TotalXM Reports

À propos des rapports TotalXM

Les rapports TotalXM sont un outil idéal pour collecter et présenter des informations sur différents domaines produits. Dans ce type de projet, vous pouvez créer des rapports à l’aide de vos widgets de données et de tableau de bord les plus significatifs pour présenter une présentation cohérente. Ces rapports sont conçus pour être partagés avec les dirigeants et autres actionnaires intéressés par les moteurs et les résultats de l’expérience client et de l’expérience client.

Créer des rapports TotalXM

1. Utilisez le menu de navigation pour accéder au catalogue.
   
2. Sélectionnez Rapport TotalXM.
3. Cliquez sur Commencer.
4. Donnez un nom à votre projet.
   
5. Cliquez sur Créer un projet.

Navigation dans les rapports TotalXM

Une fois que vous aurez créé un rapport TotalXM, vous pourrez modifier le contenu, ajouter des ressources et partager votre rapport. Pour plus d’informations sur les différentes zones du rapport TotalXM, voir les sections ci-dessous.

1. Panneau des ressources: widgets que vous avez importés à partir de tableaux de bord. Ces images peuvent être utilisées dans des sections du rapport.
2. Sections: fournit du contenu en utilisant des informations et des données pour raconter l’histoire.
3. Partager: génère un lien avec un mot de passe que vous pouvez distribuer à votre public.
4. Nouvelle section: crée une nouvelle section.
5. Aperçu: affiche un aperçu du rapport que vous pouvez utiliser pour modifier et réviser votre contenu.

Panneau d’actifs

Utilisez le panneau de fiche info pour importer des widgets de vos tableaux de bord dans votre rapport. Les ressources peuvent être importées à partir de tableaux de bord CX, BX et EX, de projets d’enquête ou d’autres rapports TotalXM. Le seul type de tableau de bord non pris en charge est Pulse.

1. Cliquez sur Rechercher un tableau de bord.
   
2. Sélectionnez le produit à partir duquel vous souhaitez importer la fiche info.
   
3. Recherchez le widget que vous souhaitez importer.
   
4. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite du widget.
5. Cliquez sur Ajouter un widget au rapport TotalXM.
6. Sélectionnez le rapport auquel vous souhaitez ajouter le widget.
   
7. Saisissez une note ou une description du widget, si vous le souhaitez.
8. Cliquez sur Confirmer.
9. Attendez que le widget soit importé dans le rapport. Vous pouvez soit Afficher le rapport, soit cliquer sur Terminer.
   
   Astuce Qualtrics : vous recevrez une notification dans le flux de notifications une fois la ressource ajoutée.
   
10. Affichez vos fiches info dans le panneau Fiche info.
    
11. Cliquez sur Ajouter une section.
12. Sélectionnez l’un des types de section suivants : Visualisation uniquement, Texte + Visualisations ou Texte + Visualisations + Recommandations.
    
13. Sélectionnez le type de visualisation.
14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Si vous avez sélectionné un type de sélection avec texte, saisissez le contenu dans la section.
    
16. Cliquez sur Ajouter une immobilisation.
17. Sélectionnez votre fiche info dans le panneau de la fiche info.
    
18. Cliquez sur Appliquer la fiche info.

GESTION DES IMMOBILISATIONS

Pour remplacer ou supprimer des actifs, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la fiche info et sélectionnez une option.

Pour supprimer une fiche info du panneau de fiche info, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la fiche info dans le menu du panneau et sélectionnez Supprimer du panneau d’immobilisation.

CHARGEMENT D’IMAGES PERSONNALISÉES

Vous pouvez également charger vos propres images directement dans des sections au lieu de les importer à partir de tableaux de bord. Une fois que vous avez ajouté une nouvelle section avec des visualisations, cliquez sur Charger une image et sélectionnez votre fichier.

Sections

Les sections créent le contenu du rapport en utilisant des analyses et des données pour raconter l’histoire. Cliquez sur le bouton Ajouter une section après n’importe quelle section pour en ajouter une nouvelle. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvelle section dans le coin supérieur droit.

Plusieurs types de sections peuvent être ajoutés au rapport. Chaque type de section contient une combinaison de formats :

• Texte : fournit différents formats pour le contenu textuel de votre rapport.
• Visualisation : fiche info du panneau des fiches info. Pour plus d’informations, voir Panneau d’immobilisations.
• Recommandations : une zone bleue supplémentaire en bas de votre section qui peut être modifiée pour inclure l’action recommandée. Les recommandations sont combinées avec du texte et/ou des visualisations.

Cliquez sur le texte dans la section pour le modifier. Vous pouvez modifier le format de votre texte à l’aide de l’éditeur de texte enrichi situé au-dessus de la zone de texte.

GÉRER LES SECTIONS

Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite d’une section pour la dupliquer, la réorganiser ou la supprimer.

Si vous sélectionnez Réorganiser la section, utilisez les menus déroulants pour indiquer le nouvel emplacement de cette section. Une fois le site sélectionné, cliquez sur Déplacer.

Résumé exécutif

La synthèse est une section texte uniquement conçue pour donner un aperçu clair du contenu du rapport. Cette section se trouve en haut du rapport et inclut une zone de texte d’en-tête de rapport au-dessus du titre du rapport et du texte justificatif.

Partage du rapport TotalXM

Lorsque vous avez terminé de modifier le rapport, vous pouvez prévisualiser son apparence pour les visualiseurs en cliquant sur Aperçu dans le coin supérieur droit.

Une fois que vous avez terminé de prévisualiser et de modifier le rapport, vous pouvez le partager avec votre public. Le partage du rapport générera un lien que vous pouvez envoyer par e-mail, SMS ou d’autres canaux de distribution.

1. Cliquez sur Partager.
   
2. Cliquez sur le commutateur pour activer le partage de liens.
   
3. Saisissez un mot de passe, si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas que le mot de passe protège votre rapport, laissez ce champ vide.
   Astuce Qualtrics : votre mot de passe doit comporter au moins 12 caractères et contenir au moins un chiffre, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux.
4. Cliquez sur Copier le lien.

Collaborer sur des rapports TotalXM

1. Accédez à la page des projets.
   
2. Cliquez sur le menu à trois points à droite de votre rapport.
3. Sélectionnez Collaborer.
4. Recherchez l’utilisateur avec lequel vous souhaitez collaborer, puis sélectionnez-le dans la liste.
   
5. Utilisez le menu déroulant pour indiquer le type d’accès que l’utilisateur doit avoir.
   • Accès administrateur : l’utilisateur peut modifier le rapport.
   • Accès en lecture seule : l’utilisateur peut afficher le rapport en mode Aperçu.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Astuce Qualtrics : pour supprimer l’accès d’un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant situé à droite et sélectionnez Supprimer cet utilisateur.