Étape 2 : Mappage d’une source de données de tableau de bord (CX)

Qu’est-ce qu’un jeu de données et pourquoi dois-je le modifier ?

Maintenant que nous sommes dans l’onglet Données du tableau de bord, il est temps de parler des jeux de données. Un jeu de données n’est que les données sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport dans votre tableau de bord. Les jeux de données sont des collections de toutes vos sources de données, telles que les données que vous avez collectées dans les enquêtes ou les données que vous avez importées. Les sources de données sont requises pour remplir vos widgets avec des données.

Lorsque vous ajoutez votre premier ensemble de données, de nombreux champs sont mappés automatiquement et vous pouvez techniquement utiliser ces paramètres par défaut. Mais comprendre les jeux de données peut également vous aider à apporter des modifications qui activeront les types de widgets avec lesquels vous souhaitez personnaliser votre tableau de bord.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de modifications que vous pouvez apporter aux données du tableau de bord.

Dans la section suivante, nous allons décomposer les champs afin de mieux comprendre le type de modifications que vous pouvez leur apporter.

Compréhension des champs

Dans cette section, nous allons détailler les parties d’un champ de tableau de bord, mises en surbrillance dans la capture d’écran ci-dessus.

Type de champ

C’est l’un des aspects les plus importants d’un champ auquel vous devez faire attention. Un type de champ est le format que vos données prennent. Votre numéro de données ou votre format de texte est-il ? Les valeurs sont-elles infinies (comme un champ de prénom) ou finies (comme une échelle qui ne va que de 1 à 6) ? Le type de champ que vous sélectionnez modifie les widgets qui sont à votre disposition.

Voici une synthèse rapide des différents types de zones :

• Champs numériques
  • Valeur numérique : champ numérique ayant un ensemble de valeurs très grand ou infini (par exemple, n’importe quel nombre compris entre 0 et l’infini).
  • Ensemble de nombres : Champ numérique ayant un ensemble fini de valeurs (par exemple, l’ensemble de nombres de 0 à 5). Généralement utilisé avec des échelles, telles que l’échelle Likert de 1 à 5 points.
  • Date : champs de date du calendrier personnalisés.
    Astuce Qualtrics : vous pouvez collecter des données de date dans le format de votre choix. Il vous suffit d’indiquer à votre tableau de bord comment les lire. Pour plus d’informations, consultez Format du champ Date.
• Zones de texte
  • Valeur de texte : champ de texte d’un à deux mots ayant un ensemble de valeurs très grand ou infini. Utilisé pour les questions ouvertes demandant par exemple le nom ou l’adresse e-mail.
  • Ensemble de texte : Champ de texte d’un à deux mots ayant un ensemble de valeurs défini. Par exemple, au lieu d’utiliser une échelle de 1 à 5 dans un type de champ d’ensemble de chiffres, le mappage des étiquettes “Insatisfait” à “Satisfait” aux widgets d’ensemble de texte.
  • Ensemble de texte à réponses multiples : questions à sélection multiple qui demandent aux répondants de vérifier tous les éléments qui leur sont applicables.
  • Texte ouvert : blocs ou chaînes de texte plus longs, tels qu’une demande de feedback ouvert.

Pour obtenir un guide sur la modification des types de champs et un tableau montrant les widgets compatibles avec chaque type de champ, voir Types de champs & Compatibilité des widgets (CX).

Nom de champ

Nom de la zone. Ces noms de zones peuvent être assez longs par défaut, expliquant à la fois leur source et le texte complet du nom de zone. Par exemple, « Données intégrées – Service » au lieu de « Service ». Le nom de champ que vous configurez dans cet outil de mappage détermine le nom de champ que vous voyez lorsque vous sélectionnez un champ à mapper dans votre widget, de sorte qu’il peut faciliter le processus de modification de widget si vous les raccourcissez.

Recoder les valeurs

Chaque zone est fournie avec des valeurs. Si une question de satisfaction est le champ, les valeurs peuvent être :

• Très satisfait(e)
• Plutôt satisfait(e)
• Ni satisfait(e), ni insatisfait(e)
• Plutôt insatisfait(e)
• Très insatisfait

Ou, dans un format numérique, cette échelle peut être la suivante :

• 5
• 4
• 3
• 2
• 1

Mais que se passe-t-il si vous voulez passer du texte de l’échelle de satisfaction aux chiffres ? Eh bien, tout d’abord, vous modifiez votre type de zone. Deuxièmement, vous pouvez recoder les valeurs.

L’éditeur recodé vous permet d’affecter des valeurs numériques à des étiquettes et des étiquettes à des valeurs numériques. Mais ce n’est pas tout cet éditeur qui est utile. Vous pouvez également l’utiliser pour regrouper des valeurs, exclure des valeurs de l’analyse, modifier les noms des valeurs de texte, etc.

Voir Recoder les champs du tableau de bord (CX) pour plus d’informations.

Mappage d’une zone

Pour mapper un champ, vous devez indiquer d’où les données doivent être extraites dans votre source de données. Lorsque vous ajoutez votre première source, plusieurs zones sont mappées automatiquement, vous n’avez donc pas besoin de vous soucier de cette étape. Cependant, si vous ajoutez une nouvelle zone, vous devrez la mapper manuellement. C’est aussi simple que de cliquer sur la liste déroulante et de la sélectionner dans la liste des zones.

Le mappage est un concept assez simple qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec plusieurs sources de données. Par exemple, si vous exécutez des enquêtes CSAT distinctes (mais écrites de la même manière) chaque année, vous pouvez fusionner des champs, ce qui signifie que vous vous assurez que pour chaque source de données dont vous disposez, le même champ de tableau de bord est mappé. Ainsi, votre score CSAT pour les enquêtes 2020 et 2019 contribuent tous les deux à un champ CSAT dans votre tableau de bord. Pour en savoir plus, voir Gérer plusieurs sources.

Effet des modifications de données sur les tableaux de bord dynamiques

Il est important de nettoyer vos sources de données avant de commencer à personnaliser les widgets de votre tableau de bord, et il est encore plus important de le faire avant la mise en production de votre tableau de bord. Cependant, il se peut que vous ne puissiez pas vous aider à effectuer des mises à jour de source de données une fois votre tableau de bord en ligne.

Votre tableau de bord sera toujours disponible et entièrement fonctionnel lorsque vous apporterez des modifications. Cependant, les visualiseurs peuvent ne pas être en mesure de voir les données les plus récentes tant que le tableau de bord n’a pas terminé la réindexation. Pour en savoir plus, voir Enregistrer les modifications des données du tableau de bord.

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