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Gestion des tableaux de bord au sein d’un projet (CX)


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À propos de la gestion des tableaux de bord dans un projet

Lorsque vous créez un projet de tableaux de bord expérience client, vous êtes transporté vers l’onglet Tableaux de bord. Ici, vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord qui correspondent au projet plus vaste.

Astuce Qualtrics : seuls les administrateurs de projet pourront effectuer les actions décrites sur cette page. Pour obtenir de l’aide sur l’identification des administrateurs de projet, consultez la page liée.
Astuce Qualtrics : cette page fait référence à la gestion des tableaux de bord dans les projets de tableaux de bord expérience client et les tableaux de bord BX uniquement.

Création d’un tableau de bord dans un projet

Pour générer votre premier tableau de bord :

  1. Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
    Dans longlet Tableaux de bord du projet, en sélectionnant le bouton Créer un tableau de bord en haut à droite (sera au centre si aucun autre tableau de bord nest dans le projet)
  2. Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
    Astuce Qualtrics : le nombre de réponses indique « Données non disponibles » si le tableau de bord n’a pas été consulté au cours des 30 derniers jours. fenêtre modale du projet du tableau de bord avec réponses mises en surbrillance
  3. Nommez votre tableau de bord.
    La fenêtre Créer un tableau de bord souvre. Zone pour lattribution de noms, suivie des options décrites
  4. Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Créer un tableau de bord à partir de zéro : commencez à partir d’un tableau de bord vide sans aucun ensemble de données sélectionné. Lorsque vous sélectionnez cette option, la première chose que vous serez invité à faire après l’enregistrement est de mapper une source au tableau de bord.
    • Créer un tableau de bord à partir d’une copie : sélectionnez un tableau de bord dont vous souhaitez copier les widgets et les paramètres. Vous allez également créer une copie de son jeu de données. Définissez un nom pour le jeu de données que vous créez.
      Attention : vous ne pouvez copier un jeu de données que 10 fois.
  5. Cliquez sur Créer.
Astuce Qualtrics : une fois l’ensemble de données créé, vous pouvez l’afficher sur la page Données. Ici, vous pouvez également voir chaque tableau de bord auquel votre ensemble de données est connecté et apporter des modifications.

Pour naviguer entre plusieurs tableaux de bord dans un projet :

  1. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel dans le fil d’Ariane (p. ex., Ex. Tableau de bord).
    Liste déroulante Tableau de bord située à côté de Nom du projet
  2. Sélectionnez un autre tableau de bord dans la liste déroulante.

Vous pouvez également cliquer sur le nom du projet dans la barre de navigation pour revenir à l’onglet Tableaux de bord du projet.

Bannière supérieure dans un tableau de bord. Dans le coin le plus à gauche se trouve le nom du projet, les tableaux de bord du site Support, et à droite après la flèche se trouve le nom du tableau de bord que vous êtes actuellement dans, tiret SAT

Dans cet onglet, vous pouvez effectuer une sélection dans votre liste de tableaux de bord. Cliquez n’importe où sur un tableau de bord pour y accéder et commencer à ajouter et modifier des widgets.

Onglet Tableaux de bord sélectionné dans le haut. Cette page affiche la liste des tableaux de bord, signalés par des icônes rouges.

Renommer des tableaux de bord dans un projet

Pour modifier le nom d’un tableau de bord :

  1. Cliquez sur le menu déroulant à droite du tableau de bord que vous souhaitez renommer.
    Menu déroulant à droite du nom du tableau de bord
  2. Sélectionnez Renommer.
  3. Saisissez un nouveau nom pour ce tableau de bord.
    Zone de texte pour nouvelle entrée de nom
  4. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez en dehors de la zone pour sauvegarder vos modifications.

Déplacer des tableaux de bord vers différents projets

Vous pouvez déplacer un tableau de bord d’un projet à un autre. Cela peut être utile dans les cas où vous avez créé différents tableaux de bord accessibles par différents administrateurs de projet, ou simplement à des fins organisationnelles.

  1. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du tableau de bord que vous souhaitez déplacer.
    Menu de projets de tableau de bord ouvert lorsque vous déplacez le tableau de bord
  2. Sélectionnez Déplacer.
  3. Cliquez sur le projet vers lequel vous souhaitez déplacer le tableau de bord. Vous ne verrez que les projets sur lesquels vous êtes administrateur de projet.
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous sélectionnez un projet de tableau de bord et confirmez la sélection
  4. Cliquez sur Déplacer pour confirmer votre sélection.

Copie de tableaux de bord dans un projet

Vous pouvez copier l’intégralité d’un tableau de bord (paramètres, widgets et tout). Cela peut être utile si vous voulez tester des modifications sans modifier un tableau de bord en direct, si vous devez résoudre le problème avec l’assistance ou si vous voulez utiliser un tableau de bord plus ancien comme modèle pour un nouveau tableau de bord que vous créez.

Notez que ce tableau de bord dupliqué que vous créez sera situé dans le même projet que le tableau de bord que vous avez copié, sauf si vous le déplacez par la suite.

Attention : les points de référencene sont pas copiés et n’apparaîtront pas dans votre tableau de bord dupliqué.
  1. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du tableau de bord que vous souhaitez copier.
    Option Copier dans la liste déroulante en regard du tableau de bord
  2. Sélectionnez Copier.
  3. Nommez votre tableau de bord en double.
    Copier la fenêtre du tableau de bord qui souvre au-dessus de la page
  4. Cliquez sur Copier.

Limites d’utilisation des ensembles de données

Notre plateforme de données impose une limite sur le nombre de fois qu’une source de données unique peut être utilisée dans des ensembles de données actifs.  Actuellement, une source de données unique ne peut se trouver que dans 50 jeux de données actifs pour garantir un traitement des données en temps opportun. Pour les données externes, la limite est de 5 ensembles de données actifs. Ces limites sont susceptibles de changer au fil du temps à mesure que notre plateforme et nos fonctions sont améliorées.  Si votre source de données atteint cette limite d’utilisation, une boîte de dialogue d’erreur s’affiche lors de l’ajout de la source dans l’outil de mappage des données ou de la copie du tableau de bord.

Le message d’erreur reçu après avoir essayé d’utiliser une source de données dans plus de 50 ensembles de données actifs

Astuce Qualtrics : par exemple, une enquête utilisée dans 2 tableaux de bord crée 3 ensembles de données actifs (1 pour Données &amp ; Analyse dans une enquête, 2 pour les tableaux de bord). Un jeu de données actif est un jeu de données ayant été consulté dans les 30 jours.

Suppression de tableaux de bord d’un projet

Avertissement : vous ne pouvez pas récupérer les tableaux de bord supprimés ! Ne supprimez pas un tableau de bord sauf si vous êtes absolument sûr que c’est ce que vous voulez faire !

Pour retirer les tableaux de bord indésirables :

  1. Cliquez sur la flèche déroulante située à droite du tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
    Supprimer le tableau de bord de la liste déroulante
  2. Sélectionnez Supprimer le tableau de bord.
  3. Confirmez que vous souhaitez supprimer le tableau de bord en cliquant sur le bouton de vérification Oui, Supprimer le tableau de bord.
    Nouvelle fenêtre avec le bouton suivant en rouge en bas à droite

Raccourci des paramètres du tableau de bord

Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant à côté d’un tableau de bord, une option appelée Paramètres du tableau de bord s‘affiche.

Liste déroulante en regard du tableau de bord développé, la première option est les paramètres du tableau de bord.

Si vous cliquez dessus, vous accédez aux données du tableau de bord, où la source de ce tableau de bord est mappée. À partir de là, vous pouvez mapper les champs disponibles aux widgets de votre tableau de bord. Veuillez consulter la page d’assistance en lien pour en savoir plus.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.