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À propos de la fonction mappage des données (Cx)

La façon la plus simple de formater les données de votre tableau de bord est d’utiliser la fonction mappage des données. Cette page explique comment créer une source de données de tableau de bord à l’aide du mappage de données, comment formater et modifier vos champs et comment préparer vos données pour commencer à créer des tableaux de bord.

Astuce : Cette page explique comment mapper des champs dans les tableaux de bord CX. Bien qu’extrêmement similaires, d’autres facteurs doivent être pris en compte si vous configurez des champs un tableau de bord Employee Experience (EX). Si vous travaillez sur un projet d’Engagement, de Cycle de vie ou de Recherche ad hoc sur les employés, consultez plutôt Tableau de bord (EX).

Astuce : Vous ne savez pas ce qu’est un ensemble de données par rapport à une source de données ? Vous ne savez pas comment distinguer la fonction mappage des données et le modélisateur ? En savoir plus sur ces termes et d’autres termes clés.

Création d’une nouvelle fonction mappage des données

Astuce : lors de l’établissement du tableau de bord, veillez à n’inclure que les données essentielles à la réussite de l’utilisateur final. Si vous restreignez l’accès à de nombreux champs, nous vous recommandons de créer un ou plusieurs tableaux de bord distincts pour les seuls utilisateurs qui doivent y avoir accès.

Vous pouvez créer un ensemble de données à partir de toutes les enquêtes ou distributions que vous avez dans votre compte, ou de toutes les sources de données externes, y compris les données de contact ou les données de programmes numériques.

Créer un nouveau jeu de données.
Sous Type, sélectionnez Fonction de mappage des données.
Nommez votre ensemble de données.
Cliquez sur Créer un jeu de données.
Cliquez sur Add Source.
Choisissez parmi une liste de sources.
Astuce : Pour ajouter des données de contact à votre tableau de bord, cliquez sur Sources de données externes et sélectionnez votre jeu de données de contact. Voir Utilisation des données de contact comme source de tableau de bord expérience client pour plus d’informations.

Astuce : Pour ajouter des données sur les programmes numériques à votre tableau de bord, cliquez sur Sources de données externes et sélectionnez votre jeu de données Website / App Insights. Pour plus d’informations, voir Utilisation des données du programme numérique comme source du tableau de bord CX.

Astuce : Pour utiliser des données importées dans votre tableau de bord, consultez la page d’aide Importation de données en tant que source de tableau de bord CX.
Déterminez quelles données doivent être incluses dans le mappage. C’est une très bonne manière d’éviter d’ajouter à votre fonction de mappage trop de champs que vous ne prévoyez pas d’utiliser.

Exemple : Vous pouvez utiliser la case à cocher pour désélectionner toutes les Métadonnées – cela supprimera les champs tels que Type de réponses et Terminé. Si vous pensez utiliser certaines métadonnées, mais pas toutes, vous pouvez désélectionner Métadonnées et sélectionner ensuite individuellement les champs que vous souhaitez.

Attention : Pour en savoir plus sur les différences entre les données dérivées, voir ci-dessous.
Cliquez sur Ajouter.
Astuce : Vous pouvez ajouter ultérieurement les champs que vous avez exclus par erreur.
Les données seront mappées conformément à vos choix.
Cliquez sur Enregistrer.

Une fois votre jeu de données créé, il peut être réutilisé dans d’autres tableaux de bord. En savoir plus sur la création et la gestion des ensembles de données.

Ajouter de nouveaux champs

Astuce : Lorsque vous mappez une nouvelle question d’enquête, vous récupérez les recodes et les informations de l’enquête. Si vous ajoutez ensuite un nouveau choix de réponse à la question, ce choix de réponse ne sera pas automatiquement mappé dans votre tableau de bord. Vous devez ajouter manuellement ce libellé au champ de votre tableau de bord, faute de quoi c’est l’identifiant du choix interne qui s’affichera.

Attention : Pour en savoir plus sur les différences entre les données dérivées, voir ci-dessous.

Cliquez sur Ajouter un champ.
Indiquez ou mettez à jour le nom de votre champ.
Astuce : La mise à jour du nom du champ n’affectera pas votre enquête et ne sera visible que dans les tableaux de bord CX.
Sélectionnez le type de champ.
Astuce : Les types de champ définissent le type de données qui y sont enregistrées et déterminent par conséquent les widgets disponibles pour chaque champ. Si vous ne voyez pas le nom de champ souhaité lors de la sélection de la source d’un widget, vous devrez peut-être modifier le type de champ ou utiliser un autre widget. Sachez que la modification des types de champs peut endommager les widgets de n’importe quel tableau de bord qui utilisent les champs affectés. Ainsi, nous recommandons souvent d’ajouter un nouveau champ qui s’applique à la même question plutôt que de modifier le type de champ ou le mappage des champs existants (p. ex., vous pouvez avoir un champ d’ensemble de texte pour un groupe NPS ainsi qu’un champ d’ensemble de nombres pour une valeur NPS (Net Promoter Score)).
Cliquez sur la case Non mappé.
Choisissez le mappage de champ de la question ou du champ de données intégré qui remplira le champ.
Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite.

Astuce : survolez un champ pour voir l’icône de déplacement. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour glisser-déposer le champ autour de votre mappeur.

icône de boîte à bento qui vous permet de déplacer les champs dans le mappeur

Mappage et démappage des champs

Démapper un champ est aussi simple que de cliquer sur le X situé à droite du champ. Par la suite, le champ sera grisé.

Pour mapper un champ, cliquez sur la flèche vers le bas à droite de tout élément non mappé. Une liste de choix qui vous permettra de mapper dans le type de champ approprié s’affichera.

Le type de champ et le type de question doivent être compatibles. Dans ce cas, le champ Pays doit être associé à la question de l’enquête relative aux pays.

Astuce : Consultez la page Compatibilité des types de champ pour savoir quels types de champ vous devez choisir pour chaque type de question.

Gérer plusieurs sources

Après avoir ajouté votre première source de données, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une source et sélectionner une autre Enquête pour ajouter des sources supplémentaires.

Les sources de données supplémentaires ne seront pas automatiquement mappées. Vous devrez donc mapper leurs champs manuellement. Vous pouvez mapper autant de sources de données que vous le souhaitez vers vos données de tableau de bord, mais vous ne pouvez pas mapper deux fois la même enquête ou la même source de données. Après avoir ajouté une source de données supplémentaire, vous pouvez soit fusionner les données des deux sources dans le même champ, soit séparer les données.

Astuce : pour garantir un fonctionnement optimal, n’ajoutez pas plus de 60 sources. Les tableaux de bord comportant trop de sources peuvent ne pas pouvoir être copiés.

Fusionner vs. Séparation de plusieurs champs

Vous pouvez fusionner des données provenant de plusieurs sources dans le même champ ou conserver les données séparément. Par exemple, vous pouvez vouloir que les données des questions CSAT de 2 enquêtes annuelles différentes s’affichent dans le même widget, mais vous souhaitez séparer votre CSAT de 2016 de votre notation NPS de 2017.

Fusionnez les données dans le même champ en mappant les deux sources sur la même ligne du type de champ que vous souhaitez fusionner.
Séparez vos champs en vous assurant que vous n’avez qu’une seule source mappée sur chaque ligne.
Vous ne devez fusionner des questions uniquement que si leurs données sont dans un format similaire et que vous envisagez de les mapper avec le même type de champ. Dans l’exemple ci-dessous, l’échelle NPS ne peut être que Number Set pour les deux sources ; elle ne peut pas être mappée à 2 types de champ différents sur la même ligne. Mais cela ne pose aucun problème, car le score NPS est une donnée numérique qui peut adopter le format des ensembles de chiffres.

Attention : Un jeu de nombres est préférable pour les questions à repère de l’échelle telles que les NPS (0-10) ou les échelles de Likert (1-5). Cependant, il ne faut pas fusionner une question sur une échelle de satisfaction à 7 points avec une question sur un NPS à 11 points.
Lorsque vous mappez une deuxième source de données, seuls les types de champs correspondant à la sélection en cours seront présentés (c.-à-d. les questions à ensemble de texte). Choisissez et mappez parmi les questions correspondantes dans la deuxième source.

Astuce : Le Fonction mappage des données fait de son mieux pour deviner les champs les plus compatibles, mais ces sélections peuvent ne pas être parfaites. Si vous pensez que les options proposées ici ne sont pas les bonnes, cliquez sur Afficher tout pour en savoir plus.

Supprimer des champs

Une fois que vous avez supprimé un champ, l’action ne peut pas être annulée. De plus, la suppression de champs peut briser les widgets qui utilisent le champ que vous souhaitez supprimer. Assurez-vous que supprimer le champ ne brisera aucun widget.

Cliquez sur le X à gauche du champ que vous souhaitez supprimer.
Confirmez la suppression du champ en sélectionnant Supprimer le champ.

Données dérivées

Les sources de données sont les champs personnalisésou les catégories de notation que vous avez créés dans votre projet source.

Attention : Lorsque vous mappez un champ de données dérivé, sa configuration est verrouillée sur la manière dont il a été configuré dans la source du tableau de bord la première fois qu’il a été mappé. Il convient de noter que, contrairement aux champs du tableau de bord ordinaires, les données dérivées ne peuvent pas être mises à jour en annulant et en remettant le champ en correspondance. Pour mettre à jour un champ de données dérivées, vous pouvez ajouter une nouvelle copie du champ avec un nom différent. Vous devrez alors modifier tous les widgets concernés pour qu’ils utilisent le nouveau champ à la place.

Exemple : Vous aviez une enquête avec un champ groupement. Vous avez créé votre tableau de bord, puis mis à jour le champ Groupement dans votre enquête en ajoutant un troisième groupe de choix. Cependant, le champ de votre tableau de bord n’affiche que les deux premiers groupements et ne vous donne pas la possibilité d’ajouter le nouveau groupement dans l’éditeur de recodage.

Pour résoudre ce problème, vous ajoutez à nouveau le même champ de groupement, mais en ajoutant “version 2” au nom.

Le champ de la version 2 affiche toutes vos nouvelles données lorsque vous les ajoutez à un widget.

Astuce : vous pouvez également démapper et remapper l‘ensemble de votre jeu de données pour corriger un champ dérivé, mais vous devrez alors reconfigurer l’ensemble de votre tableau de bord.

Astuce : Vous ne pouvez mapper les champs de données dérivées concat/coalesce qu’en tant que types de champ de texte ouvert ou de valeur de texte.

Autres fonctions de mappage des données

Voici d’autres actions que vous pouvez effectuer dans la fonction de mappage des données.

Fonctions d’enquête prises en charge

Les données collectées à l’aide des fonctions suivantes du projet d’enquêtepeuvent être mises en correspondance avec les tableaux de bord CX :

Questions et fonctions de la plate-forme d’enquête non prise en charge

Les données collectées avec les fonctions suivantes du projet d’enquête ne peuvent pas être mises en correspondance avec les tableaux de bord CX :

Astuce : Les valeurs de notation ne sont pas directement compatibles avec les tableaux de bord expérience client. Cependant, vous pouvez enregistrer la valeur de la notation sous forme de champ de données intégré dans le flux d’enquête afin que le champ puisse être mappé dans le tableau de bord via des données intégrées.

FAQ

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