Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

Jointures transactionnelles

Astuce Qualtrics : le modélisateur de données et les fonctionnalités associées ne sont pas encore disponibles pour tous les clients. Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez contacter votre représentant de la réussite XM. Qualtrics peut, à son entière discrétion et sans que sa responsabilité ne soit engagée, modifier le calendrier de tout déploiement de fonctionnalités d’un produit, modifier la fonctionnalité pour une fonctionnalité de produit de prévisualisation ou de développement, ou choisir de ne pas publier une fonction ou une fonctionnalité d’un produit pour quelque raison que ce soit ou sans raison.

À propos des jointures transactionnelles

La même enquête peut être distribuée plusieurs fois à la même personne avec des données altérables. Les données de transaction servent d’historique de toutes les interactions d’un contact donné avec votre société.

Lorsque l’on pense au parcours du client avec notre marque, il est important d’avoir une vue globale de chaque point de contact qu’il a eu avec nous. Avec Qualtrics, vous pouvez obtenir des données transactionnelles dans le même tableau de bord que les données de votre enquête client, ce qui vous permet de combiner des données qualitatives et quantitatives dans une analyse plus pertinente.

Exemple : créez un tableau de bord complet pour vos représentants du support qui affiche les données de profil de contact du client, les transactions historiques et toutes les données de ticket pertinentes. Mettez tout au premier plan, des taux de réponse aux scores de satisfaction client.

Dans la solution décrite sur cette page, vous rejoindrez les données transactionnelles d’un client avec les données d’enquête correspondantes.

Étape 1 : préparation des transactions

Avant d’utiliser cette solution, vous devez déjà enregistrer les données de transaction dans le répertoire XM. Pour plus d’informations, voir Transactions.

Vous devez également vous assurer que les paramètres corrects sont activés dans votre répertoire.

Astuce Qualtrics : vous n’avez besoin de terminer cette étape qu’une seule fois par compte. Une fois les données publiées et auxquelles vous avez accès, vous pouvez créer autant d’ensembles de données de tableau de bord avec des transactions que nécessaire.

Si vous avez plusieurs répertoires, assurez-vous d’être dans le même répertoire que celui contenant les segments spécifiques sur lesquels vous souhaitez créer un rapport.
Astuce Qualtrics : si vous souhaitez créer des rapports sur les transactions provenant de plusieurs répertoires, vous devrez répéter ces étapes pour chaque répertoire.
Accédez à Paramètres du répertoire.
Accédez à Configuration du tableau de bord.
Sous Afficher les données altérables dans les tableaux de bord, sélectionnez Publier le jeu de données.
Astuce Qualtrics : si quelqu’un a déjà publié ces données dans votre répertoire, ce bouton indiquera « Donnez-moi l’accès ». Cliquez sur ce bouton.

Une fois l’ensemble de données publié, vous pouvez modifier les champs de transaction sur lesquels les utilisateurs disposant d’un accès peuvent créer un rapport. Cela fonctionne de la même manière que pour les ensembles de données de contacts. Pour les étapes, voir Modification de l’ensemble de données des contacts.

Étape 2 : Préparation des données d’enquête

Lorsque vous joignez des données, il est important de garder à l’esprit la manière dont les enregistrements sont identifiés pour pouvoir être combinés. En d’autres termes, comment savoir comment connecter les informations du répertoire d’une personne à sa réponse à l’enquête ? Pour ce faire, utilisez un champ que l’enquête et les données du répertoire ont en commun, qui agit comme un identifiant unique.

Pour joindre des données transactionnelles et des données d’enquête, vous devez faire correspondre l’ID de transaction du contact avec l’ID de destinataire de l’enquête. Pour que cela fonctionne, nous devons nous assurer que l’ID du destinataire est enregistré dans l’enquête.

Attention : assurez-vous d’utiliser une enquête distribuée avec une liste de contacts, sinon ces étapes ne fonctionneront pas. Cette configuration fonctionne avec les enquêtes distribuées par e-mail, SMS et authentificateurs, tant que vous avez utilisé une liste de contacts et que vos e-mails et SMS n’ont pas été envoyés à l’aide de liens anonymes.

Ouvrez votre enquête et accédez au flux d’enquête.
Ajoutez un champ de données intégrées.
Dans la liste des champs préexistants, sélectionnez RecipientID.
Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder vos modifications.
Accédez à Données & Analysis.
Sélectionnez le sélecteur Colonne.
Accédez à Données intégrées.
Affichez la colonne RecipientID (ID du destinataire).

Étape 3 : activation des données de contact

Pour utiliser les données de répertoire dans les tableaux de bord expérience client, vous devez les rendre disponibles en tant que source.

Voir Utiliser les données des contacts comme source du tableau de bord expérience client pour les étapes détaillées.

Étape 4 : Création du jeu de données du tableau de bord

Astuce Qualtrics : pour plus d’informations, voir Jointures (CX) et Création d’un modèle de données (CX).

Créez un jeu de données de modèle de données.
Ajoutez vos données de contact comme source.

Astuce Qualtrics : réfléchissez aux champs que vous incluez dans votre source de données de contact. Si des champs sensibles ne doivent pas être affichés aux utilisateurs, pensez à les exclure complètement des données du tableau de bord ou à les ajouter à un ensemble de données distinct avec un accès limité.
Ajoutez votre enquête.
À côté de la source du contact, ajoutez une jointure.
Sous Saisie droite, sélectionnez l’enquête.
Pour votre condition de jointure, sélectionnez l’ ID de transaction pour les données de contact.
Sélectionnez RecipientID pour l’enquête.
Créez un jeu de données de sortie.
Publiez vos modifications.

Étape 5 : création de tableaux de bord

Une fois que vous avez créé votre modèle de données et rejoint, vous pouvez l’utiliser pour créer un tableau de bord. Voir Créer votre projet et ajouter un tableau de bord (CX).

Toutes les données que vous avez mappées peuvent apparaître ensemble sur les pages habituelles du tableau de bord. Cela signifie que vous pouvez commencer à créer des widgets et des filtres comme vous le feriez normalement, avec un mélange de données transactionnelles et de données d’enquête que vous pouvez utiliser.

Astuce Qualtrics : si vous effectuez une mise à jour de votre ensemble de données transactionnelles, il se peut que ces modifications ne soient pas reflétées dans votre tableau de bord. Dans ce cas, nous vous recommandons ce qui suit :

Après avoir mis à jour votre jeu de données, attendez quelques minutes.
Ouvrez votre tableau de bord.
Ouvrez Données du tableau de bord.
Supprimez le jeu de données de votre tableau de bord, puis ajoutez-le à nouveau.
Publiez vos données de tableau de bord.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.