Configuration du visualiseur de tableau de bord

À propos de la configuration du visualiseur de tableaux de bord

L’application Visualiseur de tableaux de bord fournit un espace de travail autonome auquel les utilisateurs du tableau de bord peuvent afficher et interagir avec les tableaux de bord BX, DX et CX auxquels ils ont accès. Les gestionnaires de tableaux de bord peuvent configurer l’application, personnaliser les paramètres et gérer les visualiseurs afin que les utilisateurs du tableau de bord bénéficient d’une expérience simplifiée et efficace.

Visualiseur de tableaux de bord peut uniquement être configuré et activé par les utilisateurs pour lesquels l’autorisation Gérer le visualiseur de tableaux de bord est activée. Cette option est activée par défaut pour les Administrateurs de la marque. Une fois qu’elle est activée, tous les utilisateurs disposant de l’autorisation Utiliser l’application Visualiseur de tableau de bord ont accès à cette application. Pour plus d’informations, voir Autorisations.

Configuration de l’application Visualiseur de tableaux de bord

Le visualiseur de tableau de bord doit être configuré et activé pour que les utilisateurs puissent y accéder. Lorsque vous apportez des modifications, l’aperçu sur la droite se met à jour dynamiquement pour afficher ces choix. Après l’activation, toutes les modifications apportées à la configuration du tableau de bord devront être publiées avant d’être activées dans les comptes des utilisateurs.

1. Accédez à Configuration de l’application dans le menu.
   
   Astuce Qualtrics : si la configuration de l’application n’est pas une option, assurez-vous que votre autorisation Gérer l’application Visualiseur de tableau de bord est activée. Si vous êtes un Administrateur de Marque, cela sera activé par défaut.
   
2. Cliquez sur Lancer l’aperçu. Le lancement de l’aperçu permet à quiconque disposant de l’application Gérer visualiseur de tableau de bord de tester l’application avant de publier les modifications apportées aux utilisateurs du tableau de bord.
3. Modifiez les Options de l’application, si vous le souhaitez.
   
   • Ajouter un contact d’assistance : ajoutez l’e-mail de contact qui apparaîtra dans le menu d’aide, si vous le souhaitez. Cette option est facultative et permet aux utilisateurs de contacter un contact pour obtenir de l’aide.
   • Désactiver l’application : vous pouvez désactiver l’application si vous souhaitez supprimer l’accès pour tous les utilisateurs.
4. Modifiez la conception de l’application pour inclure un logo ou une couleur personnalisée pour l’en-tête.
   
   • Ajouter un logo : pour ajouter un logo au tableau de bord, saisissez l’URL de l’image à afficher dans l’application, puis cliquez sur Charger. Ce logo apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’application Visualiseur du tableau de bord pour l’ensemble de votre organisation.
   • Personnaliser la couleur : Pour modifier la couleur de l’en-tête du tableau de bord, activez le commutateur de couleur Personnaliser, puis indiquez la couleur sur laquelle vous souhaitez le modifier.
5. Traitez le message de l’application pour afficher les informations importantes pour les visualiseurs. Activez Définir la date/heure d’expiration du message et indiquez quand le message doit être supprimé.
   
6. Une fois que vous avez terminé la configuration de l’application, cliquez sur Activer pour permettre à l’ensemble de votre organisation d’y accéder. Vous pourrez toujours apporter des modifications à la page des paramètres.
   Astuce Qualtrics : si vous apportez des modifications à la configuration de l’application après l’activation, assurez-vous de publier les modifications afin de mettre à jour l’application pour les utilisateurs. Si vous n’avez pas encore publié la configuration, vous serez invité à Lancer l’aperçu.
   

Affichage du statut de l’application Visualiseur de tableaux de bord

Lors de la configuration du visualiseur de tableaux de bord, vous pouvez afficher le statut dans le coin supérieur gauche de l’aperçu.

Les statuts disponibles sont les suivants :

• Inactif : Dashboard Viewer n’est pas activé. Sélectionnez Lancer l’aperçu pour commencer à l’activer.
• Aperçu : un aperçu du visualiseur de tableaux de bord est la vie des administrateurs. Sélectionnez Activer pour le déployer dans l’ensemble de votre organisation.
• Actif : Dashboard Viewer est activé. Les modifications publiées seront visibles par tous ceux qui y ont accès.

Aperçu du visualiseur de tableaux de bord

Une fois que vous avez configuré le visualiseur de tableaux de bord, vous pouvez activer un aperçu avant qu’il ne soit disponible pour l’ensemble de votre organisation. Toute personne disposant de l’autorisation d’application Gérer le visualiseur de tableaux de bord aura accès à cet aperçu.

1. Cliquez sur Lancer l’aperçu.
   
2. Cliquez sur Activer.
   
3. Maintenant que l’aperçu est actif, les autres utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer visualiseur de tableau de bord peuvent afficher Dashboard Viewer en cliquant sur le commutateur d’application en haut à droite de leur compte. Toutes les modifications que vous apportez seront visibles par ces utilisateurs. Pour activer le visualiseur de tableau de bord pour tous les utilisateurs, voir Activation du visualiseur de tableaux de bord.

Activation du visualiseur de tableaux de bord

Une fois le visualiseur de tableaux de bord configuré et activé, les utilisateurs pourront accéder aux tableaux de bord qui ont été partagés avec eux en cliquant sur Visualiseur de tableaux de bord dans le menu de leur page d’accueil.

VIEWER DU TABLEAU DE BORD DE DÉSACTIVITÉ

Sélectionnez Désactiver pour désactiver Dashboard Viewer. Cette option est disponible lorsque le visualiseur de tableau de bord est actif ou en aperçu. Toute personne disposant de l’autorisation Gérer l’application Visualiseur de tableau de bord a accès à la désactivation.

Autorisations

Il existe 2 autorisations qui contrôlent qui a accès au visualiseur de tableaux de bord. Vous pouvez utiliser ces autorisations pour restreindre l’affichage et la modification du visualiseur de tableaux de bord.

• Utiliser l’application Visualiseur du tableau de bord : cette autorisation permet aux utilisateurs d’utiliser le visualiseur de tableaux de bord une fois qu’il est entièrement activé. Cette option est activée par défaut pour les Administrateurs de marque.
  Astuce Qualtrics : les utilisateurs pour lesquels seule cette autorisation est activée ne pourront pas voir l’aperçu du visualiseur du tableau de bord.
• Application Gérer visualiseur de tableaux de bord : cette autorisation permet aux utilisateurs de configurer, d’afficher un aperçu et d’activer le visualiseur de tableaux de bord. Cette option est activée par défaut pour les Administrateurs de marque.

TYPES D’UTILISATEUR

Pour activer les autorisations du visualiseur de tableaux de bord pour des types d’utilisateurs spécifiques, configurez les autorisations via les paramètres des types d’utilisateur dans Admin.

1. Sélectionnez Admin dans le menu de navigation global.
   
2. Cliquez sur l’onglet Types d’utilisateur.
3. Sélectionnez un type d’utilisateur existant ou créez-en un nouveau.
   Attention : les autorisations Dashboard Viewer peuvent uniquement être activées et désactivées pour les types d’utilisateur personnalisés, et non pour les types d’utilisateur par défaut.
4. Cliquez sur l’onglet Autorisations générales.
5. Faites défiler jusqu’à la section AppPermissions (Autorisations d’application).
   
6. Configurez les autorisations du visualiseur du tableau de bord que vous souhaitez donner à ce type d’utilisateur. Voir la section ci-dessus pour plus d’informations sur leur utilitaire.
7. Cliquez sur Appliquer.