Utilisation des données de contact comme source de tableau de bord expérience client

À propos de l’utilisation des données de contact comme source de tableau de bord expérience client

Parfois, vous pouvez créer des tableaux de bord pour obtenir des informations sur vos panels de clients et les données de contact stockées dans le répertoire XM. Les tableaux de bord expérience client vous permettent d’utiliser ces données de contact comme source de données, ce qui vous permet de visualiser les données à jour de vos contacts pour comprendre vos clients en temps réel. Une fois mappées, les sources de données de contact agissent comme les sources de données d’enquête habituelles.

Avant d’activer un ensemble de données de contacts à utiliser dans vos tableaux de bord, assurez-vous que votre répertoire contient des données propres. Cela inclut la fusion des contacts en double et la combinaison des champs de données intégrées en double. Pour plus d’informations, voir Hygiène des données.

Activation de l’ensemble de données de contact

Avant de pouvoir utiliser les données de contact dans un tableau de bord, l’ensemble de données des contacts doit être activé dans Paramètres du répertoire. Cette opération ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer le répertoire.

1. Sélectionnez Répertoires dans le menu de navigation global.
   
2. Si vous disposez de plusieurs options de répertoire, sélectionnez Contacts Répertoire.
   
3. Accédez à l’onglet Paramètres du répertoire.
   
4. Sélectionnez Configuration du tableau de bord.
5. Dans Afficher les données de contact dans les tableaux de bord, cliquez sur Me donner l’accès.
6. Vos données de contact peuvent désormais être utilisées comme source de données dans les tableaux de bord expérience client.

Modification de l’ensemble de données des contacts

Une fois l’ensemble de données de contacts activé, vous pouvez modifier l’ensemble de données pour modifier le nom ou les zones disponibles.

1. Accédez à l’onglet Configuration du tableau de bord dans Paramètres du répertoire.
   
2. Sélectionnez Modifier zones.
3. Si vous le souhaitez, modifiez le nom de votre jeu de données en cliquant dans la zone de texte sous Nommer le jeu de données et en saisissant un nom.
   
4. Sélectionnez les champs à publier en cliquant dessus dans la colonne de droite. Les champs sélectionnés seront déplacés vers la colonne Champs sélectionnés à droite. Utilisez la barre de recherche pour rechercher des zones spécifiques.
   Attention : vous pouvez sélectionner un maximum de 200 zones.
   Astuce Qualtrics : si vous saisissez un terme dans la barre de recherche, le fait de cliquer sur Sélectionner tout sélectionnera tous les champs renvoyés par cette recherche, mais pas tous les champs de votre répertoire.
5. Lorsque vous avez terminé de sélectionner des zones, cliquez sur Publier l’ensemble de données.
6. Une fois votre ensemble de données publié, cliquez sur la flèche déroulante en regard de xx champs publiés pour afficher les champs de votre ensemble de données.
   

Ajout de données de contact en tant que source de données de tableau de bord

Une fois que l’ensemble de données de contacts est activé et que vous avez publié les zones que vous souhaitez utiliser, vous pouvez ajouter cet ensemble de données comme source externe dans votre tableau de bord. Voir Mappage des sources de données pour obtenir des instructions.

Une fois le jeu de données ajouté à un tableau de bord, vous pourrez créer des widgets à l’aide des données de contact.

Jointure de données de segment avec des données de contact

Les données de segment ne sont pas incluses dans votre ensemble de données de contacts par défaut. Cependant, vous pouvez facilement ajouter des données d’appartenance de segment à votre tableau de bord, et même les joindre au reste de vos données de répertoire pour un reporting amélioré.

Pour en savoir plus, voir Utilisation des données de segment dans les tableaux de bord.