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Partage de vos projets de tableau de bord
À propos du partage de votre tableau de bord
Maintenant que votre tableau de bord est créé, il est temps de laisser les autres voir votre travail. Le partage vous permet de collaborer avec d’autres utilisateurs de votre organisation et de modifier vos tableaux de bord, si vous le souhaitez. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec toute personne faisant partie de votre organisation et disposant déjà d’un compte de Plateforme d’enquête disposant des autorisations nécessaires pour utiliser les tableaux de bord expérience client. Si une personne ne répond pas à ces exigences, vous ne pouvez pas lui accorder l’accès à votre tableau de bord. Dans ce cas, un Administrateur de Marque doit créer un compte pour l’utilisateur afin qu’il puisse accéder à votre tableau de bord.
Notez que vous pouvez uniquement partager vos propres tableaux de bord ou les tableaux de bord que vous êtes autorisé à modifier.
Astuce Qualtrics : un utilisateur de tableaux de bord expérience client n’a pas besoin d’un compte supplémentaire s’il dispose déjà d’un compte de plateforme d’enquête. La possibilité d’utiliser les tableaux de bord expérience client est une autorisation supplémentaire de votre compte de Plateforme d’enquête qui peut être accordée par un Administrateur d’entreprise de votre organisation. Si un Administrateur d’entreprise crée un nouvel utilisateur dans l’onglet Administrateur Utilisateur de Tableaux de bord expérience client, par défaut, cet utilisateur sera initialement limité à l’utilisation des tableaux de bord expérience client. Contactez votre Responsable de compte pour toute question relative à la facturation des utilisateurs.
Partager votre tableau de bord
Astuce Qualtrics : cette page fait référence au partage des projets de tableaux de bord expérience client et des tableaux de bord BX uniquement.
- Cliquez sur le bouton Partager.
- Saisissez le nom ou l’adresse e-mail de la personne avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également saisir le nom d’un rôle utilisateur et chaque utilisateur ayant ce rôle sera partagé dans le tableau de bord et recevra l’accès.
- Sélectionnez Afficher, Exporter ou Modifier à l’aide de la liste déroulante à droite du nom de l’utilisateur. Voir une description détaillée de chacun dans Types d’accès.
- Sélectionnez Autoriser les visualiseurs à créer des pages privées si vous souhaitez qu’ils puissent ajouter ou copier leur propre contenu privé dans le tableau de bord. Cela n’affectera pas le tableau de bord public et ne sera visible que par lui.
- Si vous le souhaitez, ajoutez des restrictions de données. Ils peuvent être basés sur les données d’enquête ou les attributs de l’utilisateur.
- Si vous le souhaitez, limitez les pages auxquelles l’utilisateur peut accéder.
- Sélectionnez Informer les utilisateurs mis à jour pour envoyer aux utilisateurs un e-mail les informant que vous les avez ajoutés au tableau de bord. Sinon, les utilisateurs découvriront qu’ils ont accès au tableau de bord uniquement lorsqu’ils se connectent à leur compte.
- Cliquez sur Enregistrer et notifiez les utilisateurs de partager le tableau de bord.
Types d’accès
- Vue : si vous accordez l’accès en lecture seule, vous pouvez également accorder des autorisations sur les données en fonction d’un certain nombre de facteurs différents. Ces autorisations vous permettent d’afficher uniquement les données pertinentes pour le collaborateur plutôt que l’intégralité de votre jeu de données. La personne verra toujours l’ensemble des widgets sur le tableau de bord, mais elle ne verra que les données de l’ensemble autorisé. Pour en savoir plus sur la restriction d’accès aux informations, consultez notre page concernant la définition des restrictions de données.
Astuce Qualtrics : soyez attentif aux tableaux de bord auxquels vous donnez accès aux utilisateurs. Si certains utilisateurs ont besoin d’accéder à des données sensibles, nous vous recommandons de créer un tableau de bord distinct pour eux, plutôt que de créer un tableau de bord général avec des couches de restrictions pour d’autres utilisateurs.
- Exporter (JPG, PDF) : cette option aura les mêmes autorisations que l’accès en lecture seule, sauf que l’utilisateur pourra également exporter l’intégralité du tableau de bord ou des widgets individuels en tant qu’images JPG ou PDF. En outre, les utilisateurs disposant d’un accès à l’exportation peuvent également envoyer le tableau de bord par e-mail (voir Exportation de données à partir de tableaux de bord expérience client).
- Exporter : accorder l’accès à l’exportation comporte les mêmes autorisations qu’un utilisateur disposant d’un accès en lecture seule. Cependant, l’utilisateur pourra également exporter le tableau de bord et les widgets individuels au format PDF ou JPG. Cette option permet également à l’utilisateur d’exporter le tableau de bord sous forme de fichier PPTX, DOCX, CSV ou TSV. En outre, les utilisateurs disposant d’un accès à l’exportation peuvent également envoyer le tableau de bord par e-mail (voir Exportation de données à partir de tableaux de bord expérience client).
- Modifier : les collaborateurs disposant d’un accès en modification pourront modifier tous les aspects du tableau de bord et des données du tableau de bord (s’ils ont également partagé les enquêtes correspondantes qui ont été mappées dans le tableau de bord), partager le tableau de bord avec des utilisateurs supplémentaires et modifier les autorisations des utilisateurs sur le tableau de bord.
Astuce Qualtrics : soyez prudent lorsque vous invitez d’autres utilisateurs à modifier le tableau de bord. Bien que de nombreux utilisateurs puissent accéder au tableau de bord à la fois, il est préférable qu’une seule personne effectue des modifications à la fois. Plus il y a de personnes qui apportent des modifications en même temps, plus elles sont susceptibles d’écraser les modifications des autres. Si vous devez modifier un tableau de bord, assurez-vous que vos collègues n’y apportent pas encore de modifications.
Attention : tous les utilisateurs de la marque peuvent exporter les données de rapport de tickets. La modification des autorisations d’exportation pour le tableau de bord affectera uniquement les exportations de données du tableau de bord et n’affectera pas la possibilité d’exporter les données d’émission de billets.
Restreindre l’accès aux pages
Vous pouvez limiter les pages du tableau de bord auxquelles les utilisateurs ont accès. Par exemple, si vous avez créé des pages qui ne peuvent être affichées que pour les gestionnaires ou les personnes appartenant à certains rôles, vous pouvez masquer ces pages pour tous les autres utilisateurs.
Astuce Qualtrics : vous pouvez également restreindre l’accès à la page pour l’ensemble d’un rôle. Les rôles permettent d’affecter plus rapidement les mêmes autorisations et de partager des tableaux de bord à de grands groupes d’utilisateurs.
- Ouvrez la fenêtre de partage et ajoutez un utilisateur.
- Cliquez sur Toutes les pages.
- Sélectionnez les pages auxquelles l’utilisateur doit avoir accès. Désélectionnez ceux qui ne doivent pas l’être.
- Cliquez sur Terminé.
- Modifiez ces pages à tout moment en cliquant sur leur nom.
Astuce Qualtrics : si un utilisateur a un rôle qui restreint l’accès à certaines pages et qu’il dispose d’un accès individuel à chaque page manuellement, l’utilisateur pourra voir toutes les pages du tableau de bord. Notez que l’accès à chaque page doit être accordé individuellement. Vous ne pouvez pas utiliser l’option Toutes les pages dans ce scénario. Pour en savoir plus sur les restrictions des données de rôle, voir cette page.
Tableaux de bord publics
Attention : Ce service n’est disponible que pour les produits d’État et de recherche. Les tableaux de bord expérience client standard, l’engagement, le cycle de vie et les projets de recherche ad hoc sur les employés ne disposent pas de cette fonctionnalité.
Attention : toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans les tableaux de bord publics. Certaines des fonctionnalités non disponibles pour les tableaux de bord publics incluent Text iQ, les widgets personnalisés, les pages de planification d’action, les pages de rapports de tickets, certains types de widgets et toutes les données marquées comme sensibles. Si des fonctionnalités non prises en charge sont utilisées dans un tableau de bord public, les lecteurs verront des messages d’erreur à la place.
Un tableau de bord peut être rendu public pour que tout le monde puisse y accéder à l’aide d’un lien unique. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte et de se connecter pour afficher le tableau de bord. Toutefois, avant de poursuivre sur cette voie, il y a quelques considérations importantes à prendre en compte.
- Une fois que vous avez rendu un tableau de bord public, n’importe qui peut y accéder et consulter ses données. Cela signifie que toutes les données de ce tableau de bord sont publiques et qu’il n’y a plus de revendication de propriété intellectuelle. Vous ne devez pas mapper les données à votre tableau de bord public à moins que vous ne soyez à l’aise avec son caractère public.
Astuce Qualtrics : il n’est pas possible de créer un lien « restreint » qui ne peut être affiché que par les membres de votre organisation. Pour des fonctionnalités similaires, vous devez envisager d’activer Single Sign-On pour votre organisation et configurer les rôles du tableau de bord utilisateur en conséquence. Voir Affectation automatique des rôles avec SSO.
- Gardez cela à l’esprit, assurez-vous que vos données ne contiennent pas d’informations sensibles telles que les informations personnelles identifiables sur les étudiants, les employés, les clients ou toute autre personne.
- Veillez à créer des tableaux de bord distincts pour les données privées et publiques. Vous ne pouvez pas rendre certaines parties d’un tableau de bord publiques et d’autres parties privées.
Si vous souhaitez rendre public un tableau de bord nouveau ou existant, demandez à un Administrateur de l’entreprise de contacter votre Commercial pour commencer ce processus.
Attention : vous devez disposer de tous les droits et consentements juridiques requis pour toutes les données incluses dans vos tableaux de bord publics. Votre droit d’utilisation des tableaux de bord publics prendra fin à l’expiration ou à la résiliation de votre licence Qualtrics correspondante.
Astuce Qualtrics : les fonctionnalités d’exportation de tableaux de bord ne sont actuellement pas disponibles dans les tableaux de bord publics. Pour des solutions de contournement, nous vous recommandons d’étudier les exportations de données d’enquête automatisées ou l’API Qualtrics associée à une tâche de service Web.