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Workflows basés sur des segments de répertoire XM


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À propos des workflows basés sur des segments de répertoire XM

Vous pouvez configurer différentes conditions pour vos flux de travail en fonction des segments que votre organisation a ajoutés au répertoire XM. En particulier, vous pouvez cibler les segments qui ont répondu à une enquête donnée.

Exemple : votre entreprise réalise une enquête de feedback. Votre équipe vérifie les réponses chaque semaine, mais votre responsable souhaite savoir si un client d’un segment clé répond pour pouvoir l’examiner immédiatement.
Exemple : votre entreprise dispose d’une enquête dans laquelle les clients envoient des demandes de support. Pour certains segments de clients, s’ils signalent un problème de priorité élevée, vous souhaitez le signaler à une équipe de triage spécialisée qui connaît le programme de ce segment à l’intérieur et à l’extérieur.

Avant de configurer un workflow

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir accès aux segments dans le répertoire XM. Familiarisez-vous avec les segments auxquels vous avez accès afin de décider quels segments vous souhaitez cibler. Si vous êtes un administrateur de répertoire, vous pourrez également créer des segments si nécessaire.

Avant de pouvoir utiliser des segments dans les workflows, vous devez également vous assurer que vous prévoyez de distribuer votre enquête à l’aide du répertoire XM Directory. Cela peut signifier l’utilisation de segments eux-mêmes, mais vous pouvez également distribuer via n’importe quelle méthode impliquant une liste de distribution. Ces méthodes incluent l’e-mail, les SMS, WhatsApp, les liens personnels, les authentificateurs, etc. Tant que vous n’avez pas diffusé via un lien anonyme (sans authentificateur de liste de contacts joint), vous pourrez utiliser cette fonctionnalité.

Astuce Qualtrics : si vous n’avez actuellement pas accès aux segments du répertoire XM et que vous souhaitez en savoir plus, contactez votre XM Success Manager ou votre commercial.

Configuration de workflows basés sur des segments de répertoire XM

Astuce Qualtrics : vous pouvez également configurer des workflows de ce type sur la page Workflows autonomes, mais étant donné que ces types de workflows sont toujours liés à une enquête spécifique, il est généralement plus facile d’utiliser l’onglet Workflows dans un projet.
  1. Accédez à l’onglet Workflows dans votre projet.
    Dans longlet Workflows, cliquez sur Créer un workflow, puis sur Démarré lorsquun événement est reçu.
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Sélectionnez Lancé lorsqu’un événement est reçu.
  4. Sélectionnez Réponse à l’enquête.
    Image dune nouvelle fenêtre avec des listes dévénements, événement denquête en haut
  5. Déterminez à quel moment le workflow doit être déclenché.
    Une autre nouvelle fenêtre dans laquelle vous sélectionnez les réponses nouvellement créées et/ou mises à jour via lAPI Qualtrics

    Astuce Qualtrics : le plus souvent, vous sélectionnerez Réponses nouvellement créées, en particulier si vous avez automatiquement marqué des sujets.
  6. Cliquez sur Terminer.
  7. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Conditions.
    Image dune action avec un événement de réponse à une enquête. Sous lévénement, on clique sur le signe plus, révélant une option pour les conditions
  8. Dans la première liste déroulante, sélectionnez Répondant.
    Image des conditions en mode de modification ; celles-ci apparaissent sous l’événement de réponse à l’enquête et commencent par l’un des éléments suivants sont vraies avant d’afficher une série de listes déroulantes qui vous permettent de configurer la condition.
  9. Choisissez si votre condition sera basée sur le fait que le répondant est membre ou non d’un segment donné.
  10. Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve votre segment.
    Astuce Qualtrics : cette option est disponible ici pour ceux qui ont accès à plusieurs répertoires, qui hébergent des ensembles de segments complètement distincts.
  11. Sélectionnez le segment que vous souhaitez cibler dans cette condition.
  12. Ajoutez des conditions supplémentaires si nécessaire. Pour plus d’informations, voir Création de conditions.
    Exemple : dans cet exemple de condition, nous ne déclenchons un workflow que si les clients les plus importants sont également extrêmement insatisfaits. Notez que ces conditions sont jointes par « Tous » pour indiquer que les deux doivent être vraies.
    La condition indique que tous les éléments suivants sont vrais : le répondant est membre du répertoire par défaut des clients ayant la valeur la plus élevée ; la question CSAT extrêmement insatisfaite est sélectionnée.
  13. Ajoutez la tâche souhaitée à votre workflow.
    Affichage de la manière dont le fait de cliquer sur le signe plus après une condition offre la possibilité deffectuer une tâche

    Exemple : lorsqu’un client d’un segment à forte valeur ajoutée déclare qu’il est extrêmement insatisfait, nous créons un ticket de priorité élevée avec notre équipe de satisfaction client.
    Image dune tâche de ticket

Astuce Qualtrics : une fois votre flux de travaux configuré, assurez-vous qu’il est activé.

La même notification que celle ci-dessus, mais le texte davertissement a disparu et la colonne Activer/Désactiver est définie sur Activé.

FAQ

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.