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Importation de données en tant que source de tableau de bord expérience client


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À propos de l’importation de données en tant que source de tableau de bord expérience client

Parfois, vous pouvez créer des tableaux de bord pour les jeux de données que vous avez créés dans Excel ou extraire des données d’un autre logiciel pour le reporting dans Qualtrics. Vous pouvez le faire à l’aide d’un projet de données importé.

L’utilisation d’un projet de données importées comme source pour votre tableau de bord présente plusieurs avantages :

  • Vous n’avez pas besoin de recréer une enquête avant de télécharger des données dans Qualtrics.
    Astuce Qualtrics : en fait, les projets de données importées sont très utiles pour vous aider à visualiser les données opérationnelles externes à Qualtrics dans vos tableaux de bord.
  • Une fois que vous avez créé un projet de données importé, vous pouvez l’utiliser comme source dans n’importe lequel de vos tableaux de bord.
  • De nombreux types de fichiers sont pris en charge, notamment .xlsx, .csv, .tsv, .sav (SPSS) et .xls.
  • Contrairement aux tableaux de bord soutenus par un fichier CSV, les données peuvent être régulièrement mises à jour.

Chargement de données dans un tableau de bord

Astuce Qualtrics : soyez attentif aux données que vous ajoutez à votre tableau de bord. Si des champs sensibles ne doivent pas être affichés aux utilisateurs, envisagez de les exclure complètement des données du tableau de bord ou de les ajouter à un tableau de bord distinct avec un accès limité.
  1. Préparez les données que vous souhaitez importer dans le tableau de bord.
  2. Créez un projet de données importé et chargez-y le fichier.
  3. Dans votre tableau de bord, cliquez sur l’engrenage des paramètres.
    cliquer sur les paramètres engrenage sur un tableau de bord
  4. Accédez à l’onglet Données du tableau de bord.
    le mappage du projet de données importé en accédant aux données du tableau de bord, en cliquant sur Ajouter une source et en sélectionnant le projet dans des sources de données externes ;
  5. Cliquez sur Ajouter une source.
  6. Placez le curseur sur Sources de données externes et sélectionnez le projet de données importées que vous avez créé.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre nouvelle source dans votre tableau de bord.
    données sont mappées, le bouton Enregistrer apparaît en bas

Une fois le projet de données importées ajouté en tant que source, les types de champs peuvent être ajustés et ses données peuvent être ajoutées aux widgets comme n’importe quelle autre source de données dans votre tableau de bord.

Conversion des sources CSV du tableau de bord en sources de projets de données importés

La possibilité de charger directement des fichiers CSV dans les paramètres du tableau de bord sera supprimée le 3 mai 2023. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible dans les nouveaux centres de données Qualtrics lancés après le 30 mars 2022. Si vous aviez l’habitude de télécharger un fichier CSV sur votre tableau de bord comme source, cette source ne sera pas supprimée. Vous pouvez toujours modifier vos mappages de données et vos types de zones selon vos besoins, mais vous ne pouvez pas réimporter le fichier CSV.

Après le 3 mai 2023, vous ne pourrez plus mettre à jour le fichier CSV ni importer une nouvelle source CSV directement dans le tableau de bord. Nous vous encourageons à utiliser plutôt des projets de données importées (comme décrit dans la section ci-dessus). Dans les étapes ci-dessous, nous allons voir comment passer d’une source CSV à un projet de données importées.

Avertissement : si vous supprimez une source CSV existante de votre tableau de bord, cette source sera définitivement supprimée. Une fois supprimées, ces données sont irrécupérables. Veillez donc à suivre attentivement les instructions ci-dessous pour vous assurer que vous ne perdez pas l’accès à votre fichier.

Récupération des données CSV existantes

Astuce Qualtrics : si vous disposez déjà d’une copie de ces données enregistrée quelque part facilement accessible, comme un lecteur ou votre ordinateur, vous pouvez ignorer ces instructions.
  1. Accédez au tableau de bord à partir duquel vous souhaitez exporter les données.
    Image dune liste déroulante de tableaux de bord en haut de chaque tableau de bord

    Astuce Qualtrics : si vous avez plusieurs sources mappées, ajoutez un filtre qui définit la source de données au format CSV. Assurez-vous qu’aucun autre filtre n’est appliqué.
    Filtre de source de données
  2. Cliquez sur l’icône d’exportation.
    cliquer sur le bouton Exporter, puis télécharger le tableau de bord

    Astuce Qualtrics : si vous ne voyez pas cette option, assurez-vous que l’autorisation utilisateur ou le rôle Peut exporter le tableau de bord est activé.
  3. Sélectionnez Télécharger le tableau de bord.
  4. Sélectionnez le type de fichier CSV.
    La fenêtre Options dexportation indique que le type de fichier csv, limiter les résultats 500, supprimer les sauts de ligne ne sont pas sélectionnés, inclure les résultats du filtre est sélectionné.
  5. Assurez-vous que le champ Limiter les résultats contient un nombre égal ou supérieur au nombre total de réponses dans la source. Vous ne pouvez pas laisser cette zone vide.
    Astuce Qualtrics : si vous avez besoin d’ajouter un filtre de source de données, veillez à sélectionner Inclure la sélection de filtres.
  6. Cliquez sur le bouton Exporter.

Téléchargement du fichier CSV dans un tableau de bord

  1. Accédez au catalogue.
    La navigation globale est ouverte et le catalogue est sélectionné.
  2. Créez un projet de données importées avec le fichier CSV que vous avez exporté.
  3. Suivez les étapes précédentes de la page pour ajouter le projet de données importées en tant que source de tableau de bord.

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