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Tâche Envoyer une enquête par SMS


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À propos de l’envoi d’une enquête par SMS

Les tâches SMS vous permettent d’envoyer une enquête par SMS lorsqu’un workflow est initié. Cette tâche vous permet de définir l’expiration d’un lien d’enquête, d’utiliser les messages enregistrés dans votre bibliothèque, de définir facilement des rappels et d’effectuer une planification plus avancée.

Exemple : envoyer automatiquement une enquête de satisfaction à un client après l’interaction avec un représentant du service client.
Astuce Qualtrics : le nombre de crédits SMS restants s’affichera pendant la configuration de cette tâche.
Attention : assurez-vous que votre enquête respecte toutes les directives de conformité à l’adhésion.
Astuce Qualtrics : cette tâche est compatible avec Répertoire XM et Répertoire XM Lite. Cependant, cette tâche n’est pas disponible dans toutes les licences et peut ne pas inclure certaines fonctionnalités lorsqu’elle est utilisée avec XM Directory Lite. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers le répertoire XM, contactez votre Commercial.

Création d’une tâche SMS

  1. Naviguer vers le mode autonome Flux de travail ou la page Flux de travail onglet d’une enquête.
    Création dun workflow
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
  4. Donnez un nom à votre workflow.
    Attribution dun nom à un workflow. Bouton au centre pour sélectionner un événement
  5. Cliquez sur Choisir un événement et sélectionnez l’événement qui commence le workflow. En règle générale, il s’agit d’un événement de réponse à l’enquête.
  6. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ) et sélectionnez Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow. Les conditions permettent de déterminer à quel moment un workflow se déclenche. Consultez la page liée pour plus d’informations sur les conditions de construction.
    Ajout dune condition
  7. Cliquez sur le signe plus (+) et sélectionnez Tâche.
    Ajout dune tâche
  8. Sélectionnez Envoyer une enquête par SMS.
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous recherchez et sélectionnez des tâches
  9. Sélectionnez l’un des deux types de messages :
    Deux boutons. Invitation à une enquête : demandez aux personnes de participer à une enquête. Le second indique que linvitation à lenquête est conversationnelle : chaque question reçoit une réponse par SMS.

Invitez des personnes à participer à une enquête en leur envoyant un lien qu’elles peuvent ouvrir dans un navigateur mobile. C’est aussi parfois ce que l’on appelle des SMS « à sens unique ».

  1. Sélectionnez Invitation à une enquête.
    Sélectionner le bouton dinvitation à une enquête
  2. Cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez une enquête que vous souhaitez envoyer.
    Fenêtre dans laquelle vous sélectionnez un projet

    Astuce Qualtrics : seules les enquêtes actives sont affichées.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez la personne à qui envoyer l’enquête.
    Sélectionner une liste de distribution dans la liste. Il existe des listes déroulantes en haut où vous pouvez ajuster le répertoire et si vous voyez des listes, des segments ou des échantillons.

    • Source : Si vous avez plusieurs répertoires, choisissez le répertoire à partir duquel vous souhaitez choisir des contacts.
    • Type : choisissez entre des listes de distribution, des échantillons, des segments et des groupes de transactions.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Écrivez un SMS ou utilisez-en un provenant de votre bibliothèque.
    Un message daccueil du client, lassociant à lenquête et lui donnant des instructions de désinscription

    Astuce Qualtrics : lorsque vous écrivez votre message, gardez à l’esprit les exigences de consommation de crédit et d’opt-in.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur Aperçu du message pour voir à quoi il ressemblera avant de l’envoyer.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Si vous souhaitez que le lien expire après un certain temps, cliquez sur Définir l’expiration du lien vers l’enquête. (Facultatif)
    La section indique lexpiration du lien vers lenquête - le lien restera actif tant que lenquête sera active. Puis un bouton pour définir une expiration
  10. Sélectionnez l’une des expirations de lien suivantes :
    Nouvelle fenêtre affichant les options dexpiration du lien

  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Pour vous assurer que les destinataires reçoivent uniquement des messages pendant une période donnée, cliquez sur Définir un créneau de livraison.
    Linterface utilisateur indique que le créneau de livraison - en définissant un créneau de livraison, les destinataires recevront des messages pendant une période donnée.
  13. Sélectionnez Définir une fenêtre de livraison personnalisée.
    Fenêtre dans laquelle les options de livraison personnalisées sont configurées
  14. Définissez une heure de début, une heure de fin et un fuseau horaire pour l’intervalle de livraison.
    Exemple : vous ne voulez pas que les répondants soient dérangés par les textes tard dans la nuit. Vous vous assurez que les textes n’arrivent qu’entre 9h et 17h.
    Astuce Qualtrics : les Périodes de livraison s’appliquent également aux rappels.
  15. Par défaut, si une distribution est déclenchée en dehors d’un créneau de livraison, la distribution sera envoyée dans la prochaine fenêtre de livraison éligible. Cependant, si vous souhaitez que la distribution soit annulée à la place, sélectionnez Ne pas envoyer de messages automatiquement dans la fenêtre suivante.
  16. Cliquez sur Enregistrer.
  17. Si vous voulez définir une période de retard pour votre message, cliquez sur Définissez le retard de livraison.
    Linterface utilisateur indique un délai de livraison - sélectionnez une période de retard pour votre message. Exemple : 2 heures
  18. Sélectionnez Définir un retard de livraison personnalisé.

    Nouvelle fenêtre dans laquelle les options de retard de livraison sont définies

    Astuce Qualtrics : les retards de livraison s’appliquent également aux rappels.

  19. Saisissez le nombre d’heures, de jours ou de semaines pendant lesquels l’invitation doit être retardée.
    Exemple : vous souhaitez envoyer une invitation par SMS à une enquête de suivi chaque fois qu’une personne termine une enquête de satisfaction, mais vous ne souhaitez pas envoyer trop d’enquêtes à vos clients à la fois. Vous ajoutez un délai d’une semaine.
  20. Cliquez sur Enregistrer.
  21. Cliquez sur Suivant.
    La fenêtre affichant lexpiration du lien vers lenquête, la fenêtre de livraison et les options de délai de livraison comporte un bouton Suivant en bas à droite.
  22. Lisez le résumé des modifications et cliquez sur Modifier à côté de tout ce que vous voulez modifier.
    Récapitulatif des modifications avec le bouton Modifier à côté de chaque élément, puis un bouton pour créer des rappels sous le récapitulatif
  23. Si vous souhaitez envoyer un rappel aux personnes qui ne répondent pas à l’enquête, cliquez sur Ajouter un rappel. (Facultatif)
  24. Écrivez votre rappel ou utilisez-en un dans la bibliothèque.
    Message de rappel
  25. Cliquez sur Suivant.
  26. Choisissez combien de jours ou de semaines après l’envoi de la première invitation par SMS vos rappels doivent être envoyés.
    La fenêtre indique que le message sera envoyé un jour après le déclenchement du workflow.

    Astuce Qualtrics : si vous avez déjà défini un créneau d’envoi pour votre invitation principale, vous ne pourrez pas sélectionner de fuseau horaire. La fenêtre de livraison du rappel correspondra automatiquement au fuseau horaire de l’invitation.
    Astuce Qualtrics : si une fenêtre d’expiration du lien ou d’envoi d’invitation est définie, elle s’affichera sur cette page.
  27. Cliquez sur Suivant.
  28. Vous pouvez modifier les messages ou ajouter un autre rappel si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
    Bouton Enregistrer en bas à droite de la fenêtre

Aperçu d’un message d’invitation

Pour les invitations à des enquêtes par SMS, vous pouvez tester à quoi ressemblera votre SMS avant de l’envoyer officiellement. L’un des avantages de cet aperçu est que vous pouvez également tester différentes langues et du texte inséré !

  1. Cliquez sur Aperçu du message.
    Prévisualiser le texte du message en bleu au-dessus du message d’invitation
  2. Sous Téléphone, sélectionnez un code pays et saisissez un numéro de téléphone auquel envoyer le message test.
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous définissez le numéro de téléphone, la langue, le nom du client et le lien vers lenquête que vous souhaitez tester
  3. Cliquez sur la liste déroulante des langues pour sélectionner la langue du message que vous souhaitez envoyer.
    Astuce Qualtrics : pour voir cette option, vous devez utiliser un message enregistré dans votre bibliothèque qui a été traduit.
  4. Tout le texte inséré que vous avez utilisé dans votre message apparaîtra sous Valeurs recodées. Si vous souhaitez que le texte inséré soit modifié en valeurs spécifiques, saisissez-les ici.
    Exemple : Ici, au lieu du texte inséré pour le nom complet, nous voulons qu’il dise un nom réel, Barnaby Smith.
    Astuce Qualtrics : le lien vers l’enquête sera un lien d’aperçu. Vous ne pouvez pas modifier cette zone.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.

Envoi d’une enquête conversationnelle

Envoyez l’enquête directement par SMS, afin que les répondants envoient leurs réponses par SMS. C’est parfois ce qu’on appelle des SMS « bidirectionnels ».

Astuce Qualtrics : avant d’envoyer une enquête conversationnelle, assurez-vous que votre enquête répond aux exigences en matière de SMS bilatéraux.
  1. Sélectionnez Invitation à une enquête (conversationnelle).
    Sélectionner une invitation à une enquête conversationnelle
  2. Cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez une enquête que vous souhaitez envoyer.
    Sélection dun projet dans la liste

    Astuce Qualtrics : seules les enquêtes actives sont affichées.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez la personne à qui envoyer l’enquête.
    Sélectionner une liste de distribution dans la liste

    • Source : Si vous avez plusieurs répertoires, choisissez le répertoire à partir duquel vous souhaitez choisir des contacts.
    • Type : choisissez entre des listes de distribution, des échantillons, des segments et des groupes de transactions.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Pour vous assurer que les destinataires reçoivent uniquement des messages pendant une période donnée, cliquez sur Définir un créneau de livraison.
    Linterface utilisateur indique que le créneau de livraison - en définissant un créneau de livraison, les destinataires recevront des messages pendant une période donnée.
  8. Sélectionnez Définir une fenêtre de livraison personnalisée.
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous configurez les options de livraison
  9. Définissez une heure de début, une heure de fin et un fuseau horaire pour l’intervalle de livraison.
    Exemple : vous ne voulez pas que les répondants soient dérangés par les textes tard dans la nuit. Vous vous assurez que les textes n’arrivent qu’entre 9h et 17h.
  10. Par défaut, si une distribution est déclenchée en dehors d’un créneau de livraison, la distribution sera envoyée dans la prochaine fenêtre de livraison éligible. Cependant, si vous souhaitez que la distribution soit annulée à la place, sélectionnez Ne pas envoyer automatiquement de messages dans la fenêtre suivante.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Si vous voulez définir une période de retard pour votre message, cliquez sur Définissez le retard de livraison.
    Linterface utilisateur indique un délai de livraison - sélectionnez une période de retard pour votre message. Exemple : 2 heures
  13. Sélectionnez Définir un retard de livraison personnalisé.
    Fenêtre dans laquelle vous configurez le délai de livraison
  14. Saisissez le nombre d’heures, de jours ou de semaines pendant lesquels l’invitation doit être retardée.
    Exemple : vous souhaitez envoyer une enquête de suivi par SMS chaque fois qu’une personne termine une enquête de satisfaction, mais vous ne souhaitez pas envoyer trop d’enquêtes à vos clients à la fois. Vous ajoutez un délai d’une semaine.
  15. Cliquez sur Enregistrer.
  16. Cliquez sur Suivant.
    La page sur laquelle vous définissez le créneau de livraison et le délai comporte un bouton Suivant en bas à droite
  17. Lisez le résumé des modifications et cliquez sur Modifier à côté de tout ce que vous voulez modifier.
    Récapitulatif des modifications avec le bouton Modifier en regard de chaque élément
  18. Si vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Création de contacts et distribution de SMS dans un workflow unique

Vous pouvez ajouter des contacts à votre répertoire et leur envoyer une invitation par SMS, le tout dans un seul flux de travail.

  1. Naviguer vers le mode autonome Flux de travail ou la page Flux de travail onglet d’une enquête.
    Création dun workflow
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
  4. Donnez un nom à votre workflow.
    Attribution dun nom à un workflow. Bouton au centre pour sélectionner un événement
  5. Cliquez sur Choisir un événement et sélectionnez l’événement qui commence le workflow. En règle générale, il s’agit d’un événement de réponse à l’enquête.
  6. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ) et sélectionnez Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow. Les conditions permettent de déterminer à quel moment un workflow se déclenche. Consultez la page liée pour plus d’informations sur les conditions de construction.
    Ajout dune condition
  7. Cliquez sur le signe plus (+) et sélectionnez Tâche.
    Ajout dune tâche
  8. Ajoutez une tâche de contact. Vos options sont les suivantes :
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous sélectionnez une tâche. Celles mises en évidence sont celles décrites ci-dessous.

  9. Configurez vos tâches.
    mise à jour du profil unique pour la tâche ID d’expérience avec l’ajout de nouveaux contacts à une liste sélectionnée et à une liste de distribution sélectionnée dans la liste déroulante

    Attention : si vous avez choisi Mettre à jour les contacts du répertoire XM, vous devez sélectionner Ajouter de nouveaux contacts à une liste.
  10. Ajoutez une autre tâche.
    Workflow lancé par un événement de réponse à lenquête avec une mise à jour du profil unique vers la tâche ID dexpérience
  11. Sélectionnez Envoyer une enquête par SMS.
    Nouvelle fenêtre dans laquelle vous recherchez et sélectionnez des tâches
  12. Sélectionnez l’un des deux types de messages :
    2 options : invitation à une enquête et invitation à une enquête conversationnelle

  13. Lorsque vous choisissez à qui vous voulez envoyer le message, cliquez sur Source et sélectionnez votre tâche de contact.
    La source indique T-ID 1, puis le nom de la tâche de contact.
  14. Terminez la configuration de votre tâche SMS. À la fin, vous devez avoir un workflow qui ressemble à ceci :
    Workflow avec événement denquête, tâche de mise à jour de profil unique et tâche SMS

Autres ressources SMS

Les détails des distributions SMS envoyées directement dans l’onglet Distributions d’une enquête sont disponibles sur la page d’assistance Distributions SMS.

Voici une liste de ressources pertinentes, que vous distribuiez ou non à partir de l’enquête ou des flux de travail :

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