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Importation d’un fichier CSV en tant que source de tableau de bord expérience client

À propos de l’importation d’un fichier CSV en tant que source de tableau de bord CX

Parfois, vous pouvez créer des tableaux de bord pour les jeux de données que vous avez créés dans Excel ou extraire des données d’un autre logiciel pour le reporting dans Qualtrics. Les tableaux de bord expérience client vous permettent de charger des fichiers CSV directement dans votre tableau de bord afin que vous n’ayez pas à charger vos données dans une enquête avant de l’ajouter en tant que source. Une fois mappées, les sources de données CSV agissent comme des sources de données d’enquête standard.

Attention : les fichiers CSV peuvent être utilisés pour créer des projets de données importés, qui sont mappés aux tableaux de bord expérience client. Après le 3 mai 2023, les utilisateurs ne pourront plus importer un fichier CSV en tant que source de tableau de bord expérience client. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les centres de données Qualtrics lancés après le 30 mars 2022.

Préparation d’un fichier pour le chargement

Avant de charger votre fichier de données dans les tableaux de bord CX, certaines conditions doivent être remplies :

Enregistré au format CSV. TSV n’est pas pris en charge actuellement. Notez que les fichiers CSV ne prennent pas en charge les caractères spéciaux.
Astuce Qualtrics : si vous rencontrez des problèmes avec votre fichier CSV, assurez-vous qu’il est encodé en UTF-8 avec des guillemets doubles définis comme enclos.

Astuce : le séparateur doit être défini sur une virgule et non sur un point-virgule.
Une ligne d’en-têtes avec des données en dessous. Voir ci-dessous :

Astuce Qualtrics : si vous importez des données à partir d’une enquête Qualtrics, assurez-vous de supprimer les lignes d’en-tête supplémentaires ! Il ne doit y avoir qu’une seule ligne d’en-têtes.
Taille de fichier maximale de 100 Mo. Si votre fichier est trop volumineux, essayez de supprimer toutes les cellules vides à l’aide de la fonctionnalité “Rechercher” de votre logiciel de modification de feuille de calcul.
Un maximum de 10 000 enregistrements est autorisé par fichier.
Astuce Qualtrics : le nombre maximum d’enregistrements téléchargés pour un tableau de bord est de 10 millions. Le nombre maximum d’enregistrements téléchargés dans tous les tableaux de bord pour une marque est de 50 millions.
Un maximum de 100 colonnes peut être téléchargé sur le serveur au format CSV par tableau de bord.

Chargement des données CSV

Dans votre tableau de bord, accédez au menu des paramètres via l’icône d’engrenage.
Astuce Qualtrics : le bouton dont vous disposez dépend de l’apparence de votre compte.
Dans l’onglet Données du tableau de bord, cliquez sur Ajouter une source.
Sélectionnez Importer CSV.
Sélectionnez votre fichier.
Vérifiez à nouveau l’aperçu. Vous pouvez renommer la source et les en-têtes si vous le souhaitez. Les autres erreurs doivent être corrigées dans le fichier CSV.
Cliquez sur Ajouter.
S’il s’agit de la première source de données de votre tableau de bord, les données seront automatiquement mappées en tant que valeurs de texte. Il se peut que vous deviez réviser le type de champ. S’il ne s’agit pas de votre première source, vous devrez peut-être ajuster votre mappage et ajouter de nouvelles zones.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre nouvelle source CSV dans votre tableau de bord.

Astuce Qualtrics : si vous avez ajouté des données catégoriques et que vous souhaitez maintenant recoder ces valeurs numériquement, consultez notre page sur Valeurs recodées des champs.

Une fois les données CSV chargées, elles peuvent être définies dans des widgets comme n’importe quelle autre source de données de votre tableau de bord.

Si vous rencontrez des problèmes pour télécharger votre source CSV, consultez la page Problèmes de téléchargement CSV/TSV pour obtenir des conseils de dépannage.

Mise à jour des données CSV

Si d’autres données sont fournies pour votre source de données CSV, vous pouvez l’intégrer à votre tableau de bord.

Préparation d’un fichier pour les mises à jour

Les en-têtes ou les données que vous souhaitez conserver doivent être formatés exactement comme lors du premier téléchargement. Si vous supprimez une ligne de données, ces données seront supprimées de votre tableau de bord.

Ajoutez des lignes supplémentaires pour toutes les nouvelles données que vous souhaitez inclure.

Cette méthode de mise à jour ne doit pas être utilisée pour :

Ajoutez des colonnes supplémentaires. Pour ajouter une autre colonne, chargez une nouvelle source de données CSV à la place.
Modifier les noms des colonnes. Cela rendra nulles les valeurs de la variable. Au lieu de cela, modifiez le nom d’une variable à droite dans l’onglet Données du tableau de bord en saisissant les champs :

Réimportation du fichier

Cliquez sur la source CSV et sélectionnez Enregistrer les modifications et réimporter la source. Sélectionnez ensuite votre fichier.

FAQ

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