Types d’utilisateurs

À propos des types d’utilisateurs

Définir des autorisations utilisateur un compte à la fois peut être fastidieux. En tant qu‘administrateur de l’organisation, vous pouvez rapidement mettre à jour et gérer les autorisations pour de nombreux utilisateurs à la fois en utilisant des types d’utilisateurs. Les types d’utilisateurs sont des ensembles d’autorisations qui peuvent être attribués à des comptes d’utilisateurs. Chaque fois que vous souhaitez faire une modification d’autorisation généralisée, vous n’aurez qu’à modifier le type d’utilisateurs et tous les comptes utilisateurs associés se mettront à jour automatiquement.

Créer un nouveau type d’utilisateur

1. Accédez à la page Admin.
   
2. Sélectionnez Types d’utilisateurs.
3. Cliquez sur Créer un type d’utilisateur.
4. Nommez votre type d’utilisateur.
   
5. Cliquez sur Enregistrer. Le type d’utilisateur est maintenant créé.
6. Activez/Désactivez les autorisations en sélectionnant le commutateur à droite. Pour obtenir une liste détaillée des autorisations, consultez notre page Permissions des utilisateurs.
   
7. Si des modifications ont été apportées aux droits d’accès, faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les nouvelles autorisations. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Types d’utilisateur dans le coin supérieur gauche pour revenir à la page des types d’utilisateur.

Supprimer un type d’utilisateur

Pour supprimer un type d’utilisateur, cliquez sur les 3 points à droite du type d’utilisateur et cliquez sur Supprimer le type d’utilisateur.

Définition d’un type d’utilisateur par défaut

Si vos utilisateurs créent des comptes par le biais de la fonction d’auto-inscription, ils se verront automatiquement attribuer un type d’utilisateur par défaut. Vous pouvez spécifier le type d’utilisateur qui servira de valeur par défaut en cliquant sur les 3 points à droite du type d’utilisateur, puis en cliquant sur Définir sur Auto-inscription.

Le type d’utilisateur qui a une coche sous la bannière Auto-inscription est le type d’utilisateur qui sera affecté aux utilisateurs auto-inscrits.

Attribuer un type d’utilisateur

1. Accédez à la page Admin.
   
2. Sélectionnez Utilisateurs.
3. Recherchez l’utilisateur existant en utilisant un des critères de recherche et filtres suivants : nom d’utilisateur, prénom, nom, division, type d’utilisateur et statut du compte. Vous pouvez utiliser plusieurs critères à la fois.
4. Cliquez sur le nom d’utilisateur du compte de votre choix.
5. Cliquez sur la liste déroulante Type d’utilisateur et sélectionnez le type d’utilisateur que vous souhaitez appliquer.
   
   Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter des Administrateurs de l’organisation supplémentaires en remplaçant le type d’utilisateur de n’importe quel utilisateur existant par Administrateur de l’organisation.
   Astuce Qualtrics : si vous souhaitez créer un type d’utilisateur qui n’est pas un type d’utilisateur Qualtrics par défaut, accédez à la section Création d’un nouveau type d’utilisateur.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Types d’utilisateurs existants

Si vous n’avez pas envie de créer chaque type d’utilisateur à partir de zéro, Qualtrics a fourni deux types d’utilisateurs principaux prêts à l’emploi :

• Administrateur de la marque : l‘administrateur de l’organisation est un type d’utilisateur spécial avec la possibilité de modifier les options administratives pour l’ensemble de la marque. La plupart des utilisateurs ayant accès à la page d’administration sont des Administrateurs de la marque, à l’exception des administrateurs de division (qui sont un paramètre de division et non un type d’utilisateur).
• Compte standard / Qualtrics – Standard : ce type d’utilisateur a généralement accès à toutes les fonctionnalités de la marque, à l’exception des fonctionnalités administratives.

Types d’utilisateurs spécialisés

Les types d’utilisateurs prédéfinis suivants sont utilisés uniquement pour le logiciel premium correspondant.

• Administrateur CX : l’autorisation Gérer les utilisateurs CX est activée pour ces utilisateurs, ce qui signifie qu’ils peuvent administrer les paramètres de tickets généralement réservés aux administrateurs d’organisation, aux rôles et aux utilisateurs du tableau de bord CX sans être Administrateur de la marque. Ces utilisateurs n’ont pas accès à la page Admin, mais ils ont accès à l’onglet Administrateur Utilisateur d’un projet de tableau de bord.
• Administrateur d’Employee Insights : les utilisateurs affectés à ce type peuvent travailler sur des projets Employee Experience, être des participants/utilisateurs du tableau de bord et avoir accès aux répertoires globaux des employés (représentés par l’autorisation Répertoires d’accès). Un utilisateur sera considéré comme un Administrateur AE s’il dispose de l’une des autorisations Employee Experience suivantes activées : 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle ou Ad Hoc Employee Research. Ces utilisateurs n’ont pas accès à la page d’administration. Voir Administration (EX) pour plus d’informations.
  Astuce Qualtrics : par défaut, les administrateurs d’Employee Insights disposent de plus d’autorisations limitées que les administrateurs EX. Les administrateurs Employee Insights ont une utilisation limitée de la bibliothèque, n’ont pas accès à certains types de questions (même dans les projets d’enquête) et ne disposent pas de certaines autorisations d’administration de projet, telles que la possibilité de supprimer, d’activer et de désactiver des projets. Plus important encore, les administrateurs Employee Insights n’ont pas accès aux programmes Pulse. Vous pouvez toujours activer ces autorisations pour des administrateurs Employee Insights individuels, mais si vos utilisateurs ont besoin d’accéder à ces fonctionnalités, nous vous recommandons d’utiliser le type d’utilisateur Administrateur EX à la place.
• Administrateur EX : les utilisateurs affectés à ce type peuvent travailler sur des projets Employee Experience, être des participants/utilisateurs du tableau de bord et avoir accès aux répertoires d’employés globaux (comme représenté par l’autorisation Accéder aux répertoires). Un utilisateur sera considéré comme un administrateur EX s’il dispose de l’une des autorisations Employee Experience suivantes activées : 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle ou Ad Hoc Employee Research. Ces utilisateurs ont uniquement accès à la section Projets de la page Admin. Voir Administration (EX) pour plus d’informations.
  Astuce : Les Administrateurs Employee Insights et les Administrateurs EX peuvent importer les Administrateurs de Organisation en tant que participants au projet. Cependant, ils ne peuvent pas modifier les données des utilisateurs administrateur de l’Organisation, qui ne peuvent être modifiées que par d’autres administrateurs de Organisation. Cela permet d’empêcher les informations d’administration du compte utilisateur d’être modifiées par les administrateurs de niveau inférieur. Si vous souhaitez modifier ce comportement, les administrateurs de l’organisation peuvent contacter les gestionnaires de réussite XM et demander à ce que l’autorisation Limiter la personne de mise à jour de l’administrateur EX soit désactivée pour l’organisation.
• Participant : les utilisateurs affectés à ce type participent aux enquêtes 360 ou EE et affichent les tableaux de bord. Ces utilisateurs sont créés automatiquement lorsque vous ajoutez des utilisateurs dans la section Participants de votre projet Employee Experience. Voir Administration (EX) pour plus d’informations. Si vous utilisez des tableaux de bord expérience client, le type d’utilisateur participant sera affecté aux utilisateurs lorsque vous ajouterez des personnes dans l’onglet Utilisateurs d’un tableau de bord et ne spécifierez pas de type d’utilisateur.
• Utilisateur Vocalize : les utilisateurs affectés à ce type sont des visualiseurs de tableau de bord qui peuvent utiliser les tableaux de bord expérience client, mais qui ne peuvent pas créer de projets de plateforme d’enquête.
  Astuce Qualtrics : si votre organisation a accès aux tableaux de bord expérience client, le type d’utilisateur Compte Standard a accès aux tableaux de bord expérience client.

Meilleures pratiques

Voici quelques exemples de types d’utilisateurs pratiques :

• Vous souhaitez contrôler qui crée, affiche, crée, importe, exporte, partage, imprime, traite les tickets et chaque combinaison entre
• La sensibilité de vos données nécessite différents niveaux d’autorisations d’affichage pour vos utilisateurs.

Lors de la création de types d’utilisateur, gardez à l’esprit les points importants suivants :

• La modification manuelle d’une autorisation différente du type d’utilisateur d’une personne ne doit pas être effectuée fréquemment.
• Vérifiez les types d’utilisateur préconfigurés de Qualtrics avant d’en créer un à partir de zéro.
• Le fait d’avoir de nombreux types d’utilisateurs rend la mise à jour difficile, la plupart des marques dans Qualtrics conservent 2 à 4.

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