Notifications du tableau de bord

À propos des notifications du tableau de bord

Si vous souhaitez que votre programme d’expérience client vous indique à quel moment il est temps d’intervenir et de prendre des mesures, vous pouvez configurer des notifications pour vous alerter en cas de changement important dans les mesures de votre tableau de bord. Cela vous permet, à vous et à votre équipe, de garder un œil sur les tendances de performance et de prendre des mesures si nécessaire.

Personnalisez les alertes que vous envoyez à vos parties prenantes en accédant à la page Workflows.

Obsolescence des notifications du tableau de bord expérience client

À partir du 31 décembre 2023, vous ne pouvez plus créer ou modifier de notifications dans la section Notifications des paramètres du tableau de bord.

Les notifications de tableau de bord qui n’utilisent pas les fonctionnalités obsolètescontinueront de s’exécuter et seront automatiquement migrées vers les workflows d’ici le 31 janvier 2024.

Toutes les notifications de tableau de bord qui utilisent des fonctionnalités obsolètes cesseront de s’exécuter et seront supprimées de nos systèmes d’ici le 28 février 2024.

Voici une liste des fonctionnalités obsolètes :

• Rôles ou attributs utilisateur en tant que destinataires
• « Découpage par »
• Récapitulatif des e-mails pour les notifications
• Référencement des filtres de tableau de bord enregistrés
• Détection de tendance

Certaines de ces fonctionnalités peuvent être répliquées dans les workflows. Pour en savoir plus sur la manière de les créer, consultez les sections suivantes.

Utilisation du modèle de notification de tableau de bord

Pour faciliter la création de notifications de tableau de bord dans les workflows, nous avons fourni un modèle que vous pouvez utiliser.

Accédez à la section Notifications des paramètres du tableau de bord. Dans la bannière, cliquez sur Accéder au modèle de workflow.

Vous pouvez également accéder à ce modèle à partir de la page Workflows. Voir Modèles de workflows pour les étapes.

Création de notifications de modification de métrique

Une fois les champs mappés à votre tableau de bord, vous pouvez en baser les notifications. Voici les composants les plus importants d’une notification de tableau de bord qui identifie les modifications de métriques :

• Calculer la tâche de mesure: configurez des workflows automatisés en fonction des modifications apportées à une métrique de tableau de bord sur une période sélectionnée. Le calcul qui en résulte peut être utilisé pour déclencher d’autres tâches dans votre workflow, telles que les communications.
  Exemple : vous comparez la mesure de satisfaction de votre tableau de bord sur les 7 derniers jours par rapport aux 14 derniers jours. Lorsqu’il est inférieur aux attentes, vous déclenchez une série de communications.
  Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter des filtres à votre mesure lors de sa configuration ! De cette façon, vous pouvez effectuer des calculs basés sur un sous-ensemble de données.
• Conditions: déterminez les seuils qui doivent être atteints avant que les étapes suivantes ne se produisent dans votre workflow. Si vous excluez une condition, vous pouvez créer une notification générale affichant les métriques pour la semaine (par exemple, un résumé).
  Exemple : signalez Slack à votre équipe uniquement si la satisfaction moyenne est inférieure à 4 points.
  
  Exemple : notifiez votre équipe par e-mail uniquement si la satisfaction moyenne a augmenté de 3 points ou plus.
  

• Tâches de communication supplémentaires : notifiez votre équipe de cette métrique sur un assortiment de canaux. Par exemple :
  • E-mail
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Notification dans le produit Qualtrics

Découpage des notifications par groupes

Pour créer de nouvelles notifications réparties par groupes différents, nous vous recommandons de créer des workflows distincts pour chaque groupe. Si vous copiez des flux de travail, vous n’aurez qu’à apporter quelques petites modifications à chaque version.

Par exemple, disons que nous voulons informer les managers de leurs tendances de satisfaction propres à une région.

1. Assurez-vous que les données de votre tableau de bord sont mappées et recodées. Voir les détails sur la page Calculer la tâche de mesure.
2. Créez un workflow planifié avec unetâche de calcul de métrique.
3. Filtrez latâche de calcul de métrique.
   
   Astuce Qualtrics : pour un ensemble de données de tableau de bord, sélectionnez Question pour rechercher tous les champs mappés.
4. Sélectionnez votre première région, par exemple « Amérique du Nord ».
5. Ajoutez une tâche de communication, telle qu’une tâche d’e-mail. Faites du destinataire les gestionnaires nord-américains.
   
6. Une fois le workflow terminé, copiez-le.
   
7. Dans la copie, remplacez le filtre de calcul de métrique par une région différente et modifiez les destinataires de la tâche d’e-mail. Tout le reste reste le même.
8. Répétez ces étapes. À la fin, vous devez disposer d’un workflow pour chaque région que vous souhaitez notifier.
   

Notifications d’analyse de texte

Vous pouvez automatiser les workflows en fonction des sujets, des sentiments et de la capacité d’action dans les commentaires des clients. Voir TextFlow pour plus de détails.

Tri et filtrage des notifications relatives aux anciens tableaux de bord

Cette section décrit comment gérer les notifications sur la page Notifications des paramètres du tableau de bord.

Tri

Pour chaque notification, vous verrez les colonnes d’informations suivantes :

• Nom de la notification : nom de la notification.
• Type de notification : description du type de données qui déclenche la notification (par exemple, “Moyenne inférieure à 4 pour CSAT”).
• Destinataires : utilisateurs du tableau de bord qui reçoivent ces notifications.
• Dernière modification : date à laquelle la notification a été modifiée pour la dernière fois et l’utilisateur qui l’a modifiée.

Vous pouvez effectuer un tri en fonction du nom de la notification et de la colonne Dernière modification. Cliquez sur le nom de l’en-tête pour modifier le sens du tri ou cliquez sur le menu déroulant en regard du nom de la colonne pour basculer entre Trier par ordre croissant et Trier par ordre décroissant.

Filtrage

Vous pouvez filtrer les notifications par :

• Type de notification : notifications de détection de seuil, relatives ou de tendance.
• Fréquence : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
• Destinataires : les utilisateurs auxquels les notifications sont envoyées. Vous pouvez saisir un nom d’utilisateur ou un nom à rechercher.
• Dernière modification par : l’utilisateur qui a modifié en dernier les notifications. Vous pouvez saisir un nom d’utilisateur ou un nom à rechercher.

Pour supprimer tous les filtres que vous avez ajoutés, cliquez sur Réinitialiser les filtres.