Extraire la liste de contacts de la tâche HubSpot

À propos de la tâche Extraire la liste de contacts à partir de HubSpot

Cette tâche vous permet d’extraire des listes de contacts de HubSpot. Ces listes de contacts peuvent ensuite être combinées avec une tâche du chargeur de données pour ajouter les contacts au répertoire XM. Par exemple, vous pouvez extraire une liste de contacts existante de HubSpot et charger ces données dans le répertoire XM avec une tâche Charger les données de compte B2B dans le répertoire XM.

Configuration d’une tâche d’extraction de liste de contacts depuis HubSpot

1. Accédez à l’onglet Workflows d’une enquête ou à la page Workflows autonomes.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Indiquez si vous voulez que votre workflow soit planifié ou basé sur les événements. Voir Workflows planifiés vs. Workflows basés sur les événements  pour plus d’informations sur chaque option.
4. Configurez l’événement pour votre workflow (si basé sur les événements) ou déterminez la planification (si planifiée).
   
5. Cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow. Les conditions déterminent dans quelles circonstances le workflow s’exécute. Pour plus d’informations, voir Création de conditions.
   Astuce Qualtrics : ceci est très utile si vous ne souhaitez pas qu’un ticket HubSpot soit créé ou mis à jour pour chaque réponse soumise à l’enquête.
6. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
7. Sélectionnez Extraire la liste de contacts de HubSpot.
   
8. Sélectionnez le compte HubSpot que vous utilisez.
   
   Astuce Qualtrics : ici, vous verrez tous les comptes HubSpot que votre administrateur de l’organisation a configurés dans les extensions de votre licence. En outre, vous verrez tous les comptes HubSpot personnels que vous avez précédemment connectés à votre compte Qualtrics.
9. S’il existe un autre compte HubSpot que vous souhaitez utiliser et que vous ne voyez pas apparaître ici, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur, connectez-vous au compte et accordez l’accès à Qualtrics.
   Astuce Qualtrics : lorsque vous ajoutez un nouveau compte, vous devez donner un nom à votre compte. Veillez à choisir un nom facilement identifiable.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la liste de contacts que vous souhaitez extraire de HubSpot.
    
12. Choisissez si vous souhaitez Extraire tous les contacts ou Extraire les contacts récents.
13. Si vous avez choisi d’extraire les contacts récents, vous devrez choisir les contacts à importer en fonction de leur ajout ou de leur mise à jour dans la liste de contacts.
    Exemple : si vous choisissez d’extraire les contacts récents des 21 derniers jours, tous les contacts qui ont été ajoutés à la liste ou mis à jour dans la liste au cours des 21 derniers jours seront extraits.
14. Sélectionnez Ajouter une propriété.
15. Sélectionnez une propriété existante dans la liste déroulante. Utilisez la barre de recherche de la rubrique pour rechercher des propriétés spécifiques.
    
    Astuce Qualtrics : pour supprimer un sujet, cliquez sur le signe moins (-).
16. Répétez les étapes 14 à 15 pour ajouter les propriétés supplémentaires que vous souhaitez inclure. Vous devez ajouter au moins une propriété pour sauvegarder la tâche.
17. Cliquez sur Enregistrer.

Autorisations HubSpot requises

Pour utiliser les tâches HubSpot dans Qualtrics, vous devez disposer des autorisations suivantes dans HubSpot :

• Gérez et affichez vos données CRM.
  
  Astuce Qualtrics : cela inclut les sociétés, les contacts, les transactions et les objets personnalisés.
• Accès OAuth de base.
• Tickets.
• Lire &amp ; mettre à jour les préférences d’abonnement du contact.

Voir la documentation de HubSpot pour plus d’informations.