Filtres avancés du tableau de bord

À propos des filtres avancés du tableau de bord

Les filtres de tableau de bord standard(CX|EX) fonctionnent de la manière suivante : chaque nouveau champ est joint par “et”, mais les valeurs multiples d’un même champ sont jointes par “ou” Par exemple, si je filtre deux situations familiales (marié, célibataire) et un statut professionnel (sans emploi), tous les résultats doivent inclure les personnes sans emploi, mais elles peuvent être mariées ou célibataires.

Cependant, vous voudrez parfois filtrer vos données d’une manière qui est plus compliquée que cela. Les filtres avancés sont un excellent moyen d’affiner vos données avec les exigences les plus spécifiques.

Comme tous les filtres, les filtres avancés se situent au niveau de la page.

Types de tableaux de bord compatibles

Qualtrics propose plusieurs types de tableaux de bord. Cette fonction est présente dans les tableaux de bord suivants :

• Projets de tableaux de bord (par exemple, tableaux de bord CX)
• Tableaux de bord des résultats
• Engagement des employés
• Cycle de vie
• 360
• Pulse
• Recherche ad hoc sur les collaborateurs
• Analyse du parcours des employés
• Brand Experience

Veuillez noter que toutes les licences n’incluent pas cette fonction ou tous ces types de tableaux de bord.

Ajout de filtres avancés

1. Cliquez sur Modifier pour mettre le tableau de bord en mode édition.
   
2. Cliquez sur le signe plus ( + ) dans la section Filtres.
   
3. Sélectionnez Filtre avancé.
4. Étiquetez le filtre. Si vous ne remplissez pas ce champ, le filtre deviendra une combinaison de tous les champs inclus.
   
5. Cliquez sur Insérer une nouvelle condition pour commencer à définir les conditions dans lesquelles les données sont incluses dans la page du tableau de bord.
6. Dans le premier champ, décidez du type d’informations que vous souhaitez utiliser pour filtrer.
   
7. Remplissez les champs suivants en fonction du filtre souhaité.
8. Si vous le souhaitez, cliquez sur Insérer un nouvel ensemble de conditions pour imbriquer un nouveau filtre sous le premier.
   Astuce : Pour plus de détails, lisez les sections All &amp ; Any Sets et Condition Sets.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le filtre.

Champs que vous pouvez filtrer par

Chaque type de champ interagit de manière légèrement différente avec les filtres avancés.

• Texte libre: Champs de texte libre. Vous pouvez comparer une valeur par « n’est pas/est égal  », « ne contient pas/contient » et « est/n’est pas vide ».
  
  Lorsque vous remplissez une valeur dans le champ ouvert :
  • Tous les termes dans le champ seront trouvés. Par exemple, la saisie de « Tout » renverra également des réponses contenant « Atout » et « Toute ».
  • N’utilisez pas de guillemets.
  • Les espaces après le dernier mot sont ignorés, mais les espaces entre les mots ne seront pas ignorés.
• GenericValue : Texte Champs de valeur. Vous pouvez comparer une valeur par « n’est pas/est égal  », « ne contient pas/contient » et « est/n’est pas vide ».
  
  Lorsque vous remplissez une valeur dans le champ ouvert :
  • Tous les termes dans le champ seront trouvés. Par exemple, la saisie de « Tout » renverra également des réponses contenant « Atout » et « Toute ».
  • N’utilisez pas de guillemets.
  • Les espaces après le dernier mot sont ignorés, mais les espaces entre les mots ne seront pas ignorés.
• EnumerableValue : Text Set fields. Vous pouvez spécifier une valeur selon qu’elle « est/n’est pas », qu’elle « est/n’est pas vide » et qu’elle « comprend/ne comprend pas » les valeurs sélectionnées.
  
  • Les valeurs peuvent « inclure » des choix multiples qui seront traités comme s’ils étaient joints par « ou ». (p. ex., « comprend les personnes mariées, célibataires » renverra les résultats mariés et célibataires.)
  • « Ne comprend pas » recherche des résultats combinés par un « et ». (p. ex., « ne comprend pas les personnes mariées, célibataires » exclura les résultats mariés ET les résultats célibataires.)
• EnumerableValueSet : Champs de l’ensemble de textes à réponses multiples. Vous pouvez spécifier une valeur selon qu’elle « est/n’est pas vide », qu’elle « comprend/ne comprend pas » les valeurs sélectionnées ou qu’elle « est exclusivement » la valeur sélectionnée. Si vous utilisez « est exclusivement » et que vous avez sélectionné plus d’une valeur, les données doivent contenir les DEUX valeurs à inclure. Ceci est utile pour filtrer les questions à sélection multiple.
  
• EnumerableScalarValue : Number Set fields. Utilisez des comparaisons numériques comme « supérieur à », « inférieur à », « égal à », etc.
  
• ScalarValue : Champs numériques. Utilisez des comparaisons numériques telles que “plus grand que”, “moins que”, “égal à”, etc.
  
• DateTime : Champs de date. Sélectionnez parmi une série de conventions de temps, telles que « avant » une date, « après », « entre » ou à partir d’une durée dynamique prédéfinie. Par exemple, “14 derniers jours” sera ajusté de manière à toujours correspondre aux données des 14 derniers jours, et non aux 14 jours écoulés depuis l’ajout du filtre.
  
  Vous pouvez également filtrer « dans le dernier » nombre de jours, semaines, mois, trimestres ou années. À partir de là, vous pouvez “reculer”(CX|EX) l’intervalle de dates.
  
• Id : La source de l’ensemble de données. Ici, vous pouvez spécifier une valeur selon qu’elle “est / n’est pas”, “est / n’est pas vide” et qu’elle “inclut / n’inclut pas” les valeurs sélectionnées.
  
  Les valeurs comprennent :
  • Toutes les réponses
  • Sources spécifiques qui sont mappées. Par exemple, si vous avez trois enquêtes mappées, vous pouvez sélectionner des données à partir d’une uniquement.

Tous &amp ; Tous les ensembles

Vous ajoutez des déclarations à votre condition en cliquant sur Insérer une nouvelle condition.

Chaque fois que vous avez plus d’une condition, vous devrez décider comment les conditions sont liées les unes aux autres. Les deux conditions doivent-elles être remplies (p. ex., une réponse doit provenir d’un mois particulier ET pour qu’un responsable spécifique soit inclus) ? Ou une seule des conditions doit-elle être vraie (p. ex., les données peuvent être incluses dans le rapport si elles ont été recueillies soit dans le Nord-Est SOIT dans le Sud-Est) ?

Les conditions liées par une conjonction ET sont appelées TOUS les ensembles de condition (c.-à-d. « afficher uniquement les données lorsque TOUTES ces conditions sont vraies »). Les conditions liées par une conjonction OU sont appelées N’IMPORTE QUEL ensemble de ces conditions (c.-à-d. « afficher uniquement les données lorsque N’IMPORTE QUELLE de ces conditions est vraie »).

Exemple : Regardez la capture d’écran suivante. Étant donné que l’option “Tous les éléments suivants sont vrais” est utilisée, ce filtre capture tous les contacts dont la note CSAT se situe entre 5 et 7 et qui ont également une note CES de 4 ou 5. Les contacts qui ont une notation pour une mesure mais pas pour l’autre ne seront pas inclus.

Ensembles de conditions

Les conditions d’un même Ensemble de conditions sont toutes indentées de la même manière et se trouvent sous le même en-tête ALL/ANY.

Vous pouvez créer de nouveaux ensemblesde conditions en cliquant sur Insérer un nouvel ensemble de conditions. Cela permettra d’imbriquer un nouvel ensemble de conditions sous l’ensemble de conditions sur lequel vous travaillez actuellement.

À tout moment, vous pouvez supprimer un ensemble de conditions en survolant l’en-tête ANY/ALL et en cliquant sur le signe moins(-). Notez que cela supprime toutes les conditions imbriquées en dessous, y compris les ensembles de conditions supplémentaires !

Logique d’imbrication

L’imbrication d’ensembles de conditions vous permet de créer des critères plus avancés pour filtrer vos données.

Ce rapport ne comprendra que les réponses des personnes ayant obtenu des notations élevées pour le CES et le CSAT. En outre, les réponses ne seront incluses que si elles proviennent de la région EMEA ou si le département avec lequel elles ont travaillé est “Customer Success”

Dans l’exemple ci-dessus, le groupe le plus à l’extérieur est un groupe ALL. Les personnes doivent répondre aux deux critères pour être incluses. Le groupe ALL est imbriqué dans le groupe ANY :

• Répondants de la région EMEA ayant participé à l’enquête
• Répondants ayant travaillé avec un employé du département “Customer Success”.

Essentiellement, vous définirez une nouvelle condition chaque fois que vous souhaiterez passer de N’IMPORTE QUEL à TOUT (et vice versa).

Avec cette structure, il est donc très important de déterminer quel type de groupe (ALL ou ANY) constitue votre groupe le plus externe avant de commencer à ajouter des conditions et des imbrications. La question à poser est de savoir si, au plus haut niveau, vous recherchez des réponses qui répondent à toutes les conditions nécessaires (TOUS les groupes) ou si vous recherchez des réponses qui répondent à une ou plusieurs conditions possibles (N’IMPORTE QUEL groupe).

Pour modifier l’ordre dans lequel les conditions ou les groupes apparaissent, passez le curseur sur cette condition ou ce groupe, cliquez sur l’icône et faites glisser. Notez que vous pouvez uniquement réorganiser les éléments imbriqués sur le même niveau – vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour imbriquer les éléments différemment !

Bases de l’imbrication

• En cliquant sur Nouvelle condition, vous ajoutez une nouvelle condition dans le même ensemble de conditions.
• En cliquant sur Nouvel ensemble de conditions, un nouvel ensemble de conditions est créé sous celui sur lequel vous travaillez.
• Cliquez sur le signe moins(-) situé à côté d’une condition ou d’un ensemble de conditions pour la supprimer.
• En cliquant sur le signe moins(-) à droite de l’en-tête d’un ensemble de conditions, vous supprimez l’ensemble et tout ce qu’il contient, alors faites attention !
• Vous ne pouvez pas ajouter d’éléments à un niveau supérieur. Vous ne pouvez les ajouter qu’à un niveau inférieur et les réorganiser au sein d’un niveau.

Utilisation des filtres avancés

Une fois que vous avez ajouté un filtre avancé au tableau de bord, tous les utilisateurs l’auront à leur disposition.

Les utilisateurs sont autorisés à modifier la façon dont le filtre leur apparaît, uniquement, en ajoutant de nouvelles conditions et de nouveaux ensembles de conditions.

Suppression des filtres avancés

Si vous avez accès à l’édition des filtres, vous pouvez supprimer le filtre avancé en cliquant dessus et en sélectionnant Supprimer le filtre.