Déclencheurs du répertoire XM dans les flux de travail

À propos des déclencheurs du répertoire XM dans les flux de travail

Les
flux de travail constituent la nouvelle façon améliorée d’intégrer le Répertoire XM et d’automatiser les tâches. Ils remplaceront à terme les déclencheurs du Répertoire XM, y compris les déclencheurs de messages et l’enrôlement automatique dans les listes. Pour anticiper ce changement, nous vous recommandons de suivre les instructions de cette page pour créer des flux de travail dotés des mêmes fonctionnalités que les déclencheurs.

Enrôlement automatique des listes dans les flux DE TRAVAIL

L’inscription automatique à la liste vous permet de trier automatiquement les nouveaux contacts dans certaines listes en fonction de diverses informations les concernant. Cette fonction concerne les nouveaux contacts.

Une fois le flux de travail configuré, il s’exécutera lorsqu’un contact sera ajouté à votre répertoire. Ce contact sera alors ajouté à la liste spécifiée si les conditions sont remplies.

1. Naviguez jusqu’au répertoire XM.
   
2. Accédez à l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur Créer un workflow.
4. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
5. Sélectionnez Experience iD change.
   
6. Sélectionnez Modification des données du contact.
   
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez utiliser pour cet évènement.
   
9. Sélectionner Les données du contact ont été créées.
10. Cliquez sur Ajouter un champ de données intégrées si vous souhaitez ajouter des champs de données intégrées à utiliser dans votre flux de travail. Cette étape est facultative. Les zones que vous ajoutez peuvent être utilisées dans les tâches et les conditions de votre workflow.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus ( + ) et sélectionnez Ajouter une condition. Pour plus d’informations, voir Ensemble de conditions pour un évènement de modification de l’Experience iD.
    
13. Cliquez sur le signe Plus (+) et sélectionnez Ajouter une tâche.
    
14. Sélectionnez Mettre à jour les contacts du répertoire XM. Pour plus d’informations sur cette tâche, voir la page d’assistance de la tâche de mise à jour des contacts du répertoire XM.
    
15. Sélectionnez le répertoire dans lequel importer les contacts.
    
16. Sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez ajouter de nouveaux contacts.
17. Vérifiez les champs qui ont été sélectionnés pour fusionner les nouveaux contacts ajoutés. Pour plus d’informations, voir Fusion des contacts nouvellement ajoutés.
18. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le champ Contact ID dans la colonne de droite du Répertoire XM pour l’inclure dans votre nouveau contact.
19. Sélectionnez l’icône {a} dans la colonne Champ source et sélectionnez Contact ID pour insérer un texte inséré comme valeur de champ.
    Attention : Veillez à sélectionner un champ source pour l’ID du contact afin que vos contacts soient correctement ajoutés à la liste.
20. Une fois que vous avez fini de mapper tous vos champs d’importation, cliquez sur Suivant.
21. Cliquez sur Enregistrer.

Déclencheurs de messages dans les flux DE TRAVAIL

Les Déclencheurs de messages vous permettent d’envoyer un e-mail lorsqu’un contact est ajouté à une liste de distribution choisie. Cet e-mail peut être envoyé à n’importe quel collègue, qu’il ait ou non un compte Qualtrics, ou au contact lui-même.

Une fois le flux de travail configuré, il s’exécutera lorsqu’un contact sera ajouté à votre liste de distribution. Un courriel sera alors envoyé si les conditions spécifiées sont remplies.

1. Naviguez jusqu’au répertoire XM.
   
2. Accédez à l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur Créer un workflow.
4. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
5. Sélectionnez Experience iD change.
   
6. Sélectionnez Modification de l’abonnement à la Liste de distribution.
   
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez utiliser pour cet évènement.
   
9. Sélectionnez une liste de contacts.
10. Cochez la case Ajouté à la liste.
11. Cliquez sur Ajouter un champ de données intégré si vous souhaitez ajouter des champs de données intégrés à utiliser dans votre flux de travail. Cette étape est facultative. Les zones que vous ajoutez peuvent être utilisées dans les tâches et les conditions de votre workflow.
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus ( + ) et sélectionnez Ajouter une condition. Pour plus d’informations, voir Ensemble de conditions pour un évènement de modification de l’Experience iD.
    
14. Cliquez sur le signe Plus (+) et sélectionnez Ajouter une tâche.
    
15. Sélectionnez E-mail.
    
16. Configurez votre courrier électronique. Pour plus d’informations, voir la page d’assistance Tâche e-mail.
17. Cliquez sur Enregistrer.