Restrictions de données de rôle dans le tableau de bord (CX)

À propos des restrictions de données du tableau de bord

Lorsque vous partagez un tableau de bord, vous pouvez choisir de limiter les données par utilisateur ou rôle. Tout utilisateur ou rôle avec lequel le tableau de bord est partagé pourra afficher le tableau de bord avec les restrictions que vous sélectionnez. Ces restrictions s’appliqueront à tous les widgets et toutes les pages.

Restrictions basées sur les données d’enquête

1. Partagez votre tableau de bord avec un utilisateur ou un rôle utilisateur avec l’accès en lecture seule (affichage) sélectionné.
   
   Astuce Qualtrics : vous ne pouvez pas restreindre les données pour tous les utilisateurs d’un tableau de bord. Les données doivent être limitées à un utilisateur ou à un rôle.
2. Cliquez sur l’option Toutes les données en regard du nom de la personne.
   Astuce Qualtrics : si une restriction de données est déjà en place, la restriction de données elle-même s’affichera à la place de « Toutes les données ».
3. Cliquez sur Ajouter restrictions.
   
4. L’utilisateur/rôle ne pourra voir que les données qui remplissent les conditions que vous allez maintenant définir. Créez une condition en définissant d’abord un champ Ensemble de texte dans votre ensemble de données.
   
5. Cliquez sur la zone Sélectionner le type pour sélectionner un opérateur. Dans cet exemple, nous sélectionnerons « est ».
6. Dans la liste déroulante, sélectionnez les valeurs auxquelles vous souhaitez ou ne voulez pas que l’utilisateur puisse accéder. Cela dépend à nouveau de la condition que vous avez définie. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs postes.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez uniquement définir des restrictions statiques pour les valeurs qui se trouvent actuellement dans votre jeu de données.

Restrictions basées sur les attributs utilisateur

1. Partagez votre tableau de bord avec un utilisateur disposant d’un accès en lecture seule (affichage) ou d’exportation (exportation).
   
2. Cliquez sur l’option Toutes les données en regard du nom de la personne.
   Astuce Qualtrics : si une restriction de données est déjà en place, la restriction de données elle-même s’affichera à la place de « Toutes les données ».
3. Cliquez sur Ajouter restrictions dans la fenêtre pop-up.
   
4. Sélectionnez un champ Ensemble de texte ou Ensemble de chiffres dans votre jeu de données.
   
5. Sélectionnez l’opérateur “correspond à l’attribut de l’utilisateur”.
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez les valeurs que vous souhaitez restreindre en fonction des attributs du rôle/de l’utilisateur.

Les restrictions de données des attributs utilisateur sont couramment utilisées avec les connexions SSO (Single Sign-On) pour utiliser votre hiérarchie existante afin de limiter l’accès aux données. Par exemple, un système de connexion SSO peut stocker un attribut appelé “StoreID” avec l’ID de magasin de chaque utilisateur. Si l’ID de point de vente est également présent dans vos données de tableau de bord, vous pouvez effectuer une restriction en fonction de l’ID de point de vente trouvé dans l’attribut utilisateur. Les noms de champ et d’attribut SSO n’ont pas besoin de correspondre, mais leurs valeurs le sont.

Cela est particulièrement utile lorsque vous utilisez à la fois des rôles utilisateur et desattributs utilisateur. En partageant avec un rôle utilisateur, puis en limitant les données par un attribut utilisateur, chaque utilisateur ne verra que les données qui correspondent à son attribut utilisateur. Cela vous permet de partager le tableau de bord avec des centaines de personnes en quelques clics au lieu de devoir collaborer avec chaque utilisateur individuellement. Pour que cela fonctionne, vos utilisateurs doivent avoir des attributs utilisateur définis.

Autoriser les données de rollup

« Autoriser les données de rollup » permet aux utilisateurs d’afficher toutes les données agrégées de ce champ, mais limite le filtrage des données à la ou aux valeurs spécifiées. Par exemple, un filtre pour “La région est occidentale” avec “Autoriser les données de cumul” coché permet à un utilisateur de voir les données agrégées dans toutes les régions, mais l’utilisateur ne peut filtrer que la région “Ouest”.

Affichage limité de l’utilisateur

Si vous avez appliqué des autorisations au rôle de l’utilisateur ou directement à l’utilisateur, toutes les données qu’il voit seront limitées à leurs restrictions de données. Ils verront toujours que des filtres ont été appliqués à une page ou à un widget, mais les filtres non modifiables s’afficheront en gris foncé. La restriction s’applique indépendamment du fait que la zone restreinte soit présente ou non comme filtre au niveau de la page.

Si vous avez autorisé les utilisateurs à voir plusieurs valeurs dans un ensemble, ils pourront basculer d’une valeur à l’autre dans un filtre. De même, s’il existe d’autres valeurs qui dépendent de la valeur restreinte (par exemple, plusieurs restaurants dans un état), toutes les valeurs inférieures à la valeur restreinte seront disponibles.

Interactions entre les restrictions de données pour les utilisateurs et les rôles

Un administrateur peut définir des restrictions de données pour les visualiseurs de tableau de bord à un niveau individuel et dans le cadre d’un rôle. Dans cette section, nous utilisons de nombreux exemples pour montrer comment ces restrictions interagissent. Dans nos exemples, nous donnons accès à un utilisateur de tableau de bord CX analysant des données pour une compagnie aérienne fictive.

Restrictions multiples appliquées au même champ

Il est possible d’affecter plusieurs restrictions de données pour la même zone. Selon la méthode utilisée pour limiter les données, la restriction de données agit différemment :

1. Si une zone comporte deux restrictions de données ou plus et que les restrictions proviennent à la fois d’un niveau individuel et d’un rôle, les restrictions au niveau individuel sont prioritaires.
   Exemple : dans cet exemple, Barnaby Smith a obtenu l’accès à un tableau de bord à la fois au niveau individuel et dans le cadre d’un rôle. Au niveau individuel, il n’est limité qu’à voir les données des aéroports LAX et ORD. Au niveau du rôle, il est limité uniquement à l’affichage des données de l’aéroport SLC. Étant donné que Barnaby a des restrictions sur les deux niveaux, la restriction au niveau individuel remplacera le niveau du rôle. Lorsque Barnaby consultera le tableau de bord, il verra les données des aéroports LAX et ORD.
   
2. Si une zone a deux restrictions de données ou plus et que ces restrictions proviennent de rôles différents, alors les restrictions sont appliquées avec la logique “ou”. Cela signifie que le visualiseur du tableau de bord pourra voir les données pour lesquelles une restriction donnée est vraie.
   Exemple : dans cet exemple, Barnaby Smith a obtenu l’accès à un tableau de bord dans deux rôles différents. Dans un rôle, il est limité aux données relatives à l’aéroport SLC uniquement. Dans l’autre rôle, il a accès aux aéroports ATL et ORD. Étant donné que les restrictions de données proviennent toutes les deux de rôles, Barnaby pourra voir les données pour les trois aéroports.
   

Restrictions de données appliquées à plusieurs zones

Il est possible de restreindre l’accès aux données pour plusieurs zones. Selon la méthode utilisée pour limiter les données, la restriction de données agit différemment :

1. Si des restrictions de données sont appliquées à plusieurs zones et que les restrictions proviennent d’un mélange d’un rôle et d’un niveau individuel, ou qu’elles sont toutes au même niveau (c’est-à-dire toutes au niveau individuel ou toutes issues du même rôle), les restrictions sont appliquées avec la logique « et ». Cela signifie que le visualiseur du tableau de bord ne pourra voir que les données pour lesquelles toutes les restrictions sont vraies.
   Exemple : dans cet exemple, Barnaby Smith a eu accès à un tableau de bord à un niveau individuel. Ses données sont restreintes afin qu’il ne puisse voir que les réponses pour l’aéroport SLC et pour les réponses qui sont Promoteurs NPS. Étant donné que ces restrictions sont définies au même niveau, Barnaby ne pourra voir que les données des promoteurs à l’aéroport SLC.
   
2. Si des restrictions de données sont appliquées à plusieurs zones et que les restrictions proviennent de plusieurs rôles, les restrictions sont appliquées avec la logique “ou”. Cela signifie que le visualiseur du tableau de bord pourra voir les données pour lesquelles une restriction donnée est vraie.
   Exemple : dans cet exemple, Barnaby Smith a obtenu l’accès à un tableau de bord dans le cadre de deux rôles différents. Dans un rôle, il est limité aux données relatives à l’aéroport SLC. Dans un rôle différent, il est limité aux données pour les Détracteurs NPS uniquement. Étant donné que ses restrictions proviennent de deux rôles distincts, Barnaby pourra voir les données de toutes les réponses à l’aéroport SLC ainsi que toutes les réponses qui sont des détracteurs NPS.