tableau de bord, vous pouvez appliquer la hiérarchie en tant que filtre du tableau de bord.

Astuce : Les filtres de hiérarchie d’organisation ne seront pas visibles sur les pages du tableau de bord consacrées aux rapports sur les tickets ou à la planification des actions.
  1. Dans votre tableau de bord, cliquez sur Modifier.
    le bouton dédition en haut du tableau de bord
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation.
    en cliquant sur loption dajout dun filtre de hiérarchie dorganisation
  3. Sélectionnez la hiérarchie souhaitée dans le menu.
    ajout dun filtre de hiérarchie dorganisation
  4. Cliquez sur Terminer l’édition.
Astuce: Votre tableau de bord ne peut contenir qu’un seul filtre de hiérarchie d’organisation à la fois.

Utilisation d’un filtre de Hiérarchie d’organisation

L’utilisation d’un filtre de hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord CX fonctionne exactement de la même manière que l’utilisation d’un filtre de hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord Engagement. Pour en savoir plus, consultez les pages du tableau de bord Engage suivantes :

Attention : N’oubliez pas que les liens ci-dessus renvoient à des sections spécifiques des pages du tableau de bord expérience client qui s’appliquent également aux tableaux de bord CX. Les autres sections que vous voyez sur la page liée ne correspondent pas nécessairement aux fonctionnalités du tableau de bord CX !
Astuce : Lorsque vous modifiez les autorisations d’un utilisateur, n’oubliez pas de toujours travailler à partir des rôles dans la page d’administration de l’utilisateur.

Suppression d’une Hiérarchie d’organisation d’un tableau de bord

  1. Dans votre tableau de bord, allez dans les paramètres.
    Bouton comportant une icône de roue dentée
  2. Naviguez vers les données du Tableau de bord.
    en cliquant sur le bouton de suppression de la hiérarchie
  3. Cliquez sur Supprimer les hiérarchies d’organisation dans le coin supérieur droit.
  4. Lisez l’avertissement et cliquez sur Confirmer.
    Une fenêtre indique Supprimer une hiérarchie dorganisation. Si vous supprimez une hiérarchie dorganisation, vous ne pourrez plus lutiliser dans le tableau de bord. Êtes-vous sûr(e) de vouloir continuer ?
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans les données de votre tableau de bord.
Astuce : Si votre tableau de bord comportait un filtre de hiérarchie d’organisation, celui-ci sera automatiquement supprimé de votre tableau de bord.

Utilisation des champs de métadonnées de la Hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord

L’ajout de hiérarchies d’organisations à votre tableau de bord vous permet d’accéder aux champs de métadonnées utilisés pour configurer ces hiérarchies dans votre tableau de bord. Ces champs sont disponibles dans tous les Widgets compatibles avec les champs de données intégrés. Les champs de métadonnées de la hiérarchie d’organisation suivent la syntaxe suivante : [nom du champ]_[nom de la hiérarchie]_[ID de la hiérarchie] : [nom du champ]_[nom de la hiérarchie]_[identifiant de la hiérarchie].
visualisation des champs de la Hiérarchie dorganisation disponibles dans un filtre

Astuce: Les champs de métadonnées de la Hiérarchie ne peuvent être ajoutés à votre tableau de bord que si vous utilisez une hiérarchie basée sur les parents, les enfants ou les niveaux. Les hiérarchies ad hoc ne sont pas prises en charge actuellement.

Lors de l’utilisation de métadonnées de hiérarchie dans des widgets ou des filtres de page, la fonction Étiquette peut être utilisée pour renommer le champ de la hiérarchie d’organisation afin d’apporter plus de clarté aux utilisateurs finaux.

changement détiquette dun champ de la hiérarchie dorganisation

Astuce: Les champs nommés Q_Units et Q_PrimaryUnits sont des champs qui identifient chaque unité de votre hiérarchie et sont utilisés pour prendre en charge le filtre de hiérarchie.

RAFRAÎCHISSEMENT DES DONNÉES DE LA HIÉRARCHIE D’ORGANISATION

Pour accéder aux champs de métadonnées nouvellement ajoutés, vous devrez actualiser vos hiérarchies d’organisations. Vous ne pouvez actualiser les hiérarchies d’organisation qu’une fois toutes les 3 heures.

Attention: L’actualisation des hiérarchies d’organisation dans les tableaux de bord comportant des hiérarchies d’organisation jointes réindexera le tableau de bord. Vos données antérieures seront toujours disponibles pendant que les nouvelles données seront chargées.
  1. Accédez à l’onglet User Admin dans votre projet de tableaux de bord.
    actualisation de la hiérarchie dorganisation
  2. Naviguez jusqu’à la section Hiérarchie d’organisation.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Outils de Hiérarchie.
  4. Cliquez sur Refresh all Org Hierarchies (Actualiser toutes les hiérarchies d’organisation).
    Astuce: Si le bouton Actualiser toutes les Hiérarchies d’organisation est gris, cela signifie que l’ensemble de données a été actualisé au cours des trois dernières heures et que vous devez attendre avant de procéder à une nouvelle actualisation.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.