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Modèle d’article
À propos du partage de votre tableau de bord
Maintenant que votre tableau de bord est construit, il est temps de laisser les autres voir votre travail. Le partage vous permet de faire collaborer vos données visuelles avec d’autres personnes de votre organisation et de leur permettre de modifier vos tableaux de bord, si vous le souhaitez. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec toute personne faisant partie de votre organisation et disposant déjà d’un compte Autorisation d’enquête avec les autorisations nécessaires pour utiliser les tableaux de bord CX. Si une personne ne remplit pas ces conditions, vous ne pouvez pas lui accorder l’accès à votre tableau de bord. Dans ce cas, un Administrateur de l’Organisation devra créer un compte pour l’utilisateur afin qu’il puisse accéder à votre tableau de bord.
Notez que vous ne pouvez partager que les tableaux de bord dont vous êtes propriétaire ou les tableaux de bord que vous avez le droit de modifier.
Astuce: un utilisateur de tableaux de bord CX n’a pas besoin d’un compte supplémentaire s’il dispose déjà d’un compte sur la plate-forme d’enquête. La possibilité d’utiliser les tableaux de bord CX est une autorisation supplémentaire de votre compte Enquête Platform qui peut être accordée par un administrateur de marque de votre organisation. Si un Administrateur de l’Organisation crée un nouvel utilisateur dans l’onglet User Admin de CX Dashboards, par défaut, cet utilisateur sera initialement limité à l’utilisation de CX Dashboards. Contactez votre Commercial pour toute question relative à la facturation des utilisateurs.
Partager votre tableau de bord
Astuce : Cette page concerne uniquement le partage des projets de tableau de bord CX et des tableaux de bord BX.
- Cliquez sur le bouton Partager.
- Saisissez le nom ou l’adresse e-mail de la personne avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez également saisir le nom d’un rôle d’utilisateur et tous les utilisateurs ayant ce rôle se verront partager le Tableau de bord et y auront accès.
- Sélectionnez View, Export ou Edit en utilisant le menu déroulant à droite du nom de l’utilisateur. Voir une description détaillée de chacun d’eux dans la section Types d’Accessibilité.
- Sélectionnez Autoriser les spectateurs à créer des pages privées si vous souhaitez qu’ils puissent ajouter ou copier leur propre contenu privé dans le tableau de bord. Cela n’affectera pas le tableau de bord public et ne sera visible que par eux.
- Si vous le souhaitez, ajoutez des restrictions de données. Celles-ci peuvent être basées sur des données d’enquête ou des attributs de l’utilisateur.
- Si vous le souhaitez, limitez les pages auxquelles l’utilisateur peut avoir accès.
- Sélectionnez Notifier les utilisateurs mis à jour pour envoyer aux utilisateurs un courrier électronique les informant que vous les avez ajoutés au tableau de bord. Dans le cas contraire, les utilisateurs ne découvriront qu’ils ont accès au tableau de bord que lorsqu’ils se connecteront à leur compte.
- Cliquez sur Enregistrer et informez les utilisateurs pour qu’ils partagent le tableau de bord.
Types d’accès
- Vue: Si vous accordez un accès en vue seule, vous pouvez également accorder des autorisations sur les données en fonction d’un certain nombre de facteurs différents. Ces autorisations vous permettent de ne montrer au collaborateur que les données pertinentes plutôt que l’ensemble de vos données. La personne verra toujours l’ensemble des widgets sur le tableau de bord, mais elle ne verra que les données de l’ensemble autorisé. Pour en savoir plus sur la restriction de l’accès aux informations, consultez notre page relative à la définition des restrictions de données.
Astuce : réfléchissez bien aux tableaux de bord auxquels vous donnez accès aux utilisateurs. Si certains utilisateurs doivent avoir accès à des données sensibles, nous recommandons de créer un tableau de bord distinct pour eux, au lieu de créer un tableau de bord général avec des couches de restrictions pour les autres utilisateurs.
- Exportation (JPG, PDF) : Cette option est assortie des mêmes autorisations que l’accès en vue seule, mais l’utilisateur peut également exporter l’ensemble du tableau de bord ou des widgets individuels sous forme d’images JPG ou PDF. En outre, les utilisateurs disposant d’un accès à l’exportation peuvent également envoyer le tableau de bord par courrier électronique (voir Exportation des données des tableaux de bord CX).
- Exportation: L’octroi d’un accès à l’exportation entraîne les mêmes autorisations qu’un utilisateur ayant un accès à la visualisation uniquement ; toutefois, l’utilisateur pourra également exporter le tableau de bord et les widgets individuels au format PDF ou JPG. Cette option permet également à l’utilisateur d’exporter le tableau de bord sous forme de fichier PPTX, DOCX, CSV ou TSV. En outre, les utilisateurs disposant d’un accès à l’exportation peuvent également envoyer le tableau de bord par courrier électronique (voir Exportation des données des tableaux de bord CX).
- Modifier: Les collaborateurs disposant d’un accès de modification pourront modifier tous les aspects du tableau de bord et des données du tableau de bord (s’ils ont également reçu les enquêtes respectives qui ont été mappées dans le tableau de bord), partager le tableau de bord avec d’autres utilisateurs et modifier les autorisations des utilisateurs sur le tableau de bord.
Astuce : soyez prudent lorsque vous invitez d’autres utilisateurs à modifier le tableau de bord. Bien que de nombreux utilisateurs puissent accéder au tableau de bord en même temps, la meilleure pratique consiste à ne laisser qu’une seule personne effectuer des modifications à la fois. Plus il y a de personnes qui font des modifications en même temps, plus il y a de chances qu’elles écrasent les modifications des autres. Si vous devez modifier un tableau de bord, assurez-vous que vos collègues ne sont pas encore en train d’y apporter des modifications.
Attention : Tous les utilisateurs de l’organisation peuvent exporter des données de création de tickets. La modification des autorisations d’exportation pour le tableau de bord n’affectera que les exportations de données du tableau de bord et n’affectera pas la capacité d’exporter des données de ticket.
Restriction de l’accessibilité des pages
Vous pouvez limiter les pages du tableau de bord auxquelles les utilisateurs ont accès. Par exemple, si vous avez créé des pages qui ne sont visibles que par les managers ou les personnes appartenant à certains rôles, vous pouvez masquer ces pages pour tous les autres.
Astuce : Vous pouvez également restreindre l’accès aux pages à un rôle entier. Les rôles permettent d’attribuer plus rapidement les mêmes autorisations et de partager les tableaux de bord à de grands groupes d’utilisateurs.
- Ouvrez la fenêtre de partage et ajoutez un utilisateur.
- Cliquez sur Toutes les pages.
- Sélectionnez les pages auxquelles l’utilisateur doit avoir accès. Désélectionner ceux qui ne devraient pas l’être.
- Cliquez sur Terminé.
- Vous pouvez modifier ces pages à tout moment en cliquant sur leur nom.
Astuce : Si un utilisateur a un rôle qui limite l’accès à certaines pages et qu’il obtient manuellement un accès individuel à chaque page, il pourra voir toutes les pages du tableau de bord. Notez que l’accès à chaque page doit être accordé individuellement. Vous ne pouvez pas utiliser l’option Toutes les pages dans ce scénario. Pour plus d’informations sur les restrictions relatives aux données de rôle, voir cette page.
Tableaux de bord publics
Attention : Ce service n’est disponible que pour les produits de recherche des États, des collectivités locales et des universités. Les tableaux de bord CX standard, l’Engagement, le cycle de vie et les projets de recherche ad hoc sur les employés n’ont pas cette capacité.
Attention: Toutes les fonctions ne sont pas prises en charge dans les tableaux de bord publics. Parmi les fonctions non disponibles pour les tableaux de bord publics, citons Text iQ, les widgets personnalisés, les pages de planification des actions, les pages de rapports sur les tickets, certains types de widgets et toutes les données marquées comme sensibles. Si des fonctions non prises en charge sont utilisées dans un tableau de bord public, les utilisateurs verront des messages d’erreur à la place.
Un tableau de bord peut être rendu public afin que tout le monde puisse y accéder à l’aide d’un lien unique. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte et de se connecter pour consulter le tableau de bord. Toutefois, avant de vous engager dans cette voie, vous devez tenir compte de certains éléments importants.
- Une fois que vous avez rendu un tableau de bord public, tout le monde peut y accéder et consulter ses informations. Cela signifie que toutes les données de ce tableau de bord sont publiques et qu’il n’y a plus de revendication de propriété intellectuelle. Vous ne devez pas mapper des informations sur votre tableau de bord public si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait qu’elles soient publiques.
Astuce : Il n’existe aucun moyen de créer un lien “restreint” qui ne puisse être consulté que par les membres de votre organisation. Pour une fonctionnalité similaire, vous devriez envisager d’activer l’authentification unique dans votre organisation et de configurer les rôles du tableau de bord de l’utilisateur en conséquence. Voir Attribution automatique des rôles avec SSO.
- En gardant cela à l’esprit, assurez-vous que vos données ne contiennent pas d’informations sensibles telles que des IPI (informations personnelles identifiables sur les étudiants, les employés, les clients ou toute autre personne).
- Veillez à créer des tableaux de bord distincts pour les données privées et publiques. Il n’est pas possible de rendre certaines parties d’un tableau de bord publiques et d’autres privées.
Si vous souhaitez rendre public un tableau de bord nouveau ou existant, demandez à un Administrateur de l’organisation de contacter votre Compte commercial pour lancer ce processus.
Attention : Vous devez disposer de tous les droits et consentements légaux requis pour toutes les données incluses dans vos tableaux de bord publics. Votre droit d’utiliser des tableaux de bord publics prendra fin à l’expiration ou à la résiliation de votre licence Qualtrics correspondante.
Astuce : Les capacités d’exportation des tableaux de bord ne sont pas actuellement disponibles dans les tableaux de bord publics. Pour contourner ce problème, nous vous recommandons d’envisager l’exportation automatisée des données d’enquête ou l’API Qualtrics associée à une tâche de service web.