Gérer les utilisateurs des tableaux de bord expérience client

À propos de la gestion des utilisateurs des tableaux de bord expérience client

Votre tableau de bord expérience client comporte un onglet appelé Administrateur Utilisateur dédié à la gestion des utilisateurs qui ont accès au tableau de bord. La sous-section Utilisateurs vous permet de gérer les utilisateurs spécifiques. Vous pouvez les télécharger sur le serveur, y ajouter des métadonnées et modifier leurs informations existantes.

Les utilisateurs répertoriés dans Administration des utilisateurs sont présents dans l’ensemble de votre organisation. Lorsque vous modifiez leurs informations, elles sont affectées dans tous les autres projets de tableau de bord dans lesquels elles sont impliquées.

Accès à l’administration des utilisateurs

L’onglet Administrateur Utilisateur est disponible uniquement dans les projets de tableau de bord si vous êtes un administrateur de projet avec l’un des droits d’accès suivants :

• Vous êtes administrateur de l’organisation.
• Vous êtes un administrateur CX
• L’autorisationGérer les tableaux de bord expérience client est activée.

Les Administrateurs de division n’ont pas accès à ces fonctionnalités.

Naviguer vers l’Administrateur Utilisateur

1. Accédez à la page « Projects » (Projets) en sélectionnant « Projects » (Projets) dans le menu de navigation général.
   
2. Sélectionnez le projet de tableau de bord pour lequel vous souhaitez administrer les utilisateurs.
3. Cliquez sur l’onglet Administration des utilisateurs.
   

Vous pouvez maintenant sélectionner Utilisateurs pour gérer et télécharger des utilisateurs. Accédez à Rôles pour créer des rôles et y ajouter des utilisateurs.

Rechercher des utilisateurs

Vous pouvez les rechercher dans votre liste d’utilisateurs ou les filtrer. Cela peut être utile lors de la sélection des utilisateurs à supprimer, à exporter ou à qui envoyer les identifiants de connexion par e-mail.

Vous pouvez effectuer une simple recherche d’utilisateurs en saisissant tout ou partie d’un nom dans le champ.

Les termes de recherche disparaissent lorsque vous quittez l’onglet.

Recherche avancée

1. Cliquez sur Recherche avancée en regard de la zone de recherche pour commencer à ajouter des critères de recherche avancés.
   
2. Remplissez les champs. Vous pouvez seulement dire que la valeur d’un champ “Est égal à” ou “Commence par” quelque chose.
   
3. Cliquez sur les trois points verticaux en regard du critère, puis sur Insérer une condition ci-dessous pour ajouter des critères.
   Astuce Qualtrics : plusieurs critères sont traités avec la logique « ET ». Dans l’exemple illustré, le prénom doit commencer par K et le nom de famille doit commencer par S.
4. Cliquez sur Supprimer pour supprimer des critères.
5. Les résultats de la recherche qui répondent aux critères s’affichent automatiquement.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez supprimer entièrement une recherche avancée en cliquant sur Recherche simple en regard de celle-ci.

Ajouter des utilisateurs

Dans la sous-section Utilisateurs, vous pouvez ajouter, importer ou exporter manuellement une liste d’utilisateurs. Accédez à la page d’assistance Ajout, importation et exportation d’utilisateurs (CX) pour obtenir des instructions supplémentaires.

Fenêtre des informations d’utilisateur

Lorsque vous cliquez sur le prénom, le nom de famille ou l’adresse e-mail d’un utilisateur, une page contenant les informations de l’utilisateur à gauche et des informations sur ses métadonnées, hiérarchies et rôles s’ouvre à droite.

Cliquez sur Utilisateurs ou Modifier l’utilisateur pour revenir à la page Utilisateurs lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications. Les modifications seront sauvegardées automatiquement.

Métadonnées

Vous pouvez ajouter de nouvelles métadonnées, également appelées attributs utilisateur, en sélectionnant Ajouter métadonnées. Effectuez une sélection dans une liste d’attributs existants et saisissez une valeur. Cliquez sur Mettre à jour pour sauvegarder la zone.

Vous ne pouvez pas renommer les attributs ou en ajouter de nouveaux. Pour ce faire, consultez la page d’assistance Attributs de l’utilisateur (CX). Pour supprimer des champs de métadonnées existants, cliquez sur l’icône de corbeille.

Hiérarchies d’organisation

Les hiérarchies d’organisation auxquelles l’utilisateur appartient sont répertoriées dans la section Hiérarchies d’organisation de l’onglet Utilisateurs. Les métadonnées de hiérarchie pour l’utilisateur sont également affichées ici.

Les hiérarchies ne peuvent pas être modifiées à partir de cet onglet. Pour apporter des modifications, accédez à l’onglet Hiérarchies organisationnelles.

Rôles

Les rôles auxquels l’utilisateur appartient sont répertoriés dans la section Rôles de l’onglet Utilisateurs.

Cliquez sur la corbeille dans la colonne « Remove » (Supprimer) pour supprimer l’utilisateur de ce rôle.

Saisissez le nom d’une fonction pour la rechercher, puis cliquez sur la fonction appropriée pour y ajouter l’utilisateur.

Pour en savoir plus sur la création de rôles et leur fonctionnement, consultez la page de support Rôles (CX).

Envoyer les identifiants de connexion par e-mail aux utilisateurs

Lorsque de nouveaux utilisateurs qui ne se sont pas encore connectés sont importés ou ajoutés, les identifiants de connexion ne leur sont pas envoyés automatiquement. Lorsque vous êtes prêt à envoyer leurs identifiants aux utilisateurs, vous pouvez les sélectionner dans l’onglet Utilisateurs et leur envoyer leurs identifiants par e-mail. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, puis cliquez sur Actions en masse, puis sur Envoyer les identifiants de connexion par e-mail aux utilisateurs sélectionnés.

Cette option est également utile si les utilisateurs ont oublié leur nom d’utilisateur.

Si l’utilisateur a déjà reçu un e-mail avec les identifiants de connexion, le mot de passe ne sera pas présent dans l’e-mail pour des raisons de confidentialité.  Cela inclut s’ils ont reçu des informations de connexion pour un projet de tableau de bord antérieur.

Si l’utilisateur rencontre des problèmes avec son mot de passe, demandez-lui de réinitialiser son mot de passe à la place.

Ajout de colonnes

Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous voyez pour faciliter la localisation des utilisateurs.

Pour personnaliser les métadonnées affichées dans la table des utilisateurs, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit de la table pour sélectionner les champs à afficher.

Les colonnes cochées sont affichées. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle métadonnée dans votre marque ou les champs de contact Prénom, Nom et E-mail. Recherchez les champs par nom ou utilisez les flèches situées au bas de la liste pour parcourir la liste des métadonnées.

Si vous ne voulez plus qu’une colonne apparaisse, cliquez sur son nom pour la supprimer de la table.

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