Événement Segments d’ID d’expérience

À propos des événements de segments d’ID d’expérience

Lorsque des contacts sont ajoutés à vos segments ou supprimés de vos segments, vous pouvez automatiquement désactiver différentes tâches, telles que l’envoi de notifications (telles que des e-mails ou des messages Slack), la création de tickets (dans Qualtrics, Freshdesk ou ailleurs) et bien plus encore. Vous pouvez également définir des workflows lorsqu’un contact s’inscrit dans un segment ou s’en sort.

Création d’un segment

Avant de configurer des workflows basés sur des segments, vous devez créer un segment. Voir Segments du répertoire XM pour des étapes détaillées.

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à ce segment « Clients à risque », vous pouvez alors créer des tâches pour votre équipe. Par exemple, créez un ticket Zendesk pour demander à votre équipe d’appeler le client dans le cadre d’une campagne de récupération.

Étape 1 : création d’un événement de segments d’identifiant d’expérience

1. Accédez à l’onglet page Workflows autonomes.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
4. Recherchez et sélectionnez Segments d’ID d’expérience.
   
5. Sélectionnez le répertoire pour lequel vous souhaitez suivre les modifications.
   
6. Sélectionnez le segment que vous souhaitez suivre pour suivre les modifications.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez le type de modification d’appartenance que vous souhaitez déclencher pour l’événement. Vous avez le choix entre les options suivantes :
   
   • Un membre a été ajouté à ce segment.
   • Un membre a été supprimé de ce segment.
   • Un membre s’inscrit à ce segment
   • Un membre se désinscrit de ce segment
9. Cliquez sur Terminer.

Étape 2 : Ajouter une tâche Charger les détails des contacts du répertoire XM

Vous allez maintenant ajouter une tâche à votre flux de travail appelée « Charger les détails des contacts du répertoire XM ». Cette étape est techniquement facultative, mais elle peut être extrêmement importante si vous voulez effectuer l’une des actions suivantes ou les deux :

• Ajouter des conditions à votre flux de travail
  Exemple : vous voulez que ce workflow soit déclenché uniquement si un numéro de téléphone est renseigné pour un contact, car vous envoyez un SMS aux nouveaux membres.
• Ajouter du texte inséré à la tâche suivante de votre flux de travail
  Exemple : vous envoyez un message aux contacts de votre segment et pour les accueillir, vous souhaitez les adresser par nom. (Ou incluez d’autres informations spécifiques au contact.)

1. Sous l’événement d’appartenance aux segments, cliquez sur le signe plus ( + ).
   
2. Sélectionnez Tâche.
3. Recherchez et sélectionnez Charger les détails des contacts du répertoire XM.
   
4. Le répertoire et l’ID de contact doivent déjà être renseignés, car vous avez créé un événement d’appartenance à un segment.
   
5. Cliquez sur Suivant.
6. Qualtrics extraira automatiquement une liste de champs de contact. Vous pouvez modifier cette liste si nécessaire.
   
7. Pour ajouter un autre champ, cliquez sur Ajouter un autre champ de données intégrées, puis utilisez la liste déroulante pour sélectionner des champs de répertoire préexistants.
8. Pour supprimer une zone, cliquez sur le signe moins ( – ).
9. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Ajout de conditions au workflow

Cette étape est facultative, mais peut vous aider à affiner les scénarios dans lesquels votre workflow commence.

1. Sous la tâche Charger les détails du contact du répertoire XM, cliquez sur le signe plus ( + ).
   
2. Sélectionnez Ajouter une condition.
3. Sélectionnez dans la liste suivante les options à partir desquelles vous pouvez créer des conditions :
   
   • ID de contact : ID généré par Qualtrics qui identifie le contact individuel.
   • Données d’événement :
     • ID de répertoire : ID généré par Qualtrics et identifiant le répertoire. Également appelé ID de pool.
     • ID de segment : ID généré par Qualtrics qui identifie le segment.
     • Type d’événement d’appartenance à un segment : indiquez les types d’événement d’affiliation qui doivent être inclus ou exclus dans ces conditions. Cela peut être utile si vous avez sélectionné plusieurs types de modification d’appartenance de segment et que vous souhaitez que quelque chose de différent se produise pour chacun.
   • Tâche : sélectionnez une tâche précédente, telle que la tâche Charger les détails du contact du répertoire XM que vous venez de créer. Cette option est utile si vous souhaitez baser les conditions sur d’autres détails de contact que vous avez extraits, tels que le prénom, la langue, etc.
4. Sélectionnez l’opérateur (par exemple, égal à, est supérieur à, est vide, contient, etc.)
   
   Astuce Qualtrics : si vous basez votre valeur sur un ID, vous utiliserez probablement uniquement les options Égal à et N’est pas égal à.
5. Saisissez la valeur que vous souhaitez faire correspondre.

Pour plus d’informations sur les conditions de workflow, voir Création de conditions.

Étape 4 : Terminer le workflow

Il est temps de décider ce que vous voulez faire lorsque l’appartenance d’un segment change. Envoyez-vous un e-mail ? Créer un ticket ? Autre chose ? Parcourez le site de support pour en savoir plus sur les différentes tâches disponibles pour votre workflow.

Assurez-vous d’ajouter votre tâche après la tâche Charger les détails de contact du répertoire XM et après les conditions, le cas échéant.