Étape 1 : Création de votre projet et ajout d’un tableau de bord (CX)

Création de votre premier tableau de bord

1. Sélectionnez Catalogue dans le menu global.
   
   Astuce Qualtrics : un projet peut également être créé à partir de la page Projets ou de la page d’accueil.
2. Faites défiler, filtrez ou effectuez une recherche selon vos besoins pour trouver le bon type de projet.
   
3. Sélectionnez Tableaux de bord.
4. Cliquez sur Commencer.
5. Nommez ce projet. Cela doit être centré sur un programme ou une initiative dans lequel le tableau de bord s’intègre, et moins sur ce que vous souhaitez qu’un tableau de bord spécifique présente. Par exemple, nous avons appelé notre « Visibilité sur le programme CX » car il englobera tous les tableaux de bord que nous souhaitons réaliser pour notre programme d’expérience client.
   
   Astuce Qualtrics : vous pouvez toujours le renommer ultérieurement !
6. Si vous le souhaitez, ajoutez ce projet à un dossier.
7. Cliquez sur Créer un projet.
8. Vous vous retrouverez dans l’onglet Tableaux de bord de votre nouveau projet.
   
9. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
10. Nommez le tableau de bord. Cela doit refléter le type de données que vous souhaitez afficher. Par exemple, nous voulons créer un tableau de bord dans lequel les responsables peuvent voir les commentaires CSAT de leurs employés. Nous l’avons appelé Tableau de bord CSAT pour les responsables.
    
11. Pour nos besoins, laissez Créer un tableau de bord à partir de zéro sélectionné.
    Astuce Qualtrics : pour en savoir plus sur les autres paramètres, voir Gestion des tableaux de bord dans un projet.
12. Cliquez sur Enregistrer.

Vous serez transporté vers l’onglet Données du tableau de bord dans votre tableau de bord, où vous liez une source de données à votre tableau de bord. Nous reviendrons plus en détail sur la page suivante, Étape 2 : Mappage d’une source de données de tableau de bord.

Projet de tableaux de bord vs. Tableaux de bord dans un projet

Dans les étapes que nous venons de réaliser, vous avez peut-être remarqué que vous n’avez pas créé qu’un seul tableau de bord : vous avez créé un projet avec un tableau de bord à l’intérieur. Mais quand décidez-vous de faire un nouveau projet ? Quand décidez-vous simplement d’ajouter d’autres tableaux de bord au même projet ? Cela dépend en partie de qui vous voulez donner l’accès et de l’étendue de l’accès que vous souhaitez leur donner.

1. Visibilité sur le programme CX : nom du projet global de tableaux de bord.
2. Tableau de bord CSAT pour les responsables et le tableau de bord du centre d’appels : deux tableaux de bord dans ce projet.

Les projets peuvent uniquement être créés (ou renommés, copiés, déplacés ou supprimés) par. administrateurs de projet. Mais en ce qui concerne les principaux éléments du tableau de bord, à savoir la modification des widgets, le filtrage des pages, la perfection de vos champs et toutes les données de thème et de ticket, ainsi que d’autres options, chacun peut se voir accorder cet accès, qu’il soit administrateur ou non. De plus, ce dernier groupe de personnes (appelées utilisateurs du tableau de bord) peut être configuré pour avoir un accès restreint aux données ou même des fonctionnalités en lecture seule. Les administrateurs de projet disposeront toujours de capacités de modification complètes et ne peuvent pas se voir affecter un accès limité.

C’est finalement à vous de choisir quand créer un nouveau projet et à quel moment ajouter un tableau de bord à un projet existant. Les projets sont souvent un outil d’organisation plus vaste pour vos tableaux de bord. Des tableaux de bord similaires devraient probablement être utilisés dans le même projet. (Bien que vous puissiez toujours déplacer les tableaux de bord d’un projet à un autre si vous changez d’avis ultérieurement.) Il est également utile de noter que vous pouvez créer plusieurs pages sur un tableau de bord et restreindre l’accès des utilisateurs à ces pages d’un tableau de bord. Nous aborderons ce sujet plus en détail dans la leçon sur le partage.

Navigation dans les tableaux de bord sur la page Projets

La page Projets affiche vos projets de tableaux de bord et chaque tableau de bord auquel vous avez accès. Vous pouvez développer un projet de tableaux de bord pour afficher tous les tableaux de bord de ce projet en cliquant sur la flèche en regard du nom du projet.

Votre type de projet de tableau de bord est Tableaux de bord alors qu’un tableau de bord spécifique de ce projet est un Tableau de bord. Tout tableau de bord partagé avec vous sera un tableau de bord (partagé).

Vous pouvez effectuer différentes actions sur vos tableaux de bord et leurs projets à partir de la page Projets en cliquant sur le menu à trois points de ce tableau de bord. Les options disponibles dépendent du type de tableau de bord que vous sélectionnez.

• Options de projet des tableaux de bord : les actions de projet suivantes sont disponibles pour les projets de tableaux de bord :
  
  • Gérer les administrateurs : ajouter et supprimer des administrateurs de projet.
  • Renommer le projet : Renommez votre projet de tableaux de bord expérience client.
  • Déplacer vers : déplacer le projet de tableaux de bord expérience client vers un nouveau dossier.
  • Supprimer le projet : supprimer le projet de tableaux de bord expérience client. C’est irréversible.
• Options de tableau de bord individuel : les actions de projet suivantes sont disponibles pour un tableau de bord individuel :
  
  • Paramètres du tableau de bord : permet d’accéder aux paramètres du tableau de bord pour modifier la mise en correspondance des champs, le thème du tableau de bord, etc.
  • Renommer le projet : Renommez votre tableau de bord CX.
  • Supprimer le projet : supprimer le tableau de bord CX. C’est irréversible.

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